3月中旬，陰山下北風(fēng)徐徐，廣袤的草原褪去了幾分寒意，可老劉的洗煤廠還是停了。一是拉不到低價(jià)的蒙古煤，二是沒(méi)有訂單。

　　多年來(lái)，他在邊境“倒騰”蒙古煤，低買(mǎi)高賣(mài)，生意越做越大。老劉說(shuō)，這兩年做蒙古煤生意的越來(lái)越多，市場(chǎng)越發(fā)透明，蒙古煤開(kāi)始漲價(jià)，生意難做了。最讓老劉鬧心的是經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，去年一噸焦煤跌了400元。“只要經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)好有訂單，一噸賺5塊錢(qián)我也洗�！�

　　老劉只是當(dāng)前煤焦鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。中國(guó)證券報(bào)記者實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，低價(jià)的蒙古煤越來(lái)越“可遇不可求”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)面臨原材料、人工成本上漲，物流成本居高不下，需求不濟(jì)令市場(chǎng)疲軟不堪的窘迫困境，貿(mào)易商、洗煤廠、焦化廠、鋼廠均遭遇轉(zhuǎn)型期的成本陣痛�！　�

　　中蒙煤炭貿(mào)易高速增長(zhǎng)

　　位于中蒙邊境703號(hào)界標(biāo)附近的一個(gè)口岸，上百輛載滿(mǎn)焦煤的運(yùn)煤車(chē)正從蒙古口岸轟鳴而來(lái)。

　　一位熟知中蒙煤炭貿(mào)易的煤礦老板說(shuō)，蒙古煤的名聲是這幾年才響起來(lái)的，因?yàn)槊晒琶嘿|(zhì)量非常好，灰份低、硫低，屬于優(yōu)質(zhì)主焦煤，且與中國(guó)這個(gè)最大的焦煤消費(fèi)國(guó)接壤，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，最重要的是便宜�！�2009年至2011年蒙古原煤（口岸價(jià)）每噸僅55美元（約合370元人民幣左右），當(dāng)時(shí)渤海灣一帶消費(fèi)地區(qū)港口價(jià)每噸1700元人民幣，幾乎是暴利。”煤礦老板說(shuō)。

　　甘其毛都口岸是中蒙貿(mào)易最有名的一個(gè)口岸。十幾年前這里還是一個(gè)人煙稀少的不毛之地，如今這里煤炭貿(mào)易非常繁忙。

　　煤礦老板說(shuō)，甘其毛都口岸又稱(chēng)做288口岸，靠近內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特中旗巴音杭蓋蘇木，距邊境線(xiàn)2公里，與蒙古國(guó)南戈壁省博格達(dá)縣的嘎順蘇海圖口岸相對(duì)應(yīng)，兩口岸相距約12.8公里，這里距包頭市384公里。

　　蒙古國(guó)中華總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)李爭(zhēng)榮告訴中國(guó)證券報(bào)記者，甘其毛都口岸原來(lái)由一家供煤企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在四十多家供煤企業(yè)，年供貨量實(shí)現(xiàn)成倍的增長(zhǎng)，到2011年全年實(shí)現(xiàn)過(guò)貨量達(dá)到1100萬(wàn)噸。

　　數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)進(jìn)口蒙古國(guó)煉焦煤從2009年以后才出現(xiàn)大幅上升，2005年至2008年進(jìn)口量?jī)H維持在200萬(wàn)噸左右，2009年至2012年進(jìn)口蒙古焦煤量分別為398萬(wàn)噸、1505萬(wàn)噸、2004萬(wàn)噸、1906萬(wàn)噸。

　　蒙古煤誘人的利潤(rùn)，令央企趨之若鶩，其中中國(guó)神華、中國(guó)鋁業(yè)等公司已經(jīng)成了中蒙煤炭貿(mào)易的“大塊頭”。

　　中鋁內(nèi)蒙古國(guó)貿(mào)有限公司于2011年7月29日在內(nèi)蒙古烏拉特中旗成立，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。2011年7月26日，中國(guó)鋁業(yè)公司同蒙古國(guó)有獨(dú)資公司珍寶公司成功簽署2.5億美元TavanTolgoi（下稱(chēng)TT礦）煤礦東區(qū)長(zhǎng)期貿(mào)易合同，中鋁公司每年將從該礦區(qū)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煤炭1500萬(wàn)噸。

　　TT煤礦是目前世界上尚未開(kāi)發(fā)的最大露天焦煤礦之一，距離中蒙邊境口岸甘其毛都約270公里，資源量達(dá)64億噸，探明儲(chǔ)量約15億噸，資源品質(zhì)十分優(yōu)良。但世事多變，中鋁2012年從蒙古進(jìn)口了240萬(wàn)噸原煤后，蒙古單方面突然停止供貨。蒙古斷供一度備受關(guān)注。

　　中鋁國(guó)貿(mào)內(nèi)蒙古相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，蒙古新一屆政府可能對(duì)中鋁與珍寶公司相關(guān)包銷(xiāo)合作不是很了解，且有意抬高價(jià)格，因此目前雙方合作暫停。遲遲不發(fā)貨對(duì)蒙古國(guó)亦有經(jīng)濟(jì)壓力，預(yù)計(jì)3月底珍寶公司可能繼續(xù)向中國(guó)出口焦煤。雖然中蒙煤炭貿(mào)易并未停止，但供應(yīng)受到影響是不可否認(rèn)的。

　　“兩周前，從蒙古來(lái)運(yùn)煤車(chē)大概在500輛左右，一輛運(yùn)煤車(chē)可以裝100噸精煤，一個(gè)月大概150萬(wàn)噸左右，現(xiàn)在一天才有300輛車(chē)�！备势涿�都口岸一堆煤場(chǎng)的裝卸工人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，年前沒(méi)有關(guān)系的企業(yè)來(lái)口岸這邊根本拉不到貨，現(xiàn)在來(lái)拉精煤的大多都是在蒙古有關(guān)系的企業(yè)。

　　中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，該口岸裝卸存在較強(qiáng)的季節(jié)性，通常5、6月屬于裝卸淡季，而8、9月進(jìn)入旺季�？诎兑晃贿\(yùn)煤車(chē)司機(jī)表示，前兩年在口岸還不需要排隊(duì)，現(xiàn)在很多時(shí)候都是在排隊(duì)等候，兩天才能拉一趟。據(jù)上述礦業(yè)老板稱(chēng)，一方面供應(yīng)上偏緊，一方面目前蒙煤運(yùn)輸主要還是汽車(chē)運(yùn)輸，火車(chē)運(yùn)輸（目前僅有神華）的比例很小。

揭開(kāi)蒙古煤價(jià)暴漲之謎

　　李爭(zhēng)榮說(shuō)，目前蒙古國(guó)新一屆政府在中國(guó)港口調(diào)研后，開(kāi)始通過(guò)精煤港口價(jià)倒推煤價(jià)，但由于蒙古國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸、海關(guān)等方面不甚了解，且對(duì)其國(guó)內(nèi)煤炭公司采掘、流通、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)認(rèn)識(shí)不足，覺(jué)得出口的原煤、精煤價(jià)格太低了，所以想漲價(jià)。

　　做了多年中蒙煤炭生意的老閆，給記者詳細(xì)講解了一噸蒙古煤的身價(jià)翻倍之旅。老閆說(shuō)，蒙古原煤坑口價(jià)約25至28美元，蒙古政府征收資源稅等十余種稅總共9美元，另外蒙古中介公司代發(fā)費(fèi)5美元，從蒙古煤礦坑口運(yùn)往蒙古口岸運(yùn)費(fèi)17至18美元，蒙古口岸報(bào)關(guān)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)3.5美元，從蒙古口岸到中國(guó)口岸20余公里短倒費(fèi)9美元，進(jìn)入中國(guó)口岸報(bào)關(guān)繳納17%進(jìn)口增值稅，再加上中方倉(cāng)儲(chǔ)口岸雜費(fèi)及草原基金9美元。這一噸原煤到了中方口岸后，還要運(yùn)到洗煤廠。老閆說(shuō)，在運(yùn)到洗煤廠之前，從蒙古國(guó)進(jìn)口原煤按2%損耗計(jì)算，口岸到洗煤廠運(yùn)費(fèi)大概在10美元左右，洗選回收率按80%計(jì)算，大約洗煤后精煤成本853元人民幣/噸。

　　如果精煤不是就地消化，運(yùn)到用戶(hù)手上還需要運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)。比如，把精煤從洗煤廠直接通過(guò)汽車(chē)運(yùn)輸至京唐港，運(yùn)輸費(fèi)用在360元至370元人民幣左右，通過(guò)火車(chē)運(yùn)輸，包括運(yùn)費(fèi)等各種費(fèi)用在內(nèi)大概是330元。

　　就是說(shuō)，經(jīng)過(guò)這么幾次的裝卸“倒騰”，一噸蒙古煤最終到京唐港（消費(fèi)市場(chǎng)）大約需要1183元人民幣左右。而當(dāng)前京唐港精煤報(bào)價(jià)僅每噸1250元左右，雖然有利可圖，但蒙古煤的優(yōu)勢(shì)并不明顯。

　　在去甘其毛都口岸的路上，神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司（下稱(chēng)神華巴能）是唯一一家有鐵路專(zhuān)運(yùn)線(xiàn)——甘泉線(xiàn)的焦化廠。這條專(zhuān)運(yùn)線(xiàn)是中國(guó)神華和蒙古國(guó)共同開(kāi)發(fā)蒙古煤炭的運(yùn)輸線(xiàn)，從甘其毛都到包頭市萬(wàn)水泉南，全程長(zhǎng)367公里，目前該專(zhuān)運(yùn)線(xiàn)已于去年年底正式開(kāi)通，神華從蒙古進(jìn)口的焦煤得以源源不斷地輸入。

　　但煤炭運(yùn)輸仍以汽運(yùn)為主。在空曠的草原公路上，一兩分鐘就能看見(jiàn)成隊(duì)的運(yùn)煤車(chē)。在口岸，一運(yùn)煤車(chē)司機(jī)告訴中國(guó)證券報(bào)記者，一般從口岸運(yùn)到洗煤廠的運(yùn)煤車(chē)載重40噸左右，每月大概跑15次左右，今年由于需求下滑等因素牽連，運(yùn)費(fèi)已降了5元，目前運(yùn)價(jià)是每噸55元。

　　相比來(lái)看，鐵路運(yùn)輸成本噸公里成本在0.05元至0.06元之間，目前汽車(chē)運(yùn)輸噸公里成本在0.5至0.6元之間，兩者相差10倍左右。

　　神華巴能生產(chǎn)負(fù)責(zé)人說(shuō)，公司擬分兩期在巴彥淖爾市烏拉特中旗甘其毛都口岸加工園區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)1200萬(wàn)噸洗煤、480萬(wàn)噸焦炭、48萬(wàn)噸甲醇、20萬(wàn)噸焦油加氫、20萬(wàn)噸硝酸銨和30萬(wàn)噸甲醇制聚丙烯以及深加工生產(chǎn)項(xiàng)目。

　　上述負(fù)責(zé)人表示，目前，已開(kāi)工建設(shè)年產(chǎn)600萬(wàn)噸洗煤、240萬(wàn)噸焦炭、24萬(wàn)噸甲醇和10萬(wàn)噸焦油等一期項(xiàng)目，一期焦?fàn)t正在運(yùn)行，年產(chǎn)能可達(dá)300萬(wàn)噸洗煤、120萬(wàn)噸焦化，目前有兩個(gè)焦?fàn)t在運(yùn)作，另外6月預(yù)計(jì)12萬(wàn)噸甲醇設(shè)備將投產(chǎn)。

　　據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)人士稱(chēng)，近年來(lái)為了節(jié)約運(yùn)輸成本，改汽車(chē)運(yùn)輸為鐵路運(yùn)輸，中國(guó)神華等大型企業(yè)開(kāi)始加大對(duì)蒙古及內(nèi)蒙古相關(guān)地段的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要是鐵路專(zhuān)運(yùn)線(xiàn)。國(guó)資委網(wǎng)站顯示，3月3日，首列滿(mǎn)載4160噸蒙古洗精煤的列車(chē)從甘其毛都站發(fā)往河北定州，神華銷(xiāo)售集團(tuán)西北公司承接蒙古煤東線(xiàn)外運(yùn)新渠道正式開(kāi)通。

　　業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，隨著2010年蒙古鐵路開(kāi)發(fā)計(jì)劃推出，加之內(nèi)蒙古煤炭運(yùn)輸通道的完備，蒙古國(guó)煤炭資源進(jìn)入大規(guī)模開(kāi)發(fā)和外運(yùn)期。

　　洗煤焦化行業(yè)面臨困境

　　在焦炭市場(chǎng)不景氣情況下，上游的洗煤廠（或者原煤）深有體會(huì)。3月12日，洗煤廠的老劉說(shuō)，今天廠里沒(méi)單子、停工，有大把時(shí)間聊聊業(yè)內(nèi)的事。

　　老劉說(shuō)，他的洗煤廠年洗煤能力240萬(wàn)噸，有兩套設(shè)備，但并不需要什么高技術(shù)，一套設(shè)備500萬(wàn)元左右，僅需要十幾個(gè)工人就能完成整個(gè)流程，大多數(shù)是數(shù)控自動(dòng)化的�！艾F(xiàn)在就是沒(méi)有訂單，有訂單的話(huà)，一噸賺幾塊錢(qián)都開(kāi)工�！�

　　老章想法就不一樣，他是一家“中字頭”洗煤廠總經(jīng)理，不僅廠子沒(méi)停，還要擴(kuò)大產(chǎn)能。老章說(shuō)，目前公司一期已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)能在200萬(wàn)噸左右，二期500萬(wàn)噸產(chǎn)能預(yù)計(jì)在今年內(nèi)也將投產(chǎn)，這兩天本地政府鼓勵(lì)并支持他們?cè)?年內(nèi)，對(duì)當(dāng)?shù)厍�萬(wàn)噸級(jí)的企業(yè)進(jìn)行兼并重組，最終產(chǎn)能達(dá)到1500萬(wàn)噸以上。

　　老劉聽(tīng)到這一情況，很擔(dān)憂(yōu)。“在當(dāng)前全產(chǎn)業(yè)鏈不景氣情況下，以及產(chǎn)能過(guò)剩的重壓下，未來(lái)蒙古也自己洗煤，自產(chǎn)精煤會(huì)逐漸增加，因?yàn)樗麄儯�蒙古）也想提高產(chǎn)品附加值�！蹦壳�，進(jìn)口蒙古煤主要是精煤。

　　不過(guò)，中鋁國(guó)貿(mào)內(nèi)蒙古相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此不認(rèn)同，如果蒙古要自建洗煤廠，由于缺水，其生產(chǎn)成本會(huì)非常高，其次將面臨中國(guó)只進(jìn)口其質(zhì)量較好的焦煤，而不進(jìn)口中煤（動(dòng)力煤），而蒙古本國(guó)由于工業(yè)化程度較低，幾乎無(wú)法消化這些煤炭。

　　中國(guó)煤炭資源網(wǎng)總經(jīng)理劉葆說(shuō)，原煤目前基本無(wú)現(xiàn)貨，且處于有價(jià)無(wú)市局面。目前進(jìn)口原煤只有中鋁在做，但實(shí)際成交在每噸610元至620元左右，比掛牌價(jià)低將近100元左右，基本無(wú)利可圖。由于蒙古方面一再上調(diào)原煤的采購(gòu)價(jià)格，目前口岸做原煤的貿(mào)易商微乎其微，蒙古焦煤流向內(nèi)地市場(chǎng)基本以汽運(yùn)為主，高昂的采購(gòu)價(jià)加上300多元汽運(yùn)費(fèi)實(shí)在是沒(méi)什么利潤(rùn)空間。

　　據(jù)當(dāng)?shù)亓硪幌疵簭S負(fù)責(zé)人說(shuō)，蒙古方面定價(jià)目前跟風(fēng)國(guó)內(nèi)大集團(tuán)合同煤調(diào)價(jià)，國(guó)內(nèi)漲國(guó)際也漲，貿(mào)易商表示，這樣就逐漸失去了采購(gòu)蒙古焦煤的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　專(zhuān)家表示，蒙煤最大的優(yōu)勢(shì)就是煤質(zhì)好、價(jià)格低，現(xiàn)在價(jià)格抬上去了，在鋼廠采購(gòu)價(jià)并未上調(diào)，汽運(yùn)成本沒(méi)有降低情況下，經(jīng)營(yíng)蒙古焦煤基本賠錢(qián)，無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。

　　據(jù)內(nèi)蒙古煤炭協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，由于2012年上半年企業(yè)簽訂的合同價(jià)較高，下半年大部分貿(mào)易企業(yè)均處于虧損狀態(tài)，2009-2011年巴彥淖爾市仍有40多家焦煤貿(mào)易企業(yè)，2012年后焦煤貿(mào)易企業(yè)急劇減少。

　　劉葆告訴中國(guó)證券報(bào)記者，截至3月初，甘其毛都口岸焦煤庫(kù)存200多萬(wàn)噸，拉貨的企業(yè)寥寥無(wú)幾，多是維持客戶(hù)關(guān)系。如果此次蒙古堅(jiān)持上調(diào)原煤采購(gòu)價(jià)格，對(duì)于下游貿(mào)易商來(lái)講將面臨艱難的抉擇。

　　2012年全年焦炭?jī)r(jià)格每噸深幅下跌400元，雖然今年不會(huì)有去年那么大跌幅，但估計(jì)每噸150元至200元跌幅差不太多。受下游鋼廠傳導(dǎo)，目前整個(gè)焦化行業(yè)運(yùn)行都不容樂(lè)觀。專(zhuān)家表示，按照每噸焦炭需要1.38-1.45噸煉焦精煤及其他成本測(cè)算，大部分焦化廠處在虧損狀態(tài)或虧損邊緣，個(gè)別經(jīng)營(yíng)較好的焦化廠可能有微利或持平。今年2月以來(lái)，焦炭生產(chǎn)大省山西焦炭每噸差不多跌了100元，開(kāi)工率從87%以上下降到85%以?xún)?nèi)，預(yù)計(jì)還將繼續(xù)減產(chǎn)。

　去年鋼廠利潤(rùn)大幅收窄

　　煤、焦、鋼是一個(gè)環(huán)環(huán)相扣的產(chǎn)業(yè)鏈，鋼廠作為焦煤最下游終端用戶(hù)，成本轉(zhuǎn)嫁向下游傳導(dǎo)是可想而知的。

　　遠(yuǎn)處，傳送帶正緩緩將焦炭、鐵礦石、石灰石送入高爐，30分鐘后，一爐鐵水沿著通道流進(jìn)鐵水罐車(chē)，高爐邊一些工人在檢修，整個(gè)流程僅五六個(gè)工人在主控室操作完成。這一幕是包鋼集團(tuán)（下稱(chēng)包鋼）4號(hào)高爐所見(jiàn)的場(chǎng)景。

　　據(jù)包鋼內(nèi)部人士稱(chēng)，目前包鋼是中國(guó)重要的鋼鐵生產(chǎn)基地和最大的稀土研究生產(chǎn)基地，已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵企業(yè)行列。

　　包鋼不僅擁有煤礦、白云鄂博鐵礦，還建有獨(dú)立焦化廠。在煉焦煤方面，除一部分自主供應(yīng)外，也從蒙古國(guó)進(jìn)口焦煤。由于地理位置的先天優(yōu)勢(shì)，包鋼一直是蒙古煤的大用戶(hù)。

　　一位工作了20多年的包鋼工人在高爐邊告訴中國(guó)證券報(bào)記者，去年廠里生產(chǎn)一噸板材虧損100元左右，現(xiàn)在房地產(chǎn)調(diào)控，鋼鐵全行業(yè)都虧損，至少包鋼稀土還有無(wú)縫管、重軌還是賺錢(qián)的，總體來(lái)說(shuō)相對(duì)于寶鋼、沙鋼等原材料完全依靠進(jìn)口的企業(yè)，還是有優(yōu)勢(shì)的。

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，去年中鋼協(xié)會(huì)員鋼企累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3.54萬(wàn)億元，同比下降了4.31%，但與此同時(shí)，會(huì)員鋼企的利潤(rùn)僅有15.81億元，同比大降了98%。全年累計(jì)虧損企業(yè)23戶(hù)，虧損額高達(dá)289.24億元，同比增長(zhǎng)了7.39倍。

　　鋼鐵業(yè)上市公司也是“哀鴻遍野”。已披露的2012年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)虧金額較高的前幾名中，鋼鐵業(yè)占據(jù)多數(shù)席位，鞍鋼股份、馬鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵、韶鋼松山皆上榜，其中馬鋼股份預(yù)虧近40億元被稱(chēng)為“虧損王”。

　　受益國(guó)家政策，高鐵及石油管道建設(shè)給包鋼帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)。上述包鋼人士稱(chēng)，作為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)重軌的老企業(yè)，包鋼為適應(yīng)高鐵建設(shè)研發(fā)了百米重軌，通過(guò)無(wú)縫焊接把100米延長(zhǎng)至500米，并通過(guò)在鐵軌下加裝萬(wàn)向輪實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離火車(chē)運(yùn)輸。

　　雖然整體環(huán)境不好，但細(xì)分領(lǐng)域仍有旺盛需求和較好利潤(rùn)空間，如何從基礎(chǔ)建設(shè)所需的普鋼向細(xì)分領(lǐng)域所需的高品質(zhì)鋼材轉(zhuǎn)型是鋼廠面臨的課題，也是整個(gè)鋼鐵行業(yè)面臨的課題，更是鋼鐵行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展所需解決的課題。

　　包鋼集團(tuán)旗下包鋼股份2012年10月公告稱(chēng)，2012年前三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入275.83億元，同比下降16.68%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)8028.22萬(wàn)元，同比下降87.42%。

　　專(zhuān)家表示，鋼鐵業(yè)如此萎靡，一方面是市場(chǎng)需求跟不上，而鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩又很?chē)?yán)重，使中國(guó)鋼鐵行業(yè)陷入極度困難；另一方面，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格居高不下，吞噬了鋼企微薄利潤(rùn)，鋼廠成了鐵礦石巨頭的“打工仔”。

　　一位鋼貿(mào)商表示，去年9月，進(jìn)口礦跌到三年來(lái)的低點(diǎn)每噸90美元左右，隨著鋼廠冬季補(bǔ)庫(kù)上升，到今年前兩個(gè)月價(jià)格漲到了每噸130美元左右，漲幅很驚人�！叭欢�鋼材價(jià)格雖然也有較大幅度上漲，卻是有價(jià)無(wú)市的空漲�！�