11月中旬,受北方地區(qū)錯峰生產影響,水泥和熟料供應減少,加之下游工程趕工,需求集中釋放,部分地區(qū)水泥市場出現(xiàn)供不應求現(xiàn)象,水泥價格隨之大幅走高。預計12月中下旬,隨著北方地區(qū)進入淡季,供需停滯,市場才會逐漸趨于平靜,春節(jié)前市場行情都將會在高位運行為主。
2017水泥行業(yè)投資展望:2016年我國水泥行業(yè)利潤達518億,同比增長55%(2015年全行業(yè)333億)。2017年前三季度全行業(yè)利潤達579億,9月份單月利潤為89億,預測全年利潤體量位于800億-900億之間,同比增長幅度為54%-74%。今年能有如此大的增長,主要取決于幾個原因:
(1)行業(yè)自律限產得到較好實施;
(2)環(huán)保部門、地方政府、行業(yè)協(xié)會充分發(fā)揮積極作用,對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)控更加嚴格;
(3)龍頭企業(yè)(中國建材、海螺水泥等)賺錢意識強烈。
對于2018年我們認為需求端(地產微微下滑、基建相對穩(wěn)定)穩(wěn)中微降,供給相對穩(wěn)定,水泥價格將延續(xù)今年態(tài)勢,保持穩(wěn)中微漲趨勢,行業(yè)整體利潤保持10%增長。
北方錯峰生產,價格大幅飆升。上周全國水泥市場價格環(huán)比大幅上漲2.3%。價格上漲區(qū)域主要是河北、上海、江蘇、浙江、山東、河南、云南、陜西和寧夏等地,幅度10-60元/噸不等。11月中旬,受北方地區(qū)錯峰生產影響,水泥和熟料供應減少,加之下游工程趕工,需求集中釋放,部分地區(qū)水泥市場出現(xiàn)供不應求現(xiàn)象,水泥價格隨之大幅走高。
最為突出的是河南和山東兩省,各企業(yè)根據(jù)自身庫存情況調整價格,市場較為混亂,出廠價430-500元/噸不等。長三角地區(qū)市場運行相對較為有序,企業(yè)價格上調步伐統(tǒng)一,下游接受程度較好。整體來看,11月價格再次飆升主要是受北方錯峰生產和南方個別地區(qū)如浙江未來限產預期推動,后期價格仍以漲勢為主,個別地區(qū)或因價格上漲過快、過高出現(xiàn)震蕩調整;預計12月中下旬,隨著北方地區(qū)進入淡季,供需停滯,市場才會逐漸趨于平靜,春節(jié)前市場行情都將會在高位運行為主。
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