【熱點聚焦】鞍鋼高爐關閉、員工降薪減產(chǎn)自救：“現(xiàn)在鋼材滯銷，產(chǎn)品積壓，鞍鋼很可能將關閉7只高爐中的3個實現(xiàn)減產(chǎn)，而且不排除下調部分職工工資的可能。”一位不愿透露姓名的知情人士表示，盡管目前尚未看到正式的書面通知，但是該人士表示，具體的措施很可能在近期就開始執(zhí)行。河北地區(qū)四成小鋼廠倒閉 出口退稅率有望提高：正參加“第八屆中國鋼鐵原材料國際研討會”的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華表示，受國際形勢影響，大宗商品價格大幅下跌，10月國內鋼鐵開始全行業(yè)虧損，僅河北地區(qū)就有近四成小鋼廠倒閉，鐵礦石企業(yè)倒閉情況更為普遍。由于高價原材料需要時間進行消化，預計這種行業(yè)性虧損現(xiàn)象還將持續(xù)至今年年底。全球鋼廠集體減產(chǎn)：受到制造業(yè)、房地產(chǎn)等主要用鋼行業(yè)需求大幅萎縮的影響,全球各大鋼鐵企業(yè)紛紛減產(chǎn)度日。進入9月份,包括美國安賽樂米塔爾、韓國浦項、俄羅斯謝韋爾等在內的多家國際大型鋼鐵企業(yè)均不同程度減產(chǎn)。僅安賽樂米塔爾就在烏克蘭、哈薩克斯坦、美國、歐洲、巴西等地減產(chǎn)10%~20%。而日本鋼鐵行業(yè)也是近三年來首次采取減產(chǎn)行動。從國家和區(qū)域看,加入減產(chǎn)大軍的既有美國、歐洲等受到金融危機影響較大的地區(qū),也有印尼、巴西、越南等此前被寄予厚望的新興市場,全球鋼鐵行業(yè)都籠罩在金融危機的陰影之下。擴大內需 鐵路建設將迎來高潮：近期國家提出了約10項擴大內需的措施，國務院常務會議也核準了包括鐵路、公路、機場、核電站、抽水蓄能電站等一攬子基礎設施建設項目，這一系列刺激經(jīng)濟的措施，鐵路投資被認為是拉動內需的火車頭。國務院批復的鐵路投資額已達到2萬億元，按照國家此前批準的鐵道部“十一五規(guī)劃”，國家計劃于2006年至2010年間投入1.25萬億元進行鐵路基本建設。國內礦價周環(huán)比跌9.8% 低迷格局仍將維持：昨日,商務部發(fā)布的商務預報稱,上周(10月20日至26日)全國鐵礦石平均價格較前一周下跌9.8%,并預計短期鐵礦石價格將維持低迷格局。目前國內鋼市已連續(xù)12周下跌,跌幅達到40%。分析人士指出,海運市場的低迷拖累了鐵礦石行情,不過這將有利于新一輪鐵礦石價格談判。淡水河谷減產(chǎn)堅持漲價 國內鋼廠一致抵制：在國內不少大型鋼廠已停止進口鐵礦、長期合同價低于現(xiàn)價的情況下，曾在9月份向亞洲鋼廠提出額外對長協(xié)礦漲價12%的鐵礦巨頭巴西淡水河谷公司仍不放棄漲價要求。中國鋼協(xié)有關人士表示，中國鋼企絕不會接受淡水河谷的提價要求。寶鋼三季度凈利環(huán)比降近五成 將面臨更嚴峻挑戰(zhàn)：三季度以來國內鋼鐵價格的連連下跌,影響到了國內鋼鐵巨頭寶鋼股份的業(yè)績。今天,寶鋼股份公布三季度報,雖然1～9月的凈利潤仍同比增長,但三季度的凈利潤已經(jīng)環(huán)比下降近五成。寶鋼股份預計,四季度不銹鋼產(chǎn)品和碳鋼產(chǎn)品預計都會出現(xiàn)虧損,而碳鋼產(chǎn)品是寶鋼的主業(yè)產(chǎn)品。央行存貸款基準利率下調0.27個百分點：繼本月8日中國人民銀行決定下調基準利率后，不到一個月時間央行再度作出了降息的決定。中國人民銀行29日宣布，從2008年10月30日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率，其中，一年期存款基準利率由現(xiàn)行的3.87%下調至3.60%，下調0.27個百分點；一年期貸款基準利率由現(xiàn)行的6.93%下調至6.66%，下調0.27個百分點；其他各檔次存、貸款基準利率相應調整。國內港存鐵礦石逼近9000萬噸：據(jù)統(tǒng)計,今年1－9月中國進口鐵礦石34611.14萬噸,同比增加6207.71萬噸,增長21.86%。在1－9月國產(chǎn)鐵礦石增產(chǎn)已經(jīng)滿足國內高爐生鐵增產(chǎn)需求的情況下,增加進口鐵礦石6207.71萬噸,造成港口存礦和企業(yè)庫存礦的大量增加,10月15日鐵礦石壓港量已達到8900萬噸,處于超飽和狀態(tài)。

    【鋼市綜述】：本周(10月27-31日)國內鋼材市場價格走勢開始顯現(xiàn)分化趨勢，市場需求、成交有所好轉的建筑鋼材品種價格跌勢明顯放緩，部分中心城市價格出現(xiàn)了小幅反彈；而市場成交壓力依然較大的板材品種價格繼續(xù)下滑，雖然跌勢較前三周有明顯放緩，但跌勢仍難止住。在恐慌性下跌基本結束后，市場資源量、成交量、終端用戶的差別開始影響市場價格，建材與板材走勢出現(xiàn)分化。

    截至10月31日，國內10個重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3691元(噸價，下同)，比上周漲96元，比上月同期跌925元，比5月14日歷史最高點5664元下跌了1973元。

    國內10個重點城市Ф6.5mm高線平均價格3653元，比上周漲54元，比上月同期跌967元，比6月12日歷史最高點5997元下跌了2344元。上海、西安兩個中心城市是本周表現(xiàn)最強勁的市場，螺紋鋼、高線價格上漲幅度均在200元以上，而天津、武漢、北京等中心城市價格小幅上漲20-50元。

    國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格3223元，比上周跌74元，比上月同期跌1378元，比6月5日歷史最高點5960元下跌2737元。天津、上海等中心市場價格經(jīng)過短暫的平穩(wěn)調整后，在市場需求量、成交量依然低迷的情況下在周末繼續(xù)下探，鄭州、沈陽高價地區(qū)價格向低位靠攏，價格下跌幅度較大。

    國內10個重點城市20mm中板價格3732元，比上周跌48元，比上月同期跌1483元，比6月11日歷史最高點6628元下跌2896元。上海、廣州地區(qū)一線鋼廠資源價格比上周下跌100-150元，北京、天津、鄭州等中心城市價格陰跌50-80元。

    國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格4310元，冷軋板卷是本周價格下跌幅度最大的一個品種。比上周同期跌143元，比上月同期跌1515元，比6月16日歷史最高點7309元跌2999元。武漢、鄭州等市場價格受武鋼價格大幅下調影響大幅走低300元以上，天津、上海、杭州、西安等中心城市價格繼續(xù)下調100-200元。

    【特鋼動態(tài)】：碳合結鋼：本周國內碳合結鋼走勢呈顯出止跌企穩(wěn)的行情，受前期市場快速下跌影響，市場構成企穩(wěn)調價逐漸突顯，加之鋼廠以及國家政策出臺給市場帶來少許安慰。本周初市場行情有所回穩(wěn)，并出現(xiàn)了小幅拉漲勢頭但出貨壓力增大導致市場價格又進一步小幅下跌。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，45#碳結鋼：湘鋼產(chǎn)Φ80mm為3650元，承鋼產(chǎn)3550元，杭鋼產(chǎn)Φ60mm為3600元，鄂鋼產(chǎn)Φ50mm為3600元，南鋼產(chǎn)Φ80為3650元，首鋼產(chǎn)Φ60mm為3700元；40Cr合結鋼方面首鋼產(chǎn)Φ20mm為4050元，Φ110mm為4350元，本鋼產(chǎn)Φ180mm為4500元。本周國內碳合結鋼行情有所企穩(wěn)，遏制住了一波繼續(xù)下跌的勢頭由于臨近月底下游市場需求較月初相比有所上漲，也是導致此次企穩(wěn)的重要因素。此外鋼廠方面繼續(xù)減產(chǎn)的決心與行動，也是推動了市場行情止跌原因，據(jù)經(jīng)銷商放映目前商家手中型號已經(jīng)不全，部分型號稀缺也是推動價格拉漲的重要因素之一。但市場上的實質需求還沒有被打開，導致行情止跌拉漲的情況出現(xiàn)。由于現(xiàn)在貿(mào)易商所銷售的貨都是手里的原有庫存，當前市場大跌的時候，貿(mào)易商的想法就是想把庫存清零，以降低操作風險。預計當前市場價格止跌過程是市場快速下跌后的調整期，未來市場仍將繼續(xù)保持下跌過程，行業(yè)內的供求關系尚未改變。

    不銹鋼：本周國內不銹鋼市場行情繼續(xù)呈顯企穩(wěn)拉漲的行情，由于前期不銹鋼市場快速大幅下跌，市場本身已經(jīng)構成企穩(wěn)條件，加之國際原料價格的回暖本周不銹鋼價格大幅回暖。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內市場報價為：張浦產(chǎn)：冷卷304/2B 0.8mm為18100元，2.0mm為17300元；太鋼產(chǎn)304/2B 2.0mm為17000元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為16400元，同規(guī)格張浦產(chǎn)為16600元，304/NO.1 卷板太鋼產(chǎn)3.0mm為16400元。受國際原料投資者技術性回購的影響，導致近期倫鎳價大幅上漲，進而影響國內鎳價也開始出現(xiàn)大幅拉漲過程。國內不銹鋼行情也出現(xiàn)大幅回暖的過程，雖然商家對未來市場信心不足，但鋼廠方面的加大了減產(chǎn)力度和措施，加之臨近月底下游需求回暖，使得市場行情有所回穩(wěn)。鋼廠方面太鋼已經(jīng)宣布10月份繼續(xù)減產(chǎn)50%，張浦檢修停產(chǎn)時間無限期延長等消息傳出對市場恢復信心啟到推動作用。出口方面歐盟近期將暫時不對中國不銹鋼征收臨時稅等一系列的消息作用下，近期不銹鋼市場行情將面臨連續(xù)回暖的情況。市場庫存方面也出現(xiàn)了利好消息據(jù)統(tǒng)計無錫庫存繼續(xù)保持小幅的減少態(tài)勢，無錫庫存總量在11.861萬噸同比上月下降0.1738萬噸。預計未來市場行情短期內還是將以平穩(wěn)為主有小幅拉漲勢頭但上漲空間有限，期待國際市場采購力度將有所攀升，給市場行情走勢帶來回暖。

    【爐料動態(tài)】：本周國內鋼坯市場弱勢混亂調理；鐵精粉市場漲跌不一；焦炭市場跌勢依舊；生鐵市場持續(xù)大幅下挫；廢鋼市場穩(wěn)中看漲。具體情況如下：

    鋼坯：國內鋼坯市場弱勢調理，唐山、天津、安陽、廣州、、福州、遼陽等地價格跌50－100元/噸。近期原料市場礦石、焦炭價格連續(xù)下滑，鋼坯成本價相繼回落，但目前鋼坯報盤價仍在成本線左右，因而鋼廠方面降價促銷，也是為了消化庫存，減小現(xiàn)貨壓力。同時，近期鋼材價格漲勢仍不明顯，下游軋材企業(yè)對后市沒有信心，短期內不會過多采購鋼坯。在需求沒有好轉的情況下，預計近期鋼坯市場仍將弱勢調理。

    鐵精粉：國內鐵精粉市場漲低不一，唐山、遷安、遼陽、鞍山等跌價格漲10－30元/噸，而本溪、大冶、徐州、懷集等跌價格跌10－80元/噸。近期鋼材市場走勢依然不穩(wěn)定，除部分鋼廠繼續(xù)停產(chǎn)、減產(chǎn)外，大部分鋼鐵企業(yè)礦石原料庫存依然充足，在鋼材市場依然動蕩的狀況下，繼續(xù)制約鐵精粉市場的成交。而進口現(xiàn)貨礦市場價格依然在不斷下滑，由此對整體鐵精粉市場存在較大的下拉力。

    焦炭：國內焦炭市場跌勢依舊，價格跌幅在100－200元/噸。近期隨著焦炭價格一路下滑，部分焦化企業(yè)已經(jīng)不能承受這輪風暴的沖擊，不得已下只得關停。而限產(chǎn)、減產(chǎn)的焦化企業(yè)也面臨虧損狀態(tài)。鋼鐵企業(yè)方面，目前鋼材市場持續(xù)低迷，鋼廠減產(chǎn)不斷，國內大部分鋼鐵企業(yè)已經(jīng)停止采購焦炭，以消耗庫存或者自有焦化廠自供焦炭，沒有停采的企業(yè)目前采購量也很少，且價格大幅下調。目前鋼市持續(xù)低迷，短期難以看好，焦炭市場預計后期價格仍會繼續(xù)走低。

    廢鋼：國內廢鋼市場穩(wěn)中看漲，部分地區(qū)價格漲50－150元/噸。近期整個廢鋼成交清淡，鋼鐵企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)或檢修的情況較為普遍，使得廢鋼的需求量持續(xù)減少。由于前期廢鋼市場價格的暴跌，使商家損失慘重，為此現(xiàn)階段大部分商家均處于觀望狀態(tài)。

    生鐵：國內生鐵市場跌勢明顯，價格跌幅在100－450元/噸。近期煉鋼鐵一直處于低迷，鑄造鐵市場成交也每況日下，即便下調生鐵價格，成交也不見活躍，下游用戶采購需要根據(jù)自家?guī)齑媲闆r訂貨。而鐵廠庫存量偏高，生產(chǎn)與銷售形成了矛盾，鐵廠再度面臨生產(chǎn)成本倒掛威脅。受整體經(jīng)濟形勢影響，無論是上下游企業(yè)購買力均受到大大削弱，市場需求衰退現(xiàn)象明顯，且短時間內難見回暖跡象。整體市場將繼續(xù)表現(xiàn)下行走勢。

    目前國內鋼材市場整體仍處于低迷狀態(tài)，鋼廠減產(chǎn)、停機情況較為普遍，導致原料市場需求持續(xù)萎縮，雖然價格下調，但市場需求仍無明顯改觀。對于后市，鑒于國內鋼市大環(huán)境持續(xù)低迷、下游需求疲軟的情況下，預計爐料市場仍將弱勢運行。

    【鋼廠資訊】鋼廠調價：主導鋼廠調價：26日河北鋼鐵集團出臺10月份結算價格和11月訂貨價格。1、建材：10月份結算和11月份訂貨價如下：Q235 Φ6.5mm高線現(xiàn)款價格為3350元/噸；HRB335 Φ16-25mm螺紋鋼現(xiàn)款價格為3650元/噸。小螺紋在大螺紋基礎上加價150元/噸，三級螺紋鋼在同規(guī)格二級鋼價格基礎上加價150元/噸。2、板材：10月份結算價格：Q235 5.5mm熱卷結算價格為3300元/噸，SPCC 1.0mm冷卷結算價格為4100元/噸。SPCC 1.0mm冷硬卷結算價格為3700元/噸；SGCC 1.0mm冷基鍍鋅結算價格為4700元/噸；SGH340 1.0mm熱基鍍鋅結算價格為5200元/噸；CGCC 0.5mm彩涂卷結算價格為6200元/噸。11月份訂貨價格：Q235 5.5mm熱卷出廠價格為3500元/噸，SPCC 1.0mm冷卷出廠價格為4300元/噸。SPCC 1.0mm冷硬卷出廠價格為3900元/噸；SGCC 1.0mm冷基鍍鋅出廠價格為4700元/噸；SGH340 1.0mm熱基鍍鋅出廠價格為5200元/噸；CGCC 0.5mm彩涂卷出廠價格為6200元/噸。

    建筑鋼材：27日，青鋼線材、螺紋鋼上調30元；廈門眾達高線下調300元，二級螺紋鋼下調200元，三級螺紋鋼下調250元；新興鑄管螺紋鋼下調70元。28日，邯鋼線材上調80元；陜西龍鋼線材上調100元；廈門眾達高線上調160元，螺紋鋼上調60元；成鋼線材上調150元；濟鋼集團閩源鋼鐵螺紋鋼上調50元。30日，安鋼帶肋鋼筋下調140.4元，碳結圓鋼價格下調140.4元；酒鋼西安分公司螺紋鋼上調100元；陜西龍鋼螺紋鋼、線材上調50元；廈門眾達螺紋鋼上調40元；福建三寶螺紋上調50元； 鄂鋼普高線上調50元；河南濟源鋼鐵螺紋鋼上調30元，線材上調50元。31日，福建三寶螺紋鋼上調60元；濟鋼集團閩源鋼鐵螺紋鋼上調50元；廈門眾達螺紋鋼上調80元；青鋼普線、高線上調30元；陜西龍鋼螺紋鋼上調100元，線材上調50元；

    板材：27日，河北前進帶鋼下調50元。28日，寧鋼熱卷下調400元。29日，河北前進帶鋼下調100元。30日，安鋼中板機組、爐卷機組下調327.6元/噸。31日，吉林建龍帶鋼下調330元。

    型材：27日，柳鋼型材下調200元；天津兆博型材下調50元；天津江天20#-25#槽鋼上調50元。30日，安鋼角鋼、槽鋼下調210.6元。

    鋼廠動態(tài)：首鋼裝備制造業(yè)廊坊基地大廠奠基開工；榮鋼擬投資藍山鐵礦資源；邯鋼與韓國現(xiàn)代集團簽訂供貨協(xié)議；永鋼120t轉爐工程實現(xiàn)單體試車；國內首個COREX爐煤壓塊工程在寶鋼開建；舞鋼公司煉鋼廠3號連鑄機熱試成功；湘潭鋼鐵將新建一套5米厚板軋機；錫鋼φ258 PQF連軋管機組設備引進正式簽約；臨沂天惠投資1.5億建設二條彩鋼板生產(chǎn)線；滄州縱橫黃驊新區(qū)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)一期工程全面投產(chǎn)；自主集成棒材生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)在翼城鋼廠投入使用；天鐵鋼板公司彩涂線開始鋼結構安裝；邯鋼公司新品種SM570軋制成功；寶鋼成功研制出T24高壓鍋爐管；萊鋼棒材廠成功試軋澳標標準鋼筋；國內首個雙高表面耐指紋板在寶鋼誕生。

    【國際動態(tài)】國際焦點：力拓CEO艾博年：鐵礦石基準價格體系仍要維持：25日，國際礦業(yè)巨頭力拓公司CEO艾博年在力拓加拿大鋁業(yè)公司總部接受記者專訪時表示，中國目前出現(xiàn)的經(jīng)濟增長放緩和需求疲軟現(xiàn)象只是周期性的表現(xiàn)，中國經(jīng)濟仍將保持8%-9%的增長，對金屬的需求明年就會有所好轉。并稱鐵礦石談判機制仍然有效。拉美鋼鐵企業(yè)欲聯(lián)合抵制中國鋼材：拉美鋼鐵協(xié)會10月28日在墨西哥坎昆發(fā)表會議公報稱，全球經(jīng)濟危機有可能導致中國鋼鐵產(chǎn)品大量進入拉美市場，要求拉美各國鋼鐵工業(yè)協(xié)會向本國政府施壓，盡快對中國鋼鐵產(chǎn)品采取市場保護措施。日本政府可能要求歐盟阻止必和必拓收購力拓：日本政府可能將要求歐盟阻止必和必拓對力拓礦業(yè)的收購提議。60%的鐵礦石進口依賴必和必拓及力拓礦業(yè)的日本擔心，一旦這兩家供應商合并，日本買家將處于不利境地。必和必拓須與其他公司共享鐵路運礦 中國鋼企或收益：在今后20年，必和必拓與力拓在皮爾巴拉鐵礦石開采地區(qū)的鐵路線必須提供給第三方使用，這意味著澳大利亞兩大鐵礦石巨頭再也無法壟斷該國西部的鐵礦石運輸，而必須與其他中小鐵礦石生產(chǎn)商共享。這對中國鋼鐵企業(yè)來說，鐵礦石來源將更加多元化，三大鐵礦石巨頭的鐵礦石談判話語權將被削弱。

    國際行情：土耳其1-9月份粗鋼產(chǎn)量增11.1%：據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，土耳其1-9月份共生產(chǎn)粗鋼2143萬噸，比去年同期的1929萬噸增11.1%，其中9月份生產(chǎn)粗鋼217萬噸，比去年同期的208萬噸增4.3%。印度鐵礦石報價降至70美元/噸：印度對中國的鐵礦粉出口報價持續(xù)下跌，63.5%粉礦交貨價從上周的80美元/噸降至70美元/噸(CFR)，球團礦報價降至約100美元/噸(CFR)，而從印度到中國的運費亦為5-6美元/噸，低于2003年的最低8美元水平。獨聯(lián)體冷卷出廠降至670-700美元：獨聯(lián)體國內冷軋板卷訂貨價格又降310美元/噸，即出廠價從幾周前的820-1010美元/噸降至目前的670-700美元/噸，主要是鋼廠在極其困難的市場情況下拋售，以回籠資金。東南亞螺紋鋼價格仍面臨下跌壓力：東南亞螺紋鋼進口報價已降至500美元/噸(CFR)以下，土耳其螺紋鋼普遍報480美元/噸(CFR)，有限規(guī)格的中國產(chǎn)螺紋鋼報價也在480美元/噸(CFR)水平，但幾乎仍無成交，僅有的少數(shù)買主尋求價格再降20-30美元/噸。歐洲廢鋼價格逼近100美元/噸：歐洲廢鋼的價格已經(jīng)逼近100美元/噸。一船從鹿特丹運往土耳其的1、2混合重廢(80：20)的價格為130美元/噸(CFR)，上次以這個價格水平成交是在2003年。