一、我國(guó)煤焦油市場(chǎng)的供應(yīng)分析
1. 2004-2008年中國(guó)煤焦油產(chǎn)量
隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展,煉焦工業(yè)也隨之快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)煉焦協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2007年我國(guó)焦炭產(chǎn)量3.36億噸,比06年增長(zhǎng)12.75%;由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,預(yù)計(jì)2008年國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量3.2億噸,比07年大約減少4.7%。
煤焦油作為煉焦過(guò)程一個(gè)重要的化學(xué)回收產(chǎn)品,其產(chǎn)量根據(jù)煉焦生產(chǎn)配煤的種類不同而變化。2003年6月國(guó)家環(huán)?偩诸C布煉焦行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),2005-2006年在焦炭?jī)r(jià)格下跌、化產(chǎn)品價(jià)值高的刺激下,大多數(shù)焦化企業(yè)紛紛建立了化產(chǎn)回收裝置,使煤焦油回收率提高,同時(shí)新機(jī)焦設(shè)備的不斷建成,都使得煤焦油產(chǎn)量有所增加。2004-2007年,我國(guó)焦油產(chǎn)量由530萬(wàn)噸提高到860萬(wàn)噸,平均年增長(zhǎng)17.5%。預(yù)計(jì)2008年我國(guó)焦油產(chǎn)量 819.35萬(wàn)噸,比07年減少4.7%。主要是因?yàn)?0月份之后,焦化企業(yè)紛紛限產(chǎn)甚至停產(chǎn),煤焦油的產(chǎn)量也隨之減少。
作為煤炭、焦炭產(chǎn)量大省,山西省的煤焦油產(chǎn)量也位居我國(guó)第一位,2007年其產(chǎn)量為263.65萬(wàn)噸,約占全國(guó)煤焦油總產(chǎn)量的30%。2004-2008年我國(guó)機(jī)焦、煤焦油產(chǎn)量見(jiàn)表1-1。
表1-1 2004-2008年我國(guó)機(jī)焦、煤焦油產(chǎn)量 單位:萬(wàn)噸
年份 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008(預(yù)計(jì)) |
焦炭產(chǎn)量 |
20600 |
25400 |
29800 |
33600 |
32009.37 |
機(jī)焦產(chǎn)量 |
17500 |
22200 |
26300 |
30500 |
29157.34 |
煤焦油產(chǎn)量 |
530 |
656 |
760 |
860 |
822.24 |
煤焦油產(chǎn)量/機(jī)焦產(chǎn)量 % |
3.03 |
2.95 |
2.89 |
2.82 |
2.82 |
注:預(yù)計(jì)2008年焦炭總產(chǎn)量時(shí),12月份焦炭產(chǎn)量與11月份相當(dāng)。
從表1-1中可以看出,2007年應(yīng)回收焦油1250萬(wàn)噸,實(shí)際回收860萬(wàn)噸,沒(méi)有回收的焦油量為390萬(wàn)噸。焦油回收率低的原因是有一些小機(jī)焦的煤焦油回收率較低,而且還有一部分新建企業(yè)或者小型焦化企業(yè)沒(méi)有上報(bào)他們的煤焦油產(chǎn)量。
據(jù)中國(guó)煉焦工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2007年新增機(jī)焦生產(chǎn)能力2273萬(wàn)噸,2008-2009在建和擬建機(jī)焦生產(chǎn)能力達(dá)5091萬(wàn)噸,因此,到2010年,預(yù)計(jì)我國(guó)煤焦油的產(chǎn)量約為1070萬(wàn)噸。
2 04-08年我國(guó)煤焦油進(jìn)口量
表1-2 04-08年我國(guó)煤焦油進(jìn)口量 單位:萬(wàn)噸
年份 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008年1-10月 |
進(jìn)口量 |
0.0994 |
0.33 |
0.218 |
0.358 |
1.157 |
2007年,我國(guó)煤焦油進(jìn)口量為0.3577萬(wàn)噸;2008年前10個(gè)月的進(jìn)口量為1.1571萬(wàn)噸,比07年同期增長(zhǎng)265%。
3. 04-08年我國(guó)煤焦油的總供應(yīng)量
04-07年,我國(guó)煤焦油總供應(yīng)量年均增長(zhǎng)20.7%,08年比07年減少4.3%,其總供應(yīng)量見(jiàn)表1-3。
表1-3 04-08年我國(guó)煤焦油總供應(yīng)量
年份 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008(預(yù)計(jì)) |
總供應(yīng)量 |
530.0994 |
656.33 |
760.218 |
860.358 |
823.40 |
二、我國(guó)煤焦油市場(chǎng)的需求分析
我國(guó)煤焦油的消費(fèi)市場(chǎng)可分為三部分,一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料,用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料;三是出口。根據(jù)中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),2007年我國(guó)焦油消費(fèi)量860萬(wàn)噸,其中,520萬(wàn)噸的焦油用于深加工,占焦油總消費(fèi)量的60.5%;焦油作為原料和燃料的量為320萬(wàn)噸,占焦油總消費(fèi)量的37.2%;焦油凈出口量為20萬(wàn)噸,占焦油總消費(fèi)量的2.3%。 2004-2007年我國(guó)煤焦油消費(fèi)情況見(jiàn)表2-1。
表2-1 2004-2007年我國(guó)煤焦油消費(fèi)情況 單位:萬(wàn)噸
年 份 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
焦油加工量 |
358 |
368 |
438 |
520 |
焦油凈出口量 |
12 |
23 |
21 |
20 |
用作原料和燃料量 |
160 |
265 |
301 |
320 |
總消費(fèi)量 |
530 |
656 |
760 |
860 |
2.1 我國(guó)煤焦油加工能力快速增加
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2004年,我國(guó)焦油大中型加工企業(yè)37家,其年焦油加工能量?jī)H為308萬(wàn)噸;2006年,我國(guó)煤焦油大中型加工企業(yè)44家,煤焦油年加工能力626萬(wàn)噸,在建和籌備建設(shè)的煤焦油加工企業(yè)18家,加工能力370萬(wàn)噸,規(guī)劃擬建設(shè)的煤焦油加工企業(yè)還有16家,年加工能力達(dá)到385萬(wàn)噸。如果這些項(xiàng)目都建設(shè),煤焦油的加工能力將達(dá)到1381萬(wàn)噸左右,煤焦油加工能力將嚴(yán)重的過(guò)剩。2007年山西省煤焦油深加工能力已經(jīng)達(dá)到330萬(wàn)噸。 2006年各地區(qū)煤焦油加工能力情況見(jiàn)表2-2。
表2-2 2006年各地區(qū)煤焦油加工能力情況 單位:萬(wàn)噸
地區(qū) |
現(xiàn)有加工能力 |
籌備在建加工能力 |
擬建加工能力 |
合計(jì) |
東北地區(qū) |
57 |
- |
75 |
132 |
華北地區(qū) |
247 |
258 |
165 |
670 |
西北地區(qū) |
10 |
- |
- |
10 |
中南地區(qū) |
58 |
15 |
15 |
88 |
華東地區(qū) |
203 |
87 |
110 |
400 |
西南地區(qū) |
51 |
10 |
20 |
81 |
合計(jì) |
626 |
370 |
385 |
1381 |
2.2 04-08年我國(guó)煤焦油出口量
我國(guó)煤焦油的出口量約占到煤焦油產(chǎn)量的2%~3%。04~08年我國(guó)煤焦油出口量見(jiàn)表2-3。2007年煤焦油出口量為20.59萬(wàn)噸,比06年減少了4.37%;2008年前10個(gè)月的煤焦油出口量為12.25萬(wàn)噸,比07年同期減少了28.45%。
表2-3 04~08年我國(guó)煤焦油出口量 單位:萬(wàn)噸
年份 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008年1-10月 |
出口量 |
7.21 |
23.54 |
21.53 |
20.59 |
12.25 |
2.3 煤焦油作為炭黑原料和燃料的需求
隨著中國(guó)汽車和輪胎工業(yè)的快速發(fā)展,炭黑的需求量和產(chǎn)量也快速增長(zhǎng),炭黑工業(yè)對(duì)原料油的需求量不斷增加。據(jù)計(jì)算,生產(chǎn)每噸炭黑,原油消耗量為1.8~2.0噸左右。2001-2007年我國(guó)炭黑產(chǎn)量及原料油消耗量見(jiàn)表2-4。
表2-4 2001-2007年我國(guó)炭黑產(chǎn)量和原料油消耗量 單位:萬(wàn)噸
年份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
炭黑產(chǎn)量 |
76.6 |
85.8 |
101.8 |
138.0 |
161.2 |
185.2 |
230 |
原料油消耗量 |
148.6 |
167.3 |
197.5 |
255.3 |
296.6 |
337.1 |
414 |
我國(guó)炭黑原料油的消費(fèi)以煤焦油及其蒸餾產(chǎn)品蒽油為主,并且呈逐年上升趨勢(shì)。2001-2007年我國(guó)炭黑原料油的消費(fèi)比例見(jiàn)表2-5。
表2-5 2001-2007年我國(guó)炭黑原料油的消費(fèi)比例 單位:%
年份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
乙烯焦油 |
26.9 |
31.4 |
27.8 |
25.0 |
23.3 |
16.4 |
15.1 |
蒽油 |
10.5 |
18.3 |
23.5 |
26.2 |
30.2 |
30.5 |
32.5 |
煤焦油 |
62.6 |
50.3 |
48.7 |
48.8 |
46.5 |
51.6 |
52.4 |
煤焦油的供需分析:我國(guó)煤焦油市場(chǎng)每年供需基本維持平衡。隨著焦炭產(chǎn)量穩(wěn)定的增長(zhǎng),煤焦油的供應(yīng)量也平穩(wěn)增長(zhǎng);煤焦油需求方面,隨著煤焦油深加工技術(shù)的發(fā)展,不斷提取出高附加值的產(chǎn)品的影響,用于深加工的煤焦油量也越來(lái)越大;煤焦油的出口量也隨著國(guó)內(nèi)煤焦油深加工產(chǎn)能的擴(kuò)大而減少。
三、煤焦油價(jià)格分析
3.1 我國(guó)煤焦油價(jià)格
2006年,我國(guó)煤焦油價(jià)格變化幅度較大,6月份煤焦油上漲到3000元/噸;然后一路下滑,11月份煤焦油價(jià)格跌至最低點(diǎn),為1400元 /噸;而后煤焦油價(jià)格開始上漲,12月份煤焦油價(jià)格為2100元/噸。進(jìn)入2007年,煤焦油價(jià)格借06年年底上漲之勢(shì),全年穩(wěn)定在2300元/噸。 2008年,煤焦油價(jià)格一路飆升,從2300元/噸漲至7月份的3500元/噸,有的地方甚至達(dá)到了4000元/噸,而后煤焦油價(jià)格開始下跌,截止12月 20日,山西省煤焦油價(jià)格已經(jīng)跌至1600元/噸。山西省、河北省、山東省煤焦油價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖3-1。
圖3-1 2006年7月-2008年我國(guó)主要省份煤焦油市場(chǎng)價(jià)格
3.2 煤焦油價(jià)格的影響因素
煤焦油的價(jià)格變化取決于焦炭生產(chǎn)、煤焦油加工及其下游產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況以及國(guó)際原油價(jià)格的波動(dòng)情況。分析如下:
1. 焦炭生產(chǎn)狀況
焦化企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況決定了煤焦油的產(chǎn)量多少。08年9月份以來(lái),受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,焦化企業(yè)紛紛減產(chǎn)甚至停產(chǎn),煤焦油產(chǎn)量也大幅度減少。
2. 煤焦油加工企業(yè)開工狀況及下游產(chǎn)品市場(chǎng)的狀況
我國(guó)煤焦油產(chǎn)量的60%用于深加工制取其他化工產(chǎn)品。目前我國(guó)煤焦油深加工能力已經(jīng)大于煤焦油產(chǎn)量。煤焦油市場(chǎng)行情好的時(shí)候,一般大型的煤焦油深加工企業(yè)開工率僅為70%左右,而中小型企業(yè)由于原料購(gòu)買困難而停產(chǎn);當(dāng)下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求減弱時(shí),很多煤焦油加工企業(yè)也停車檢修。據(jù)了解,全國(guó)目前有 80%的煤焦油深加工企業(yè)處于停車檢修狀態(tài)。
煤焦油深加工企業(yè)的開工率取決于下游產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。煤焦油深加工的產(chǎn)品工業(yè)萘和β-萘酚分別用于建筑和紡織行業(yè);產(chǎn)品瀝青用于碳素市場(chǎng)。
3. 炭黑市場(chǎng)狀況
08年9月份以來(lái),汽車行業(yè)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響較大,奔馳、寶馬、大眾等汽車企業(yè)裁員及減產(chǎn),使得輪胎的需求量明顯減少,輪胎行業(yè)大都減少生產(chǎn)線,因此,對(duì)于炭黑的需求也明顯減少。
4. 國(guó)際原油價(jià)格的影響
以WTI為基準(zhǔn)油的原油期貨價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖3-2。
圖3-2 國(guó)際原油期貨價(jià)格走勢(shì)
國(guó)際原油價(jià)格的走勢(shì)間接影響著煤焦油在燃料領(lǐng)域的應(yīng)用與需求。2008年上半年,原油價(jià)格不斷上升,到了7月份原油價(jià)格達(dá)到147.27美元/ 桶,重油價(jià)格的上升使得玻璃、陶瓷、鋼鐵等重油用戶都因無(wú)法承受高價(jià)位重油帶來(lái)的高成本壓力,紛紛轉(zhuǎn)用煤焦油和煤焦燃料油,從而使得國(guó)內(nèi)煤焦油供應(yīng)緊張,各地煤焦油漲幅較猛,煤焦油市場(chǎng)價(jià)格也在今年的7月底達(dá)到了最高點(diǎn)。
從8月份開始,國(guó)際油價(jià)開始下跌,同時(shí)由于全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,建筑行業(yè)對(duì)于玻璃、陶瓷的需求量減少,企業(yè)減產(chǎn)嚴(yán)重,因此,煤焦油的需求量也小。
5. 其它影響因素
煤焦油作為危險(xiǎn)化學(xué)品,其特性決定了它的運(yùn)輸方式的特殊性。煤焦油的運(yùn)輸一般采用企業(yè)專有自備罐車,其運(yùn)輸要求嚴(yán)格。
08年1月份的雪災(zāi)、5.12汶川地震、8月份的奧運(yùn)會(huì)均對(duì)煤焦油的運(yùn)輸具有影響,尤其是奧運(yùn)會(huì)之前,北京周邊地區(qū)限制或停止危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸和生產(chǎn),煤焦油深加工企業(yè)及炭黑企業(yè)等相關(guān)行業(yè)為了能在奧運(yùn)之前儲(chǔ)備足夠的煤焦油,開始瘋狂搶購(gòu)煤焦油,因此,帶動(dòng)了煤焦油價(jià)格的上漲。奧運(yùn)會(huì)之后,各企業(yè)以消耗庫(kù)存為主,由于焦化企業(yè)庫(kù)存較大,不得不降低價(jià)格來(lái)銷售煤焦油,因此,煤焦油價(jià)格一降再降。
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