華東區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，煤炭需求總量較大，市場交易價格較高，是重要的煤炭消費地，煤炭供應(yīng)涉及全國各地主要產(chǎn)煤區(qū)，是煤炭銷售必爭之地，并且本區(qū)域煤炭運輸除主要依靠鐵路、海運外，內(nèi)河運輸也是重要的運輸方式，因而摸清并分析華東煤炭市場情況可以預(yù)測全國煤炭市場運行情況。我們在調(diào)研基礎(chǔ)上，對華東區(qū)域煤炭市場進行了總結(jié)分析，并對今后煤炭市場走勢做出預(yù)測。
 
    一、華東煤炭市場運行
 
    1.產(chǎn)需基本情況
 
    華東區(qū)域煤炭產(chǎn)量主要來自華東煤炭銷售聯(lián)合體，總產(chǎn)量約2.8億噸，占本區(qū)域的90%，以省劃分產(chǎn)量大體分別為山東1.2億噸、安徽8000萬噸、江蘇2000萬噸、浙江800萬噸、福建800萬噸、河南三家5000萬噸。華東地區(qū)煤炭需求旺盛，年消費量約7億噸，產(chǎn)需缺口需從外省區(qū)調(diào)入4.2億噸，其中山東約調(diào)入1億噸，江蘇約調(diào)入1.4億噸。
 
    2．2007年上半年區(qū)域市場運行特點
 
   （1）煤炭市場總體運行平穩(wěn)，供需兩旺，沒有出現(xiàn)特別緊張或過度寬松局面。前兩個月處于冬季取暖用煤、用電高峰，煤炭需求旺盛，加之運距較遠，煤炭交易價格較其他地區(qū)更高；3至5月份，天氣轉(zhuǎn)暖煤炭需求逐漸轉(zhuǎn)入淡季，煤炭需求不旺，市場交易價格逐漸回落并趨于穩(wěn)定；受山西征收可持續(xù)發(fā)展基金和鋼鐵價格走高拉動，5月份煉焦煤重點合同價格上調(diào)，6月份進入迎峰度夏階段，華東地區(qū)高溫、潮濕，有的省份走出梅雨期，氣溫上升較快，空調(diào)等降溫設(shè)備用電負荷明顯增加，火電生產(chǎn)及電煤消耗也隨之快速增長，電煤供求更趨活躍、價格回升。
 
   （2）從沿海港口下水煤價低于內(nèi)河裝船與地銷價格，相差60元/噸，導(dǎo)致沿海裝船量極度萎縮，日照港外貿(mào)萎縮更為嚴重。另外，西部煤炭在沿海港口裝船也在減少，大部分消耗在華東市場鐵路沿線。二是重點電煤與市場交易價格差距較大，目前電煤價格比交易價低70-80元/噸，最高時達到150元/噸。三是價格與去年同期相比提高，綜合售價同比上漲40元/噸，電煤均價上漲30元/噸，精煤經(jīng)過兩次上調(diào)均價上漲60元/噸。四是中日動力煤談判價格上調(diào)，6月中旬山東企業(yè)與日本用戶達成協(xié)議，價格為74.9美元/噸，比2006年高21.93美元/噸，增長41.4%。合同數(shù)量43萬噸，其中，兗州15萬噸，新汶20萬噸，淄博8萬噸。
 
    華東煤炭市場價格持續(xù)高位運行的原因：一是重點電煤合同價格是基礎(chǔ)，支撐市場交易價格的高企，若不啟動第三次煤電聯(lián)動，電煤價格上漲空間有限；二是國家采取的系列經(jīng)濟政策有利于煤炭價格向好。山西征收可持續(xù)發(fā)展基金、提高煤炭資源稅等使煤炭價格實現(xiàn)成本推動型增長；三是海運費大幅上漲制約進口煤炭的快速增長，同時海進江煤炭減少，使得本區(qū)域煤炭供給受到制約；四是迎峰度夏階段，“以大代小”政策實施初期，致使煤炭需求總體增加。為了實現(xiàn)節(jié)能減排目標，國家鼓勵小電廠向大電廠轉(zhuǎn)讓發(fā)電指標，以降低單位能耗，但隨著氣溫的升高，為確保居民用電，小電廠隨時可能提高發(fā)電負荷，因而存煤不能減少；五是區(qū)位優(yōu)勢明顯，地處經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，且交通便利。
 
   （3）產(chǎn)量穩(wěn)定、總量控制利于調(diào)控市場。近幾年，聯(lián)合體產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定，對保證區(qū)域市場供給、調(diào)控價格起到了至關(guān)重要的作用。2003-2007年增產(chǎn)幅度為1%-2%，今年1-5月份產(chǎn)量（包括異地開礦產(chǎn)量，但不在華東消費）同比增長僅94.1萬噸。由于本區(qū)域產(chǎn)量增量較小，市場需求呈增加趨勢，地銷增量較大，鐵運比例由原來的65%左右，下降到目前的53%，表明華東區(qū)域市場繼續(xù)保持活躍。
 
   （4）、海運寬松、鐵運緊張、內(nèi)河運輸發(fā)展較快
 
    由于國家進出口關(guān)稅政策調(diào)整，出口大幅減少，兗礦集團主要通過日照港中轉(zhuǎn)出口，今年上半年出口117萬噸，同比減少210萬噸，另外省內(nèi)以及鐵路沿線煤炭需求加大，導(dǎo)致下水煤數(shù)量大幅縮減，港口中轉(zhuǎn)能力閑置，煤炭碼頭較為冷清，來船停泊時間平均為0.8天，比秦皇島港少3天。可見日照港煤炭碼頭“吃不飽”現(xiàn)象非常嚴重。但是鐵路運輸仍然較為緊張，受上海鐵路局運輸不暢制約，外來煤炭在徐州落地增加較多，通過京杭運河流向沿河、沿江用戶，徐州港務(wù)的萬寨港、邳州港、雙樓港、孟家溝港等四港是實現(xiàn)鐵水聯(lián)運的載體，四港上半年貨物過港量1000多萬噸(90%用于煤炭運輸)，彌補了鐵路運力制約的不足。
 
    二、下半年影響華東區(qū)域及全國煤炭市場因素分析及預(yù)測
 
    治理水污染是華東區(qū)域今后的重點工作，能源消耗強度將有所降低。太湖流域發(fā)生“藍藻危機”事件,引起了全社會對節(jié)能減排和治理污染的高度重視，太湖流域小化工廠眾多，是飲用水的主要污染源，嚴重影響了居民生活。隨著國家宏觀調(diào)控和節(jié)能減排政策措施相繼出臺，治理環(huán)境污染力度不斷加大,能源消耗強度將會有所降低。華東地區(qū)環(huán)境治理工作已逐步展開,各省皆采取了針對性的措施。為了治理小化工的無序發(fā)展，江蘇省召開了太湖水污染治理工作會議，省委書記李源潮表示，只要治好太湖，哪怕GDP降15%。據(jù)悉，江蘇省計劃在2008年以前將依法淘汰2150家小化工企業(yè)，這足見政府部門對實現(xiàn)節(jié)能減排目標和治理環(huán)境污染的決心。
 
    治理水污染是國家一項長期國策，其減緩經(jīng)濟增長速度，降低能源消耗是一個長期效因。除此之外，以下因素將對下半年華東區(qū)域乃至整個煤炭市場產(chǎn)生重要影響。
     
    1．從宏觀基本面看，遏制經(jīng)濟增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱成為國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控的首要任務(wù)。今年上半年經(jīng)濟運行指標明顯加快，GDP、固定資產(chǎn)投資、居民消費價格指數(shù)均處于高位，經(jīng)濟過熱跡象愈加明顯，國家采取了銀行存款利息及利息稅的加減政策。近一段時間以來，行政調(diào)控手段的使用次數(shù)明顯增多，顯示了政府對經(jīng)濟過熱的擔心。為此，中央政治局召開會議分析和研究當前經(jīng)濟形勢和工作，要堅持把遏制經(jīng)濟增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱作為當前宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。隨著各項調(diào)控措施的逐步到位，GDP增長速度將回歸到合理水平，經(jīng)濟增長對基礎(chǔ)能源需求的拉動作用將有所減弱。
 
    2．節(jié)能減排力度不斷加大，將對今后煤炭供需產(chǎn)生重大影響。針對節(jié)能減排任務(wù)緊迫，國家和地方政府相繼采取應(yīng)對措施。國務(wù)院7月11日召開常務(wù)會議，強調(diào)重點抓好火電、鋼鐵、電解鋁、鐵合金、焦炭、水泥等十三個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作。國家發(fā)改委《煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作意見》頒布，山西省調(diào)高《焦炭生產(chǎn)排污費暫行收費標準》，收費標準從噸焦18元到200元不等。以上政策措施必將有效抑制煤炭總需求的過快增長，對節(jié)約減排起到至關(guān)重要的作用，同時煤炭工業(yè)節(jié)能減排工作，要在4年時間內(nèi)完成“十一五”的減排目標，抓緊時間安排進度減排指標并付諸實施迫在眉睫，預(yù)計政策效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，對煤炭生產(chǎn)及供需造成不利影響。
 
    3、受國家政策和市場雙重影響，鋼鐵行業(yè)對煉焦煤總體需求有可能減弱。國家不斷出臺限制“兩高一資”產(chǎn)品出口政策，國際貿(mào)易摩擦時常發(fā)生，必將使大量鋼鐵產(chǎn)品將回流國內(nèi)市場，造成國內(nèi)市場震蕩下行，但爐料成本居高不下，鋼鐵行業(yè)利潤空間受到擠壓。今年下半年，我國淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能進入實質(zhì)操作階段，全年要完成關(guān)停和淘汰落后煉鐵能力2255萬噸、落后煉鋼能力2423萬噸，前期與國家法改委簽訂關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能責任書的相關(guān)部分省市已取得階段性成果。當前，國家抑制鋼鐵等高耗能行業(yè)快速增長政策面非常明朗，鋼材價格也于5月份回落，如果下半年，鋼材出口出現(xiàn)較大幅度萎縮，可以預(yù)見，在政策與市場的雙重壓力下鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量增速有望進一步趨緩，對煉焦煤總體需求將有所減弱。
 
    4．迎峰度夏階段電煤供需兩旺勢頭仍將持續(xù)，冬季取暖期動力煤消耗增加，受煤電聯(lián)動暫緩制約，電煤價格將保持總體平穩(wěn)。隨著全國高溫酷暑的蔓延，特別是華東梅雨季節(jié)過后，用電量將持續(xù)增加，電煤消耗在8月份有望達到更到水平，火電生產(chǎn)將繼續(xù)保持高速增長趨勢，煤炭供需將更加活躍。迎峰度夏結(jié)束，電煤供需暫時較為寬松，進入冬季取暖期，由于連續(xù)幾年房地產(chǎn)投資高速增長，大部分房屋進入入住和使用階段，冬季取暖面積增加較多，動力煤需求平穩(wěn)增長。受宏觀經(jīng)濟運行等多種因素影響，煤電聯(lián)動政策暫緩執(zhí)行，雖然重點合同電煤價格與市場交易價格存在較大差距，但是由于電價不能如期上調(diào)，重點合同電煤價格將保持穩(wěn)定，市場交易價格即便是冬季取暖期也不會出現(xiàn)太大的漲幅。另外，考慮上半年重點電煤合同兌現(xiàn)率偏低，煤炭企業(yè)為爭取明年的鐵路運力，同時由于市場煤價格上漲空間有限，重點電煤合同合同兌現(xiàn)率有望進一步提高，電煤價格將保持總體平穩(wěn)，但優(yōu)質(zhì)電煤緊俏，價格仍有上漲空間。
 
    5、洪澇災(zāi)害不斷發(fā)生影響煤炭運輸，災(zāi)后重建拉動煤炭需求增加。今年天氣狀況異常，氣候災(zāi)害頻繁。近期內(nèi)，淮河流域、長江流域、川渝地區(qū)、山東濟南等多個區(qū)域發(fā)生洪澇災(zāi)害，大水沖毀不少農(nóng)作物、淹沒無數(shù)農(nóng)田以及道路，大部分地區(qū)連降暴雨引起內(nèi)河水位上升，頻繁的洪澇災(zāi)害對鐵路運輸產(chǎn)生的潛在沖擊不容忽視，內(nèi)河水位過高會給煤炭在港口裝卸造成不便；另一方面洪澇會引發(fā)內(nèi)河泄洪，降低沿河流域的水電出力。洪澇災(zāi)害對電煤運輸、水電出力產(chǎn)生消極影響，相關(guān)地區(qū)煤炭供給將趨于緊張。另外，洪澇災(zāi)害對道路、堤防等基礎(chǔ)設(shè)施和工廠、民房等建筑的破壞可想而知，災(zāi)后重建工作對鋼鐵、水泥等高耗煤行業(yè)有著明顯的拉動作用。
 
    6．煤炭出口價格倒掛，出口數(shù)量減少，全年煤炭凈進口格局成為可能。從華東區(qū)域看，由于出口煤炭價格倒掛，煤炭出口企業(yè)由6個減少到3個，出口數(shù)量也大幅減少。從全國情況看，6月份，雖然我國煤炭出口量已經(jīng)有所增長，但整體依然保持凈進口的狀態(tài)。進入7月份以來，隨著國際間合同談判逐漸接近尾聲，國際煤炭價格正處于下滑期，同時人民幣不斷升值，對煤炭企業(yè)出口都會造成不小的壓力。預(yù)計全年煤炭進口將達到5000萬噸左右，煤炭出口將下降到4500萬噸左右，全年凈進口將達500萬噸。煤炭凈進口使國內(nèi)可供凈資源增加，將在一定程度上加劇國內(nèi)煤炭市場的競爭。
 
    結(jié)合華東區(qū)域上半年煤炭市場運行情況，綜合考慮以上因素，預(yù)測今年下半年，煤炭供需總體上處于基本平衡狀態(tài)，平穩(wěn)是市場運行的主基調(diào)。動力煤在需求旺季供求活躍，市場交易價格回升，迎峰度夏過后、冬季取暖期來臨之前的需求淡季將由供需平衡向較為寬松轉(zhuǎn)變；煉焦煤價格繼續(xù)高位運行，供需依然緊張，考慮鋼鐵行業(yè)預(yù)期面臨下滑壓力，煉焦煤供需緊張狀況將有所減輕。重點電煤合同合同兌現(xiàn)率有望進一步提高，電煤價格將保持總體平穩(wěn)，但優(yōu)質(zhì)電煤緊俏，價格仍有上漲空間
 
    三、存在問題及建議
 
    1．市場交易價格與重點電煤價格差距仍然較大
 
    盡管國家已完全放開電煤價格，重點電煤價格仍低于市場交易價格，同品種同質(zhì)量大約相差在60元/噸以上，有的地區(qū)相差100元/噸以上，不能體現(xiàn)同質(zhì)同價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則。電煤價格完全 “并軌”還有待時日，同時，由于這種價格雙軌制的存在，導(dǎo)致出現(xiàn)的一些緒如“倒買電煤計劃”的不法行為，也給煤電雙方企業(yè)帶來不必要的損失。因此，建議國家除嚴厲打擊這些非法謀利行為外，應(yīng)聯(lián)合煤炭行業(yè)和電力行業(yè)協(xié)會出臺相關(guān)措施，逐步縮小兩者之間的差距。
 
    2．日照港煤炭中轉(zhuǎn)能力閑置嚴重
 
  上面提到日照港年煤炭吞吐能力為4500萬噸， 2007年上半年完成800萬噸，中轉(zhuǎn)能力閑置相當嚴重。另一方面，煤炭流轉(zhuǎn)依賴大秦線、秦皇島港的程度還在增加，如果這個供應(yīng)鏈條某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題就會影響全國煤炭市場正常運行。建議國家統(tǒng)籌協(xié)調(diào)路.港.航運輸能力，進一步優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，增加侯月線煤炭運能，緩解大秦線和秦皇島港壓力，充分發(fā)揮日照港轉(zhuǎn)運功能。
 
    3．煤炭出口減少問題
 
    國家連續(xù)出臺抑制煤炭出口政策措施，由于出口成本增加，考慮人民幣升值因素，價格與內(nèi)銷出現(xiàn)倒掛，煤炭企業(yè)出口面臨兩難的境地，出口煤炭經(jīng)濟利益蒙受損失，反之就會失去國際市場份額。從戰(zhàn)略角度出發(fā)，我國煤炭出口量應(yīng)該在國際市場占有一定份額。建議國家不再出臺抑制煤炭出口的相關(guān)政策措施。