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2010年7月份化工用煤行業(yè)分析及8月份預(yù)測(cè)

2010/8/4 13:33:53       

 6月我國(guó)原煤產(chǎn)量為2.83億噸,月環(huán)比增加300噸,同比增加5.2%;1-6月累計(jì)生產(chǎn)15.71億噸,同比增加20.1%,即2.6億噸。7月全國(guó)特殊天氣來(lái)的比較頻繁和嚴(yán)重,南北方部分地區(qū)的洪澇災(zāi)害,海上的大霧和臺(tái)風(fēng),遍布全國(guó)的高溫等,都對(duì)煤炭運(yùn)輸和下游產(chǎn)品使用產(chǎn)生影響。這些情況反映到煤炭市場(chǎng)是:化工煤仍弱、電煤溫和、冶金煤漸冷。下面對(duì)煤炭及相關(guān)行業(yè)(化工、電力和冶金)市場(chǎng)進(jìn)行具體分析與預(yù)測(cè):

 。ㄒ唬〾K煤及相關(guān)市場(chǎng)行情

  1、煤化工主要產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售、分析及后市預(yù)測(cè)

  尿素:7月第一周,國(guó)內(nèi)尿素部分地區(qū)行情略顯上漲,受促漲因素強(qiáng)度和范圍不大等影響,大部分地區(qū)價(jià)格保持平穩(wěn),只有山東等個(gè)別地區(qū)上調(diào)了出廠價(jià),但銷(xiāo)售狀況一般。第二周?chē)?guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)受出口利好支撐,行情回暖,成交量增加,價(jià)格小幅上漲。動(dòng)力還源于玉米施肥,受益最大的省份是山東。第三周?chē)?guó)內(nèi)尿素大部分地區(qū)價(jià)格略有小漲,特別是北方市場(chǎng),成交良好,出口不俗,農(nóng)需存在。第四周,國(guó)內(nèi)尿素行情大部分以穩(wěn)為主,少部分地區(qū)先漲后跌,跌價(jià)主要集中在北方以及華東地區(qū)。其余地區(qū)受農(nóng)用淡季影響,價(jià)格基本穩(wěn)定。第五周,國(guó)內(nèi)尿素行情仍處于跌勢(shì),跌價(jià)區(qū)域主要集中在華北、華東以及華中地區(qū)。利空因素為:農(nóng)業(yè)需求減少;出口量不足;南方用肥推遲等等。

  7月行情形成的具體原因:1、國(guó)際方面:國(guó)際尿素價(jià)格不斷小幅上漲給山東尿素出口以有力支撐。并有個(gè)別企業(yè)與外商談269美元/噸的離岸價(jià),大顆粒有些可談到270美元/噸,而國(guó)內(nèi)港口總庫(kù)存量約為150萬(wàn)噸上下,并不斷有新貨抵港。再有尤日和阿拉伯海灣小顆粒尿素價(jià)格不斷小幅攀升,給國(guó)際尿素市場(chǎng)以動(dòng)力。我國(guó)出口主要受益地區(qū)是山東和江蘇等區(qū)域,預(yù)計(jì)月內(nèi)實(shí)際出口量大概不會(huì)高于50萬(wàn)噸。2、國(guó)內(nèi)需求:北方玉米搶種開(kāi)始,南方災(zāi)后補(bǔ)種成重點(diǎn)。而經(jīng)銷(xiāo)商備肥熱情不高,接貨比較謹(jǐn)慎,主因是沒(méi)有一個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境,價(jià)格震蕩,使得大家觀望情緒濃重。但國(guó)際價(jià)格上漲,也給國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商以壓力,恐出口拉動(dòng)尿素價(jià)格大幅上行。3、氣候影響:我國(guó)南方處于主汛期,嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)耕種,同時(shí)臺(tái)風(fēng)“康森”也把晚稻用肥推遲半個(gè)月以上;北方部分地區(qū)也出現(xiàn)了暴雨天氣。4、宏觀因素:國(guó)家政策對(duì)“兩高”產(chǎn)業(yè)十分不利,優(yōu)惠電價(jià)取消,用煤和氣價(jià)格也在上調(diào),致使部分企業(yè)成本倒掛,預(yù)計(jì)后期政策對(duì)氮肥企業(yè)仍無(wú)利好可言。 5、企業(yè)生產(chǎn):全國(guó)整體開(kāi)工率仍在70%以上。

  后市預(yù)測(cè):7月影響尿素市場(chǎng)的有天氣、淡儲(chǔ)、施肥、出口、庫(kù)存、生產(chǎn)成本和開(kāi)工率,間接影響有經(jīng)濟(jì)回暖。8月主要影響因素依然是這些,八個(gè)因素五微樂(lè)三甚悲,微樂(lè)觀的是:出口、庫(kù)存、生產(chǎn)成本、開(kāi)工率和經(jīng)濟(jì)回暖。因出口在8月用肥淡季關(guān)稅依然偏低和海運(yùn)費(fèi)盤(pán)整而存在,但我國(guó)幣值提高預(yù)期對(duì)出口的影響值得關(guān)注;庫(kù)存受減停產(chǎn)、出口和施用等影響預(yù)計(jì)繼續(xù)低位徘徊,距離海運(yùn)越近的產(chǎn)肥省份,庫(kù)存壓力越;生產(chǎn)成本依然是價(jià)格主要支撐力;開(kāi)工率經(jīng)過(guò)7月份的考驗(yàn),將基本穩(wěn)定;經(jīng)濟(jì)回暖雖有波折但大勢(shì)看好。甚悲的是淡儲(chǔ)、施肥和天氣,因淡儲(chǔ)的主要特征是存儲(chǔ)量少,快進(jìn)快出;施肥受氣候已進(jìn)高溫,逐漸減少;不良天氣條件影響范圍持續(xù)擴(kuò)大,對(duì)農(nóng)用影響嚴(yán)重。具體分析是:各地廠家?guī)齑骐m少,但港口尿素庫(kù)存居于高位,8月廠家?guī)齑嬗性黾拥目赡。全?guó)整體產(chǎn)量環(huán)比將相對(duì)穩(wěn)定,開(kāi)工率維持70%以上,但增加產(chǎn)量很容易,因閑置產(chǎn)能較多。經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)貨受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求環(huán)比減少而謹(jǐn)慎有余,農(nóng)戶(hù)購(gòu)肥需求微弱存在;隨8月復(fù)合肥需求集中在上中旬,對(duì)工業(yè)用尿素有需求,但市場(chǎng)大環(huán)境決定難談樂(lè)觀。原料煤和天然氣等價(jià)格對(duì)尿素價(jià)格的支撐依然強(qiáng)勁。技改后用型煤所產(chǎn)低成本尿素對(duì)市場(chǎng)沖擊依舊,但隨著動(dòng)力煤價(jià)格維持高位,生產(chǎn)成本偏高依然持續(xù)。國(guó)際原油價(jià)格預(yù)計(jì)大部分時(shí)間在70-80元/桶之間徘徊,存在偶爾超過(guò)80美元/桶的可能。國(guó)際尿素價(jià)格將維持高位,但存在小幅下行的壓力。我國(guó)部分廠家8月份出口報(bào)價(jià)已達(dá)250美元/噸;雖然我國(guó)尿素離岸價(jià)微低于國(guó)際尿素價(jià)格,但價(jià)差偏小,有限的出口量增加難對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格產(chǎn)生大的影響,再有我國(guó)尿素出口會(huì)促使國(guó)際供應(yīng)量增加而影響國(guó)際價(jià)格。等等。綜合未來(lái)過(guò)剩趨勢(shì)、價(jià)格走勢(shì)、各地需求、原料情況以及進(jìn)出口等各方面因素,2010年8月尿素樂(lè)觀因素與悲觀因素相差無(wú)幾,因此,尿素價(jià)格將以盤(pán)整為主,存在下行的可能,需特別關(guān)注8月中下旬。

  甲醇:7月第一周,國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)行情跌多漲少,華東港口、東北、華北和西北等地區(qū)甲醇市場(chǎng)行情出現(xiàn)下滑,華南個(gè)別地區(qū)穩(wěn)中有小幅上漲,華中和西南基本平穩(wěn)。下游甲醛和二甲醚需求低迷,國(guó)內(nèi)部分煤價(jià)下跌,晉城限產(chǎn)限電,甲醇產(chǎn)量減少,但內(nèi)蒙和川渝等部分天然氣制甲醇的產(chǎn)量有所增加,與港口報(bào)價(jià)倒掛嚴(yán)重。第二周?chē)?guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)行情基本在2000-2200元/噸區(qū)間反復(fù)震蕩,國(guó)內(nèi)甲醇廠家受生產(chǎn)成本影響,已開(kāi)始停車(chē)檢修、壓產(chǎn)、減產(chǎn)或停產(chǎn),國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)量有所下降。第三周?chē)?guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)行情“跌跌”不休,7月全國(guó)大部分時(shí)間和地區(qū)頻現(xiàn)高溫天氣,南方多省市遭遇臺(tái)風(fēng)侵襲,內(nèi)地抗洪也進(jìn)入到緊要關(guān)頭,部分地區(qū)下游需求萎縮嚴(yán)重,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交易冷淡。第四周,華東進(jìn)口甲醇強(qiáng)勢(shì)拉升,約上漲110元/噸,因進(jìn)口甲醇前期出貨報(bào)價(jià)偏低,港口甲醇到貨有所減少。但下游甲醛開(kāi)工率進(jìn)一步降低,市場(chǎng)需求比較低迷。第五周,國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)行情呈現(xiàn)窄幅盤(pán)整微漲,主要受下游二甲醚價(jià)格上漲,需求有所恢復(fù)所致。前期停產(chǎn)的甲醇企業(yè)紛紛表示近期計(jì)劃開(kāi)車(chē),加上青海、海南和大連等地新建裝置陸續(xù)投產(chǎn),供大于求的局面依然不容忽視。

  7月行情形成的具體原因:1、下游需求持續(xù)低迷,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降有限,國(guó)外低價(jià)進(jìn)口甲醇持續(xù);2、國(guó)內(nèi)天然氣和煤炭?jī)r(jià)格處于高位,國(guó)內(nèi)甲醇廠家還在“成本線”上垂死掙扎,雖開(kāi)工率下降,但新建、在建和擴(kuò)建甲醇項(xiàng)目不斷投產(chǎn),國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)量處于徘徊微增區(qū)間;3、在淘汰落后和節(jié)能減排力度不減的背景下,出臺(tái)有利于甲醇市場(chǎng)的政策幾乎為零;4、本來(lái)進(jìn)入梅雨季節(jié),甲醛等下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)就受制約,再加上南部、西部和部分東部地區(qū)大暴雨和南部臺(tái)風(fēng)不斷光顧,進(jìn)一步制約了甲醛等生產(chǎn),最關(guān)鍵的是房產(chǎn)新政在或多或少地影響著甲醛需求,進(jìn)而影響甲醇消耗;5、由于甲醇及其下游產(chǎn)品,大部分屬于易燃易爆危險(xiǎn)品,全國(guó)部分地區(qū)出現(xiàn)的40度高溫給甲醇正常生產(chǎn)帶來(lái)了一定影響,并且給甲醇裝卸和運(yùn)輸也造成一定困難。

  后市預(yù)測(cè):2010年8月進(jìn)口量環(huán)比將微降或維穩(wěn),因甲醇反傾銷(xiāo)延續(xù),國(guó)際甲醇到我國(guó)港口價(jià)格比國(guó)內(nèi)低400元/噸左右,國(guó)際海運(yùn)費(fèi)低位盤(pán)整和人民幣升值預(yù)期有利于進(jìn)口。國(guó)際供大于求也是主旋律。國(guó)內(nèi)開(kāi)工率在40-80%之間,過(guò)剩產(chǎn)能太多。現(xiàn)港口貨源和庫(kù)存充裕,并存在反向內(nèi)陸銷(xiāo)售的現(xiàn)象。國(guó)際原油價(jià)格將在70-80美元/桶之間徘徊,有偶爾突破80美元/桶的機(jī)會(huì)。國(guó)外燃?xì)鈨r(jià)格存在小幅上升的可能。國(guó)內(nèi)燃?xì)庥行》仙念A(yù)期。甲醇外盤(pán)價(jià)格提高的概率增大。國(guó)內(nèi)甲醇廠家生產(chǎn)量同比增加,整體供應(yīng)依然過(guò)剩。雖部分企業(yè)多元式發(fā)展給甲醇延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈,但難改下游需求現(xiàn)狀,整體不如前期,因南方梅雨季節(jié)形成的澇災(zāi)繼續(xù),并有擴(kuò)大趨勢(shì);房地產(chǎn)新政導(dǎo)致房屋裝修量繼續(xù)降低,進(jìn)而使下游甲醛需求萎縮。因此8月份甲醇市場(chǎng)行情將窄幅盤(pán)整下行為主,觸底反彈就看8月中下旬影響因素變化。

  2、化工煤行情、分析及后市預(yù)測(cè)

  2010年7月各化肥企業(yè)受降低成本和產(chǎn)品價(jià)格偏低的影響,末煤使用量仍處高位,因此庫(kù)存末煤基本穩(wěn)定;受經(jīng)銷(xiāo)商淡儲(chǔ)很少、銷(xiāo)售一般、出口不理想、生產(chǎn)負(fù)荷弱勢(shì)盤(pán)整、夏季運(yùn)輸方式選擇多、預(yù)期原料價(jià)格下行、企業(yè)周轉(zhuǎn)資金有限和有意控制庫(kù)存等影響,塊煤庫(kù)存和可用天數(shù)基本穩(wěn)定。對(duì)于化工用塊煤價(jià)格,7月大部分以穩(wěn)為主。對(duì)于化工產(chǎn)品價(jià)格,尿素價(jià)格相比上月基本穩(wěn)定,甲醇價(jià)格上行20元/ 噸以上;而大部分公路和鐵路原料煤價(jià)格基本未變;因此推斷,2010年7月份化肥企業(yè)盈利相比6月份將基本持平,當(dāng)月整體應(yīng)在盈虧平衡點(diǎn)附近,以原料塊煤生產(chǎn)的部分尿素和甲醇依然處于盈虧平衡線下方。

  塊煤后市預(yù)測(cè):2010年8月,受美國(guó)原油庫(kù)存適中盤(pán)整、各種海風(fēng)影響頻繁、美元指數(shù)適度調(diào)整、全球經(jīng)濟(jì)回暖帶有復(fù)雜的一面但樂(lè)觀和季節(jié)需求出現(xiàn)震蕩等影響,國(guó)際原油價(jià)格應(yīng)在70-80美元/桶之間徘徊,突高也是偶然現(xiàn)象。國(guó)際尿素FOB價(jià)格有處高后下滑的趨勢(shì);國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格存在小幅下行的可能。國(guó)際甲醇價(jià)格有走高的預(yù)期,進(jìn)口環(huán)比有維穩(wěn)的可能;國(guó)內(nèi)甲醇價(jià)格將窄幅下行盤(pán)整;势髽I(yè)2010年8月份經(jīng)營(yíng)情況依然不樂(lè)觀,整體經(jīng)營(yíng)情況將與7月份相差無(wú)幾;全國(guó)尿素和甲醇開(kāi)車(chē)將變化不大,月環(huán)比增降幅有限,合成氨總產(chǎn)量相比前期相差無(wú)幾。全國(guó)對(duì)煤礦安全關(guān)注度在提高、部分地區(qū)煤企事故頻繁和資源整合對(duì)煤市影響將微弱增強(qiáng),全國(guó)煤炭總產(chǎn)量環(huán)比將微弱降低;尿素和甲醇價(jià)格不振給煤炭?jī)r(jià)格帶來(lái)的壓力依然繼續(xù);受多元化運(yùn)輸比前期略顯緊張等影響,化工企業(yè)煤炭整體庫(kù)存將基本穩(wěn)定或小幅增加。因此2010年8月份塊煤價(jià)格上漲力依然不存在;持平支撐力占主導(dǎo),下調(diào)壓力依然較大。這樣,化工用塊煤價(jià)格低價(jià)位將以穩(wěn)為主,部分高價(jià)位企業(yè)產(chǎn)品調(diào)價(jià)壓力增加將集中在8月下旬。

總的說(shuō):8月份化工用塊煤前期看穩(wěn)后期局部看跌。

 

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