侯月線運(yùn)力增強(qiáng)后的華東地區(qū)煤價(jià)分析

2006/9/20 16:23:59

    今年，侯月線增量5000萬(wàn)噸，上半年按照計(jì)劃，增加的運(yùn)力已基本兌現(xiàn)。經(jīng)侯月線運(yùn)出的煤炭大多進(jìn)入山東省境內(nèi)，然后經(jīng)日照港下水運(yùn)到南方各地，相比較，對(duì)華東部分產(chǎn)煤地區(qū)的影響顯得過(guò)大過(guò)重。

     一、侯月線基本情況

     侯月線，主要是侯馬——月山段，與新荷——日照線相連，形成“西煤東運(yùn)”二通道。隨著侯月線五大工程相繼改造后，將會(huì)全部實(shí)現(xiàn)電氣化。運(yùn)能將由2004年底5000萬(wàn)噸/年增加到1億噸/年，今年預(yù)計(jì)運(yùn)煤5500-6000萬(wàn)噸，其中進(jìn)入山東約2800-2900萬(wàn)噸，與上一年度相比增加1300萬(wàn)噸左右。上半年總運(yùn)量4586萬(wàn)噸，同比增加2430萬(wàn)噸，增幅112.71%。進(jìn)入山東1440萬(wàn)噸，同比，山西增加421.06萬(wàn)噸，陜西增加270萬(wàn)噸，共691.06萬(wàn)噸，留在山東市場(chǎng)532.86萬(wàn)噸，日照下水156.2萬(wàn)噸。

     上半年，侯月線增量任務(wù)5000萬(wàn)噸沒(méi)有全部完成，為了強(qiáng)化力度，目前，太原、鄭州局已分別派出工作組，將其做為一項(xiàng)政治任務(wù)，在煤礦和發(fā)煤站點(diǎn)監(jiān)督裝車發(fā)運(yùn)，1-6月份基本將山西富余煤全部運(yùn)出，現(xiàn)在，很多礦井和發(fā)煤站均無(wú)存煤，此舉已引起了山西煤炭局分管領(lǐng)導(dǎo)的重視，并向省政府反映，如繼續(xù)大規(guī)模外運(yùn)恐難保證資源供應(yīng)，認(rèn)為鐵路這種做法并非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，更不是為企業(yè)服務(wù)，與實(shí)際情況有差距，正確性值得商榷。但效果究竟如何現(xiàn)在還無(wú)法定論，相反，運(yùn)力增多更加激發(fā)了各類煤礦增產(chǎn)高產(chǎn)的積極性。超運(yùn)增產(chǎn)，沖擊市場(chǎng)，已形成一系列新的問(wèn)題，但國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)為這樣做解決了煤炭?jī)r(jià)格過(guò)度上漲，可以緩解煤電油運(yùn)的緊張程度。

     陜西省今年上半年在五大運(yùn)輸通道中侯月線增長(zhǎng)相對(duì)不大，西安局也想方設(shè)法增發(fā)侯月線車輛，其它線路運(yùn)量因此有所減少，導(dǎo)致了陜西供華中地區(qū)合同兌現(xiàn)率大大降低，最低的僅有20%，資源分布嚴(yán)重不均。另外，山東和華東地區(qū)由于進(jìn)煤較多，用戶煤庫(kù)存增加，開始向煤礦提出降價(jià)要求，華中受此沖擊程度弱，價(jià)位相對(duì)較高，但山西煤又運(yùn)不過(guò)去，煤礦受損也顯得無(wú)能為力。

     二、源頭生產(chǎn)地情況

     山西、陜西是產(chǎn)煤大省，蘊(yùn)藏著豐富的煤炭資源，賦存條件相對(duì)較好，可開采儲(chǔ)量豐厚，在侯月線大幅度增量之后，兩省煤炭外運(yùn)的規(guī)模和數(shù)量逐步加快加大。

     山西：全省共有大同、寧武、太原、沁水、霍西、河?xùn)|六大煤田，預(yù)計(jì)儲(chǔ)量6413億噸，探明儲(chǔ)量2700億噸，保有儲(chǔ)量2500億噸，煤種主要是主焦煤，肥煤、氣煤、瘦煤，共占58%，無(wú)煙煤占25%，其它占17%。全國(guó)13個(gè)煤炭基地，山西就有3個(gè)，后備資源充足，將長(zhǎng)期是我國(guó)的主要煤炭能源基地，產(chǎn)煤中心和外調(diào)壓力不會(huì)在近幾年內(nèi)降低。
1-6月份，產(chǎn)量2.519億噸，其中：重點(diǎn)礦1.2億噸，同比增加12.6%；非重點(diǎn)礦1.32億噸，同比增加4.94%，非重點(diǎn)增速低于重點(diǎn)礦，原因有二：一是因安全，全省4000多個(gè)小煤井停產(chǎn)整頓，截止7月中旬，只有1600多個(gè)發(fā)放了生產(chǎn)許可證，下半年將陸續(xù)發(fā)證，只要安全不出問(wèn)題，產(chǎn)量有可能會(huì)大增；二是因安全原因，全省尚有大量不在規(guī)范統(tǒng)計(jì)內(nèi)的小井，晚上生產(chǎn)，天亮?xí)r將煤運(yùn)走，產(chǎn)銷量無(wú)從統(tǒng)計(jì)，雖然山西省已著手整頓，但難度大，產(chǎn)量無(wú)法控制。
1-6月份，銷量2.44億噸，同比增加23.84%，其中：鐵路出省運(yùn)量1.586億噸，同比增加22.81%，公路出省4679萬(wàn)噸，同比增加27.46%。

     陜西：全省已探明地質(zhì)儲(chǔ)量1600多億噸，從南到北共有煤田15個(gè)，現(xiàn)有礦井900多處，其中，陜北主要有三塊：一是神木、榆林、府谷、橫山、靖邊、安邊等地區(qū)，已探明儲(chǔ)量1401億噸；二是延安、子長(zhǎng)、富縣一帶，已探明儲(chǔ)量20億噸；三是黃陵、宜君、耀縣、彬縣，已探明儲(chǔ)量150億噸。

     渭北煤田現(xiàn)生產(chǎn)的韓城、合陽(yáng)、澄城、白水、蒲城、銅川等四大礦務(wù)集團(tuán)，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量58億噸。這塊煤田主要是貧瘦煤，礦區(qū)潛力不大。但它的接續(xù)區(qū)潛力較大，也有三塊：一是黃陵礦區(qū)，設(shè)計(jì)能力1000萬(wàn)噸，目前生產(chǎn)能力500萬(wàn)噸，再加上地方煤礦，今年該地區(qū)產(chǎn)量在1200萬(wàn)噸，今后可達(dá)到2600萬(wàn)噸；二是彬長(zhǎng)礦區(qū)，現(xiàn)在正處于建設(shè)期間，第一步規(guī)劃3000萬(wàn)噸，最終達(dá)5000萬(wàn)噸能力，目前已初步建成，今年底將投產(chǎn)150萬(wàn)噸，2006年上半年大礦投產(chǎn)600萬(wàn)噸，地方小井800萬(wàn)噸，共1400萬(wàn)噸，目前的問(wèn)題是鐵路在建，無(wú)法外運(yùn)，只能靠汽車，鐵路要三年時(shí)間才能建成；三是榆林地區(qū)，除了神華集團(tuán)以外，地方煤礦生產(chǎn)能力3500萬(wàn)噸左右，該地區(qū)今年產(chǎn)煤共7000萬(wàn)噸。地區(qū)3500萬(wàn)噸地方煤礦產(chǎn)出的煤，當(dāng)?shù)叵?00萬(wàn)噸，向南運(yùn)出3000萬(wàn)噸，通過(guò)汽車分流到山西等地再裝火車外運(yùn)，主要靠包神線——神朔線北往，侯月線——隴海線——寧西線東去南下，寧西線全線通車后外運(yùn)量將會(huì)增加，資源也有保證。
1-6月份，產(chǎn)量6500萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)1.3億噸（包括神華3500萬(wàn)噸），上半年全省銷售5200萬(wàn)噸左右，省外銷3200萬(wàn)噸，其中火車外運(yùn)1396萬(wàn)噸，同比增加150萬(wàn)噸。進(jìn)入侯月線運(yùn)輸634萬(wàn)噸，運(yùn)往山東334萬(wàn)噸，同比增加270萬(wàn)噸，主要是銅川、蒲白、韓城、黃陵、陜北，主要供山東14個(gè)電廠；進(jìn)入其他地區(qū)300萬(wàn)噸。04年陜西省供山東重點(diǎn)合同電煤129萬(wàn)噸，05年436萬(wàn)噸，同比增加307萬(wàn)噸，是2000年的 3.3倍，預(yù)計(jì)全年會(huì)超合同供煤。

     三、山東受到的影響

     侯月線增量，主要在于侯月線向東可以繼續(xù)延伸，最后進(jìn)港，下水后即可進(jìn)入華東各地，交通便利，由于其后續(xù)線路基本位于山東境內(nèi)，因此，山東目前受到的沖擊最大。

     1-6月份，晉陜?cè)ト剡M(jìn)入山東省煤炭共計(jì)3794.3萬(wàn)噸，月均632.4萬(wàn)噸，同比增加613.56萬(wàn)噸，月均增加102.26萬(wàn)噸。其中：

     車運(yùn)進(jìn)入山東計(jì)3364.1萬(wàn)噸，其中：山西2926萬(wàn)噸，同比增加539萬(wàn)噸；陜西334萬(wàn)噸，同比增加270萬(wàn)噸；河南104.1萬(wàn)噸，同比減少5.6萬(wàn)噸。

     汽運(yùn)進(jìn)入山東主要是山西，共計(jì)315.4萬(wàn)噸，同比增加66.2萬(wàn)噸；河北、河南等省由于線路分散暫時(shí)無(wú)法統(tǒng)計(jì)。
港口共計(jì)447.9萬(wàn)噸，黃驊港以北六港轉(zhuǎn)入427.9萬(wàn)噸；山東半島地方小港約20萬(wàn)噸。

     進(jìn)口共計(jì)77.3萬(wàn)噸，同比增加20.1萬(wàn)噸。

     進(jìn)入山東省境內(nèi)煤炭共計(jì)4204.7萬(wàn)噸，減去下水煤410.4萬(wàn)噸，實(shí)際進(jìn)入山東的煤炭3794.3萬(wàn)噸，月均632.4萬(wàn)噸，同比增加613.56萬(wàn)噸，月均增加102.26萬(wàn)噸。

     1-6月份山東市場(chǎng)總資源量計(jì)8091.39萬(wàn)噸，其中外地調(diào)入3794.3萬(wàn)噸，本省企業(yè)銷售4297.09萬(wàn)噸。按近三年山東煤耗分析，應(yīng)消耗量7535萬(wàn)噸，富余556.39萬(wàn)噸，這些煤炭已經(jīng)變成了山東省目前的社會(huì)庫(kù)存。

     在價(jià)格方面，山東省的煤價(jià)也無(wú)法與晉陜地區(qū)的價(jià)格相比。

     山西省5月份重點(diǎn)煤礦綜合平均售價(jià)為292.39元/噸，較4月份下降8.02元/噸，7月上旬西山、汾西、霍州三局5300-5500大卡電煤車板價(jià) 220-280元/噸，精煤620-650元/噸；6月份地方煤炭綜合售價(jià)為301元/噸，7月份開始下降10-20元/噸，精煤降20-80元/噸，如呂梁地區(qū)發(fā)南京電廠、揚(yáng)州電廠車板價(jià)270元/噸，長(zhǎng)治地方煤280-310元/噸。

     陜西省省外重點(diǎn)合同電煤價(jià)格260元/噸，比04年上漲40元/噸，比省內(nèi)電煤高60元/噸，所以，企業(yè)有向外省發(fā)煤的積極性。

     經(jīng)受運(yùn)力、價(jià)格雙重壓力，山東各煤炭生產(chǎn)企業(yè)不得不調(diào)整自己的價(jià)格。

     目前山東省重點(diǎn)煤礦動(dòng)力煤價(jià)格下降了20-30元/噸，個(gè)別生產(chǎn)企業(yè)因質(zhì)量差降了40元/噸左右。精煤價(jià)格下降了40-45元/噸，但用戶還認(rèn)為沒(méi)有降到位，購(gòu)煤積極性仍然不高，封堵外進(jìn)煤力度不大，穩(wěn)價(jià)壓力依然很重。

     四、對(duì)蘇浙的影響

     江蘇和浙江兩省既是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，又是能源嚴(yán)重缺乏地區(qū)，經(jīng)歷了04年嚴(yán)重的“煤荒”之后，今年庫(kù)存煤受侯月線、大秦線大幅度增量影響，普遍增多，并在“迎峰度夏”期間，保證了煤源。

     侯月線鐵路直達(dá)到江蘇地區(qū)，1-6月份1662萬(wàn)噸，同比增加70.46%；進(jìn)入浙江地區(qū)1018萬(wàn)噸，同比增加30.85%，大大緩解了蘇浙地區(qū)煤炭供應(yīng)壓力。

     現(xiàn)在，沿江各大電廠并不缺煤，江蘇電、浙江電、利港電廠等大電廠存煤好于往年，甚至保持在20天用量以上。由于煤源較多，運(yùn)力相對(duì)有保障，煤炭質(zhì)量又有所保證，部分鐵水聯(lián)運(yùn)戶出現(xiàn)了到貨量集中、待卸船只增多的現(xiàn)象。

     由于煤炭供求關(guān)系發(fā)生了變化，所以煤炭的價(jià)格自年初以來(lái)出現(xiàn)了松動(dòng)，部分用戶開始提出降價(jià)要求，并同時(shí)要求緩發(fā)或嚴(yán)格按合同要求發(fā)煤。同時(shí)，中間經(jīng)營(yíng)戶購(gòu)煤積極性不高，市場(chǎng)煤經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)增大，利潤(rùn)減少，市場(chǎng)交易不活躍，部分用戶持幣待購(gòu)，觀望心態(tài)皆是。

     五、對(duì)豫皖的影響

     安徽、河南兩省能源豐富，煤炭?jī)?chǔ)量充足，由于兩省受侯月線和大秦線沖擊不明顯，所以煤炭市場(chǎng)供求相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格也保持了平穩(wěn)。

     安徽省1-7月份產(chǎn)煤4551.56萬(wàn)噸，同比多生產(chǎn)煤炭229萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%，銷售3947.22萬(wàn)噸，其中：銷省內(nèi)2499.43萬(wàn)噸，占總銷量 63.3%；銷往省外1447.78萬(wàn)噸，占總銷量36.7%,全省煤炭產(chǎn)銷率為96.8%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。7月末全省賬面存煤195.6萬(wàn)噸，同比增加122萬(wàn)噸，比年初增加138萬(wàn)噸。從省內(nèi)目前的市場(chǎng)看，供求基本穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)大起大落，但是煤質(zhì)普遍下滑，給銷售工作增加了難度。精煤市場(chǎng)受供過(guò)于求影響，全國(guó)范圍內(nèi)價(jià)格出現(xiàn)了下調(diào)，省內(nèi)也不例外。混煤由于山東省境內(nèi)受侯月線沖擊嚴(yán)重，與山東、山西有交叉的用戶受價(jià)格影響，在價(jià)格上也出現(xiàn)了用戶要求協(xié)商的情況。由于煤質(zhì)原因，部分煤炭生產(chǎn)企業(yè)對(duì)煤價(jià)做了相應(yīng)的調(diào)整，特別是對(duì)低質(zhì)煤處理方面多是看重市場(chǎng)，價(jià)格上也大多采取惠價(jià)讓利的辦法，并由供需雙方自主銜接，價(jià)格調(diào)整的幅度相對(duì)較大。但煤質(zhì)沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題的煤炭生產(chǎn)企業(yè)，靠提質(zhì)穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)價(jià)格，沒(méi)有出現(xiàn)跟風(fēng)降價(jià)的現(xiàn)象。

     河南省煤種豐富，往年，山西、陜西煤進(jìn)入量較大，今年，兩省煤大多進(jìn)入侯月線外運(yùn)，進(jìn)入河南省的煤炭數(shù)量不僅沒(méi)有增加，反而還相應(yīng)減少，這就給河南本地煤炭銷售創(chuàng)造了極好的時(shí)機(jī)，價(jià)格不僅沒(méi)有下跌，部分煤種還出現(xiàn)了漲價(jià)的現(xiàn)象，這在當(dāng)前的煤炭市場(chǎng)是很不多見(jiàn)的。受大環(huán)境波及，目前煤炭市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些變化，主要表現(xiàn)為銷售壓力增大，由于煤質(zhì)較差，地銷煤壓力較大，實(shí)際庫(kù)存量增加。而且精煤產(chǎn)量提高以后，洗煤的副產(chǎn)品增加，銷售也出現(xiàn)了暫時(shí)的緩和期，由于生產(chǎn)條件的不斷變化，煤質(zhì)的問(wèn)題在短期內(nèi)得不到很好的解決，另外，用戶回款也開始出現(xiàn)不積極的現(xiàn)象。

     六、侯月線增量后期判斷

     侯月線是“西煤東運(yùn)”的二通道之一，今年，包括焦煤增量在內(nèi)，共計(jì)5000萬(wàn)噸，受安全力度加強(qiáng)影響，上半年山西、陜西兩省的煤炭資源增幅沒(méi)有達(dá)到預(yù)期要求，所以，侯月線增加的運(yùn)力難以保證，影響了進(jìn)度兌現(xiàn)率，也給下半年的外運(yùn)工作增加了新難度。

     對(duì)侯月線后期基本判斷目前有兩種說(shuō)法：

     一是認(rèn)為侯月線增量是短期形為，主要是為了平抑華東地區(qū)過(guò)高的煤價(jià)，緩解供需矛盾，一旦供求關(guān)系得到緩和，這種行政調(diào)控的力度就會(huì)減弱，不會(huì)長(zhǎng)此以往。輿論認(rèn)為，目前大規(guī)模增加侯月線運(yùn)力，形成了新的資源流向體系，打破了過(guò)去相對(duì)平衡的格局，比如，原本進(jìn)入中原腹地和東北地區(qū)的煤炭，現(xiàn)在也開始流向華東，使得中原地區(qū)煤炭頻頻吃緊，甚至出現(xiàn)了東北從北方五港調(diào)煤的反常情況；另外，加重了源頭地區(qū)治理小煤窯的壓力，使得安全問(wèn)題緊而又緊，對(duì)華東部分地區(qū)的產(chǎn)煤大省則形成銷售和生產(chǎn)的壓力，煤炭?jī)r(jià)格與價(jià)值的均衡關(guān)系有逐漸被扭曲的可能。所以，這種調(diào)控不會(huì)長(zhǎng)久延伸，頂多1-2年。

     二是認(rèn)為增量將繼續(xù)進(jìn)一步得到加強(qiáng)，這一調(diào)控不僅使“西煤東運(yùn)”的步伐加快，而且也對(duì)西部大開發(fā)起了一定的支撐作用，使西部資源被合理分配到資源緊缺的華東地區(qū)，既能穩(wěn)定能源合理的價(jià)格，而且又能很好的發(fā)揮資源的作用。從國(guó)家正在改善西煤外運(yùn)通道的規(guī)劃和現(xiàn)狀看，這種趨勢(shì)將是長(zhǎng)期的形為，合理配置資源，加速資源流動(dòng)，利于地區(qū)資源的整體平衡。

     確實(shí)，侯月線為緩解東部地區(qū)煤炭資源緊張的狀況做出了積極的貢獻(xiàn)，但目前出現(xiàn)了新的問(wèn)題，而且，督察組進(jìn)駐裝煤站點(diǎn)監(jiān)督煤炭發(fā)運(yùn)更不是長(zhǎng)久之計(jì)。由于盲目推進(jìn)外運(yùn)速度，更導(dǎo)致了煤質(zhì)大面積滑坡，普遍較差，出現(xiàn)了劣質(zhì)煤大量壓港，貨流速度因此受到制約進(jìn)而放緩。由于資源流向發(fā)生改變，原本靠晉陜煤炭支持的地區(qū)則出現(xiàn)了供求不平衡的情況，而增加的運(yùn)力集中在大秦和侯月兩線，想要改變供應(yīng)渠道，調(diào)劑余缺又因運(yùn)力少難以解決，所以，以行政的手段加速物資外運(yùn)，缺乏市場(chǎng)調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)，而且，引發(fā)潛在的一系列安全問(wèn)題，顯然也促使這一政策難以長(zhǎng)期堅(jiān)持，所以，侯月線大規(guī)模增量的可能性不大。應(yīng)該在第一輪調(diào)控發(fā)生作用后增速適度放緩。

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