受世界經(jīng)濟(jì)衰退、需求大幅萎縮的影響,進(jìn)入2009年國內(nèi)鋼材出口面臨嚴(yán)峻的困境與挑戰(zhàn)。在已經(jīng)過去的2009年上半年,國內(nèi)鋼材貿(mào)易進(jìn)出口總量大幅縮減、出口持續(xù)低迷成為市場最主要的特征,體現(xiàn)為國內(nèi)鋼材出口總量同比大幅減少,相對而言,由于需求、國內(nèi)外價差等因素的影響,進(jìn)口總量小幅上升。
2009年上半年出口形勢回顧
2009年上半年國內(nèi)鋼材出口市場經(jīng)歷了2006年以來最為嚴(yán)峻的惡劣形勢,國內(nèi)市場主要鋼材出口品種、主要出口目的地鋼材出口量和出口金額均大幅縮減,國內(nèi)市場再次出現(xiàn)凈進(jìn)口局面。
就上半年整體的鋼材出口走勢而言,2009年一季度延續(xù)了2008年四季度以來的持續(xù)下跌趨勢,出口量不斷下降,進(jìn)入二季度國內(nèi)鋼材出口出現(xiàn)低位盤整態(tài)勢,出口量環(huán)比變動收窄,甚至出現(xiàn)正增長。2009年上半年國內(nèi)累計出口鋼材933.4萬噸,相比2008年同期下降65.3%。其中一季度累計出口514萬噸,同比下降54.87%;二季度累計出口419.4萬噸,同比下降73.02%。2009年上半年國內(nèi)鋼材累計出口金額102.35億美元,相比2008年同期減少59.43%(252.26億美元)。
圖一:國內(nèi)鋼材進(jìn)出口變動
數(shù)據(jù)來源:國家海關(guān)MRI
就國內(nèi)主要的鋼材出口目的地而言,傳統(tǒng)的歐洲、東南亞、韓國、北美等市場出口量均大幅下滑。2008年國內(nèi)累計出口鋼材5841.1萬噸,其中64.3%流向亞洲地區(qū),14.6%流向歐洲27國,10.2%流向北美地區(qū)。在亞洲地區(qū)流向中,韓國流向23.9%,東南亞流向15.7%,中東地區(qū)流向12.2%。
圖二:2008年國內(nèi)主要的鋼材出口目的地(國家)
數(shù)據(jù)來源:國家海關(guān)MRI
2009年上半年國內(nèi)累計出口鋼材933.4萬噸,其中亞洲地區(qū)出口583.9萬噸,同比下降69.13%,歐盟地區(qū)27國出口66.85萬噸,同比下降77.37%,北美地區(qū)出口89.53萬噸,同比下降55.46%。2008年國內(nèi)鋼材主要出口目的國中,2009年上半年針對韓國出口下降72.75%,對美國出口下降60.25%,對越南出口下降83.87%。
盡管整體出口形勢不佳,但2009年上半年國內(nèi)對部分非洲市場和中亞市場的鋼材出口大幅增長,顯示在危機(jī)背景下,國內(nèi)鋼廠與貿(mào)易商努力尋求對非傳統(tǒng)市場的開拓與開發(fā)。2009年上半年國內(nèi)對哈薩克斯坦鋼材出口增長92.52%,至31萬噸,對烏茲別克斯坦出口增長883%,至18.9萬噸,對安哥拉出口增長67.7%,至28.3萬噸,對阿爾及利亞出口增長37.4%,至51.9萬噸。
就國內(nèi)傳統(tǒng)的出口品種而言,2008年國內(nèi)出口鋼材5918.3萬噸,其中棒線材占比21.32%、角型材占比6.01%,板材占比48.65%,管材占比17.97%。棒線材、板材、管材出口合計占比超過出口總量的九成左右。2009年上半年國內(nèi)累計出口棒線材90.07萬噸,同比下降85.1%;出口板材361.7萬噸,同比下降72.3%;出口管材318.3萬噸,同比下降24.5%。作為一個出口小品種,2009年上半年國內(nèi)鐵道用材出口保持較高的正增長,累計出口30.24萬噸,同比增長18.7%。
數(shù)據(jù)來源:國家海關(guān)MRI
2009年上半年國內(nèi)鋼材進(jìn)出口市場的另一大特征是,由于國外需求疲軟、國內(nèi)外市場“負(fù)價差”的存在使得國內(nèi)鋼材出口持續(xù)受阻,在一季度國內(nèi)鋼材凈出口僅191萬噸的基礎(chǔ)上,二季度轉(zhuǎn)變成國內(nèi)凈進(jìn)口70.5萬噸,自2007年以來再次變?yōu)殇摬膬暨M(jìn)口狀態(tài)。
2009年上半年國內(nèi)進(jìn)口鋼材812.2萬噸,同比下降僅1.6%。在主要進(jìn)口品種中,板材累計進(jìn)口704.4萬噸,同比增長2%,成為國內(nèi)鋼材從凈出口轉(zhuǎn)向凈進(jìn)口狀態(tài)的主要變化因子之一;棒線材累計進(jìn)口32.3萬噸,同比下降37.3%;管材累計進(jìn)口36.7萬噸,同比下降27.6%。
由于價格上的優(yōu)勢,2009年上半年來自獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的板材進(jìn)口量大增,進(jìn)口自俄羅斯聯(lián)邦由去年同期的4.2萬噸增至本年的59.6萬噸,自哈薩克斯坦由去年同期的8.8萬噸增至本年31.48萬噸、自烏克蘭由去年同期的基本為零增至本年的近20萬噸。傳統(tǒng)的三大板材進(jìn)口來源地日本、韓國、中國臺灣,進(jìn)口量同比分別下降40.15%、7.94%、32.22%。
與此同時,國內(nèi)鋼坯進(jìn)口也擺脫以往的微量態(tài)勢,大幅增長,2009年上半年國內(nèi)累計進(jìn)口鋼坯265.05萬噸,是去年同期的25.47倍。
圖:板材產(chǎn)品是影響國內(nèi)鋼材進(jìn)口總量的主要品種
數(shù)據(jù)來源:國家海關(guān)MRI
2009年下半年出口形勢展望
展望09年下半年國內(nèi)鋼材出口形勢,隨著2008年四季度以來除中國外的其他世界主要鋼鐵產(chǎn)地大幅減產(chǎn)、清理供應(yīng)鏈上的庫存,由于下游需求急劇萎縮導(dǎo)致的世界鋼鐵供需失衡局面正在慢慢改觀,世界鋼鐵供需關(guān)系正在進(jìn)入一個新的階段。自今年四月份以來美國、歐洲、日本等地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量環(huán)比開始增加,開工率開始上升,鋼廠的調(diào)價行為也不斷出現(xiàn),國際市場鋼材價格緩慢回升,經(jīng)過退稅調(diào)整的國內(nèi)鋼材出口價格已經(jīng)開始出現(xiàn)部分比價優(yōu)勢。
對于下半年乃至2009年全年國內(nèi)鋼鐵出口總量的判斷,由于上半年國內(nèi)出口930萬噸左右的鋼材,隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢相對上半年有所好轉(zhuǎn),我們預(yù)計下半年國內(nèi)市場鋼材出口1000-1400萬噸,進(jìn)口鋼材900-1000萬噸。全年鋼材出口總量2000-2400萬噸,進(jìn)口鋼材總量1600-1800萬噸,凈出口400-600萬噸。
就整個出口量的季度走勢,預(yù)計經(jīng)過二、三季度的底部徘徊,第四季度的出口形勢將好于第三季度的表現(xiàn)。
對于下半年國內(nèi)鋼材出口形勢的變動,除了關(guān)注外圍環(huán)境整體經(jīng)濟(jì)形勢的變化外,影響鋼材出口的幾個主要因素還需辯證的看待:
a.需要對目前需求回升的“本質(zhì)”有客觀的認(rèn)識。盡管目前國際市場需求有所恢復(fù)、價格有所回升,但是我們看到這種變化本質(zhì)上更多地來源于前期產(chǎn)量縮減后的庫存調(diào)整,但就從最基本實(shí)質(zhì)的需求而言,盡管目前世界經(jīng)濟(jì)的惡化衰退有所緩和,但主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)生產(chǎn)并未顯示出徹底擺脫金融危機(jī)與經(jīng)濟(jì)衰退的跡象與征兆,歐、美、日等主要發(fā)達(dá)國家的工業(yè)活動同比增幅還在下滑,支撐國內(nèi)鋼材出口形勢轉(zhuǎn)好的外部需求因素依然有諸多不確定。再次由于美國、歐洲等地的鋼鐵產(chǎn)能利用率仍維持在50%-60%之間,還有很大的提升空間,在這些產(chǎn)能未充分利用前,國際市場鋼材價格持續(xù)大幅上漲的空間和動力仍有待觀察。
b.不斷頻現(xiàn)的“貿(mào)易保護(hù)主義”為國內(nèi)鋼鐵出口帶來的更多“陰霾”。本次金融危機(jī)以來,世界鋼鐵工業(yè)成為遭受重創(chuàng)最為嚴(yán)重的行業(yè)之一,大幅裁員、縮減生產(chǎn)規(guī)模、壓縮成本支出成為鋼鐵企業(yè)度過危機(jī)的主要應(yīng)對手段。為了在“需求不振”的環(huán)境下,保護(hù)本國的鋼鐵工業(yè),世界主要鋼鐵消費(fèi)國家紛紛出臺各項貿(mào)易保護(hù)措施加強(qiáng)對本國鋼鐵工業(yè)的保護(hù),如美國強(qiáng)化對自產(chǎn)鋼材消費(fèi)的法案、歐盟、印度、俄羅斯等國對進(jìn)口鋼材實(shí)施關(guān)稅調(diào)控政策等。根據(jù)Mysteel的跟蹤,2008年下半年至現(xiàn)在,美、歐、印度、東南亞等國均陸續(xù)公布有針對國內(nèi)鋼材產(chǎn)品的進(jìn)口貿(mào)易調(diào)控措施。在這種大背景下,國內(nèi)鋼材出口面臨的貿(mào)易爭端日趨增多,加之上半年國內(nèi)陸續(xù)下調(diào)鋼材產(chǎn)品的出口關(guān)稅,主要鋼材出口品種均得到不同程度的優(yōu)惠,這些政策一方面為國內(nèi)出口鋼材增添的了價格優(yōu)勢,另一方面也為國內(nèi)鋼材出口未來可能遭受到的貿(mào)易壁壘留下了“話柄”。
c.就國內(nèi)出口的三大品種,棒線材、板材、管材出口的出口恢復(fù)情況而言,預(yù)計板材品種的恢復(fù)情況將好于其他兩個品種。
來源:我的鋼鐵
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