從6月19號(hào)開(kāi)始,國(guó)際海運(yùn)費(fèi)在經(jīng)過(guò)小幅回調(diào)后大幅反彈。這是自今年5月份國(guó)際海運(yùn)費(fèi)達(dá)到最高點(diǎn)回落后的第一次反彈。
去年開(kāi)始,國(guó)際海運(yùn)費(fèi)進(jìn)入新一輪上漲期,到今年5月,波羅的海干散貨指數(shù)最高漲至6600點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示,截至今年5月,2007年巴西至中國(guó)平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到41.89美元/噸,比2006年均價(jià)上漲51.62%;澳大利亞至中國(guó)平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)達(dá)到17.82美元/噸,比2006年均價(jià)上漲50.16%。
3周前,波羅的海干散貨指數(shù)開(kāi)始有所回落,最低回落至5300點(diǎn),隨即觸底反彈,6月20日,波羅的海干散貨指數(shù)大漲128點(diǎn),達(dá)到5438點(diǎn)。
在易貿(mào)資訊主辦的“2007中國(guó)鋼鐵物發(fā)展高峰論壇”上,專家預(yù)計(jì)國(guó)際海運(yùn)費(fèi)還將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)維持高位運(yùn)行。
值得引起注意的是,2006年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易7.7億噸左右,而其中便有3.3億噸流向中國(guó)。占據(jù)了國(guó)際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易半壁江山的中國(guó),為何不能在海運(yùn)費(fèi)的定價(jià)方面占據(jù)主動(dòng)呢?
“引起海運(yùn)費(fèi)猛漲的原因是多重的,主要有兩點(diǎn)因素,一是中國(guó)大量的鐵礦石進(jìn)口,二是中國(guó)目前鐵礦石供應(yīng)鏈模式存在問(wèn)題!敝袊(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部主任董志洪認(rèn)為。
鐵礦石進(jìn)口猛增
海運(yùn)費(fèi)大漲與中國(guó)鐵礦石劇增的需求量有著密切關(guān)系。根據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),一季度中國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)為70.67美元/噸,比去年一季度的62.53美元/噸提高了8.14美元/噸,漲幅13%。而由于在此期間還沒(méi)有開(kāi)始執(zhí)行2007財(cái)年新礦價(jià),因此抬高到岸價(jià)格的主要因素為海運(yùn)費(fèi)。
2005年,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石2.75億噸,凈增加6717.77萬(wàn)噸,增幅達(dá)32.3%;2006年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.26億噸,比2005年增長(zhǎng)18.6%。而今年一季度,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石已經(jīng)突破1億噸,達(dá)到10020萬(wàn)噸,同比增加1930萬(wàn)噸,增幅為23.85%。
鐵礦石的大量進(jìn)口源于國(guó)內(nèi)產(chǎn)鋼能力的大幅提高,其中鋼鐵出口成為主要的驅(qū)動(dòng)因素。去年我國(guó)出口鋼材4301萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)71.9%,進(jìn)口量?jī)H為1851萬(wàn)噸,我國(guó)一躍從鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)變成凈出口國(guó)。
為了遏制鋼材出口,去年以來(lái),國(guó)家連續(xù)6次下調(diào)鋼材相關(guān)產(chǎn)品的出口退稅率。今年4月1日,鋼坯出口退稅取消;5月1日,鋼材出口退稅從13%降為11%;6月18日,財(cái)政部宣布自7月1日起,下調(diào)除石油套管外部分鋼鐵制品的出口退稅率至5%。
然而,已經(jīng)將出口退稅下調(diào)視作家常便飯的鋼鐵企業(yè)的出口量并未受到系列退稅政策的影響。按照中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì),今年的鋼鐵出口量本應(yīng)該有所回落,全年出口量應(yīng)該控制在3300萬(wàn)噸。但今年一季度,鋼鐵出口量已然達(dá)到2800萬(wàn)噸,令鋼鐵協(xié)會(huì)的如意算盤落空。美達(dá)王鋼鐵集團(tuán)中國(guó)區(qū)CRO播廣義春認(rèn)為,2007年鋼鐵出口量至少為5500萬(wàn)噸。
“出口勢(shì)頭太好了,”鞍鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司的孫殿波說(shuō),“鞍鋼去年平均每個(gè)月出口30萬(wàn)噸!倍R蕪鋼鐵型鋼部的副部長(zhǎng)劉建平也表示,萊鋼生產(chǎn)的熱H型鋼國(guó)內(nèi)外價(jià)差達(dá)到了30-50美元/噸,企業(yè)有著強(qiáng)烈的出口沖動(dòng)。
進(jìn)口模式求變
除了我國(guó)大量的鐵礦石進(jìn)口需求,不完善的海運(yùn)物流體系也是促使海運(yùn)費(fèi)上漲的因素。
董志洪透露,目前不到30%的中國(guó)鋼鐵企業(yè)與海運(yùn)船隊(duì)簽有長(zhǎng)期的運(yùn)輸協(xié)議,絕大部分的海上船隊(duì)運(yùn)輸都是走當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià),即現(xiàn)貨租船,這使得整個(gè)運(yùn)費(fèi)偏高,不確定因素也很大。
同時(shí),中國(guó)的鋼鐵企業(yè)規(guī)模大多比較小,鋼鐵行業(yè)的集中程度還很低,大量的中小鋼鐵企業(yè)沒(méi)有能力或者足夠的籌碼與大的海運(yùn)船隊(duì)談判。
目前我國(guó)兩千萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵企業(yè)有兩個(gè),為鞍本集團(tuán)和寶鋼集團(tuán),千萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵企業(yè)僅有三個(gè),分別為唐鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)。在2006年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量中,1000萬(wàn)噸以上的特大企業(yè)僅占總產(chǎn)量的32.5%,500萬(wàn)噸以下的中小企業(yè)占據(jù)了總產(chǎn)量的48.7%。
在這種狀況下,按照香港國(guó)煤遠(yuǎn)洋有限公司總經(jīng)理陳強(qiáng)的話說(shuō),“中小鋼鐵企業(yè)甚至連怎么找船隊(duì)都找不著北”。于是國(guó)際礦業(yè)巨頭與海運(yùn)船隊(duì)結(jié)成利益共同體,捆綁出售,制定鐵礦石到岸價(jià)(包括離岸價(jià)和運(yùn)輸費(fèi)),要求中國(guó)鋼鐵企業(yè)全盤接受,使得中國(guó)鋼鐵企業(yè)在高漲的海運(yùn)費(fèi)前更加無(wú)能為力。
在今年5月舉行的“2007鐵礦石供應(yīng)鏈高峰論壇”上,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)羅冰生提出打造“鐵礦石供應(yīng)鏈利益共同體”的口號(hào),即以幾個(gè)大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)為主,通過(guò)采用長(zhǎng)期供礦合同、長(zhǎng)期海運(yùn)合同或長(zhǎng)期代理合同等方式,形成礦山、海運(yùn)、鋼廠或礦山、海運(yùn)、貿(mào)易商、鋼廠的利益共同體。減少現(xiàn)貨租船,就一些惡意炒作市場(chǎng)套利的公司,甚至可以建立黑名單,各鋼廠聯(lián)合抵制。還可以按區(qū)域劃分、進(jìn)行企業(yè)間海運(yùn)協(xié)作,具體分為五大區(qū)域:首鋼-河北,鞍-本,山東-山西,華東,華中-西南。
巴西CVRD、澳大利亞BHP、哈默斯利三大礦山公司目前出口鐵礦石占全球海運(yùn)貿(mào)易量的70%以上,具有高度的壟斷性。羅冰生說(shuō),這一態(tài)勢(shì)在今后若干年還將繼續(xù)存在,而國(guó)內(nèi)鋼廠的集中度又無(wú)法短時(shí)間內(nèi)迅速提高,通過(guò)代理合同將進(jìn)口和運(yùn)輸計(jì)劃集中在幾個(gè)鋼廠是符合目前狀況的。
五礦化工進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)嚴(yán)邦松則指出,招標(biāo)方式也是值得考慮的一種貿(mào)易方式。“印度供應(yīng)商曾經(jīng)通過(guò)招標(biāo)的方式向我們出售鐵礦石,結(jié)果哄抬了鐵礦石價(jià)格,我們也可以通過(guò)招標(biāo)來(lái)購(gòu)買鐵礦石,從全球范圍內(nèi)來(lái)選擇供應(yīng)商。”
“不過(guò),情況也并非完全悲觀,”董志洪說(shuō),“無(wú)論是海運(yùn)費(fèi)還是鐵礦石價(jià)格今后可能都要往下走!
董志洪表示,從2006年的數(shù)據(jù)來(lái)看,世界所有產(chǎn)鋼地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量都有不同程度的增幅,其中亞洲增幅最大,達(dá)到12.6%,遠(yuǎn)高于以6.2%的漲幅居于第二位的歐洲。而亞洲鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的引擎在中國(guó)。由于需求量巨大,巴西CVRD、澳大利亞BHP、哈默斯利三大礦山公司預(yù)計(jì)從2006年到2010年的五年間將聯(lián)合增產(chǎn)1.5億噸到2億噸,增產(chǎn)中的大部分都將運(yùn)往中國(guó),這可能將引起鐵礦石供需關(guān)系的變化,使得中國(guó)在未來(lái)的鐵礦石貿(mào)易和海運(yùn)費(fèi)定價(jià)中占據(jù)更為主動(dòng)的地位。
來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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