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煤炭期貨:“增產(chǎn)”解讀意外利多 “煤炭三雄”延續(xù)強勢

2016/9/28 11:03:26       

周一商品市場一開盤,黑色系在人們預(yù)期中起飛,焦煤、焦炭受周末消息影響,漲幅居前。

分析人士認(rèn)為,上周五發(fā)改委等部門會議傳出的去產(chǎn)能決心,打消了投資者對限產(chǎn)政策放松的擔(dān)憂,煤炭期貨因此“有恃無恐”。截至周一收盤,主力合約中,焦煤漲4.16%,焦炭漲3.33%,動力煤漲幅也超過1%。

“去產(chǎn)能”攪動煤市風(fēng)云

近期,煤炭市場圍繞“去產(chǎn)能”賺足了噱頭。

先是中秋節(jié)后,國務(wù)院啟動第三次全國大督查:從9月18日起,20個督查組分赴各地各部門,對四方面工作23項重點內(nèi)容進(jìn)行督查。這次督查更多圍繞去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本和補短板,把穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)、供給側(cè)改革結(jié)合起來。

“受此影響,市場信心轉(zhuǎn)好,供給側(cè)改革利好延續(xù),從而上周初動煤期貨大幅上揚!迸d證期貨煤炭分析師林惠回顧稱。

上周,焦煤、焦炭現(xiàn)貨市場也出現(xiàn)大幅上漲,唐山二級到廠價漲至1420元/噸-1460元/噸,京唐港澳大利亞主焦煤現(xiàn)貨漲至1300元/噸,因汽運限載,蒙古主焦煤從口岸運到唐山的價格也已經(jīng)達(dá)到1050元/噸。

然而,煤炭價格猛烈反彈讓鋼企“忍受不了”了:剛剛過上“好日子”的鋼企盈利被上游大幅“吃掉”。鋼企反擊之下,據(jù)鋼鐵業(yè)內(nèi)人士透露,相關(guān)協(xié)會部門向管理層遞交了請求增加煤炭供應(yīng)的文件。其理由是,庫存面臨斷供,且冬儲降至,需求增多,增加煤炭供應(yīng)以確保正常生產(chǎn)。

隨后,在9月23日發(fā)改委召開煤炭專項會議的消息影響下,煤炭期價快速回落。

“但最終會議無新政策出臺,煤炭期貨重新企穩(wěn)運行!迸d證期貨動力煤分析師稱。

“一級響應(yīng)”解讀利空煤價不跌反漲

事實上,9月23日,國家發(fā)改委發(fā)布消息稱,啟動煤炭一級響應(yīng),日增加產(chǎn)能50萬噸,即在日均煤炭產(chǎn)量在原先增加30萬噸的基礎(chǔ)上再度增加20萬噸。所謂的“響應(yīng)”,是指國家發(fā)改委制定的一份預(yù)案,旨在抑制煤價過快上漲,響應(yīng)分一、二、三級,當(dāng)環(huán)渤海動力煤價格漲幅達(dá)到相應(yīng)價格后,分別增加煤炭產(chǎn)能50萬噸、30萬噸和20萬噸。

對此,林惠認(rèn)為,一級響應(yīng)啟動后,預(yù)計后期煤炭供應(yīng)量或有所增加;但各地區(qū)、各部門為了11月底前全面完成全年煤炭去產(chǎn)能任務(wù),屆時仍將堅定不移去產(chǎn)能,對煤炭市場的利好支撐仍將延續(xù)。

根據(jù)安排,今年煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的總?cè)蝿?wù)是2.5億噸,截至8月底,已完成60%的進(jìn)度。也就是說,接下來還有1億噸,也就是40%的去產(chǎn)能任務(wù)。因此市場對“啟動一級響應(yīng)”政策的解讀偏于利空!斑@是產(chǎn)業(yè)鏈博弈,發(fā)改委仲裁的結(jié)果!庇惺袌鋈耸恳会樢娧刂赋。這也完美地解釋了周一煤炭市場面對“增產(chǎn)恐嚇”不跌反漲的現(xiàn)象。

結(jié)合基本面來看,林惠認(rèn)為,目前煤炭市場資源供應(yīng)仍然偏緊,加之考慮到后期冬儲用煤需求的支撐,在當(dāng)前政策走向不明朗的情況下,短期市場利好支撐大于利空影響,煤炭價格仍有上漲的可能;但政策對于煤炭市場的邊際影響加大,建議觀望為主。(來源:中國證券報)


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