據(jù)稱去年華東地區(qū)鋼貿(mào)商倒閉1/3;分析稱,經(jīng)濟(jì)增長與需求雙雙放緩,鋼貿(mào)模式面臨轉(zhuǎn)型抉擇
杭州鋼貿(mào)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長黃英杰知道這一封信必然會(huì)在國內(nèi)鋼貿(mào)圈子里引起關(guān)注,但還是低估了它帶來的轟動(dòng)。3月8日,一封《杭州沙鋼經(jīng)銷商致沙鋼的公開信》喊出了“不堪虧損要罷售”“要補(bǔ)貼也要公平對話”等口號(hào),一時(shí)在鋼市炸開了鍋,其后沙鋼應(yīng)要求大幅降價(jià)、增加補(bǔ)貼。
不少看到甜頭的鋼貿(mào)商開始集體“造鋼廠的反”:攀鋼于3月13日接到了成都貿(mào)易商關(guān)于“結(jié)算價(jià)追補(bǔ)的請求”,長達(dá)鋼廠寧波地區(qū)的代理經(jīng)銷商也于近日發(fā)出了“追補(bǔ)”的要求。而在華東、華南部分地區(qū),不少鋼貿(mào)商也在“密謀效仿”。
曾經(jīng)堪稱暴利的中國鋼貿(mào)商究竟怎么了?
鋼貿(mào)商“造反”求補(bǔ)貼
今年3月8日起,鋼貿(mào)商三度發(fā)表致沙鋼的公開信,要求沙鋼降價(jià)、加大補(bǔ)貼。
沙鋼在3月11日將3月中旬出廠的螺紋鋼下調(diào)250元/噸,并對經(jīng)銷商3月上旬的銷售補(bǔ)貼200元/噸,但對經(jīng)銷商提出的“增加2月追補(bǔ)”的要求只字未提!安毁I賬”的經(jīng)銷商和沙鋼的交涉進(jìn)入僵局。
據(jù)了解,目前,20多個(gè)大經(jīng)銷商停售沙鋼的行為還在繼續(xù),鋼貿(mào)商們態(tài)度堅(jiān)決,不滿足所有條件就不恢復(fù)銷售。
“賭行情的做法賭輸了,還要經(jīng)銷商來買單,這太不公平了!焙贾蒌撡Q(mào)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長黃英杰稱。他同時(shí)也是杭鋼集團(tuán)商貿(mào)公司總經(jīng)理。他認(rèn)為,沙鋼等鋼廠在節(jié)前的大幅拉漲價(jià)格,誤導(dǎo)了市場,是造成“年前市場虛漲”以及“年后市場虛跌”的重要原因。
“我們與沙鋼簽訂的是計(jì)劃量,沙鋼每月發(fā)布三次現(xiàn)貨價(jià)格,不管定價(jià)如何我們都要接手!币晃簧充摻(jīng)銷商說,“關(guān)鍵是年前200元/噸的漲幅沒有任何需求作為基礎(chǔ),市場價(jià)格下跌后也沒有做調(diào)整,簡直不給鋼貿(mào)商一點(diǎn)活路!
以往,價(jià)格倒掛導(dǎo)致虧損多半由貿(mào)易商自己消化,即便有不滿也只是溝通,為何沙鋼經(jīng)銷商會(huì)選擇公開“叫板”鋼廠?
“主要是去年鋼貿(mào)商普遍虧損,華東地區(qū)鋼貿(mào)商倒了三分之一,杭州倒了超過20%,我們實(shí)在再也承擔(dān)不起這種沒道理的損失,而鋼廠一直不給我們溝通的機(jī)會(huì)!秉S英杰稱。
杭州三里河鋼貿(mào)市場的商戶張先生稱,虧損太多的情況下鋼貿(mào)商希望減少計(jì)劃量,但鋼廠方面不答應(yīng),并以降低優(yōu)惠做威脅,“比如說我去年每月從鋼廠拿5000噸貨,今年只想每月拿3000噸,那么鋼廠就會(huì)將補(bǔ)貼由原先的每噸50元降到每噸30元。”
空漲行情致鋼貿(mào)商巨虧
鋼貿(mào)商“造反”的起因是鋼材價(jià)格空漲引發(fā)巨虧,“盡管有補(bǔ)貼,一噸還得虧200元”。
今年2月1日,國內(nèi)最大的民營鋼廠沙鋼在現(xiàn)貨市場已經(jīng)停市的情況下將螺紋鋼出廠價(jià)上調(diào)200元/噸。這次漲價(jià)成了只有價(jià)格沒有市場的空漲。
一般來說,年后開工需求量上升,鋼材價(jià)格會(huì)有所上漲,年前“冬儲(chǔ)”囤貨的鋼貿(mào)商都會(huì)在“金三銀四”收獲頗豐,拉漲行為屬正常調(diào)價(jià)。
“問題是當(dāng)時(shí)大部分鋼貿(mào)商都關(guān)門回家過年,沙鋼一下子空漲200元/噸,達(dá)到了4050元/噸,市場肯定會(huì)‘休克’,連我這個(gè)做了十幾年鋼廠銷售的人都傻眼了!焙贾蒌撡Q(mào)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長黃英杰稱。
公開資料顯示,沙鋼是全國最大的民營鋼鐵企業(yè),在建筑鋼市場有風(fēng)向標(biāo)地位。沙鋼調(diào)價(jià)后,許多鋼廠跟風(fēng)漲價(jià),市場預(yù)期高漲。“市場是逐利的,于是許多商家開始囤貨,春節(jié)前后大量北方資源涌入華東市場,造成了現(xiàn)在杭州鋼材社會(huì)庫存創(chuàng)下歷史新高!秉S英杰稱。
在沙鋼漲價(jià)后,張先生特意跑到三里洋碼頭等杭州鋼貿(mào)庫存碼頭轉(zhuǎn)了一圈,看到鋼材堆得老高,這位從事鋼貿(mào)10多年、不相信網(wǎng)上信息數(shù)據(jù)的生意人才狠下心來決定不增加庫存,盡管他的庫存只有2000多噸!岸言诖a頭上的鋼材都生銹了,怎么會(huì)有行情?”
事實(shí)證明,張先生的謹(jǐn)慎不無道理。2月份,杭州螺紋鋼價(jià)格急轉(zhuǎn)直下,跌至3750元/噸!把劭粗鴥r(jià)格一天天起不來,開門紅包變炸彈,我真不知道該慶幸還是該哭。按此計(jì)算,盡管沙鋼有每噸100元的補(bǔ)貼,但一噸還得虧200元,很多鋼貿(mào)商虧了幾十萬元甚至上百萬,新年后的浮虧比去年全年還多,我?guī)齑嫔倬洼p松一些!睆埾壬Q。
“掙錢只夠發(fā)工資”
杭州鋼貿(mào)商的遭遇,只是全國近20萬鋼貿(mào)商身處困境的縮影。
越來越多的鋼貿(mào)商們意識(shí)到,依靠“囤庫存賭行情”大賺快錢的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。
“現(xiàn)在鋼廠是賣一噸賠一噸,咬牙賠本保生產(chǎn);鋼貿(mào)商進(jìn)一噸賠一噸,咬牙賠本保份額!北本┌僮訛充撌猩虘赳R騰飛引用業(yè)內(nèi)人士的話稱。
馬騰飛從事鋼貿(mào)生意11年,一手創(chuàng)辦的北京馬騰飛商貿(mào)公司年銷售過4億,是百子灣市場里最大最全的型材鋼貿(mào)商。記者見到他時(shí),他正在辦公室上玩游戲,“冬儲(chǔ)的貨算是砸在手上了,干著急也沒用,只能娛樂一下打發(fā)時(shí)間”。
馬騰飛說,從前年下半年開始,公司所掙到的錢就只夠發(fā)員工工資,雖說去年最后兩個(gè)月狀況稍好,但算上人力、資金占用、庫租等綜合成本后只能填此前虧損的窟窿。
去年10月份到春節(jié)前,由于宏觀經(jīng)濟(jì)政策方面不斷出現(xiàn)利好消息,加上鐵礦石等原材料價(jià)格大幅上升的支撐,降至“冰點(diǎn)”的鋼材期現(xiàn)貨出現(xiàn)了久違的反彈行情。原本不打算“冬儲(chǔ)”的馬騰飛動(dòng)了心,于是提早將6000噸的庫存補(bǔ)充到12000噸。
他當(dāng)時(shí)還告訴市場調(diào)研業(yè)內(nèi)人士,在成本的支撐下,短期內(nèi)市場價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)下跌,他相信“冬儲(chǔ)”沒什么風(fēng)險(xiǎn)。
“沒想到我最后一批貨2月5日進(jìn)來,到2月下旬開市后市場價(jià)就一路降到比成本價(jià)還低150元,如果賣出去的話差不多要虧200元/噸,虧損比去年更嚴(yán)重。”馬騰飛稱。伴隨著粗鋼產(chǎn)量驟增、下游需求遲遲難回暖以及樓市調(diào)控等打壓,鋼貿(mào)商出現(xiàn)了一波恐慌性銷售,他也不得不主動(dòng)拉低價(jià)格多拋出去一點(diǎn),“越不賣賠得越多”。
“2003年到2007年,鋼材簡直就是稀缺資源,只要有拿貨渠道,和鋼廠的人吃吃喝喝搞好關(guān)系,就等著數(shù)票子,最好的時(shí)候一噸能賺400塊錢,年收益率超過20%,而現(xiàn)在只有幾個(gè)百分點(diǎn)。”馬騰飛稱。
在他看來,以前一年總有幾次可以大賺一筆,而這次的“冬儲(chǔ)”虧損讓他徹底死了“賭行情”的心思。
談到應(yīng)對,馬騰飛也沒有特別好的方法,“大多是硬撐著等吧,也有的往深加工服務(wù)轉(zhuǎn)型,慢慢會(huì)有很多人撐不下去離開這行,去年百子灣市場里至少有15%的小散戶消失了”。
銀行“防火防盜防鋼貿(mào)”
眼看行業(yè)處于風(fēng)雨飄搖之中,一些鋼貿(mào)商開始紛紛退出轉(zhuǎn)行。
馬騰飛的幾個(gè)鋼貿(mào)朋友最近都轉(zhuǎn)行做了煤炭貿(mào)易甚至是民間借貸生意,“鋼貿(mào)行業(yè)資金需求量本來就大,現(xiàn)在銀行不給貸款了,本來就在圈子里盛行的民間融資更有市場了”。
不過,即便想退出也不是那么容易。去年,鋼貿(mào)商圈里資金丑聞?lì)l出,上海銀行集體逼債鋼貿(mào)商、典當(dāng)行打包起訴13家鋼貿(mào)商、北京中擔(dān)聯(lián)保事件等信貸危局,讓鋼貿(mào)商信譽(yù)一落千丈。據(jù)報(bào)道,多家銀行出臺(tái)了“防火防盜防鋼貿(mào)”的內(nèi)部文件。知名行業(yè)機(jī)構(gòu)研究員近日還稱,興業(yè)銀行信用卡的工作人員對所在公司含“鋼貿(mào)”的人員不給辦理信用卡。
據(jù)馬騰飛介紹,在這個(gè)背景下,鋼市里怕銀行上門催貸款而“半死不活”者不在少數(shù),百子灣市場上的小散戶汪先生就是其中之一。
“現(xiàn)在我都不看鋼貿(mào)行情了,年前也不再從鋼廠那里拿貨,僅剩的一點(diǎn)庫存快出完了,我也不會(huì)再接訂單。但轉(zhuǎn)行后去哪里還得考察幾個(gè)項(xiàng)目再定!蓖粝壬Q。他認(rèn)為鋼貿(mào)難再賺錢,從去年開始就主動(dòng)收縮了業(yè)務(wù)。
汪先生稱,除了賺不了錢,手里的流動(dòng)資金不夠也是主要原因。3月底銀行還款高峰他要償還一筆銀行200萬的貸款,但現(xiàn)在還有80多萬的資金缺口。眼看這筆錢就要逾期,他只得天天打電話催下游工地、客戶盡快付款,催借了錢周轉(zhuǎn)的朋友快還錢。
現(xiàn)在,汪先生的兩個(gè)業(yè)務(wù)員已經(jīng)全部辭退,但他還是每天照常開門營業(yè),怕一關(guān)門銀行會(huì)上門催債,這種關(guān)門導(dǎo)致銀行信貸人員上門的事兒在圈子里早已傳開!伴_門就是為了讓銀行的人安心!彼f。
協(xié)議戶定價(jià)模式制約
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,現(xiàn)有的定價(jià)機(jī)制與代理模式難以為繼,是鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)困局的內(nèi)因。
目前,我國較有規(guī)模的一級(jí)代理商鋼貿(mào)商多與鋼廠簽有協(xié)議,即所謂的協(xié)議戶。協(xié)議規(guī)定貿(mào)易商每月每旬必須完成一定的銷售量,貨款提前付給鋼廠,出廠價(jià)也完全由鋼廠規(guī)定,鋼貿(mào)商一般需要較長時(shí)間在市場上售賣。在這個(gè)時(shí)間內(nèi),市場價(jià)格波動(dòng)往往很大,造成鋼貿(mào)商的銷售價(jià)與成本價(jià)倒掛嚴(yán)重,鋼廠因此一般在事后酌情給予鋼貿(mào)商一定的補(bǔ)貼。
“鋼廠每次發(fā)布價(jià)格政策的時(shí)候會(huì)附上上月、上旬的補(bǔ)貼政策,這是鋼廠一個(gè)業(yè)內(nèi)的潛規(guī)則,是在特殊貿(mào)易模式下自然博弈形成的,不是完全按照市場原則!睒I(yè)內(nèi)人士解釋稱。
業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為,“這種機(jī)制在以往行情好、有需求的時(shí)候皆大歡喜,但現(xiàn)在產(chǎn)能過?祉敶┨旎ò、鐵礦石成本居高不下、用鋼需求不振這三座大山壓著,鋼價(jià)持續(xù)走低,一年內(nèi)大部分時(shí)間倒掛,即便有行情時(shí)間太短也難以兌現(xiàn),‘賭行情’賺取差價(jià)真的行不通了。”
分析師舉了個(gè)例子,去年鋼坯最低價(jià)到了2600多元一噸的超低點(diǎn),鋼貿(mào)商都想囤貨,其后不久超跌反彈到3000多元一噸,但是由于資金周轉(zhuǎn)不靈,多數(shù)鋼貿(mào)商并沒有大量吃進(jìn)賺錢,這也說明波動(dòng)性操作行不通了。
鋼貿(mào)商馬騰飛告訴記者,由于鋼廠是先給錢后拿貨,又沒法協(xié)商出廠價(jià),因此他去年保持的一萬噸庫存不斷減值的壓力就落到了他頭上。而所謂的補(bǔ)貼往往不到位,光庫存減值損失就讓他坐立不安。
“鋼廠是老大,鋼貿(mào)商被認(rèn)為是跟著混飯吃的,小而散的鋼貿(mào)商根本沒有話語權(quán),不可能與鋼廠特別是國有大鋼廠坐下來談判!瘪R騰飛稱。即便如此,去年馬騰飛還是就主動(dòng)減少了兩個(gè)小鋼廠的代理,只保留首鋼長治、京西、日照鋼鐵等5家大鋼企的代理。
“我國鋼貿(mào)商出貨量占到鋼材產(chǎn)量的2/3以上。鋼廠與鋼貿(mào)商本來應(yīng)該是同一個(gè)產(chǎn)業(yè)里兩個(gè)對等的市場主體,但現(xiàn)在鋼貿(mào)商在價(jià)值傳遞的沒有絲毫話語權(quán)。好在長期以來的鋼鐵產(chǎn)業(yè)賣方市場格局已被打破,貨源渠道已不再是關(guān)鍵資源,現(xiàn)在就是一個(gè)恢復(fù)鋼貿(mào)商應(yīng)有的市場地位的最好的時(shí)機(jī),杭州等地的經(jīng)銷商叫板鋼廠,就是邁開了廠商關(guān)系角力的第一步。”陳雷鳴稱。
根據(jù)中國金屬材料流通協(xié)會(huì)的調(diào)研,去年我國鋼貿(mào)商九成虧損,其余6%-7%差不多持平,僅有2%-3%盈利!颁撡Q(mào)商亟待轉(zhuǎn)型,定價(jià)機(jī)制亟待創(chuàng)新。盡管業(yè)內(nèi)還在探索之中,但可以肯定的是,協(xié)議戶的模式必會(huì)弱化,未來一定是多元化的定價(jià)以及流通模式,比如蘭格就在探索京東商城一般的電子商務(wù)模式!狈断操F稱。
黃英杰也呼吁,鋼廠定價(jià)一定要隨行就市,而傭金模式、協(xié)商模式或?qū)⒊蔀榻窈笮袠I(yè)定價(jià)的主流模式。比如目前安徽某鋼廠所采用的“傭金模式”(經(jīng)銷商為鋼廠代銷產(chǎn)品,鋼廠對其返還傭金)就受到了杭州鋼貿(mào)商的歡迎。
經(jīng)濟(jì)增速回調(diào)致用鋼需求放緩
作為最重要的工業(yè)原材料之一,鋼鐵的生產(chǎn)與流通一直都是中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一面鏡子。
中國金屬材料流通協(xié)會(huì)秘書長陳雷鳴幾年前就呼吁鋼廠和鋼貿(mào)商要做好“過冬”準(zhǔn)備,“現(xiàn)在來看經(jīng)濟(jì)增長與需求雙雙放緩,調(diào)整大勢下的鋼鐵行業(yè)果然首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊”。有鋼廠人士稱,“鋼貿(mào)商的反應(yīng)就是市場終端的反應(yīng),現(xiàn)在看來終端確實(shí)出問題了!
去年,我國經(jīng)濟(jì)增速由2011年的9.3%回調(diào)至7.7%。同時(shí),全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速同比回落11.9個(gè)百分點(diǎn),其他用鋼大戶機(jī)械制造、汽車、船舶、家用電器等工業(yè)總產(chǎn)值增幅均大幅回落,導(dǎo)致中國去年用鋼需求腰斬。
寶鋼近日預(yù)計(jì),中國今年的鋼材需求僅會(huì)增長3%,連續(xù)第二年增速放緩。而在2007年到2011年間,鋼材需求保持了年均10%以上的增長。
陳雷鳴認(rèn)為,去年四季度以來支撐鋼價(jià)反彈的主要因素,在于宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升和諸如城鎮(zhèn)化的政策預(yù)期,但目前鋼廠開足馬力、庫存激增、需求未現(xiàn)足以將鋼市打回原形。
統(tǒng)計(jì)顯示,今年前2個(gè)月,全國粗鋼日均產(chǎn)量達(dá)212.63萬噸,創(chuàng)歷史同期最高水平。截至3月初,全國26個(gè)主要鋼材市場、五種鋼材社會(huì)庫存量比上年末增加了810萬噸,環(huán)比增幅達(dá)68.15%。同比增加6.15%,是去年9月份以來庫存首次同比增加。
3月份陸續(xù)公布的PMI(采購經(jīng)理人指數(shù),國際上通行的宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測指標(biāo)體系之一)和發(fā)電量數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸顯現(xiàn)出趨緩勢頭。鋼材市場隨之上演“倒春寒”,特別是建筑鋼材銷售最差。
“樓市尚未調(diào),鋼價(jià)嚇破膽”
樓市調(diào)控依然是影響鋼材市場走勢最重要的因素之一。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,新一輪樓市調(diào)控政策的背景下,鋼市出現(xiàn)了“樓市尚未調(diào),鋼價(jià)嚇破膽”的狀況。市場預(yù)計(jì),如果月底各地陸續(xù)公布新一輪樓市調(diào)控的細(xì)則,其利空或?qū)?dǎo)致鋼市的回暖推后。
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪分析稱,從去年開始的鋼鐵需求增長放緩,反映了中國政府多數(shù)大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已完工,“4萬億”的刺激作用消失殆盡。若政府進(jìn)一步放慢國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),或是縮小保障性住房項(xiàng)目的規(guī)模,則鋼鐵需求萎縮程度將進(jìn)一步超出預(yù)期。
至于城鎮(zhèn)化,也不是一些人想象的“造城運(yùn)動(dòng)”,即便能大規(guī)模鋪開,市場擔(dān)心的是,或許要等到四季度才會(huì)啟動(dòng)投資,遠(yuǎn)水解不了近渴。
盡管如此,一些鋼貿(mào)商對“兩會(huì)”政策還是抱有些許期待,比如今年城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、環(huán)保項(xiàng)目投資等等都是鋼市亮點(diǎn)。
“諸多利好鋼市的信息讓我們恐慌情緒消散了,眼下最關(guān)心是終端有效需求盡快釋放傳遞,金三是沒戲了,看銀四成色如何!瘪R騰飛稱。
“變局已經(jīng)開始,只是持續(xù)長短的問題,預(yù)計(jì)這一輪行業(yè)洗牌至少持續(xù)兩三年,鋼鐵生產(chǎn)和流通行業(yè)越是抱著‘老黃歷’心存僥幸不肯轉(zhuǎn)型,最終付出的代價(jià)就越大!标惱坐Q稱。
只不過,對于馬騰飛這樣生存現(xiàn)狀每況愈下的鋼貿(mào)商來說,首要問題還是先把眼前的“寒冬”熬過去,恰如杭州鋼貿(mào)商寫給沙鋼信中結(jié)語所言:“愿意與鋼廠共度時(shí)艱,再創(chuàng)新篇”。
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