在2007年上半年的OECD鋼鐵委員會第62次例會和世界鋼鐵業(yè)整合圓桌會議上,通報了各國鋼鐵業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,并討論了鋼鐵產(chǎn)能、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、世界鋼鐵業(yè)整合等議題,各國對中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩、出口激增、環(huán)保減排等問題高度關(guān)注。
一、世界鋼鐵業(yè)發(fā)展動向
根據(jù)OECD秘書處發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2006年世界鋼鐵業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展,各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈積極態(tài)勢,但同時也面臨著產(chǎn)能過剩、污染排放、原料漲價等挑戰(zhàn)。
第一,表觀需求旺盛。2006年世界鋼鐵表觀需求量11.13億噸,比2001年增長3.33億噸,年均增速超過7%。一方面,中國、巴西、俄羅斯和印度的工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快,汽車、造船、家用電器等下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張,拉動鋼鐵需求。另一方面,發(fā)達(dá)國家市場穩(wěn)定。美國和加拿大的鋼鐵需求分別達(dá)到9,934萬噸和1,467萬噸;歐盟25國鋼鐵需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸;日本和韓國的鋼鐵需求分別為7,900萬噸和4,960萬噸。
第二,產(chǎn)量急劇增長。受需求刺激,全球鋼鐵產(chǎn)量高速增長,2006年達(dá)到12.4億噸,比2001年增長3.93億噸,年均增速7.9%。其中,中國產(chǎn)量達(dá)4.19億噸,同比增長18.5%;印度產(chǎn)量達(dá)4,720萬噸,近5年年均增幅10%;巴西產(chǎn)量達(dá)3,100萬噸,比2001年增產(chǎn)400萬噸;俄羅斯鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)私有化和技術(shù)改造,產(chǎn)量達(dá)到7,100萬噸;北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟25國產(chǎn)量平穩(wěn);日本和韓國粗鋼產(chǎn)量分別達(dá)1.16億噸和4,850萬噸,近5年年均增速分別為2.5%和2%。
第三,市場集中度提高。2006年以來,世界鋼鐵業(yè)快速整合,前10大公司的市場份額,從1980年的21%上升至2006年的27%。安賽樂公司和米塔爾公司(ArcelorMittal)合并,成為橫跨歐盟和北美的世界鋼鐵公司,產(chǎn)量達(dá)1.1億噸,占全球總產(chǎn)量約10%;印度塔塔公司(Tata)收購英國克魯斯公司(Corus),產(chǎn)能達(dá)2400萬噸,成為世界第5大鋼鐵公司;美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)加速重組,前3大鋼鐵公司的市場份額從2001年的33%上升到2006年的58%。
第四,面臨諸多挑戰(zhàn)。OECD認(rèn)為,盡管世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體形勢較好,但存在四個方面的問題:一是鋼鐵產(chǎn)能過剩,目前全球有10.5%的鋼鐵產(chǎn)能過剩,可能發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦;二是要減少二氧化碳排放,加強環(huán)境保護(hù),既要確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力,又要兼顧長遠(yuǎn)利益,避免國際競爭中的扭曲現(xiàn)象;三是原材料供給不足,供給國的自有產(chǎn)能增加、出口限制、投資壁壘和基礎(chǔ)建設(shè)問題可能導(dǎo)致原材料價格進(jìn)一步上漲;四是人口老齡化將影響鋼鐵業(yè),發(fā)達(dá)國家大批工人即將退休,需要招募和培訓(xùn)新工人。
二、各國憂懼中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅速壯大,各國擔(dān)心中國利用出口轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩產(chǎn)能,損害其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。
第一,擔(dān)心中國出口迅猛,沖擊國際市場。2006年,中國成為世界最大的鋼鐵出口國,出口鋼材4,300.7萬噸,鋼坯903.6萬噸,折合成粗鋼5,430.6萬噸,凈出口3,445.1萬噸。在北美市場,中國出口從2005年257.9萬噸激增到2006年601.7萬噸;在歐盟市場,2006年中國出口406萬噸,比2005年增長3倍多。
第二,擔(dān)憂中國內(nèi)需增速放緩,市場集中度下降。2006年,中國鋼鐵產(chǎn)量達(dá)4.23億噸,占世界總產(chǎn)量34%,近5年年均增產(chǎn)6,300萬噸,相當(dāng)于每年增加1個俄羅斯的產(chǎn)量。與此相對,中國粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩,從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外,中國鋼鐵業(yè)市場集中度下降,2006年500萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)鋼量所占比重為51.3%,比2005年下降2.8個百分點,200萬噸以下企業(yè)增幅達(dá)到29.6%。歐盟擔(dān)心中國市場分散,小企業(yè)過多,可能引發(fā)惡性競爭。
第三,要求中國減少排放,加強環(huán)境保護(hù)。各國在討論環(huán)境保護(hù)議題時,北美代表指責(zé)中國、印度和巴西的鋼鐵公司,一方面可以進(jìn)入世界資本市場,使用同樣的技術(shù),另一方面又實施更低的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),以損害全球環(huán)境為代價,扭曲了國際鋼鐵貿(mào)易和投資。國際能源署(IEA)正在研究制定鋼鐵行業(yè)減排協(xié)議的可行性,日本等國認(rèn)為,如果可行,中國應(yīng)該參加此類減排協(xié)議。
三、全年預(yù)測
展望全年,在國家加強宏觀調(diào)控、抑制出口等政策以及和部門不斷加強國際協(xié)調(diào)的背景下,國際貿(mào)易摩擦將出現(xiàn)階段性緩解,但外部環(huán)境壓力將長期存在。全年中國鋼鐵產(chǎn)能約5億噸,占全球比重近40%;實際產(chǎn)量將達(dá)到4.7億噸左右,過剩產(chǎn)能在3,000萬噸左右。
按一季度日平均出口水平計算,相當(dāng)于年出口鋼材5,730萬噸,比2006年增長33.26%,這種高增長的勢頭不可能繼續(xù)保持下去,下半年將會出現(xiàn)回落。從全年發(fā)展態(tài)勢看,2007年國際鋼材市場實際需求預(yù)計增長5.9%,雖然保持旺盛增長勢頭,但增幅比2006年下降2.6個百分點,這種情況表明2007年中國鋼鐵產(chǎn)品出口的市場空間縮小。
另外,上游鐵礦石的漲價,將傳導(dǎo)給下游鋼材產(chǎn)品,以及引起相關(guān)聯(lián)的汽車、建材、機械等下游產(chǎn)業(yè)的循環(huán)漲價,對經(jīng)濟(jì)過熱的影響值得重點關(guān)注和提前預(yù)警。
新一代鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)構(gòu)成潛在沖擊。近年來,圍繞節(jié)能降耗、清潔能源技術(shù),歐、美、日等紛紛加大科技投入,集中開發(fā)新一代鋼鐵生產(chǎn)核心技術(shù),韓國2007年5月末成功啟動了能夠代替高爐工藝的劃時代革新煉鐵技術(shù)FINEX商用化設(shè)備,大大減少投資成本,更加環(huán)保、節(jié)能。這一技術(shù)將引發(fā)鋼鐵產(chǎn)業(yè)革命性變化,對正面臨日益增長的節(jié)能減排壓力的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè),潛在的沖擊不可避免。
四、妥善應(yīng)對的建議
基于以上情況,建議中國方面應(yīng)該做到:第一,向各國澄清出口高速增長并非中國政策目標(biāo),產(chǎn)量增加是因為市場驅(qū)動,中國正逐步淘汰高耗能、高污染的生產(chǎn)設(shè)備。第二,關(guān)注中國鋼鐵業(yè)集中度下降的發(fā)展現(xiàn)狀,對不合國際趨勢的現(xiàn)象進(jìn)行研究,適時提出政策建議。第三,密切跟蹤世界鋼鐵業(yè)發(fā)展動向,繼續(xù)參與OECD鋼鐵委員會有關(guān)會議,并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊鋼鐵對話工作。第四,妥善應(yīng)對貿(mào)易摩擦,對反傾銷調(diào)查、反補貼調(diào)查、可能發(fā)生的保障措施和特殊保障措施早作準(zhǔn)備。
來源:mysteel
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