2006年以來,國內(nèi)甲醇產(chǎn)能增速迅猛,38%左右的年均增長(zhǎng)率明顯快于傳統(tǒng)下游年均10%左右的增速,甲醇生產(chǎn)能力過剩趨勢(shì)明顯。在此背景下,二甲醚作為甲醇的新興下游被寄予厚望,認(rèn)為是未來消化甲醇過剩產(chǎn)能的有效出路。2007年,中國二甲醚產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),各地二甲醚新建投產(chǎn)項(xiàng)目層出不窮,06-07年二甲醚產(chǎn)能增長(zhǎng)為240萬噸,為2006年產(chǎn)能的4倍。2008年底前預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能280萬噸,達(dá)到580萬噸。
中國二甲醚產(chǎn)業(yè)的異軍突起,對(duì)于甲醇原料市場(chǎng)而言無疑是一大利好。但面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退期,國際油價(jià)降低、國產(chǎn)液化石油氣銷量持續(xù)降低,當(dāng)前二甲醚對(duì)于甲醇市場(chǎng)需求的拉動(dòng)究竟是“曾經(jīng)的希望”還是“未來的熱點(diǎn)”呢?
回顧歷史
2000年,我國甲醇和二甲醚產(chǎn)量分別不足200萬噸和2萬噸,二甲醚占甲醇消費(fèi)量不足1%,與甲醇產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很低。甚至到2005年,二甲醚消費(fèi)量占到甲醇的需求實(shí)屬“杯水車薪”,甲醇的下游產(chǎn)業(yè)重心仍然在甲醛、醋酸等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入2006年,由于國際油價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行,中國政府開始全面啟動(dòng)替代能源戰(zhàn)略,并由國家發(fā)改委牽頭于2006年年初正式啟動(dòng)了替代能源研究,而其中作為替代柴油及民用燃料的二甲醚產(chǎn)品受到了各方人士高度關(guān)注。至2007年二甲醚的產(chǎn)量和產(chǎn)能猛增至96.6萬噸和300萬噸。二甲醚在甲醇市場(chǎng)的需求份額從06年的不到5%激增至07年的13%左右。
二甲醚不僅在需求上呈數(shù)量級(jí)增加,其在對(duì)甲醇價(jià)格的承受和彈性,一度成為支撐07年價(jià)格的推助劑。以07年三季度期間為例,由于液化氣價(jià)格的高企,二甲醚市場(chǎng)行情隨之拔高,故在傳統(tǒng)下游需求淡季的期間,二甲醚產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展對(duì)甲醇市場(chǎng)形成“量?jī)r(jià)齊升”局面。二甲醚也因此無可辯駁地成為中國甲醇的重要下游產(chǎn)業(yè)。
現(xiàn)狀對(duì)比
預(yù)計(jì)截止08年末國內(nèi)二甲醚產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到580萬噸和185萬噸,較07年漲幅近一倍,分別為93.3%和91.5%,而在甲醇的消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比僅從07年的13%增長(zhǎng)至08年底的17%左右。產(chǎn)能、產(chǎn)量將近成倍的擴(kuò)增,并沒有明顯拉動(dòng)其在甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比。
主要原因分析如下:
1、甲醇、液化氣價(jià)格波動(dòng)劇烈,高煤價(jià)致使甲醇企業(yè)虧損嚴(yán)重,二甲醚企業(yè)失去原料支撐基礎(chǔ);低油價(jià)致使液化氣價(jià)格下降,二甲醚摻混經(jīng)濟(jì)性降低,失去產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
08年年初起,在原料煤價(jià)飛漲的情況下,煤制甲醇企業(yè)面臨高成本壓力,故只能通過漲價(jià)將壓力轉(zhuǎn)至下游,以確保其現(xiàn)有利益不受損失。08年5月末華東港口出罐價(jià)格達(dá)到歷史高點(diǎn)4750-4880元/噸,二甲醚平均出廠價(jià)格6,350-6,600元/噸,外購甲醇的二甲醚企業(yè)幾乎無利可圖。同期LPG的平均售價(jià)在6750-7400元/噸,二甲醚在液化氣中摻混用途的經(jīng)濟(jì)性明顯減弱,二甲醚下游接貨觀望情緒濃重。當(dāng)月二甲醚生產(chǎn)廠家因利潤(rùn)壓縮而減產(chǎn)甚至停車的廠家數(shù)目直線上升。5月全國平均開工率為47.4%,環(huán)比4月下跌了19.9個(gè)百分點(diǎn)。
08年四季度,原油期貨暴跌至50美元以下,為3年半以來最低。油價(jià)下跌、需求縮水,國內(nèi)煉廠的LPG加工成本和進(jìn)口LPG成本紛紛隨之下跌。國內(nèi)液化氣市場(chǎng)因供需失衡出現(xiàn)震蕩下行走勢(shì),作為替代能源之一的二甲醚生產(chǎn)過剩的矛盾也被凸現(xiàn)出來。在油價(jià)跌幅快過煤價(jià)跌幅的情況下,二甲醚生產(chǎn)企業(yè)開始微利甚至虧損經(jīng)營(yíng),開工負(fù)荷從上半年的平均5成左右降至11月末的3成以下,行情價(jià)格則在3個(gè)月內(nèi)縮水近4成。
2、二甲醚應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)相對(duì)滯后
目前二甲醚行業(yè)存在生產(chǎn)建設(shè)過熱,而市場(chǎng)開發(fā)則相對(duì)滯后的局面。其中,與液化石油氣摻混供居民做日常燃料已成為國內(nèi)二甲醚最主要的消耗領(lǐng)域,90%以上的二甲醚都用于此種用途。二甲醚在車用燃料、氣霧推進(jìn)劑等方面的用途年需求量則較為有限。因此,中短期內(nèi),對(duì)二甲醚的需求仍然主要來自摻混液化石油氣方面。但目前在民用領(lǐng)域二甲醚仍難以推廣。主要原因是(1)國家還沒有明確二甲醚摻燒液化氣的比例和操作規(guī)程,使得有的企業(yè)不按摻和規(guī)范操作,造成液化氣和二甲醚摻得不勻而影響使用效果;(2)目前民用二甲醚燃料尚無專用儲(chǔ)氣罐,用液化氣鋼瓶裝二甲醚是被國家技監(jiān)局禁止的;(3)二甲醚尚無專門的運(yùn)輸車,目前一般使用液化石油氣槽車,但有關(guān)部門規(guī)定危險(xiǎn)品運(yùn)輸車不能跨種類和項(xiàng)目運(yùn)輸。另二甲醚在車用燃料上的推廣和應(yīng)用仍然任重道遠(yuǎn)。
3、政策方面:
08年11月上旬,第四屆中國國際煤化工及煤轉(zhuǎn)化高新技術(shù)研討會(huì)上,工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)政策司副司長(zhǎng)侯世國明確表示,對(duì)能源的需求,中國是長(zhǎng)期的且在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變。對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國家依然采取鼓勵(lì)政策,要求高效利用能源和資源,并做到減少排放。同時(shí)了解到對(duì)于煤制甲醇、二甲醚等行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)大于需求,后續(xù)應(yīng)用技術(shù)還沒有完善,所以國家為這些行業(yè)制定了更高的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和淘汰落后產(chǎn)能的政策。不難發(fā)現(xiàn)國家政策已傾向放緩替代能源的發(fā)展計(jì)劃,醇醚行業(yè)不乏暫時(shí)進(jìn)入“冬天”的可能。
另業(yè)內(nèi)人士分析如果油價(jià)較長(zhǎng)時(shí)間維持在50美元,煤化工的重要性和必要性都會(huì)大大降低,加之油價(jià)跌幅快過煤價(jià),煤化工的經(jīng)濟(jì)性大大降低,煤化工的兩大主力產(chǎn)品甲醇和二甲醚更是面臨產(chǎn)業(yè)寒冬。處于替代能源市場(chǎng)前景與現(xiàn)實(shí)供需困境的夾縫中生存的二甲醚產(chǎn)業(yè)將何去何從,尚需拭目以待。
來源:生意社
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