近兩個(gè)交易日市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的回暖跡像,水泥板塊成為市場(chǎng)反彈過(guò)程中耀眼的明星。就以周一為例,西水股份、華新水泥等相繼出現(xiàn)在漲停板的位置上。站在行業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看,我們認(rèn)為目前的水泥行業(yè)存在兩大良好預(yù)期,從而使得證券市場(chǎng)上的水泥股出現(xiàn)了較為明顯的中長(zhǎng)線投資價(jià)值。
水泥價(jià)格回暖投資價(jià)值提升
近年來(lái),我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)火爆,地產(chǎn)項(xiàng)目不斷開(kāi)發(fā),房產(chǎn)價(jià)格也是不斷上漲。由于水泥是房地產(chǎn)建設(shè)中的基礎(chǔ)材料,因此持續(xù)火爆的房地產(chǎn)市場(chǎng)也為水泥行業(yè)的復(fù)蘇提供了良好的先天條件。雖然目前沒(méi)有確切的數(shù)字表示房地產(chǎn)行業(yè)究竟帶動(dòng)了水泥行業(yè)多少的產(chǎn)值,但可以肯定的是,在地產(chǎn)業(yè)極為火爆的近兩年,水泥價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)了明顯的回升,在2006年,水泥價(jià)格呈現(xiàn)先穩(wěn)后升的趨勢(shì),尤其是在2006年四季度,水泥的銷售價(jià)格整體上出現(xiàn)持續(xù)小幅上漲的趨勢(shì)。同時(shí)在發(fā)改委公布的2007年一季度建材行業(yè)整體走勢(shì)中也可以看到,水泥行業(yè)繼續(xù)保持良性的增長(zhǎng),水泥價(jià)格同比有所提高,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)86億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。此外,發(fā)改委預(yù)計(jì)2007年全年水泥價(jià)格將繼續(xù)保持低位回升態(tài)勢(shì),全年價(jià)格水平將高于2006年。
而在近期,不少媒體均報(bào)導(dǎo)了類似杭州、上海等中大城市新樓盤的開(kāi)盤均出現(xiàn)了市民徹夜排隊(duì)買房的情形,這對(duì)水泥板塊的刺激作用將十分明顯?磥(lái)水泥價(jià)格的繼續(xù)回升的預(yù)期是非常值得期待的,由此也為水泥板塊創(chuàng)造了良好的投資價(jià)值。
水泥業(yè)的大并購(gòu)價(jià)值
由于早年盲目地開(kāi)發(fā),國(guó)內(nèi)水泥業(yè)呈現(xiàn)一定的供大于求格局,為了緩解這樣的格局,近兩年管理層已經(jīng)加大了對(duì)于一些不合格中小企業(yè)的淘汰力度,從而也加大了一些大型優(yōu)質(zhì)水泥業(yè)的扶持力度,早在2006年年底國(guó)家發(fā)改委就公布了一批國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)的名單,隨后又公布了做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知。而在《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確規(guī)定,國(guó)家將鼓勵(lì)水泥工業(yè)通過(guò)資產(chǎn)重組、聯(lián)合以及股份制等形式發(fā)展跨部門、跨地區(qū)的企業(yè)集團(tuán)。重組水泥企業(yè)要堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以資產(chǎn)為紐帶,以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為龍頭,推進(jìn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和兼并重組小企業(yè)。由此可見(jiàn)在接下來(lái)的日子里水泥行業(yè)在政策的推動(dòng)下將拉開(kāi)行業(yè)大并購(gòu)的序幕。而在近期,四川雙馬已經(jīng)股改歸來(lái),并成為A股市場(chǎng)首家外資控股的公司后,而像華新水泥的第二大股東也是外資,且存在成為公司實(shí)際控制人的可能性,可以看到,在外資不斷介入到國(guó)內(nèi)水泥業(yè)后,整個(gè)水泥行業(yè)的整合也已經(jīng)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。由此也為二級(jí)市場(chǎng)水泥板塊的炒作提供了新的想像空間。其中浙江水泥的龍頭企業(yè)尖峰集團(tuán)最值得我們關(guān)注。
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