鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組要求煤炭產(chǎn)業(yè)隨之加速發(fā)展

2006/9/20 17:36:43

[摘要]

     鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組、優(yōu)化升級(jí)，必將帶動(dòng)和要求煤炭等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)隨之快速提高產(chǎn)業(yè)集中度。也只有煤鋼兩大產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，才能從整體上推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的和諧發(fā)展。

          一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組的必然性

     （一）鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分散、集中度低。目前我國鋼鐵企業(yè)的規(guī)模大都偏小，寶鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等前十大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量?jī)H占國內(nèi)鋼產(chǎn)量的42.22％，而日本前五大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占國內(nèi)鋼產(chǎn)量的70％，韓國僅一家鋼鐵企業(yè)就占了國內(nèi)鋼產(chǎn)量的65％以上，歐盟前六大鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)集中度為74％。產(chǎn)能分散，使行業(yè)自律有效調(diào)控市場(chǎng)難度加大。
     （二）產(chǎn)能過剩，結(jié)構(gòu)不平衡。目前全國已形成生產(chǎn)能力4億噸鋼，在建能力還有1億噸，明后兩年將基本完成。2005年下半年新建生產(chǎn)能力集中釋放，鋼材供給增長(zhǎng)將明顯超過消費(fèi)需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致鋼鐵的階段性供過于求，若按今年1-8月份平均日產(chǎn)鋼水平計(jì)算，則全年產(chǎn)鋼預(yù)計(jì)達(dá)3.3-3.5億噸,而產(chǎn)能過剩將會(huì)成為中國鋼鐵行業(yè)整合的催化劑。
     （三）低水平產(chǎn)能和普通產(chǎn)品產(chǎn)能過大，產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)迫在眉睫。全行業(yè)現(xiàn)有低水平產(chǎn)能8000萬噸左右,占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20%以上的高能耗、高污染、工藝裝備落后的生產(chǎn)能力，急需淘汰。以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)市場(chǎng)需要，尚需依靠進(jìn)口,而一般普通產(chǎn)品供大于求的矛盾突出。根據(jù)我國現(xiàn)有的鋼鐵生產(chǎn)能力和需求狀況，只有通過并購重組才能協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)布局和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免重復(fù)建設(shè)以及由于產(chǎn)品趨同而造成的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
     （四）國家宏觀調(diào)控提供了良好機(jī)遇。近年來，國際鋼鐵業(yè)整合重組勢(shì)頭迅猛，各大鋼鐵企業(yè)通過實(shí)施跨國、跨行業(yè)的投資與并購，在鋼鐵企業(yè)和上下游企業(yè)之間構(gòu)筑超大規(guī)模的企業(yè)集團(tuán)。隨著我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，黨中央、國務(wù)院對(duì)國有企業(yè)按市場(chǎng)需求聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，參與國際競(jìng)爭(zhēng)做出了戰(zhàn)略部署，提出了很高的要求。7月份出臺(tái)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，進(jìn)一步促進(jìn)了我國鋼鐵企業(yè)重組的步伐。
     （五）原料穩(wěn)定供應(yīng)及進(jìn)口鐵礦石的談判話語權(quán)還未解決。今年僅寶鋼等20家企業(yè)（為不完全統(tǒng)計(jì)）以長(zhǎng)期協(xié)議進(jìn)口的鐵礦石達(dá)13500萬噸，占其年進(jìn)口總量的87.1%，如按我國全年進(jìn)口鐵礦石2.4億噸計(jì)算，這一數(shù)量將占全國進(jìn)口量的56%。從保證鐵礦石穩(wěn)定供應(yīng)來看，這一比例仍然較低。
     （六）資源、能源、運(yùn)輸和環(huán)境容量等因素限制，不容許產(chǎn)能再擴(kuò)，而只能兼并重組。以進(jìn)口鐵礦石的到廠采購成本為例，今年5月份42家大中型鋼鐵企業(yè)平均為629元/噸，有9家企業(yè)低于平均值，最低的是寶鋼股份為441.57元/噸，比平均值低187.82元/噸；而其余33家企業(yè)主要是位于內(nèi)陸，運(yùn)輸條件差，需要多次倒運(yùn)，進(jìn)廠成本高于平均值，最高的達(dá)1050元/噸，比平均值高420.61元/噸。由于區(qū)位的不同加上貿(mào)易方式的差異，進(jìn)口一噸鐵礦石的到廠成本高低差距達(dá)608.43元/噸，可見對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力影響之大。所以，產(chǎn)能的增加必須綜合考慮資源、能源、供水、供電、交通運(yùn)輸、市場(chǎng)需求、環(huán)境保護(hù)等各方面的外部條件，與淘汰落后產(chǎn)能相結(jié)合，防止不顧外部條件、盲目擴(kuò)張。
從上述情況出發(fā)，特別是考慮產(chǎn)業(yè)集中度低對(duì)我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展帶來的不利影響，顯然發(fā)揮現(xiàn)有大型骨干鋼鐵企業(yè)在技術(shù)、資金、管理等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，加快鋼鐵企業(yè)的兼并聯(lián)合重組，組建特大型鋼鐵集團(tuán)已成必然。

     二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合聯(lián)合重組的現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)

     4月20日國務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議討論《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》時(shí)，溫家寶總理對(duì)鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展做了重要指示：即鋼鐵行業(yè)要堅(jiān)持三個(gè)“重在”和實(shí)現(xiàn)一個(gè)“根本轉(zhuǎn)變”。三個(gè)“重在”，就是要重在增加高附加值的產(chǎn)品，提高質(zhì)量，不能片面追求數(shù)量擴(kuò)張；重在提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)的改組改造，不能單純依靠鋪新攤子，上新項(xiàng)目；重在降低消耗，提高企業(yè)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，不能依賴消耗資源污染環(huán)境。一個(gè)“根本轉(zhuǎn)變”，就是要堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)我國從鋼鐵大國向鋼鐵強(qiáng)國的根本轉(zhuǎn)變。三個(gè)“重在”和一個(gè)“根本轉(zhuǎn)變”是鋼鐵行業(yè)在貫徹落實(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策過程中的指導(dǎo)思想和奮斗目標(biāo)。以此精神為指導(dǎo)，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組方興未艾。
     （一）鞍本鋼集團(tuán)成立。新組建的鞍本鋼鐵集團(tuán)具備年產(chǎn)鋼2000萬噸的能力，年銷售收入達(dá)到1000億元水平。到2010年，將把鞍本鋼鐵集團(tuán)建設(shè)成為年產(chǎn)鋼3000萬噸以上，最具國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型鋼鐵集團(tuán)，進(jìn)入世界500強(qiáng)。
     （二）河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合重組將行。計(jì)劃先將分散的企業(yè)組成幾個(gè)大的企業(yè)集團(tuán)，然后進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)和工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，最后進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。即“226工程”，在組建唐鋼、邯鋼兩大集團(tuán)的同時(shí)，打造曹妃甸精品板材、承鋼釩鈦制品兩大基地，推出板帶材、優(yōu)質(zhì)鋼棒線材、管材、型材、建筑用鋼材和鋼材深加工六大系列產(chǎn)品。
     （三）各大鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組爭(zhēng)先恐后。2005年伊始，華菱管線公告稱，公司控股股東華菱集團(tuán)與米塔爾鋼鐵公司正在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性接觸，擬將其持有的部分國有法人股轉(zhuǎn)讓給米塔爾鋼鐵公司。2004年，由撫順特鋼、大連金牛和北滿特鋼合并組建的東北特鋼。武鋼集團(tuán)積極洽購地方鋼鐵企業(yè)。鞍鋼新軋收購集團(tuán)公司資產(chǎn)謀求整體上市。目前寶鋼在巴西圣路易斯港和中國南方湛江規(guī)劃投資建設(shè)千萬噸級(jí)鋼廠的項(xiàng)目都處于前期準(zhǔn)備階段，最后的落實(shí)情況引人注目。這一系列的事件表明，我國鋼鐵行業(yè)將進(jìn)入大規(guī)模重組并購階段。從中長(zhǎng)期看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組必將有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)；有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；有利于環(huán)境保護(hù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)；有利于提高我國鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度。
     按照目前的鋼鐵產(chǎn)能，要達(dá)到50％的集中度目標(biāo)，前10家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能必須擴(kuò)大到平均1500萬噸——而目前的水平是平均945萬噸。WSD分析報(bào)告認(rèn)為，中國鋼鐵業(yè)目前正在進(jìn)入一個(gè)過渡期，從高增長(zhǎng)期進(jìn)入一個(gè)相對(duì)低速的增長(zhǎng)期。這個(gè)時(shí)期內(nèi)將出現(xiàn)大量的行業(yè)整合行為。完成這一輪整合后，到2010年中國將會(huì)出現(xiàn)年產(chǎn)能達(dá)到4000萬噸至5000萬噸的國際鋼鐵巨型企業(yè)。

     三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的影響

     煤鋼兩大關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)緊密聯(lián)系，鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組、優(yōu)化升級(jí)必然對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出新的更高的要求。
     一是鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組，集中度提高，必然要求煤炭產(chǎn)業(yè)集中度隨之提高。國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，主要依賴于上下游大型企業(yè)集團(tuán)的長(zhǎng)期協(xié)調(diào)發(fā)展。當(dāng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高后，必然帶來鋼鐵企業(yè)采購、銷售等環(huán)節(jié)議價(jià)能力的增強(qiáng)。若煤炭產(chǎn)業(yè)不能盡快提升產(chǎn)業(yè)集中度，煤鋼兩大產(chǎn)業(yè)購銷談判話語權(quán)將嚴(yán)重失衡，而且很可能再次進(jìn)入降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。
     二是鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高，技術(shù)、管理等優(yōu)化升級(jí)，必然要求煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，煤炭企業(yè)為適應(yīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求，不得不在穩(wěn)定質(zhì)量的同時(shí)，提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次和推進(jìn)產(chǎn)品多樣化，如進(jìn)一步降低灰分、硫分等，以多級(jí)別、多品種的煤炭產(chǎn)品適應(yīng)多元化市場(chǎng)需求。
     三是鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高，生產(chǎn)效率提高，噸鋼能耗大幅降低，必然減少煤炭需求。在大力建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的今天，許多鋼鐵企業(yè)把提高技術(shù)、減低能耗作為的主要科研課題攻關(guān)。據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來一段時(shí)期，我國鋼鐵產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，煤炭消耗將持續(xù)穩(wěn)定在一定水平緩慢增長(zhǎng)。

     總之，作為重化工時(shí)期的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)合重組、優(yōu)化升級(jí)，必將帶動(dòng)和要求煤炭等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)隨之快速提高產(chǎn)業(yè)集中度。也只有煤鋼兩大產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，才能從整體上推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的和諧發(fā)展。

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