2005年6月華東精煤市場(chǎng)趨于飽和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2006/9/20 11:08:34

華東1/3焦精煤及無煙噴吹煤市場(chǎng)進(jìn)入五月份以來，去向艱難，目前主要用戶存煤爆滿，如馬鋼4月底無煙噴吹煤庫存達(dá)14萬噸，1/3焦精煤在14萬噸左右，寶鋼無煙精煤庫存較滿，要求停止下月計(jì)劃。因用量沒有大的變化，目前這些用戶發(fā)運(yùn)都不積極，采購不活躍，主要到站已暫停發(fā)運(yùn)，進(jìn)一步消化庫存，同時(shí)減少資金積壓。有部分用戶提出降價(jià)要求，或變相提出降價(jià)如提高煤質(zhì)、降底灰分點(diǎn)等要求。華東精煤市場(chǎng)漸入飽和狀態(tài)。

     華東煤炭市場(chǎng)用戶庫存充足。江、浙、皖各大電廠存煤均在半月以上，并且存煤質(zhì)量明現(xiàn)提升，沿江港口庫存增多。優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤暢銷，低質(zhì)煤去向不好，資金回籠難度加大，承兌比例贈(zèng)加，供求基本平衡，但精煤市場(chǎng)反映卻截然不同，究其原因主要有以下幾個(gè)方面：

     1、資源因素

     以無煙噴吹煤市場(chǎng)為例，全國(guó)十幾家大的無煙煤集團(tuán)公司去年1-4月份銷售無煙煤2700萬噸左右，今年1-4月份共銷售無煙煤3670萬噸，同比銷量增加940萬噸，庫存同比增加60萬噸，實(shí)際產(chǎn)量同比增加在1000萬噸，增幅在37％左右，無煙煤資源總量急劇增大的背后是利益驅(qū)動(dòng)，特別是精煤價(jià)格拉動(dòng)無煙噴吹煤產(chǎn)量增加，另外這里還有一個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整問題，無煙噴吹煤年初訂貨時(shí)價(jià)格普遍上調(diào)在60元/噸以上，各煤炭生產(chǎn)企業(yè)都加大了洗精煤的力度，增加了無煙噴吹煤產(chǎn)量，是目前無煙精煤市場(chǎng)日趨飽和的主要因素。

     2、需求增長(zhǎng)相對(duì)資源增長(zhǎng)后勁不足

     2004年，我國(guó)生產(chǎn)鋼達(dá)到2.7億噸，比上年增長(zhǎng)22.7％，生產(chǎn)生鐵2.5億噸，增長(zhǎng)24.12％，生產(chǎn)鋼材2.9億噸，增長(zhǎng)23.29％。今年1-4月份，鋼產(chǎn)量1.06億噸，同比去年增幅24.8％，生鐵產(chǎn)量近1億噸，增幅為29.3％，鋼材產(chǎn)量1.12億噸，增幅23.3％。今年1-4月份鋼鐵產(chǎn)量依然保持比較高的強(qiáng)勁勢(shì)頭。4月9日國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)行局局長(zhǎng)賈銀松表示，根據(jù)各地上報(bào)情況，2005年全國(guó)產(chǎn)鋼能力3.22億噸，增幅達(dá)到78.4％，由此可以預(yù)測(cè)2005年鋼鐵產(chǎn)量增幅在20％左右，與目前無煙煤資源量增加存在有較大的幅度差。1-4月份變化增幅相差在10％以上，占總增幅的近1/3。另外鋼材市場(chǎng)劇烈震蕩，鋼鐵企業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤炭需求不旺。從1至4月能源產(chǎn)運(yùn)耗存反應(yīng)情況看洗煤產(chǎn)量增加1795萬噸，而重點(diǎn)鋼廠1-4月煤炭消耗同比減少27.6萬噸，同比出現(xiàn)負(fù)數(shù)；煉焦煤同比增長(zhǎng)32.6萬噸，增幅2.19%，增長(zhǎng)緩慢。另外鋼鐵企業(yè)直接從市場(chǎng)購買焦炭，自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，也造成主要鋼廠煉焦煤消耗減少。

     3、宏觀政策因素

     國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)受CPI指數(shù)的上漲的困擾，外受人民幣升值的壓力。宏觀經(jīng)濟(jì)4月份居民消費(fèi)價(jià)格總水平比去年同月上漲1.8％，與3月份相比，居民消費(fèi)價(jià)格總水平下降0.3％，1-4月累計(jì)居民消費(fèi)價(jià)格總水平比去年同期上漲2.6％，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)全年4％的控制目標(biāo)肯定能實(shí)現(xiàn)，目前總體供求關(guān)系正處于均衡點(diǎn)附近。宏觀調(diào)控要對(duì)兩個(gè)方面都要警惕，既要防止通貨膨脹，也要防止通貨緊縮。煤炭市場(chǎng)供求也處于供求相對(duì)恃的微妙時(shí)刻。首先對(duì)煤炭行業(yè)投資依然很熱，1-4月份煤炭開采及洗選投資127億元，同比增長(zhǎng)69.4％，明年下半年煤炭新增產(chǎn)能將陸續(xù)投入生產(chǎn)。其次煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)極不合理，國(guó)營(yíng)及地方國(guó)營(yíng)煤礦3000處左右，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較真實(shí)可靠，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦全國(guó)在2.5萬處左右，它們盲目增產(chǎn)及冒險(xiǎn)生產(chǎn)，一方面無序開采，浪費(fèi)資源；另一方面它們生產(chǎn)的煤炭大多沒有經(jīng)過深加工，就進(jìn)入市場(chǎng)，使劣質(zhì)煤炭充斥市場(chǎng)，造成運(yùn)輸緊張，國(guó)家資源浪費(fèi)，同時(shí)盲目增產(chǎn)，煤礦安全事故不斷，停產(chǎn)整頓，造成生產(chǎn)不均衡，整頓之后又加大馬力在生產(chǎn)，使煤炭生產(chǎn)進(jìn)入惡性循環(huán)，使煤炭市場(chǎng)動(dòng)蕩不安。國(guó)家宏觀控制措施頻頻出臺(tái)，主要耗煤行業(yè)是調(diào)控重點(diǎn)，煤炭?jī)r(jià)格更是國(guó)家關(guān)注焦點(diǎn)。國(guó)家從5月1日起將部分鋼材出口退稅率下調(diào)到11%，將煤炭、鎢、鋅、錫、銻及其制品出口退稅率下調(diào)到8%，取消稀土金屬、稀土氧化物、稀土鹽類、鉬礦砂及精礦、輕重?zé)V、氟石、滑石、碳化硅以及部分木材初加工產(chǎn)品的出口退稅；從6月1日起將黃磷出口暫定關(guān)稅稅率從10%提高到20%，將硅鐵的出口暫定關(guān)稅稅率從零提高到5%。同時(shí)還將于近日出臺(tái)禁止鋼鐵產(chǎn)品、磷礦石、稀土原礦加工貿(mào)易的措施。國(guó)家有關(guān)部門采取一系列措施抑制部分高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口增加，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加急劇，目前鋼材市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)，正是市場(chǎng)的強(qiáng)烈反應(yīng)。煤電聯(lián)動(dòng)，要控制電價(jià)上漲首先控制煤價(jià)。種種跡象表明煤炭市場(chǎng)目前處在高位運(yùn)行精煤價(jià)格面臨局部調(diào)整的壓力。

     國(guó)際上日益向人民幣匯率施壓，特別是美國(guó)要求人民幣升值的呼聲最強(qiáng)烈，盡管目前人民幣匯率浮動(dòng)空間并未出現(xiàn)大幅松動(dòng)現(xiàn)象，而且國(guó)家明確表態(tài)中國(guó)不會(huì)迫于外界壓力而對(duì)人民幣升值，但部分外貿(mào)企業(yè)對(duì)人民幣升值存有心理預(yù)期，大約在5％左右，這意味著美元結(jié)算的煤炭出口長(zhǎng)協(xié)價(jià)格下降，以人民幣為結(jié)算煤炭出口價(jià)格上漲，大大降低我國(guó)煤炭出口競(jìng)爭(zhēng)力，使出口煤炭產(chǎn)量減少，加劇國(guó)內(nèi)煤炭競(jìng)爭(zhēng)局面。

     緩解煤、電、油、運(yùn)壓力是宏觀調(diào)控重點(diǎn)，去年煤炭市場(chǎng)緊張局面是多種因素造成的，不可能延續(xù)下去。適應(yīng)國(guó)家宏觀政策調(diào)控，緊跟宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐，與社會(huì)發(fā)展協(xié)調(diào)一致，行業(yè)經(jīng)濟(jì)才能拓展自己生存空間，才能健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展。

     4、運(yùn)輸因素

     今年候月線新增能力5000萬噸，其中煤炭大約3000萬噸運(yùn)力，而這些新增運(yùn)力主要輸出精煤進(jìn)入華東市場(chǎng)，對(duì)華東精煤市場(chǎng)沖擊較大，目前華東產(chǎn)煤企業(yè)面臨壓力，并逐漸由山東擴(kuò)展至安徽兩淮。從一季度統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看從山西進(jìn)入山東的煤炭產(chǎn)量增加200萬噸，預(yù)計(jì)全年增加達(dá)到800萬噸以上，1-4月份晉煤（山西）外運(yùn)鐵路同比增加1780萬噸，增幅17.93%，按此預(yù)計(jì)全年同比增加5340萬噸。由于國(guó)家宏觀調(diào)控，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩，鐵路白貨預(yù)計(jì)今年增長(zhǎng)減緩，鐵路新增運(yùn)能，煤炭運(yùn)力比去年肯定寬松，這樣華東煤炭市場(chǎng)資源充足，供求日趨飽和，精煤市場(chǎng)首當(dāng)其沖，壓力巨大，面臨價(jià)格調(diào)整。

     華東市場(chǎng)由于庫存壓力，個(gè)別生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始采取了只要用戶接受煤炭，而貨款結(jié)算再商定的妥協(xié)措施，如果再這樣持續(xù)下去，有可能形成以降價(jià)來促銷售。市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的敏感度是十分靈敏的，降價(jià)的區(qū)域是多大，降多少幅度合適，最后還是由市場(chǎng)來調(diào)節(jié)。我們不能忘記97到2000年的教訓(xùn)，價(jià)格不是唯一最有效的措施，我們不希望煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)像鋼材市場(chǎng)那樣的劇烈波動(dòng)，也不希望華東精煤市場(chǎng)像華東水泥市場(chǎng)那樣被動(dòng)，陷入非理性的泥潭。適當(dāng)調(diào)節(jié)供應(yīng)量，給市場(chǎng)一個(gè)喘息消化機(jī)會(huì)。煤炭生產(chǎn)企業(yè)只能自律，自己保護(hù)自己的利益。寄希望于下游產(chǎn)業(yè)，或者政府政策保護(hù)，目前都不成現(xiàn)實(shí)。

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