頁巖氣大開發(fā)令美國對進(jìn)口石油依賴下降,同時也使得美國煤炭企業(yè)集體遭遇冬天。
5月22日,美國上市煤炭企業(yè)愛國者礦業(yè)公司(Patriot Coal Corp,NYSE: PCX)股價下跌35%;美國最大煤炭企業(yè)博地能源(Peabody Energy, NYSE: BTU)下跌4%;詹姆斯河煤炭公司(James River Coal,NASDAQ:JRCC)下跌12%;阿齊煤礦(Arch Coal,NYSE:ACI)下降了7.4%。
厄尼·瑟瑞舍(Ernie Thrasher)是美國最大的冶金煤炭供應(yīng)商Xcoal能源資源公司(Xcoal Energy & Resources)的首席執(zhí)行官,他近幾年一直在努力開發(fā)中國市場,尤其是在去年美國煤炭消費出現(xiàn)巨大轉(zhuǎn)變后!耙环矫嫣烊粴鈨r格低廉,另一方面環(huán)境因素也給我們很大壓力。為了開拓煤炭消費市場,我們不得不把目光放到國外市場,尤其是中國!倍蚰嵩诮邮茇斝掠浾卟稍L時稱。
不僅是Xcoal能源資源公司這樣的煤炭供應(yīng)商,美國煤炭生產(chǎn)商也都在尋求中國投資者!拔覀円恢痹谘堉袊拿禾科髽I(yè)和電力企業(yè)去美國看我們的煤炭,希望共同開發(fā)!币患以诿绹琶叭拿禾抗靖邔釉诮邮茇斝掠浾卟稍L時透露,他們屬意的合作方包括神華、中煤。5月7日,貴州國創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司(600145.SH,下稱ST國創(chuàng))宣布,增發(fā)募集39.4億元,主要用于收購和開發(fā)美國田納西的THC煤礦(Triple H Coal),成為首家公開宣布赴美投資煤礦的中國企業(yè)。
“據(jù)我所知,大唐、華電、神華、中煤、中國秦發(fā)集團(tuán)有限公司、瑞茂通都試圖在美國收購煤炭。我甚至也和中投談過去美國收購煤炭的事情!鼻笆雒绹禾抗靖邔油嘎,去年10月,國家發(fā)改委率團(tuán)組織神華、中煤等企業(yè)到美國博地能源考察,也是為收購美國煤炭做一些前期工作。
神華集團(tuán)一位高管坦言,現(xiàn)在美國田納西煤礦吸引了很多投資者關(guān)注,“神華也在關(guān)注”。中煤集團(tuán)一位高管也表示,一直在關(guān)注國外的煤炭資源,包括美國!爸忻阂膊蝗辟Y金,遇到合適的收購項目,我們肯定會出手。”
也有中國業(yè)內(nèi)人士對于到美國開發(fā)煤炭表示擔(dān)憂。雖然美國現(xiàn)在煤炭價格便宜,但是銷售和運輸都是大問題。
轉(zhuǎn)向中國
美國近幾年來頁巖氣的大規(guī)模開采,給煤炭行業(yè)造成了重大打擊。
“隨著頁巖氣的大量開采,天然氣價格自2008年年中以來一直穩(wěn)定在2美元左右,這比煤炭價格要便宜,越來越多的電廠轉(zhuǎn)而選擇這種清潔能源”。
煤炭發(fā)電一直是美國主要的電力來源,但是隨著天然氣價格大跌,煤炭的價格優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在。根據(jù)美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù),2月美國天然氣平均價格為每百萬英熱單位2.6美元,煤炭則為3.06美元。1月和2月美國的煤炭發(fā)電比例也從去年同期的46%跌至37%。
“美國煤炭發(fā)電比例在過去十年間一直都在50%以上,低于40%還是首次。”博地能源一位高層告訴財新記者。EIA在《短期能源市場預(yù)測報告》中稱,2012年美國電力行業(yè)的煤炭需求量將低于9億短噸(1短噸=0.907噸),降至8.84億短噸,同比下降5%左右,預(yù)期燃煤發(fā)電量占總發(fā)電量的比重也將從42.2%降至40.4%。
“美國煤炭需求減弱,使得美國煤炭商不得不轉(zhuǎn)向國際市場!崩畛直硎荆2011年,美國國內(nèi)煤炭產(chǎn)量達(dá)10.7億噸,國內(nèi)消費只有約9.6億噸,出口比上年增加了20%以上,達(dá)到9700萬噸的歷史高位。大宗商品咨詢機構(gòu)Wood Mackenzie 預(yù)計,到2015年中國從美國進(jìn)口的煤炭可超過 8.5 億噸。
中國不僅有需求,美國煤炭在價格上也有利可圖。李朝林稱,目前美國煤炭的坑口價格在每噸10美元左右,加上運費到美國港口也就在每噸40美元-50美元。按照目前的海運費,到中國港口價格約在每噸80美元左右。這個價格相比國內(nèi)煤礦仍然有一定優(yōu)勢。以國內(nèi)5500大卡的煤種為例,秦皇島港交易價格約為每噸780元左右。
冒險者ST國創(chuàng)
在尋求向中國增加出口煤炭的同時,美國煤炭生產(chǎn)商也希望能引進(jìn)中國投資者,共同開發(fā)美國的煤礦。面對價廉物美的美國煤炭資源,ST國創(chuàng)成為了收購美國煤礦的中國冒險者。
根據(jù)ST國創(chuàng)公告,其全資子公司江蘇帝普礦業(yè)投資有限公司(下稱帝普礦業(yè))將以不高于1000萬美元(約6294.30萬元人民幣)的價格收購TPI公司(Treasure Port International Limited)100%的股權(quán),隨后再出資38.8億元對TPI公司進(jìn)行增資,一是幫助其償還債務(wù),二是投資3.5億元增資美國THC公司,用于礦業(yè)開發(fā)。
“THC煤礦出售主要是公司資金出現(xiàn)問題!币晃淮碣u方的中介機構(gòu)人士在接受財新記者采訪時稱。THC是一家位于田納西坎貝爾縣轄區(qū)拉佛萊特鎮(zhèn)北部和西部的煤炭公司,該公司擁有美國田納西州坎貝爾郡3萬英畝土地的永久使用權(quán)(約為125平方公里),同時擁有這片土地下的煤炭資源。
2011年3月,TPI公司收購THC煤礦,主要資金來源于從尋標(biāo)礦業(yè)投資基金管理公司的借款。
上述中介人士稱,“TPI雖然借到錢收購THC,但是煤礦經(jīng)營狀況難以負(fù)擔(dān)其高額的利率!
截至2012年3月31日,TPI總資產(chǎn)為33.62億元,總負(fù)債35.30億元,股東權(quán)益-1.68億元,2011年度和今年一季度分別虧損1.24億元和4032萬元。TPI從尋標(biāo)基金借款年利率為5%,還款日期為2013年4月5日。
ST國創(chuàng)稱,由于THC另有五個采礦證在申請,公司計劃在收購?fù)瓿珊笮陆ㄎ鍌產(chǎn)能100萬噸礦井,建成后將形成年產(chǎn)500萬噸焦煤的生產(chǎn)能力。另外,ST國創(chuàng)還將與中煤環(huán)能國際貿(mào)易(北京)有限公司合作進(jìn)行代理銷售,中煤環(huán)能國際貿(mào)易有限公司承諾每自然年完成銷售量不低于協(xié)議約定量(THC公司年煤炭產(chǎn)量)的80%。
對于ST國創(chuàng)這一交易,國內(nèi)一家券商煤炭分析師在接受財新記者采訪時分析認(rèn)為,收購價格并不便宜!耙话銇碚f,在美國收一個10億噸資源的煤礦,不包括設(shè)施建設(shè),大概在5000萬美元左右!鄙鲜龇治鰩煼Q,交易從投資回報率看也不盡如人意。“這個煤礦其中的部分煤層已經(jīng)在開采,以后能開采多少,帶來多大經(jīng)濟(jì)效益很難確定。”
難解運輸瓶頸
不過,幾家中國大央企還未有實質(zhì)性動作!叭ッ绹勈召彽挠,但都沒有實質(zhì)行動,主要是存在運輸問題!鄙鲜雒绹禾抗靖邔臃Q,美國企業(yè)與中國企業(yè)的合作模式是共同出資開發(fā),產(chǎn)出的煤炭中國公司需要自己解決運輸,而運輸是一個瓶頸。
美國煤炭出口到亞洲,大部分從美國東海岸、墨西哥灣沿岸下水。比如,在賓夕法尼亞州西部開采出來的煤炭,通過鐵路運至伊利湖港口,再由小船通過圣羅倫斯航道運到加拿大新斯科舍省,進(jìn)而出口到亞洲!坝捎诿绹鴸|部港口吃水有限,無法接卸大型船只,只能通過小船裝出港,然后到北大西洋再通過皮帶運到大船上!倍蚰岜硎荆@樣出口亞洲的海運費成本高,時間也長,從美國運到中國通常要55天。
目前美國的煤炭開采正在向西部轉(zhuǎn)移,田納西就是一個典型。然而,美國西部現(xiàn)在已經(jīng)沒有大型煤礦出口港。好消息是華盛頓州考利茨縣(Cowlitz County)政府日前批準(zhǔn)在朗維尤(Longview)附近的奇努克(Chinook)港修建一座煤炭出口碼頭,主要用于向中國等煤炭需求量大的亞洲國家出口。但是,這一計劃正遭到美國環(huán)保人士反對,尚未動工。
在西雅圖,博地能源也正試圖建設(shè)一座港口設(shè)施,以便能向亞洲出口2000萬噸-2500萬噸煤礦。但是在環(huán)保組織的反對下,這一計劃也遭到擱置。“我們已經(jīng)投入了幾億美元,但由于環(huán)保人士和當(dāng)?shù)鼐用穹磳Γ壳耙呀?jīng)停工。本來預(yù)計2015年竣工,現(xiàn)在估計要到2018年!辈┑啬茉锤邔尤耸糠Q。
來源:財新網(wǎng)-新世紀(jì)
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