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鋼鐵固定資產(chǎn)投資變化情況及發(fā)展趨勢分析

2007/4/10 0:00:00       
  1990~2005年15年間,我國鋼鐵投資經(jīng)歷了上升-下降-再上升三個(gè)發(fā)展階段,投資結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化。2006年,在全國固定資產(chǎn)投資快速增長的情況下,鋼鐵投資同比反而下降了2.5%,成為所有行業(yè)中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的行業(yè)。今后幾年鋼鐵投資將會(huì)呈現(xiàn)何種趨勢?是否會(huì)出現(xiàn)“九五”時(shí)期連續(xù)負(fù)增長的局面?本文通過對(duì)近十年鋼鐵投資額、投資結(jié)構(gòu)和鋼鐵行業(yè)競爭環(huán)境的分析,試圖總結(jié)出鋼鐵投資的變化規(guī)律,并據(jù)此判斷在新的競爭環(huán)境中,未來鋼鐵投資的變化趨勢。


一、鋼鐵固定資產(chǎn)投資變化情況及主要特點(diǎn)


1.鋼鐵投資經(jīng)歷了上升-下降-再上升三個(gè)階段,2006年回落


上個(gè)世紀(jì)90年代以來,我國國民經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了擴(kuò)張、收縮、再擴(kuò)張的過程,與此相應(yīng),我國鋼鐵工業(yè)投資增長也經(jīng)過了上升-下降-再上升三個(gè)階段。


第一階段:1991-1995年(“八五”時(shí)期)為鋼鐵投資擴(kuò)張階段。在上世紀(jì)90年代,隨著我國市場經(jīng)濟(jì)地位確立以及改革開放步伐加快,國民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了快速增長勢頭。1991年GDP增長率達(dá)到了9.2%,1992-1995年均在10%以上。國民經(jīng)濟(jì)的快速增長拉動(dòng)了鋼材需求,1991~1995年五年間鋼鐵投資大幅增長,投資額從1990年的127億元猛增到1995年的568億元,名義增長率均在25%以上,年均增長34.8%。如扣除物價(jià)上漲因素,1991-1995年年均實(shí)際增長率為19.0%!鞍宋濉睍r(shí)期累計(jì)完成投資1728億元,如按1990年投資的價(jià)格定基指數(shù)(即以1990價(jià)格指數(shù)為100,其他年份以此為基礎(chǔ)計(jì)算的價(jià)格指數(shù))折算,累計(jì)“不變價(jià)”投資為1086億元。


第二階段:1996-2000年(“九五”時(shí)期)為投資收縮階段。我國國民經(jīng)濟(jì)增長在經(jīng)過了5年高速增長后,從1996年開始回落,尤其是受亞洲金融危機(jī)影響,1997年、1998年GDP增速下滑到8%以下,對(duì)鋼材需求和鋼鐵投資產(chǎn)生了抑制作用。人們對(duì)未來鋼材需求量的預(yù)測比較保守,甚至有相當(dāng)一部分人認(rèn)為鋼鐵工業(yè)已是夕陽工業(yè),因此,對(duì)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展前景比較悲觀。1996-2000年連續(xù)五年鋼鐵投資總額均呈負(fù)增長,固定資產(chǎn)投資額由1995年的568億元下降到2000年的367億元,年均增長率為-8.4%。如扣除物價(jià)上漲因素,年均實(shí)際增長率為-9.5%!熬盼濉睍r(shí)期累計(jì)完成投資2163億元,比“八五”時(shí)期增加435億元,增長25.2%。但如果扣除價(jià)格因素,累計(jì)完成“不變價(jià)”投資1100億元,基本與“八五”時(shí)期持平。

 

第三階段:2001-2005年(“十五”時(shí)期)為鋼鐵投資快速增長時(shí)期。2001年以后國民經(jīng)濟(jì)重上快速增長的軌道,2003~2005年GDP增長率連續(xù)三年保持10%以上。我國鋼材需求轉(zhuǎn)旺、市場好轉(zhuǎn)、經(jīng)濟(jì)效益大幅提高,鋼鐵固定資產(chǎn)投資連續(xù)五年保持了高增長,增長率均在30%以上,2003年增長率甚至超過了100%!笆濉逼陂g共完成投資額7167億元,比“九五”增長了2.3倍;折算不變價(jià)投資額3387億元,比“九五”增長了2.1倍;占全國固定資產(chǎn)投資的比重由“九五”的1.6%提高到了2.4%。

 

2006年鋼鐵固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)回落。2001~2003年鋼鐵投資在經(jīng)歷了三年高速增長后,存在的問題日益突出,主要表現(xiàn)在固定資產(chǎn)投資增長過快、新開工項(xiàng)目過多、在建規(guī)模過大、投資結(jié)構(gòu)不合理等問題,從2003年下半年開始,國家針對(duì)鋼鐵投資陸續(xù)出臺(tái)了一系列調(diào)控措施,其效果逐步顯現(xiàn),鋼鐵投資增長率出現(xiàn)了高位回落趨勢。2006年在全國固定資產(chǎn)投資大幅增長的情況下,比上年反而下降了2.5%,成為所有行業(yè)中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的行業(yè)。


2.投資主體呈現(xiàn)出多元化的格局,民營企業(yè)比重迅速增加


在上個(gè)世紀(jì)90年代之前,國有企業(yè)在鋼鐵行業(yè)占有絕對(duì)優(yōu)勢,進(jìn)入90年代后期,鋼鐵投資主體開始逐步呈現(xiàn)出多元化格局。從2000年開始,鋼鐵行業(yè)走出景氣低谷,經(jīng)濟(jì)效益逐年回升,在高額利潤的驅(qū)使下,民營、外資、甚至其它行業(yè)的資金紛紛介入鋼鐵行業(yè)。另外,由于企業(yè)改制步伐的加快和金融市場的發(fā)展,一些原有的國有企業(yè)通過產(chǎn)權(quán)改革或通過金融市場被收購變成民營企業(yè),國有鋼鐵企業(yè)投資比重下降,民營企業(yè)投資比重逐年增加。


1997年以前,國有及國有控股鋼鐵企業(yè)完成投資占全行業(yè)投資的比重在86%以上,民營企業(yè)投資只占8%左右,港澳臺(tái)及外商企業(yè)投資占3%-5%;從1998年開始,國有企業(yè)投資比重呈現(xiàn)下降趨勢,到2006年國有及國有控股鋼鐵企業(yè)投資所占比重下降至59.8%,民間投資升至29.0%,港澳臺(tái)及外商企業(yè)投資增加到11.2%。


“十五”與“九五”相比,國有及國有控股鋼鐵企業(yè)投資所占比重明顯下降!熬盼濉眹屑皣锌毓善髽I(yè)鋼鐵項(xiàng)目累計(jì)投資所占比重為80.2%,“十五”期間下降至66.2%;民營企業(yè)投資所占比重由12.8%上升到24.0%;港澳臺(tái)及外商投資由7.0%上升到9.8%。


3.“十五”河北、江蘇所占比重明顯上升,上海投資比重下降


近十年來,伴隨著鋼鐵企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)的變化,鋼鐵固定資產(chǎn)投資的區(qū)域結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化!笆濉逼陂g,河北、江蘇、山東、山西等地區(qū)地方中小企業(yè)和民營企業(yè)迅速崛起,投資增長迅猛,而擁有大型鋼鐵企業(yè)的上海、湖北、北京等地區(qū)增長相對(duì)較慢。


“九五”期間鋼鐵投資集中度比較高,累計(jì)投資最多的十大省市所占比重達(dá)到80%,尤其是上海所占比重達(dá)到31%。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)資料分析,“九五”期間,50萬元以上的鋼鐵項(xiàng)目(國家統(tǒng)計(jì)局口徑為黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè))累計(jì)投資最多的十大省市依次為上海、遼寧、河北、湖北、安徽、廣東、山東、內(nèi)蒙古、四川!笆濉逼陂g,鋼鐵投資趨于分散,累計(jì)投資最多的十大省市所占比重占70.4%,比“九五”下降近10個(gè)百分點(diǎn)。河北省躍居首位,而上海退居第四位!笆濉蓖瓿赏顿Y最多的十大省市分別為:河北、遼寧、山東、上海、江蘇、山西、湖北、四川、內(nèi)蒙古。在這十大地區(qū)中,與“九五”相比,山西、山東、四川、江蘇、內(nèi)蒙古、河北增長較快,比“九五”增長2倍以上,而以大型國有企業(yè)為主的安徽、上海、湖北增長率較低,尤其是上海,投資額比“九五”還下降了35.6%,占全行業(yè)投資的比重由“九五”的31.0%下降到7.2%。


2006年完成投資最多的十省市為:河北320.1億元,占全行業(yè)投資的比重為14.4%;遼寧281.9億元,占12.7%;山西212.4元,占9.5%;上海188.4億元,占8.5%;湖北137.1億元,占6.2%;江蘇128.7億元,占5.8%;河南108.4億元,占4.9%;安徽108.3億元,占4.9%;山東98.9億元,占4.4%;天津93.8億元,占4.2%。在這十大地區(qū)中,安徽、上海、山西、湖北、天津完成投資增長20%以上。


4.鋼鐵投資項(xiàng)目經(jīng)歷了集中-分散-再集中的過程


從鋼鐵項(xiàng)目投資規(guī)模的變化情況來看,經(jīng)歷了以國有大型項(xiàng)目為主――小型項(xiàng)目迅速增加――項(xiàng)目大型化的過程,即集中-分散-再集中的過程。


1995~1997年,鋼鐵投資以國有大中型企業(yè)為主,大型項(xiàng)目較多,10億元以上的項(xiàng)目完成投資額占當(dāng)年完成投資額的60%以上,5億元以上的項(xiàng)目占70%以上,而1億元以下的項(xiàng)目只占10%左右。


1998~2001年,由于鋼鐵行業(yè)處于景氣低谷,投資動(dòng)力不足,新上大型項(xiàng)目驟減,1998年在建的10億元以上項(xiàng)目一度只有4個(gè),大型項(xiàng)目的投資比重大幅下降,到2001年10億元以上項(xiàng)目投資額僅占29.5%,5億元以上項(xiàng)目占42.5%,1億元以下的項(xiàng)目占26.5%。


2002~2006年,隨著鋼鐵行業(yè)景氣回升,投資意愿增強(qiáng),新建大型項(xiàng)目增加。到2006年,10億元以上項(xiàng)目所占比重又上升到55.7%,5億元以上項(xiàng)目占66.6%,1億元以下項(xiàng)目下降到7.4%。鋼鐵投資又重新呈現(xiàn)出大型化的趨勢。但這與“九五”初期有著明顯不同,當(dāng)時(shí)國有大型企業(yè)占絕對(duì)優(yōu)勢,仍有較強(qiáng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩,而“十五”時(shí)期投資主體呈現(xiàn)多元化,市場化程度很高,項(xiàng)目投資的大型化是市場競爭條件下企業(yè)的必然選擇。


5.企業(yè)自籌資金所占比重快速增加,銀行貸款比重下降


在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期,鋼鐵投資主要靠國家貸款,1991年以前國內(nèi)貸款占投資的比重高達(dá)50%以上,自籌資金不足30%。1993年以后隨著市場經(jīng)濟(jì)步伐加快,企業(yè)自主投資增加,企業(yè)自籌資金所占比重迅速增加到60%以上,貸款比重下降到20%以下。1995~1999年企業(yè)自籌資金占資金來源的比重穩(wěn)定在62%-69%。


從2000年開始,鋼鐵企業(yè)自籌資金比重迅速上升。2000~2006年,自籌資金比重在74.3%~80.4%之間,銀行貸款所占比重在10%~18%。自籌資金比重增加的原因:一是國家1999年對(duì)鋼鐵業(yè)實(shí)施的債轉(zhuǎn)股政策。1999~2000年國家對(duì)45戶冶金企業(yè)、約900億元的銀行債務(wù)實(shí)施了債轉(zhuǎn)股。二是鋼鐵企業(yè)效益提高,自我積累增加。三是資本市場日益完善,許多鋼鐵企業(yè)通過在海內(nèi)外股票市場上籌集資金。


二、我國鋼鐵投資變化的主要?jiǎng)右蚣耙?guī)律


1.“十五”鋼材消費(fèi)旺盛是拉動(dòng)投資大幅增長的主要原因


從長期來看,鋼鐵投資最終由鋼(材)消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)決定。與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)周期相對(duì)應(yīng),1991-2005年我國鋼(材)消費(fèi)增長經(jīng)歷了上升-下降-再上升三個(gè)階段。1991~1993年為第一階段,我國粗鋼消費(fèi)量大幅增長,表觀消費(fèi)量(折粗鋼)由1990年的6712萬噸增加到1993年的12872萬噸,增長近1倍,1992、1993年的增長率高達(dá)22.9%和48.5%;1994~2000年為第二階段,鋼材消費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長或增幅很小,這七年粗鋼消費(fèi)的年均增長率僅為1.1%;2001~2006年為第三階段,鋼消費(fèi)量大幅增長,由2000年的16993萬噸增加到2006年的38432萬噸,年均增長率達(dá)到18.5%。從以上分析可以看出,鋼鐵投資額和鋼材消費(fèi)增長趨勢基本一致,但投資增長率的波動(dòng)幅度要大于消費(fèi)。


按照五年計(jì)劃時(shí)間段分析,“八五”累計(jì)消費(fèi)粗鋼5.03億噸,“九五”累計(jì)消費(fèi)粗鋼6.26億噸,比“八五”增長39.5%;“十五”累計(jì)消費(fèi)粗鋼12.73億噸,比“九五”增長1.22倍。“十五”期間我國鋼材消費(fèi)旺盛,供給能力相對(duì)不足(折粗鋼凈進(jìn)口9203萬噸),是拉動(dòng)“十五”鋼鐵投資大幅增長的主要原因。


2.短期內(nèi)鋼鐵投資受鋼材價(jià)格影響較大


從短期來看,鋼材市場價(jià)格對(duì)投資有很大的驅(qū)動(dòng)作用。1993年由于鋼材需求旺盛,供不應(yīng)求,鋼材價(jià)格大幅上漲。以線材和冷軋板為例,1993年線材平均市場價(jià)格達(dá)到3681元/噸,冷軋板價(jià)格達(dá)到4734元/噸;之后,隨著鋼材需求減少,價(jià)格一路下跌,到1999年線材價(jià)格降至2211元/噸的低點(diǎn),冷軋板價(jià)格也降到3023元/噸;2000年隨著國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)快速增長,鋼材需求旺盛,鋼材價(jià)格走出低谷,逐年回升。2004年線材價(jià)格升至3607元/噸的高點(diǎn),冷軋板平均價(jià)格也在2005年升至6476元/噸的歷史最高水平。2006年線材和冷軋板平均價(jià)格均出現(xiàn)下跌。


從以上分析可以看出,鋼鐵投資變化趨勢與鋼材價(jià)格走勢基本吻合,鋼材價(jià)格對(duì)投資的驅(qū)動(dòng)作用非常明顯。


3.“十五”經(jīng)濟(jì)效益大幅提升為鋼鐵投資提供了資金保障


無論從長期還是從短期來看,鋼鐵行業(yè)效益狀況對(duì)鋼鐵投資的影響都很大。這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是獲取利潤是投資最重要的目的之一,良好的收益必然吸引更多的資金投入;二是良好的收益會(huì)為投資提供充足的資金來源。從近十年鋼鐵投資與鋼鐵行業(yè)效益的變化情況來看,二者具有很強(qiáng)的相關(guān)性。


1991~2006年鋼鐵經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)過了上升-下降-再上升三個(gè)階段。第一階段為1991~1994年,鋼鐵行業(yè)銷售收入和實(shí)現(xiàn)利潤大幅增加,銷售利潤率迅速上升,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額從1991年的71.1億元增加到1993、1994年的294.9億元和263.1億元,銷售利潤率由5.2%增加到9.7%和9.5%;1995-1999年為第二階段,產(chǎn)品銷售收入基本穩(wěn)定,但實(shí)現(xiàn)利潤卻迅速下滑,1997、1998、1999年實(shí)現(xiàn)利潤僅為16億元、12億元和27億元,銷售利潤率均不足1%;2000~2006年為第三階段,銷售收入和實(shí)現(xiàn)利潤均大幅上升。到2006年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)銷售收入達(dá)到13590.4億元,實(shí)現(xiàn)利潤達(dá)到903.83億元,銷售利潤率上升到6.7%。從中看出,近十年來鋼鐵投資和效益變化趨勢基本一致。


“十五”期間,大中型冶金企業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值10063億元,比“九五”的4801億元增加1.1倍;實(shí)現(xiàn)利潤總額2533億元,比“九五”的220億元增加10.5倍。另外,“十五”累計(jì)大中型冶金企業(yè)提取固定資產(chǎn)折舊2000多億元。為鋼鐵投資提供了充足的資金保障。


4.國家有關(guān)政策對(duì)鋼鐵投資產(chǎn)生了重大影響


在我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中,國家的有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策以及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策一直發(fā)揮著重要作用,對(duì)鋼鐵投資數(shù)量及結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了重大影響。如上世紀(jì)90年代后期國家對(duì)鋼鐵等行業(yè)實(shí)施了債轉(zhuǎn)股和技改貼息貸款政策,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率明顯降低,資金形成了良性循環(huán),大大促進(jìn)了鋼鐵企業(yè)投資結(jié)構(gòu)改善和裝備水平的提高。全行業(yè)連鑄比、小型連軋比、板管比、高速線材比等指標(biāo)大幅提高;轎車板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板、石油油井管等高檔次高附加值產(chǎn)品的市場占有率明顯上升,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或接近國外先進(jìn)實(shí)物質(zhì)量水平,鋼鐵企業(yè)的裝備水平和國際競爭力明顯增強(qiáng)。


2003年以來,國家針對(duì)鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)投資增長過快、結(jié)構(gòu)不合理問題,實(shí)施了一系列宏觀調(diào)控措施。從加強(qiáng)政策引導(dǎo)、嚴(yán)格市場準(zhǔn)入、強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)督和執(zhí)法、加強(qiáng)土地管理、改進(jìn)銀行信貸等多方面對(duì)鋼鐵投資進(jìn)行調(diào)控,使鋼鐵投資回落到正常水平,對(duì)抑制鋼鐵產(chǎn)能過剩、保證鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。


5.“十五”期間噸鋼投資呈現(xiàn)大幅下降趨勢


鋼鐵投資直接決定著鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量的多少!笆濉逼陂g鋼鐵產(chǎn)量大幅增長,粗鋼產(chǎn)量連續(xù)跨越了2億噸和3億噸臺(tái)階,由2000年的1.28億噸增加到2005年的3.52億噸,年均增長率達(dá)22.4%,大大高于“八五”和“九五”的7.9%和6.1%!鞍宋濉崩塾(jì)生產(chǎn)粗鋼4.29億噸;“九五”累計(jì)生產(chǎn)粗鋼5.77億噸,比“八五”增長34.4%;“十五”累計(jì)生產(chǎn)粗鋼11.81億噸,比“九五”增長1.05倍。2006年粗鋼產(chǎn)量又跨上4億噸臺(tái)階,達(dá)到41878萬噸,比上年增長18.48%。


“十五”期間鋼鐵產(chǎn)能增長快于投資增長,噸鋼投資呈下降趨勢。1991-2005年15年噸鋼投資平均為3853元,如剔除價(jià)格影響,按1990年的投資價(jià)格水平測算,噸鋼投資為1942元!鞍宋濉眹嶄撏顿Y為5759元,“九五”為6528萬元,“十五”為3201元。按照不變價(jià)計(jì)算,“八五”、“九五”、“十五”的噸鋼投資分別為3618元、3319元和1513元!笆濉蓖顿Y不足“八五”和“九五”的一半。


“十五”期間噸鋼投資大幅下降的主要原因:一是民營企業(yè)比重大幅增加。2001-2003年為民營企業(yè)大發(fā)展時(shí)期,由于這個(gè)時(shí)期民營企業(yè)產(chǎn)品定位大多以長材、窄帶等低附加值產(chǎn)品為主,而且通常采用國產(chǎn)設(shè)備,投資少、回收快。一般百萬噸規(guī)模的投資約10億元,平均噸鋼綜合投資僅1000多元。二是裝備國產(chǎn)化水平大大提高,節(jié)約了投資成本,例如,一套高速線材國產(chǎn)設(shè)備只相當(dāng)于進(jìn)口設(shè)備的五分之一。不僅民營企業(yè)大量使用國產(chǎn)設(shè)備,像鞍鋼這樣的特大型國有企業(yè)也越來越多的使用國產(chǎn)設(shè)備,如鞍鋼新區(qū)基本是自主建設(shè);三是鋼鐵行業(yè)是規(guī)模效益非常明顯的行業(yè),隨著裝備的大型化,生產(chǎn)的連續(xù)化、緊湊化,單位產(chǎn)品投資明顯下降。


值得特別說明的是,2001-2006年6年間噸鋼投資發(fā)生了不同變化:2001-2003年為鋼鐵行業(yè)景氣恢復(fù)、產(chǎn)能大幅增長時(shí)期,噸鋼投資較低,僅為2836元;2004年以后鋼鐵投資結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化,新建項(xiàng)目中軋鋼項(xiàng)目占的比重較大,而且以板材項(xiàng)目為主,噸鋼投資(以現(xiàn)價(jià)計(jì)算)出現(xiàn)了明顯上升,2004-2006年噸鋼投資達(dá)到3465萬元,比前三年增長了21.2%。


三、未來幾年鋼鐵投資趨勢預(yù)測


1.大規(guī)模投資高峰已經(jīng)過去,鋼鐵投資將穩(wěn)定在目前水平上


從2006年鋼鐵投資情況來看,到2006年年末500萬元以上鋼鐵項(xiàng)目計(jì)劃總投資為6837億元,比上年增長4.3%,而2004、2005年該增長率分別為32.0%和28.2%;其中,已完成投資為4375億元,待完成投資為2462億元,比上年下降5.2%,而2004、2005年該增長率分別為19.2%和14.8%。2007年國家會(huì)繼續(xù)嚴(yán)控土地和環(huán)保兩道閘門,鋼鐵新建項(xiàng)目受到抑制,鋼鐵投資仍會(huì)保持較低增長。

 

但從“十一五”后期鋼鐵投資的增長趨勢來看,鋼鐵投資仍會(huì)保持較高水平。第一,鋼鐵投資在很大程度上是由鋼鐵材消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)決定的,由于中國城鎮(zhèn)化步伐將加快,工業(yè)化尚處于發(fā)展中期,決定了鋼材消費(fèi)仍有一定的增長空間。第二,按照國家產(chǎn)業(yè)政策,今后幾年我國淘汰落后的步伐加快,2007年我國將淘汰200立方米以下高爐,20噸以下轉(zhuǎn)爐、電爐。淘汰的落后產(chǎn)能需要新增的先進(jìn)產(chǎn)能來補(bǔ)充;第三,按照國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的發(fā)展方向以及產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)的要求,鋼鐵企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品品種質(zhì)量方面的投入將加大;第四,國家將采取更加嚴(yán)格的環(huán)保和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),鋼鐵企業(yè)在這方面的投資也會(huì)增加。第五,鋼鐵企業(yè)良好的經(jīng)濟(jì)效益為鋼鐵投資提供了保證。2006年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額903.8億元,提取折舊734億元;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1700億元,據(jù)我們測算折舊費(fèi)也在1000億元以上。另外,在寶鋼、鞍鋼、武鋼完成整體上市后,邯鋼、包鋼、太鋼等企業(yè)也將實(shí)現(xiàn)整體上市。因此,鋼鐵企業(yè)固定資產(chǎn)投資所需資金比較充裕。


根據(jù)以上分析,我們認(rèn)為以擴(kuò)張產(chǎn)能為主的大規(guī)模投資高峰已經(jīng)過去,“十一五”鋼鐵固定資產(chǎn)投資不會(huì)大幅增長,但也不會(huì)像“九五”時(shí)期那樣出現(xiàn)連續(xù)幾年的負(fù)增長,鋼鐵投資將會(huì)基本保持在目前的投資規(guī)模上,投資結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生較大變化。


2.新建項(xiàng)目將與兼并重組、淘汰落后相結(jié)合,投資的集中度將提高


無論是從鋼鐵行業(yè)競爭環(huán)境,還是從國家政策導(dǎo)向來看,今后幾年我國鋼鐵行業(yè)兼并重組、淘汰落后的步伐都將加快。另外,國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新建項(xiàng)目也作出了嚴(yán)格規(guī)定,今后幾年鋼鐵新建項(xiàng)目將與兼并重組、淘汰落后和企業(yè)搬遷相結(jié)合。鋼鐵項(xiàng)目投資的集中度將提高,單項(xiàng)投資將趨于大型化。

 

從2005年國家出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策來看,加快鋼鐵工業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整是貫穿始終的主線。按照產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的目標(biāo),2010年前10大企業(yè)產(chǎn)鋼量所占比重將達(dá)到50%以上。目前,鋼鐵企業(yè)靠兼并重組提高產(chǎn)業(yè)集中度已成為業(yè)內(nèi)外人士的共識(shí)。國家會(huì)陸續(xù)對(duì)現(xiàn)行的管理體制、稅收政策、人事制度、社會(huì)保障體系等進(jìn)行調(diào)整和完善,為國有企業(yè)的兼并重組掃清體制障礙。另外,國內(nèi)資本市場的日趨完善,也使鋼鐵企業(yè)通過資本市場進(jìn)行兼并重組成為可能。今后幾年,鋼鐵行業(yè)淘汰落后的步伐也會(huì)加快。


產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新建項(xiàng)目作出了嚴(yán)格規(guī)定:原則上不再單獨(dú)建設(shè)新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨(dú)立煉鐵廠、煉鋼廠;新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合,要結(jié)合兼并、搬遷,在資源條件具有比較優(yōu)勢的地區(qū)進(jìn)行改造和擴(kuò)建。原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力。因此,國家在新建項(xiàng)目的審核上將比較嚴(yán)格,單純的新建項(xiàng)目很難通過核準(zhǔn)。


從鋼鐵投資結(jié)構(gòu)變化趨勢分析,2003-2006年10億元以上項(xiàng)目所占比重分別達(dá)到39.0%、46.9%和52.6%和55.7%。從2006年計(jì)劃總投資的結(jié)構(gòu)分析,10億元以上項(xiàng)目計(jì)劃投資比重達(dá)到了68.6%,項(xiàng)目大型化趨勢非常明顯。


3.中低檔產(chǎn)品競爭愈加激烈,用于改善品種質(zhì)量的投資會(huì)進(jìn)一步提高


隨著鋼鐵工業(yè)競爭的日趨激烈,在高檔產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭,將從過去以價(jià)格為主轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品品種質(zhì)量、服務(wù)為主。目前,國內(nèi)企業(yè)在長材、板材中低檔產(chǎn)品的產(chǎn)能均已過剩,競爭非常激烈。而高科技含量、高附加值產(chǎn)品比例較低,在高檔產(chǎn)品領(lǐng)域,鋼鐵企業(yè)需要增加投資占領(lǐng)市場。


從我國對(duì)鋼鐵行業(yè)的政策取向來看,將限制“兩高一資”產(chǎn)品出口,從2005年開始,我國連續(xù)降低鋼材和鋼坯等產(chǎn)品的出口退稅,到2006年9月份大部分鋼材產(chǎn)品出口退稅率已降至8%,而且,很可能會(huì)進(jìn)一步降低;10月份又對(duì)鋼坯、生鐵、鐵合金產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅。這些政策的出臺(tái)將加劇國內(nèi)鋼坯和低檔鋼材品種的市場競爭,將會(huì)引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)向深加工產(chǎn)品投資。


通過對(duì)鋼鐵投資工序結(jié)構(gòu)的分析證明,從2004年開始企業(yè)用于軋鋼的投資比重逐年上升。2003-2005年軋鋼占總投資的比重分別為33.9%、49.6%和51.4%,2006年進(jìn)一步增加到54.3%。從2006年不同工序在建項(xiàng)目來看,軋鋼計(jì)劃總投資所占比重達(dá)到了58.3%,由此估計(jì)企業(yè)用于軋鋼領(lǐng)域的投資會(huì)進(jìn)一步提高。


4.國家對(duì)節(jié)能環(huán)保的要求日益嚴(yán)格,企業(yè)節(jié)能環(huán)保投資將加大


發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展是近年來我國經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的一個(gè)重要任務(wù)。近年來鋼鐵企業(yè)在節(jié)能環(huán)保方面取得了很大進(jìn)步,但與發(fā)達(dá)國家相比,與國家日益嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)相比,仍有很大差距。


在環(huán)保方面,我國鋼鐵企業(yè)中除了寶鋼等少數(shù)企業(yè)環(huán)保狀況較好外,多數(shù)企業(yè)尤其是中小企業(yè)環(huán)保欠賬很多;在重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中,現(xiàn)有18家建在省會(huì)城市,有34家建在百萬以上人口的大城市,對(duì)鋼鐵企業(yè)環(huán)保的要求越來越高。2007年1月國家環(huán)?偩植樘幜82個(gè)環(huán)保違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目,其中,涉及鋼鐵、冶金行業(yè)不符合產(chǎn)業(yè)政策、未批先建和越權(quán)審批現(xiàn)象嚴(yán)重,違規(guī)項(xiàng)目高達(dá)30個(gè),占違規(guī)項(xiàng)目總數(shù)的37%。


在節(jié)能方面,盡管近年來我國鋼鐵行業(yè)在節(jié)能降耗方面取得了很大成績,但與發(fā)達(dá)國家相比,能耗、物耗水平仍較高。我國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的平均噸鋼能耗比國際先進(jìn)水平高約10%~15%;噸鋼耗新水比國際先進(jìn)水平高約1倍。今后幾年,國家將會(huì)制定更為嚴(yán)厲的節(jié)能環(huán)保政策和措施,節(jié)能環(huán)保指標(biāo)能否達(dá)標(biāo)將決定著企業(yè)的生死,企業(yè)在這方面的投資必將加大。


5.為保證原料穩(wěn)定供應(yīng),對(duì)鐵礦石開采的投資將增加


近年來由于我國鋼鐵生產(chǎn)增長迅猛,原料供應(yīng)緊張,為保證原料的穩(wěn)定供應(yīng),一些大中型鋼鐵企業(yè)紛紛投資或參股上游企業(yè)。尤其是從2003年以來鐵礦石價(jià)格大幅上漲,不僅增加了鋼鐵企業(yè)成本,而且對(duì)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營也造成了一定影響。近年來,寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼等鋼鐵企業(yè)不僅通過合資或簽訂長期合同方式與世界最大的鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞的BHP、巴西的CVRD等合作,還加大了對(duì)國內(nèi)鐵礦石開采的投資力度,以保證鐵礦石有長期、穩(wěn)定的來源。2003、2004、2005連續(xù)三年國內(nèi)黑色礦山的投資增長率都超過了100%!笆濉钡V山累計(jì)投資額達(dá)到501.9億元,比“九五”增長2.8倍。這其中相當(dāng)一部分投資為鋼鐵企業(yè)完成的。


國內(nèi)鋼鐵企業(yè)頻出大手筆投資鐵礦開發(fā)。如2006年首鋼與湖北宜昌市政府簽約擬投資80億元與宜昌市聯(lián)合開發(fā)高磷鐵礦資源項(xiàng)目;武鋼與湖北的恩施簽約,計(jì)劃斥資70億元開采恩施境內(nèi)約14億噸的鐵礦資源;鞍鋼集團(tuán)與遼寧衡業(yè)集團(tuán)共同投資鞍千礦業(yè)采選項(xiàng)目;太鋼集團(tuán)礦業(yè)公司也計(jì)劃在袁家村建設(shè)鐵礦產(chǎn)量2200萬噸的國內(nèi)規(guī)模最大的露天采選聯(lián)合工程。今后幾年預(yù)計(jì)會(huì)有更多的鋼鐵企業(yè)投入到這一熱潮中來。

 

來源:中國宏觀經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)

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