2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量超高速增長(zhǎng),礦山企業(yè)集中度下降;鐵礦石進(jìn)口增速下降,對(duì)外依存度下降,我國(guó)鐵礦石供給增幅整體水平高于其需求增幅,加之進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存仍處于高位,預(yù)計(jì)后期鐵礦石供需將基本平衡并有可能向供略大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展。但進(jìn)入2月,春運(yùn)臨近,船運(yùn)、鐵路運(yùn)輸均較為緊張,國(guó)際鐵礦石海運(yùn)價(jià)格也將繼續(xù)攀升,這將推動(dòng)已處于高位的進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格小幅攀高,綜合多方因素,預(yù)計(jì)2月份鐵礦石市場(chǎng)將平穩(wěn)盤整。
一、供給方面:
1、2006年鐵礦石原礦產(chǎn)量超高速增長(zhǎng),礦山企業(yè)集中度下降
? 鐵礦石原礦產(chǎn)量超高速增長(zhǎng),較去年增速提高11個(gè)百分點(diǎn)
圖1 1994-2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量變化情況
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì),2006年12月我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高,達(dá)6090.86萬(wàn)噸,較去年同期增加1653.53萬(wàn)噸,增長(zhǎng)37.26%,呈超高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。12月份平均日產(chǎn)量達(dá)196.48萬(wàn)噸,位于全年次高點(diǎn),較11月份平均日產(chǎn)量減少1.1萬(wàn)噸,但較2005年12月平均日產(chǎn)水平增加53.34萬(wàn)噸。
2006年1-12月份累計(jì)我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)5.88億噸,同比增長(zhǎng)38%,較2005年增加1.6億噸,增速上升11個(gè)百分點(diǎn),呈超高速增長(zhǎng)勢(shì)頭(見(jiàn)圖2)。
圖2 2005.1-2006.12月我國(guó)鐵礦石原礦日產(chǎn)水平變化情況
? 華北地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量顯著增加,比重最大
按地區(qū)分,2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量各區(qū)域比重與“十五”初期相比較,華北、西南地區(qū)比重有所增加,分別提高16.4個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn);而東北、華東、中南、西北地區(qū)比重均明顯下降,分別下降9.3個(gè)百分點(diǎn)、3個(gè)百分點(diǎn)、4.2個(gè)百分點(diǎn)和0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,華北地區(qū)產(chǎn)量顯著增加,從2001年的8817.56萬(wàn)噸增加至2006的33428.8萬(wàn)噸,5年間增加2.5億噸,增長(zhǎng)2.8倍。
2006年我國(guó)主要地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量顯著增加,其中,華北、東北、華東、中南、西南、西北地區(qū)產(chǎn)量分別達(dá)3.3億噸、1.1億噸、4688萬(wàn)噸、3772萬(wàn)噸、4064萬(wàn)噸和1969萬(wàn)噸,較2005年產(chǎn)量分別增長(zhǎng)47.2%、19.8%、25.9%、24.5%、56%和34.5%,呈高速增長(zhǎng)勢(shì)頭;其中,華北、西南地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量增幅最大(見(jiàn)圖3、附表一)。
圖3 2006年全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量按地區(qū)分布
2006年,我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量增加最多的仍是河北、遼寧、四川和內(nèi)蒙古,分別增加了9482.65萬(wàn)噸、1675.45萬(wàn)噸、1043.56萬(wàn)噸和983.03萬(wàn)噸;產(chǎn)量增幅最大的是湖南和新疆,最高增幅湖南達(dá)到98.5%,新疆增幅次高,達(dá)69.4%,;出現(xiàn)同比降低的有北京、海南和浙江,比去年同期分別下降7.8%、4.5%和0.2%(見(jiàn)圖4)。
圖4 2006年全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量及增長(zhǎng)率按省市分布
? 中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯快于重點(diǎn)礦山企業(yè),礦山企業(yè)集中度下降
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2006年各月我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯快于重點(diǎn)礦山企業(yè),11月份,我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)4996.56萬(wàn)噸,較去年同期增加1787.24萬(wàn)噸,增長(zhǎng)55.69%,較10月同比增速提高5.65個(gè)百分點(diǎn),中小礦山企業(yè)產(chǎn)量增速?gòu)?qiáng)勁;而我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)礦山產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)930.79萬(wàn)噸,較上月下降50.37萬(wàn)噸,較去年同期增加21.03萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.3%,較上月增速下降8.16個(gè)百分點(diǎn),重點(diǎn)礦山產(chǎn)量增速下降(見(jiàn)圖5)。
從所占比重來(lái)看,2006年各月,我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量逐月遞增,其占全國(guó)鐵礦石原礦總產(chǎn)量的比重從2006年初的67%升至11月份的84.3%,提高17.3個(gè)百分點(diǎn),而重點(diǎn)礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量所占比重從年初的33%降至11月份的15.7%,我國(guó)礦山企業(yè)集中度呈下降趨勢(shì)(見(jiàn)圖6)。
1-11月份累計(jì),我國(guó)中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)4.12億噸,較去年同期增加1.35億噸,增長(zhǎng)48.93%,保持超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);而我國(guó)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)礦山產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)1億噸,同比增長(zhǎng)6.9%。
圖5 2006年各月我國(guó)重點(diǎn)、中小企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)率變化情況
圖6 2005.1-2006.11月我國(guó)重點(diǎn)、中小礦山企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量生產(chǎn)情況
2、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口增速下降,對(duì)外依存度下降
? 鐵礦石進(jìn)口量增加,進(jìn)口增速下降,已燒結(jié)礦比重有所下降
1997年至2006年10年間,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量從5500萬(wàn)噸升至3.26億噸,共增加2.7億噸,增長(zhǎng)近5倍,自2000年開(kāi)始,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量開(kāi)始以25%以上的增速大幅增加,且鐵礦石進(jìn)口量的大幅增長(zhǎng)主要源于我國(guó)進(jìn)口未燒結(jié)鐵礦石的大幅增長(zhǎng)。其中,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量從“十五”初期的9239萬(wàn)噸增加至2006年的3.26億噸,增長(zhǎng)2.5倍,6年翻了兩翻(見(jiàn)圖7),鐵礦石進(jìn)口量的大幅增長(zhǎng)見(jiàn)證著我國(guó)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。
雖我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量呈增加態(tài)勢(shì),但因我國(guó)國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量保持超高速增長(zhǎng),故進(jìn)口鐵礦石增速呈下降趨勢(shì),2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石增速低于2005年14個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖8)。
圖7 1997-2006年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況
圖8 2005-2006年各月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石增速變化情況
我國(guó)進(jìn)口的鐵礦石主要分為未燒結(jié)粉礦、塊礦、精礦和已燒結(jié)礦,而其中以未燒結(jié)粉礦的比重最大,其次是未燒結(jié)塊礦、精礦和已燒結(jié)礦。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.26億噸,較去年同期增加5106萬(wàn)噸,增長(zhǎng)18.6%;其中,進(jìn)口已燒結(jié)礦2284萬(wàn)噸,比重達(dá)7.0%,較2005年所占比重下降1.6個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖9,附表二)。
圖9 2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石各品種比重情況
? 進(jìn)口國(guó)集中度下降,主要進(jìn)口國(guó)鐵礦石進(jìn)口比重及增速下降,但巴西礦比重及增速明顯增加
據(jù)海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì),2006年我國(guó)從澳大利亞、印度、巴西和南非分別進(jìn)口鐵礦石12681.7萬(wàn)噸、7474.7萬(wàn)噸、7641.57萬(wàn)噸和1248.57萬(wàn)噸,同比增速分別達(dá)13.05%、9%、39.59%和18.32%,較2005年累計(jì)增速分別提高-30.5個(gè)百分點(diǎn)、-28個(gè)百分點(diǎn)、20.6個(gè)百分點(diǎn)和23.2個(gè)百分點(diǎn);占2006年進(jìn)口鐵礦石總量的比重分別為38.9%、22.9%、23.4%和3.8%,較2005年所占比重分別提高-1.89個(gè)百分點(diǎn)、-2個(gè)百分點(diǎn)、3.5個(gè)百分點(diǎn)和-0.01個(gè)百分點(diǎn),其中,進(jìn)口巴西礦比重及增速均明顯增加。
2006年我國(guó)從上述4個(gè)國(guó)家共進(jìn)口鐵礦石2.9億噸,同比增長(zhǎng)18.05%,較2005年增速下降14.7個(gè)百分點(diǎn),4國(guó)鐵礦石進(jìn)口量約占進(jìn)口總量的89%,較2005年所占比重下降0.38個(gè)百分點(diǎn),較2003年所占比重93.4下降4.4個(gè)百分點(diǎn),我國(guó)鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)集中度下降(參見(jiàn)下圖、附表三)。
? 青島海關(guān)鐵礦石進(jìn)口量顯著增加,寧波、上海、大連、南京、杭州海關(guān)有所下降
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2006年我國(guó)前十個(gè)主要港口進(jìn)口鐵礦石2.83億噸,較2005年增加2993萬(wàn)噸,增長(zhǎng)11.8%。
其中,青島海關(guān)進(jìn)口量顯著增加,2006年進(jìn)口鐵礦石1.01億噸,較2005年增加2088.65萬(wàn)噸,增長(zhǎng)25.97%;而寧波、上海、大連、南京、杭州海關(guān)鐵礦石進(jìn)口量有所下降,分別進(jìn)口鐵礦石2639.75萬(wàn)噸、2289.76萬(wàn)噸、1574.81萬(wàn)噸、2481.80和1221.54萬(wàn)噸,較2005年分別減少123.89萬(wàn)噸、44.41萬(wàn)噸、292.27萬(wàn)噸、67.34萬(wàn)噸和124.85萬(wàn)噸,其中大連海關(guān)下降幅度最大,達(dá)15.65%(見(jiàn)圖10、附表四)。
圖10 2006年中國(guó)主要海關(guān)進(jìn)口鐵礦石情況
3、我國(guó)鐵礦石新增資源量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),供給增幅整體水平高于其需求增幅
2003年至2006年的4年間,我國(guó)鐵礦石新增資源量從2.75億噸增加至2006年的6.2億噸,共增加3.45億噸,增長(zhǎng)1.25倍,其年增長(zhǎng)率均保持在27%以上的水平(見(jiàn)圖11)。而從2005-2006年我國(guó)鐵礦石新增資源量與鐵礦石需求量增長(zhǎng)率變化情況可看出(見(jiàn)圖12),我國(guó)鐵礦石新增資源量增幅整體水平高于其需求量增幅,鐵礦石供需關(guān)系正向著供大于求方向發(fā)展。
2006年我國(guó)鐵礦石成品礦需求量達(dá)6.47億噸,鐵礦石成品礦新增資源量達(dá)6.2億噸,供需缺口2700萬(wàn)噸,加之12月末,我國(guó)23個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存達(dá)3823萬(wàn)噸,從整體來(lái)看,我國(guó)鐵礦石供給略大于需求。
圖11 2003-2006年我國(guó)鐵礦石新增資源量及增長(zhǎng)率變化情況
圖12 2005.1-2006.12月我國(guó)鐵礦石成品礦需求量及新增資源量增幅對(duì)比
二、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情:
1、 2007年1月份國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)行情
2005年下半年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)鋼材供需關(guān)系表現(xiàn)為供給嚴(yán)重大于需求,鋼材價(jià)格進(jìn)入下滑通道,從圖13可看出,進(jìn)入2006年,隨著國(guó)內(nèi)對(duì)2005年鋼材過(guò)剩產(chǎn)量的消耗,國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格逐步回升,自2006年下半年開(kāi)始國(guó)內(nèi)鋼材供需基本平衡,鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
2007年1月份,受鋼鐵原料鐵礦石國(guó)際價(jià)格談判最終確定上漲9.5%的影響,我國(guó)鋼材價(jià)格小幅走高,國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格從2006年12月末的4375元/噸上升到2007年1月末的4495元/噸,增加120元/噸,2007年1月末國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格較2006年1月末的3886元/噸增加609元/噸;綜合指數(shù)從12月末的105.15點(diǎn)上升到2007年1月底的108.04點(diǎn),提高2.89點(diǎn),2007年1月末綜合價(jià)格指數(shù)較2006年1月末的93.4點(diǎn)提高14.6點(diǎn)。另外,河北唐山地區(qū)煉鋼生鐵出廠價(jià)格也從12月底的2290元/噸上升到2007年1月底的2380元/噸,升高90元/噸,較2006年1月末的1960元/噸升高420元/噸,增長(zhǎng)21%;河北唐山地區(qū)普碳鋼坯出廠價(jià)格也從12月底的2760元/噸升高到1月底的2870元/噸,升高110元/噸,較2006年1月末的2450元/噸升高420元/噸,增長(zhǎng)17%(見(jiàn)圖14)。
圖13 2006.1-2007.1月份國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格走勢(shì)
圖14 2006.1-2007.1月份河北唐山地區(qū)鋼坯、生鐵市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
受國(guó)家宏觀調(diào)控及鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步回升至最終平穩(wěn)運(yùn)行的影響,2006年我國(guó)鐵礦石資源供應(yīng)緊張局面明顯緩解,市場(chǎng)供需關(guān)系基本平衡,其市場(chǎng)行情總體表現(xiàn)為:1-3季度,由于我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量超高速增長(zhǎng),鐵礦石供應(yīng)比較充裕,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格并未跟隨國(guó)際長(zhǎng)期合同價(jià)格上漲,整體呈現(xiàn)震蕩盤整走勢(shì),該階段價(jià)格整體水平低于去年同期水平;下半年受國(guó)內(nèi)部分地區(qū)鋼廠對(duì)鋼鐵原料鐵精粉進(jìn)行“冬儲(chǔ)”的影響,國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始上漲,但該階段價(jià)格最高點(diǎn)仍低于去年同期水平。因2006年我國(guó)鐵礦石總體供需基本平衡,加之2007財(cái)年國(guó)際鐵礦石價(jià)格最終確定上漲9.5%,受此影響,2007年1月份國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨高。
從全國(guó)范圍看,國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)行情各地區(qū)整體走勢(shì)基本一致,而地區(qū)間價(jià)格差異僅表現(xiàn)在運(yùn)輸成本和小區(qū)域范圍內(nèi),因此,以2006.1-2007.1月份東北北票、河北唐山地區(qū)66%酸性鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格(不含稅出廠、濕基)整體走勢(shì)為例,對(duì)2007年1月份我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)行情作出如下分析(見(jiàn)圖15):
圖15 2006.1.4-2007.1.31東北、河北地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)
其中:東北北票價(jià)格為66%酸粉、不含稅出廠、濕基價(jià)格;
河北唐山為66%酸粉、含稅出廠、干基價(jià)格。
從上圖可以看出,2007年1月份,我國(guó)鐵精粉市場(chǎng)行情高于去年同期水平,整體呈穩(wěn)中趨高走勢(shì)。其中,東北北票地區(qū)66%酸粉主流成交價(jià)格基本保持平穩(wěn),維持在470元/噸左右(不含稅出廠、濕基),較2006年12月末價(jià)格上漲10元/噸,較2006年1月末高90元/噸;河北唐山地區(qū)66%酸粉主流成交價(jià)格從2006年12月底的720元/噸回調(diào)到2007年1月底的750元/噸(含稅出廠、干基),漲幅30元/噸,與去年同期相比高140元/噸;邯邢地區(qū)66%堿粉從2006年12月底的725元/噸上漲到2007年1月底的745元/噸(不含稅出廠、干基),漲幅20元/噸,較去年同期高75元/噸;山東地區(qū)65%堿粉大礦價(jià)格從2006年12月底的770元/噸上漲到2007年1月底的800元/噸(含稅出廠、干基),漲30元/噸,較去年同期高80元/噸(詳見(jiàn)表1)。
表1 2007年1月份全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格對(duì)照 單位:元/噸
地區(qū) |
遼寧地區(qū) |
河北地區(qū) |
山東地區(qū) | |
產(chǎn)地 |
北票 |
邢邯 |
唐山 |
淄博、萊蕪 |
2006-1月 |
380 |
670 |
610 |
720 |
2006-12月 |
460 |
725 |
710-720 |
750-770 |
2007-1月 |
470 |
745 |
740-750 |
800 |
同比漲(↑)跌(↓) |
↑90 |
↑75 |
↑140 |
↑80 |
環(huán)比漲(↑)跌(↓) |
↑10 |
↑20 |
↑30 |
↑30 |
其中:東北北票價(jià)格為66%酸粉、不含稅出廠、濕基價(jià)格;
河北唐山為66%酸粉、含稅出廠、干基價(jià)格;
河北邯邢為66%堿粉、不含稅出廠、干基價(jià)格;
山東金嶺為65%堿粉、含稅出廠、干基價(jià)格。
[鋼廠動(dòng)態(tài)]
進(jìn)入2007年,受2006年12月21日國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判最終確定上漲9.5%的影響,國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅上揚(yáng),國(guó)內(nèi)鋼廠粉粉上調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格。至1月末東北地區(qū)鋼廠采購(gòu)66%酸粉價(jià)格維持在550-560元/噸(含稅包到,干基),與1月份采購(gòu)價(jià)格基本持平;河北唐山地區(qū)鋼廠采購(gòu)66%酸粉價(jià)格達(dá)760-780元/噸(含稅包到,干基),上調(diào)20元/噸;承德地區(qū)鋼廠采購(gòu)66%酸粉價(jià)格保持在680元/噸(含稅包到,干基),上調(diào)20元/噸;邯邢地區(qū)鋼廠采購(gòu)64%堿粉價(jià)格保持在780元/噸(含稅包到,干基),上調(diào)20元/噸;華東地區(qū)鋼廠采購(gòu)65%堿粉價(jià)格保持在775元/噸(小礦含稅包到,干基),上調(diào)20元/噸(見(jiàn)表2)。
表2 2007.1月與2006.12月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格對(duì)照表
廠家 |
規(guī)格 |
2006.12 月末 |
2007.1 月末 |
漲(↑)跌(↓) |
產(chǎn)地 |
交貨地 |
備注 |
國(guó)豐 |
66%酸 |
740-745 |
765 |
↑20 |
唐山 |
國(guó)豐 |
含稅包到價(jià),干基 |
津西 |
66%酸 |
740 |
760 |
↑20 |
當(dāng)?shù)?/P> |
津西 |
含稅包到價(jià),干基 |
唐山建龍 |
66%酸 |
730-740 |
760 |
↑20 |
當(dāng)?shù)?/P> |
唐山建龍 |
含稅包到價(jià),干基 |
邢鋼 |
64%堿 |
760 |
780 |
↑20 |
本地 |
邢鋼 |
含稅包到價(jià),干基,區(qū)內(nèi) |
65%酸 |
745 |
755 |
↑10 |
不限 |
含稅包到價(jià),干基 | ||
唐鋼 |
66%酸 |
760 |
780 |
↑20 |
唐山 |
唐鋼 |
含稅包到價(jià),干基,基價(jià) |
萊鋼 |
64%堿 |
750 |
775 |
↑25 |
萊蕪 |
萊鋼 |
小礦含稅到廠,干基 |
本鋼 |
66%酸 |
550 |
550 |
→ |
本溪 |
本鋼 |
含稅包到價(jià),干基 |
凌鋼 |
66%酸 |
560 |
560 |
→ |
當(dāng)?shù)?/P> |
凌鋼 |
含稅包到價(jià),干基 |
2、2006年12月份進(jìn)口鐵礦石綜合平均到岸價(jià)居今年次高點(diǎn)
2006年上半年進(jìn)口鐵礦石CIF價(jià)格整體處于小幅下滑走勢(shì)(見(jiàn)圖16),下半年2007年進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)格最終確定上漲9.5%,加上國(guó)際干散貨市場(chǎng)貨運(yùn)進(jìn)入繁忙期,船支緊張,個(gè)別大船商開(kāi)始對(duì)船支施行暗箱操作,抬高船支租金,營(yíng)造船支緊張氛圍,帶動(dòng)海運(yùn)費(fèi)價(jià)格整體上揚(yáng),使貿(mào)易商成本增加,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)港口現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格居高不下,部分急于套現(xiàn)的貿(mào)易商不惜倒掛出貨來(lái)回籠資金,此現(xiàn)象一直維持到10月份。進(jìn)入4季度,北方鋼廠進(jìn)入冬儲(chǔ)期,河北地區(qū)由于本地內(nèi)礦資源緊張,多數(shù)鋼廠開(kāi)始加大對(duì)外礦的使用量,帶動(dòng)了港口現(xiàn)貨市場(chǎng)成交,其中低品味礦資源相對(duì)緊俏,部分鋼廠考慮降低生產(chǎn)的綜合成本,多以采購(gòu)國(guó)內(nèi)高品位礦,再配一部分進(jìn)口低品位礦來(lái)進(jìn)行生產(chǎn),此種采購(gòu)方式加大消耗了港口低品位礦的庫(kù)存,而高品位礦由于其銷售價(jià)格較高,鋼廠對(duì)其關(guān)注度不高。
12月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石綜合平均到岸價(jià)格達(dá)68.9美元/噸,較11月份下降0.21美元/噸,居2006年次高點(diǎn);最低的是6月份59.39美元/噸,12月份比6月份高9.5美元/噸,漲幅16%。
圖16 2006年各月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格變化情況
1-12月份巴西礦平均到岸價(jià)72.87美元/噸,其中12月份81.7美元/噸,最低6月份65.06美元/噸,12月份比6月份高16.64美元/噸,漲幅25.6%;澳大利亞礦平均到岸價(jià)1-12月57.77美元/噸,其中12月份62.7美元/噸,6月份51.63美元/噸,12月份比6月份高11.07美元/噸,漲幅21.4%;印度礦平均到岸價(jià)1-12月64.54美元/噸,其中12月份67.11美元/噸,6月份62.11美元/噸,12月份比6月份高5美元/噸,漲幅8.05%。
12月平均到岸價(jià)最高的是巴西礦81.7美元/噸,其次是南非礦68.89美元/噸,印度礦67.11美元/噸,最低的是澳大利亞礦62.7美元/噸。進(jìn)口澳礦與巴西礦比較,1-12月平均到岸價(jià)差為15.1美元/噸,巴西礦比澳礦平均到岸價(jià)高26.14%(見(jiàn)表3)。
表3 1-12月份進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格表 單位:美元/噸
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1-12月 |
綜合 |
64.06 |
62.47 |
61.20 |
60.97 |
60.50 |
59.39 |
61.32 |
64.10 |
66.70 |
66.25 |
69.11 |
68.90 |
64.12 |
澳大利亞 |
55.13 |
53.29 |
52.98 |
52.88 |
52.17 |
51.63 |
55.97 |
59.05 |
60.42 |
60.29 |
63.64 |
62.70 |
57.77 |
巴西 |
76.93 |
74.90 |
69.87 |
67.81 |
67.07 |
65.06 |
65.73 |
69.54 |
73.39 |
73.96 |
78.37 |
81.70 |
72.87 |
印度 |
64.40 |
65.41 |
61.61 |
62.74 |
63.49 |
62.11 |
64.25 |
67.00 |
67.40 |
68.94 |
67.33 |
67.11 |
64.54 |
南非 |
59.32 |
65.28 |
65.79 |
62.00 |
61.49 |
63.47 |
67.16 |
66.19 |
64.92 |
65.32 |
73.63 |
68.89 |
65.08 |
3、2007年1月鐵礦石海運(yùn)價(jià)格高于2006年平均水平
2006年1-12月我國(guó)從澳大利亞和巴西進(jìn)口的鐵礦石占鐵礦石進(jìn)口總量的62.28%,因此巴西至北侖/寶山和西澳至北侖/寶山兩條代表航線的變化,直接影響我國(guó)鐵礦石的整體海運(yùn)市場(chǎng)。近兩年,這兩條航線的平均海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)如圖17所示,兩條航線的海運(yùn)費(fèi)2005年與2006年的走勢(shì)是相反的,2006上半年相對(duì)平穩(wěn),小幅震蕩盤整,自7月底開(kāi)始快速攀升,至2007年1月末仍處于較高水平。
近兩年海運(yùn)費(fèi)變化幅度相當(dāng)大,2006年西澳到北侖/寶山航線的平均海運(yùn)費(fèi)為11.87美元/噸,比去年降低了0.41美元/噸,其中最高點(diǎn)值出現(xiàn)在10月中旬,為16.405美元/噸,最低值出現(xiàn)在1月末,為8.105美元/噸,最高與最低運(yùn)費(fèi)之差為8.3美元/噸;巴西至北侖/寶山2006年的平均海運(yùn)費(fèi)為27.63美元/噸,比去年下降了1.72美元/噸,降低了5.9%,其中最高點(diǎn)點(diǎn)出現(xiàn)在8月末,為36.65美元/噸,最低值出現(xiàn)在4月末,為20.845美元/噸,最高與最低運(yùn)費(fèi)之差達(dá)15.8美元/噸。2006年平均海運(yùn)費(fèi)的下降,是我國(guó)2006年進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)上漲,但到岸價(jià)卻沒(méi)有上漲的原因之一。
2007年1月末鐵礦石海運(yùn)費(fèi)較去年同期均有不同程度的增加,且均高于2006年平均水平。截至2007年1月31日,西澳到北侖/寶山航線的海運(yùn)費(fèi)達(dá)15.07美元/噸,較2006年平均海運(yùn)費(fèi)高3.2美元/噸;巴西至北侖/寶山航線的海運(yùn)費(fèi)達(dá)35.77美元/噸,較2006年平均海運(yùn)費(fèi)高8.14美元/噸。
圖17 國(guó)際鐵礦石海運(yùn)費(fèi)走勢(shì)(15-16萬(wàn)噸級(jí)船)
三、2月鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)
1、需求方面 需求呈減弱趨勢(shì)
2、供給方面? 向著供大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方面,2006年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)5.88億噸,較2005年增加1.6億噸,增長(zhǎng)38%。以2006年我國(guó)鐵礦石原礦最高平均日產(chǎn)量197.58萬(wàn)噸計(jì)算,則2007年我國(guó)礦山企業(yè)已具備最少生產(chǎn)鐵礦石原礦7.2億噸的生產(chǎn)能力(未考慮有新增加礦山投產(chǎn)的情況)。
進(jìn)口礦方面,2006年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格(CIF)在64美元/噸,較2005年下降了2.6美元/噸。從2006年進(jìn)口鐵礦石的增長(zhǎng)幅度來(lái)看,后期市場(chǎng)將由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向適度穩(wěn)定增長(zhǎng)。因2007年我國(guó)鐵礦石需求量預(yù)計(jì)6.88億噸,而國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量至少達(dá)7.2億噸,則預(yù)計(jì)2007年需進(jìn)口鐵礦石3.28億噸便可滿足國(guó)內(nèi)需求,與2006年基本持平,而目前我國(guó)進(jìn)口鐵礦石在港庫(kù)存仍在4000萬(wàn)噸左右,且隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng),及我國(guó)粗鋼、生鐵產(chǎn)量增幅所出現(xiàn)的回落現(xiàn)象,預(yù)計(jì)后期國(guó)際鐵礦石供需將基本平衡并有可能向供略大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展,供需關(guān)系將可能朝著有利于需方方面進(jìn)展。
3、市場(chǎng)方面??2月鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)盤整
國(guó)內(nèi)礦方面,因國(guó)內(nèi)鋼廠上調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格,國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格小幅上揚(yáng),加之目前國(guó)內(nèi)部分地區(qū)仍進(jìn)行礦山整頓治理,部分礦廠已停止生產(chǎn),部分地區(qū)鐵精粉資源偏緊,這有利于后期鐵精粉市場(chǎng)價(jià)格的提升;但我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量仍呈快速增加勢(shì)頭,且國(guó)內(nèi)鋼坯出口預(yù)計(jì)呈下降趨勢(shì),國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品新增資源量相對(duì)增加,這將對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生向下壓力,而考慮到鋼鐵產(chǎn)品的成本因素,加之春節(jié)長(zhǎng)假臨近,經(jīng)銷商觀望心里較強(qiáng),預(yù)計(jì)2月份我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格將平穩(wěn)盤整。
進(jìn)口礦方面,2006年12月21日2007財(cái)年國(guó)際鐵礦石貿(mào)易價(jià)格最終確定在2006年基準(zhǔn)價(jià)格基礎(chǔ)上上漲9.5%,且春運(yùn)臨近,船運(yùn)、鐵路運(yùn)輸均較為緊張,國(guó)際鐵礦石海運(yùn)價(jià)格也將繼續(xù)攀升,這將推動(dòng)已處于高位的進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格小幅攀高。(中聯(lián)鋼 咨詢部 周。
附表一 2006年1-12月份全國(guó)分地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量 單位:萬(wàn)噸
地區(qū) |
全國(guó) |
華北地區(qū) |
東北地區(qū) |
華東地區(qū) |
中南地區(qū) |
西南地區(qū) |
西北地區(qū) |
1月 |
2518.7 |
1129.09 |
621.5 |
314.36 |
201.86 |
173.18 |
78.71 |
2月 |
2947.6 |
1444.78 |
677.06 |
309.17 |
197.48 |
244.73 |
74.38 |
3月 |
4556.1 |
2607.12 |
844.98 |
367.73 |
326.36 |
297.42 |
112.49 |
4月 |
4049.6 |
2116.68 |
790.47 |
359.53 |
315.2 |
346.75 |
120.97 |
5月 |
4611.91 |
2597.97 |
881.75 |
377.58 |
319.3 |
328.53 |
106.78 |
6月 |
5444.61 |
3238.53 |
998.75 |
390.04 |
303.76 |
337.87 |
175.66 |
7月 |
5025.17 |
2940.05 |
940.21 |
406.75 |
291.43 |
333.05 |
113.68 |
8月 |
5370.74 |
3241.12 |
903.67 |
391.01 |
321.12 |
374.81 |
139.01 |
9月 |
5305.28 |
2970.36 |
911.15 |
409.88 |
326.07 |
518.5 |
169.32 |
10月 |
5548.99 |
3247.97 |
1021.66 |
411.5 |
336.81 |
375.22 |
155.83 |
11月 |
5927.35 |
3427.71 |
1087.26 |
400.66 |
399.64 |
449.96 |
162.12 |
12月 |
6090.86 |
3510.66 |
1103.54 |
461.45 |
414.51 |
414.70 |
186.00 |
去年同期 |
4437.33 |
2471.45 |
924.72 |
353.53 |
316.15 |
249.46 |
122.02 |
同比增長(zhǎng)% |
37.26 |
42.05 |
19.34 |
30.53 |
31.11 |
66.24 |
52.43 |
附表二 2006年1-12月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口情況 單位:萬(wàn)噸
|
進(jìn)口總量 |
1、已燒結(jié)礦 |
2、未燒結(jié)礦 | ||
粉礦 |
塊礦 |
精礦 | |||
1月 |
2657.61 |
280.37 |
1095.14 |
655.23 |
626.87 |
2月 |
2482.86 |
257.89 |
1301.16 |
499.93 |
423.89 |
3月 |
2950.75 |
248.22 |
1692.25 |
613.06 |
397.22 |
4月 |
2725.95 |
173.16 |
1551.66 |
604.22 |
396.91 |
5月 |
2456.87 |
197.39 |
1513.81 |
452.67 |
293.00 |
6月 |
2873.18 |
137.09 |
1773.72 |
588.17 |
374.2 |
7月 |
2473.49 |
136.52 |
1544.66 |
580.93 |
211.38 |
8月 |
3281.11 |
167.72 |
2029.99 |
703.23 |
379.31 |
9月 |
2814.21 |
237.12 |
1697.47 |
556.25 |
323.37 |
10月 |
2197.33 |
108.94 |
1417.49 |
474.67 |
169.23 |
11月 |
2856.42 |
159.09 |
1915.86 |
594.86 |
186.61 |
12月 |
2863.39 |
180.58 |
1847.87 |
585.86 |
249.08 |
占進(jìn)口總量% |
100 |
6.31 |
64.53 |
20.46 |
8.7 |
附表三 2006年1-12月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石主要國(guó)家 單位:萬(wàn)噸
進(jìn)口國(guó)別 |
澳大利亞 |
印度 |
巴西 |
南非 |
其它國(guó)家 |
1月 |
1079.94 |
586.03 |
558.21 |
127.16 |
306.27 |
2月 |
1036.51 |
575.96 |
531.29 |
86.5 |
252.6 |
3月 |
1087.88 |
752.39 |
714.04 |
125.32 |
271.12 |
4月 |
902.38 |
771.89 |
657.78 |
112.87 |
281.03 |
5月 |
927.41 |
600.93 |
485.29 |
105.55 |
337.69 |
6月 |
1010.44 |
762.76 |
671.78 |
73.55 |
354.65 |
7月 |
903.5 |
629.85 |
549.87 |
75.12 |
315.15 |
8月 |
1361.76 |
658.32 |
774.09 |
153.06 |
333.88 |
9月 |
1154.97 |
497.6 |
755.9 |
60.63 |
345.11 |
10月 |
927.87 |
376.11 |
553.45 |
119.71 |
220.19 |
11月 |
1181.43 |
569.32 |
729.7 |
85.83 |
290.14 |
12月 |
1107.61 |
693.54 |
660.17 |
123.27 |
278.8 |
同比增長(zhǎng)% |
6.94 |
20.58 |
19.79 |
-0.90 |
-28.46 |
附表四 2006年1-12月份我國(guó)主要港口進(jìn)口鐵礦石情況 單位:萬(wàn)噸
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