【熱點聚焦】國際煤價重上100美元/噸 國內依然高位滯銷：一直以來下跌的國際煤價終于有所反彈。記者獲悉，截至10月31日，國際煤炭價格在跌破100美元/噸關口后小幅反彈至關口之上。但業(yè)內人士對國內煤炭市場仍不樂觀，特別是近期我國沿海煤炭運量并不理想，煤炭高位無量，滯銷現(xiàn)象也并無改觀。以鐵路為主的軌道交通建設將成拉動內需主要動力：綜合各方媒體的消息看，以鐵路為主的軌道交通建設將成拉動內需，促成未來國內經濟增長的主要動力。統(tǒng)計數據顯示，2008年以來鐵路累計投資增速與當月投資增速急劇上升。截止9月，我國鐵路部門共完成基礎設施建設近1700億元，比去年同期的993億元增長了71.1%。10月份PMI回落至44.6% 或預示增長率繼續(xù)回調：中國物流與采購聯(lián)合會昨日發(fā)布的數據顯示，10月份中國制造業(yè)采購經理指數為44.6%，比上月回落6.6個百分點，再次回落到50%以下。中國鋼需明年將迎來20年來的首次下跌：國際研究機構標準普爾近日表示，由于國際需求的衰減，中國鋼企2009年將面對自1981年以來的首次市場需求的下跌。中國鋼鐵企業(yè)在2008年第四季度和2009年的第一季度，受鋼材價格下滑和市場需求低迷的影響出現(xiàn)虧損的風險很大。中國的鋼材市場價格已經比今年早些時候下跌了50%多，而上市鋼企的股票市值已經比9月末縮水30%強。山西焦煤集團下調主焦煤價格：由于下游需求疲軟，且煤焦價格倒掛，全國第一大焦煤生產商山西焦煤集團決定將主焦煤每噸降價500元的消息得到證實。11月4日，山西省煤炭工業(yè)局副巡視員侯文錦在2009年煤炭市場高峰論壇上透露，此次焦煤集團的降價幅度將會達到30%左右，其中主焦煤由目前的1800元/噸降價500元至1300元/噸，而其它焦煤煤種降價幅度可能更高。鋼鐵巨頭阿賽洛米塔爾恐將擴大減產：全球經濟形勢惡化，世界最大的鋼鐵制造商阿賽洛米塔爾公司可能被迫擴大減產，分析師估計減產幅度將增為原先計劃的二倍。阿賽洛米塔爾預訂5日公布第三季財報，先前已經宣布本季將最多減產15%。而瑞士信貸公司分析師估計，阿賽洛米塔爾在歐洲與北美的扁平鋼產量恐需減產30%。交通運輸部門醞釀5萬億元投資計劃：繼上個月國務院批準鐵道部的2萬億元鐵路投資計劃后，有消息稱，交通運輸部門正在醞釀一個未來3～5年內投資5萬億元的計劃。記者從知情人士處獲悉，這5萬億規(guī)模的投資，包括在建項目、已經規(guī)劃的項目和追加投資，將涉及公路、水路、港口和碼頭建設等。鐵礦石降價 澳企業(yè)與中國公司達成新協(xié)議：澳大利亞礦業(yè)企業(yè)稱，三家中國客戶違約了長期鐵礦石采購協(xié)議，不過另有兩個買家已經同意取而代之──但價格要低的多。此外，這兩個已是股東的新買家同意認購該公司發(fā)行的股份，最終可能持有該公司至多40%的股份。力拓及必和必拓明年可能下調鐵礦石價格15%：全球第二及第三大鐵礦石出口商力拓礦業(yè)及必和必拓明年可能下調鐵礦石價格15%，結束六年來的漲勢，因亞洲需求低迷。11位分析師的預估中值，4月1日起的年度，指標澳大利亞鐵礦石的合約價可能跌到每干公噸單位122.96美分，或每公噸78美元。工信部：中國工業(yè)增速下行壓力加大：11月5日工業(yè)和信息化部在召開2008年三季度經濟運行新聞發(fā)布會上表示，國際金融動蕩嚴重沖擊全球經濟，世界經濟增長放緩，對我國經濟的負面影響進一步顯現(xiàn)，對工業(yè)領域的影響尤為突出，工業(yè)增速下行壓力加大，部分行業(yè)、中小企業(yè)生產經營面臨困境。國內鐵礦在建項目規(guī)模1.2億噸：在2008年中國鋼鐵產業(yè)鏈戰(zhàn)略發(fā)展論壇上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會會長鄒健表示，目前，國內鐵礦石在建項目(200萬噸以上)達到17個，總計規(guī)模達到1.2億噸。這些項目將在接下來的2－3年內正式投產。IMF大幅下調明年全球經濟增長預期：根據國際貨幣基金組織當天公布的最新預測，發(fā)達經濟體經濟明年將下降0.3%。其中，美國經濟將負增長0.7%，表現(xiàn)遠不如該組織一個月前預測的增長0.1%；而歐元區(qū)兩個主要經濟體德國和法國明年的經濟將分別負增長0.8%和0.5%；新興經濟體明年的增長速度將有所下降，但增幅仍能達到5%。2009年度首輪鐵礦石談判即將啟動：必和必拓、淡水河谷這兩家新一年度鐵礦石談判的對手分別造訪中鋼協(xié),就鋼鐵行業(yè)及上下游市場情況進行交流與通報。這意味著國際三大鐵礦石供應商與寶鋼的首輪談判即將啟動。四季度鋼廠出口訂單降五成：中鋼協(xié)常務副會長羅冰生透露，受全球金融危機的影響，我國鋼鐵產品出口的訂單大幅下降，鋼廠普遍反映今年第四季度的出口合同訂單下降50%左右。

    【鋼市綜述】：本周(11月3日-7日) 國內鋼材市場價格繼續(xù)在弱勢狀態(tài)中運行。其中建筑鋼材市場價格在連續(xù)兩周出現(xiàn)反彈走勢的情況下，在本周中后期再度出現(xiàn)反轉，市場價格小幅走低個別市場價格下跌幅度巨大。而熱軋板卷、中厚板、冷軋板卷市場依然維持弱勢下滑的走勢，大部分地區(qū)價格陰跌不止，市場成交仍無明顯起色。

    據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至11月7日，國內10個重點城市Ф25mm螺紋鋼平均價格3653元(噸價，下同)，比上周跌38元，比上月同期跌435元，比5月14日歷史最高點5664元下跌了2011元。國內10個重點城市Ф6.5mm高線平均價格3618元，比上周跌35元，比上月同期跌384元，比6月12日歷史最高點5997元下跌了2379元。西安、鄭州、武漢等市場價格走勢仍以上漲為主，但上海、杭州、廣州等華東、華南重點城市價格卻出現(xiàn)了較為明顯的下滑，北京、天津、沈陽等北方重點城市價格基本穩(wěn)定，但只周末也已經出現(xiàn)弱勢下滑的跡象。

    據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至11月7日，國內10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格3112元，比上周跌111元，比上月同期跌752元，比6月5日歷史最高點5960元下跌2848元。各地市場熱軋板卷價格呈陰跌狀態(tài)，市場報價在成交量低迷的情況下不斷小幅下滑。前期價格較高的沈陽市場下跌幅度較大，達到了300元，而上海、天津等中心城市下跌幅度均在80-100元之間，大部分城市價格下跌幅度在50元上下。國內10個重點城市20mm中板價格3622元，比上周跌110元，比上月同期跌928元，比6月11日歷史最高點6628元下跌3036元。天津、上海市場價格均比上周同期下跌150元，北京、沈陽、武漢、杭州等中心城市價格下跌幅度也在100元左右，西安、成都等離主導城市相對較遠、走勢相對獨立的市場價格基本穩(wěn)定。國內10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格4150元，比上周同期跌155元，比上月同期跌1107元，比6月16日歷史最高點7309元跌 3159元。上海、杭州、西安等中心城市價格下跌幅度超過150元，北京、天津、沈陽、鄭州等中心市場價格下跌幅度在50-100元之間。

    【特鋼動態(tài)】：碳合結鋼：本周國內碳合結鋼走勢呈顯出止跌企穩(wěn)的行情，受前期市場快速下跌影響，市場構成企穩(wěn)調價逐漸突顯，加之鋼廠以及國家政策出臺給市場帶來少許安慰。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，45#碳結鋼：湘鋼產Φ80mm為3650元，承鋼產3550元，杭鋼產Φ60mm為3600元，鄂鋼產Φ50mm為3600元，南鋼產Φ80為3650元，首鋼產Φ60mm為3700元；40Cr合結鋼方面首鋼產Φ20mm為4050元，Φ110mm為4350元，本鋼產Φ180mm為4500元。本周國內碳合結鋼行情平穩(wěn)走勢，主要是受下游市場采購有所上升，但拉漲勢頭不明顯加之國內優(yōu)鋼企業(yè)紛紛采取減產以及降價等措施以穩(wěn)定市場行情走勢。此外鋼廠方面繼續(xù)減產的決心增大，也是推動了市場行情止跌原因，據經銷商放映目前商家手中型號已經不全，部分型號稀缺也是推動價格拉漲的重要因素之一。但市場上的實質需求還沒有被打開，導致行情止跌拉漲的情況出現(xiàn)。由于現(xiàn)在貿易商所銷售的貨都是手里的原有庫存，當前市場大跌的時候，貿易商的想法就是想把庫存清零，以降低操作風險。預計當前市場價格止跌過程是市場快速下跌后的調整期，未來市場仍將繼續(xù)保持下跌過程，行業(yè)內的供求關系尚未改變。

    不銹鋼：本周國內不銹鋼市場行情繼續(xù)呈顯出平穩(wěn)走勢伴有小幅陰跌的表現(xiàn)，由于前期不銹鋼市場快速大幅下跌，市場本身已經構成企穩(wěn)條件，加之國際原料價格的回暖本周不銹鋼價格大幅回暖。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內市場報價為：張浦產：冷卷304/2B 0.8mm為18100元，2.0mm為17300元；太鋼產304/2B 2.0mm為17000元；熱軋304/No.1 平板4.0-6.0mm為16400元，同規(guī)格張浦產為16600元，304/NO.1 卷板太鋼產3.0mm為16400元。受國際原料投資者技術性回購的影響，導致近期倫鎳價大幅上漲，進而影響國內鎳價也開始出現(xiàn)大幅拉漲過程。國內不銹鋼行情也出現(xiàn)大幅回暖的過程，雖然商家對未來市場信心不足，但鋼廠方面的加大了減產力度和措施，加之臨近月底下游需求回暖，使得市場行情有所回穩(wěn)。鋼廠方面太鋼已經宣布10月份繼續(xù)減產50%，張浦檢修停產時間無限期延長等消息傳出對市場恢復信心啟到推動作用。出口方面歐盟近期將暫時不對中國不銹鋼征收臨時稅等一系列的消息作用下，近期不銹鋼市場行情將面臨連續(xù)回暖的情況。市場庫存方面也出現(xiàn)了利好消息據統(tǒng)計無錫庫存繼續(xù)保持小幅的減少態(tài)勢，無錫庫存總量在11.861萬噸同比上月下降0.1738萬噸。預計未來市場行情短期內還是將以平穩(wěn)為主有小幅拉漲勢頭但上漲空間有限，期待國際市場采購力度將有所攀升，給市場行情走勢帶來回暖。

    【爐料動態(tài)】：本周國內鋼坯市場低位盤整；鐵精粉市場基本走穩(wěn)；焦炭市場繼續(xù)大幅下跌；生鐵市場弱勢下行；廢鋼市場繼續(xù)攀升。具體情況如下：

    鋼坯：國內鋼坯市場底盤盤整，市場逐步趨于穩(wěn)定。當前鋼坯市場震蕩盤整，成交情況較前期略有好轉，部分鋼廠相繼復產，而調坯軋材企業(yè)也開始少量采購，雖然大多商家對后期市場不看好，但現(xiàn)階段趨于穩(wěn)定的盤整使市場慢慢活躍�？傮w而言，在鋼市持續(xù)低迷，市場需求難擺脫疲軟的格局下，預計短期內鋼坯市場難有好的表現(xiàn)。

    鐵精粉：國內鐵精粉市場基本維持穩(wěn)定運行，目前鐵精粉市場整體成交沒有明顯放量表現(xiàn)，供貨商低價采購現(xiàn)象明顯，市場調整幅度有限，礦選企業(yè)降價出貨意愿不大，市場觀望氣氛較濃。

    焦炭：國內焦炭市場持續(xù)大幅下跌，價格跌幅在100－200元/噸。目前焦化廠對后市“沒底”，現(xiàn)焦煤價格與焦炭價格倒掛，焦化廠全面虧損，且大部分焦化廠或停產或限產，其中山西地區(qū)限產85%，已達極限。盡管煤炭價格下跌，但當前焦煤價格仍較高，因而當前焦炭倒掛的格局沒有打破，一些焦化廠停產后，將焦炭低價拋貨，導致近期焦炭市場報價混亂，現(xiàn)貨質量良莠不齊。加之鋼市仍較疲軟，商家清倉的心態(tài)較明顯，因而短期內焦炭價格將繼續(xù)震蕩回落，直到市場庫存量較少為止。

    廢鋼：國內廢鋼市場繼續(xù)拉漲，價格漲幅在50－100元/噸，局部地區(qū)價格漲200元/噸。目前廢鋼市場表現(xiàn)整體上漲態(tài)勢，雖有部分鋼廠陸續(xù)恢復生產，帶動廢鋼需求放量。而大鋼廠的限產、減產將是主流趨勢，后期廢鋼市場將傾向平穩(wěn)發(fā)展而不會過快的反彈。

    生鐵：國內生鐵市場弱勢下行，部分地區(qū)價格下跌50－200元/噸。鋼廠復產現(xiàn)象明顯，帶動對煉鋼鐵的需求，而整體市場的頹勢依然沒有退去，鐵廠生產熱情依然不高，市場回暖時機尚未到來，預計后期市場仍將弱勢調理。

    目前國內鋼材市場跌勢減緩，而現(xiàn)階段的爐料市場已基本觸底。進入11月份以后，部分地區(qū)先前停產的中小型鋼廠，紛紛重新點火恢復生產，市場需求有所回暖，鋼廠方面經過前一階段的消耗庫存，近期需求有所放量。不過目前鋼材市場走勢仍不明朗，市場觀望氣氛依舊濃厚，從目前的鋼材市場和國內外經濟環(huán)境來看，短時間內爐料市場將難有較好表現(xiàn)。

    【鋼廠資訊】鋼廠調價：在上月末各鋼廠集中出臺新一期價格政策后，本周鋼廠方面調價并不密集。并且除了部分鋼廠出臺上月補差政策外，多數調價為向上調整。尤其是建材，由于市場資源略顯短缺，眾多二三線建材企業(yè)紛紛上調出廠價格。另外H型鋼也有良好表現(xiàn)。雖然沒有大型鋼廠上調長材報價的信息，但中小廠家對市場的反映更快，并對市場心態(tài)的扭轉產生更為積極的作用。預計，下周將會有更過的二線鋼廠的長材產品價格出現(xiàn)上調，而板材的出廠價格仍將不會有太好的表現(xiàn)，尤其是鞍鋼、本鋼即將出臺的12月份訂貨價格，將很有可能繼續(xù)大幅下調。

    以下為本周鋼廠調價信息匯總，具體調整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網《鋼廠調價》欄目。

    建筑鋼材：3日，八鋼線材、螺紋上調150元；河南濟源鋼鐵螺紋鋼、普圓上調40元，高線、盤螺上調50元；青鋼普線、高線上調50元；濟鋼集團閩源鋼鐵螺紋鋼上調50元；濰坊鋼鐵線材上調50元；水鋼對昆明地區(qū)線材上調50元，螺紋鋼上調30元；萊鋼永鋒螺紋上調120元。4日，成鋼線材上調150元，螺紋鋼上調100元；河南濟源鋼鐵螺紋鋼、普圓、高線、盤螺上調50元；廈門眾達高線、螺紋鋼上調40元；長鋼線材、螺紋鋼上調50元。5日，萊鋼螺紋鋼上調150元；八鋼線材上調150元，螺紋上調100元，圓鋼上調150元；水鋼對昆明地區(qū)線材、螺紋鋼上調50元；云南德勝對昆明地區(qū)線材上調50元，螺紋鋼上調20元；酒鋼烏魯木齊線材上調150元，螺紋鋼上調100元。6日，凌鋼螺紋鋼價格下調80元，圓鋼價格下調100元，管坯價格下調150元；7日，重鋼螺紋鋼下調60元。

    板材：3日，長達鋼鐵普板、低合金下調150元。4日，春冶中板普板、低合金板下調150元。5日，馬鋼出臺10月下旬涂鍍補差政策，鍍鋅補差1450元，彩涂補差1450元。6日，河北前進315mm以下系列窄帶上調100元，315mm以上上調50元。

    型材：3日，日照鋼鐵H型鋼上調150元。5日，馬鋼10月下旬H型鋼退補1270元；7日，唐山宏億H型鋼出廠價格上調100-150元。

    鋼廠動態(tài)：山西焦煤集團與凌源鋼鐵集團簽訂中長期戰(zhàn)略合作協(xié)議；首鋼欲2.5折收購澳洲礦企吉布森山；河北鋼鐵集團與7家國際軋輥巨頭簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；安徽寶鋼鋼材配送二期擴建項目正式簽約；鞍鋼攜手金達必開發(fā)西澳州大型鐵礦；山東鋼鐵與日照鋼鐵簽訂重組意向書；邯鋼首批高強度焊接結構鋼銷往越南；國內首條螺旋鋼管預精焊生產線在渤海裝備鋼管制造公司建成投產；天鐵圓坯改造工程建成投產；崇鋼公司2號30t—LF精煉爐竣工投產；韶鋼干熄焦爐竣工投產；湘鋼5米寬厚板項目開工；本鋼冷軋汽車板10個高等級鋼種閃亮問世；武鋼股份冷軋總廠成功軋制超寬汽車面板；攀長鋼超級雙相鋼S32750擠壓管試生產喜獲成功；鄂鋼棒材廠成功軋制新規(guī)格彈簧扁鋼；河北鋼鐵集團邯鋼公司三煉鋼廠試生產出SM570高強度焊接鋼；八鋼公司秋季檢修工作順利結束；包鋼寬厚板檢修工程開始；唐鋼二鋼軋廠型鋼部大修開始；邯鋼平整罩式爐大修順利完成；寶鋼1580熱軋年修圓滿結束；攀鋼熱軋2008年度年修順利開工；敬業(yè)集團中厚板生產線將于11月10日恢復生產。

    【國際動態(tài)】國際焦點：歐洲展開新一輪降息 各國繼續(xù)出臺新措施：歐洲央行6日宣布再次下調主導利率50個基點，由3.75%降至3.25%，以期扭轉歐洲經濟的頹勢。10月8日，在西方6大央行采取的聯(lián)合降息行動中，歐洲央行已將歐元區(qū)主導利率從4.25%下調至3.75%。至此，歐洲央行的降息幅度已達1個百分點，這是自1998年歐洲央行成立以來最大幅度的降息舉動。歐盟提議對中國螺絲螺釘征收至多87%的關稅：歐盟委員會4日提議對從中國進口的金屬螺絲、螺釘征收至多87%的關稅。 這是針對歐盟和中國一系列貿易爭端所作出的最新決定，也是歐盟新任貿易委員阿什頓最新作出的決定之一。該委員會表示，這樣做的原因是發(fā)現(xiàn)中國螺絲、螺釘制造商在歐盟市場傾銷產品。歐洲車企訂單下滑 安賽樂-米塔爾將大幅減產：金融危機的蔓延導致歐洲汽車市場受到重創(chuàng)，位于汽車產業(yè)上游的鋼鐵企業(yè)也未能幸免。全球最大的鋼鐵企業(yè)安賽樂-米塔爾集團30日透露，未來兩個季度企業(yè)將大幅減產。集團將關閉歐洲平鋼工廠半數或三分之一的高爐，這意味著其在歐洲的產能將縮減30%左右。鐵礦石降價 澳礦企與中國公司達成新協(xié)議：澳大利亞礦業(yè)企業(yè).稱，新的銷售協(xié)議價格要低得多，公司截至2009年6月30日的當前財年利潤將遭受嚴重沖擊。盡管如此，世界最大的礦業(yè)企業(yè)必和必拓周一表示，沒有削減鐵礦石產量或是放緩擴張的計劃。力拓及必和必拓明年可能下調鐵礦石價格15%：全球第二及第三大鐵礦石出口商力拓礦業(yè)及必和必拓明年可能下調鐵礦石價格15%，結束六年來的漲勢，因亞洲需求低迷。全球最大鋼廠安賽樂米塔爾昨天稱，將分別在美國及歐洲減產35%及30%，預估第四季獲利為25億美元，下調達48%。拉美鋼協(xié)：尋求采取行動限制中國鋼進口：在近日召開的拉美鋼協(xié)年會上，拉美鋼鐵協(xié)會稱，期望政府緊急考慮對中國鋼材征收更高的進口關稅。 今年來，拉美從中國的鋼進口快速上升，拉美鋼鐵協(xié)會已督促各國政府立即采取行動，監(jiān)控流向和采取行動，以保護當地鋼鐵工業(yè)免受進口鋼材的傷害。

    國際行情：東南亞熱卷報價尚未趨穩(wěn)：東南亞商品熱卷報價已降至450-500美元/噸，然而當地鋼廠和中國仍期望現(xiàn)貨出口價在500-550美元/噸(CFR)。貿易商稱，鋼廠報價不可行，目前買主不會接受高于500美元/噸的價格。美國粗鋼周產量統(tǒng)計：根據美國鋼鐵協(xié)會公布的數據，2008年11月1日結束的一周中，美國生產粗鋼160.5萬短噸，產能利用率為67.3%。該產量同比降低24%。截止11月1日，2008年以來美國粗鋼產量共計9044.6萬短噸，平均產能利用率為86.7%。該產量同比提高0.1%。印度10月出口鐵礦石150萬噸：印度10月鐵礦石出口量由去年同期的800萬噸下降81%，至150萬噸，因市場缺乏來自中國的需求，印度11月鐵礦石出口量將不足100萬噸。日本廢鋼價格逼近100美元/噸： 據日本鐵源協(xié)會統(tǒng)計，11月第1周，日本三大主要廢鋼地區(qū)關東、中部和關西鋼廠的2號重廢價格平均為10518日元/噸(106美元/噸)，比上周下跌3558日元/噸，比去年同期下跌26057日元/噸。9月日本鋼鐵出口同比增26.5%：日本鐵鋼連盟初步統(tǒng)計，9月份日本鋼鐵出口384.6萬噸，同比增26.5%，環(huán)比增16.6%；出口額464億美元，同比增52.5%，而按日元計出口額5025億日元，同比增43.5%。鐵鋼聯(lián)盟：日本9月份進口鋼材54萬噸：據日本鐵鋼聯(lián)盟統(tǒng)計，日本9月份進口鋼材54萬噸，環(huán)比降7%，同比降13%。進口普通鋼材26.8萬噸，環(huán)比降12.1%。其中，進口熱卷10.5萬噸，環(huán)比降25%。進口冷卷8.5萬噸，增10.2%；進口厚板1.6萬噸，降32.4%；進口H型鋼3100噸，降67.1%。