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機(jī)構(gòu)預(yù)測下半年水泥價(jià)格將反彈 安徽海螺有優(yōu)勢跑贏行業(yè)

2014/7/7 10:30:33       

   7月3日,據(jù)香港媒體報(bào)道,雖然水泥價(jià)格普遍偏軟,但海螺昨發(fā)盈喜,預(yù)計(jì)上半年純利按年升90%,較市場預(yù)期為高,刺激股價(jià)造好,半日升5%。券商普遍認(rèn)為海螺能保持高利潤,且在銷量方面繼續(xù)跑贏同行。
    高盛預(yù)計(jì),海螺上半年凈收入58.12億元人民幣,占該行全年預(yù)測的52%?紤]到海螺成本優(yōu)勢明顯,料完全能達(dá)到今年盈利預(yù)期;特別是秦皇島煤價(jià)年初以來累計(jì)下跌22%,進(jìn)一步推低水泥生產(chǎn)成本。
    而美林則指出,目前市場整體下行,帶來并購機(jī)會。海螺資產(chǎn)負(fù)債表強(qiáng)勁,而且較以往更加有興趣并購;相反,其競爭對手可能由于高負(fù)債而暫停收購步伐。
    投資方面,考慮到海螺盈利增長強(qiáng)勁且產(chǎn)能遠(yuǎn)超同業(yè),高盛相信其風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)吸引,重申確信買入評級。摩通同樣看好海螺,認(rèn)為近期股價(jià)疲軟是買入時(shí)機(jī),吁增持,但指出其H股較A股溢價(jià)可能是短期阻力。
    水泥價(jià)格料第四季回升
    受制于樓市新開工放緩及基建投資進(jìn)一步疲軟,水泥價(jià)格年初至今一直低企;其中,海螺兩大主要市場——華東和華南地區(qū)水泥價(jià)格,今年以來分別累計(jì)下跌19%和16%。此外,今年第二季雨天較多、夏季又是行業(yè)傳統(tǒng)淡季,拖累水泥需求,并影響水泥股走勢。
  
    不過德銀相信,水泥股目前處于超賣水平。未來在天氣轉(zhuǎn)好、基建提速以及宏觀經(jīng)濟(jì)改善的推動下,水泥價(jià)格將自第四季開始反彈。另外,淘汰落后產(chǎn)能以及取消32.5級水泥將是下半年催化劑。
    事實(shí)上,中央下半年可能繼續(xù)推出刺激基建投資政策以穩(wěn)增長,預(yù)計(jì)對水泥價(jià)格起到一定支持作用。而從宏觀層面,內(nèi)地6月制造業(yè)PMI連續(xù)第四季上升,暗示生產(chǎn)活動已觸底反彈。

來源:騰訊財(cái)經(jīng)

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