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現(xiàn)貨止跌,期價趨于理性

2018/4/19 8:26:10       

市場要聞及重要數(shù)據(jù):

期現(xiàn)貨:4.18動煤期貨漲勢放緩,主力09合約+0.6589.29-5價差縮窄至1.4。主產(chǎn)地動力煤價格延續(xù)跌勢,煤礦地銷情況較差,鐵路發(fā)運較好;進口煤限制政策出臺后,內(nèi)貿(mào)煤市場情緒明顯好轉(zhuǎn),港口報價出現(xiàn)止跌跡象,秦皇島5500大卡動力煤維持564/噸。

港口:東南沿海港口進口煤限制后,北方港口需求回升,庫存震蕩回落,其中秦港當(dāng)日裝船發(fā)運量58.2萬噸,鐵路調(diào)進量47.2萬噸,港存-11611萬噸;曹妃甸港+5405萬噸,京唐港國投港區(qū)庫存-3175萬噸。

電廠:沿海電廠日耗弱穩(wěn),電廠庫存震蕩回落,沿海六大電力集團合計耗煤+1.766.2萬噸,合計電煤庫存+331362萬噸,存煤可用天數(shù)20.6天。

海運費:波羅的海干散貨指數(shù)繼續(xù)上漲,國內(nèi)煤炭海運費大幅回升,中國沿海煤炭運價指數(shù)報760,較前一交易日上漲13%。

觀點:周三動煤期貨漲勢放緩,期價在升水現(xiàn)貨20+后趨于冷靜,進口煤限制擴大后,內(nèi)貿(mào)煤市場情緒有所好轉(zhuǎn),北方下水煤止跌,但淡季需求下坑口煤延續(xù)跌勢。其實有關(guān)二類口岸進口煤限制的消息3月下旬就開始放出,但當(dāng)時只是局部地區(qū),市場影響有限,二類口岸進口煤占比20-30%,如果各地陸續(xù)啟動限制,對淡季煤價下跌能夠起到一定的緩沖,但考慮到供給側(cè)改革對進口煤的定義就是多停少補,二類口岸間歇性限制對市場只是一個彈性調(diào)節(jié),趨勢性逆轉(zhuǎn)很難。對于9月合約來說,季節(jié)性旺季合約,但在終端地產(chǎn)基建大周期下行預(yù)期下反彈空間料將有限,短期關(guān)注二類口岸進口限制對現(xiàn)貨市場情緒的影響以及港口、電廠去庫存的持續(xù)性。

策略:觀望

風(fēng)險:無


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