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政策的微妙變化

2018/4/24 8:12:10       

股指期貨:短期保持謹(jǐn)慎 低倉博弈波段反彈

1.  IF主力IF1805收盤漲0.43 %3748.00 ,成交量20305手,較上一交易日增加1789手,持倉量23358手,增加1179手。IH主力IH1805收盤漲1.11 %2665.00 ,成交量15605手,增加1702手,持倉15611手,增加1103手。IC主力IC1805收盤跌0.87 %5779.20 ,成交量11262手,減少762手,持倉量18516手,增加573手。

2.  中央政治局會議強(qiáng)調(diào),堅持積極的財政政策取向不變,保持貨幣政策穩(wěn)健中性,把加快調(diào)整結(jié)構(gòu)與持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需結(jié)合起來,保持宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。要深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。更加積極主動推進(jìn)改革開放,深化國企國資、財稅金融等改革;推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發(fā)展,及時跟進(jìn)監(jiān)督,消除隱患。

3.   加快擴(kuò)大開放步伐,扎實(shí)推動銀行、證券、保險等服務(wù)業(yè)開放措施落地,推動落實(shí)放寬汽車、船舶、飛機(jī)等行業(yè)外資股比限制的措施,全面放開制造業(yè)。

4.   央行貨幣政策委員會秘書長:當(dāng)前我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)債務(wù)率較高,只有發(fā)展股權(quán)融資才能真正解決高杠桿問題,才能有效緩解融資難和融資貴現(xiàn)象;要從源頭上降低債務(wù)率,關(guān)鍵要完善儲蓄轉(zhuǎn)化為股權(quán)投資的長效機(jī)制。

5.  截至419日,共8只創(chuàng)業(yè)板ETF正在交易。其中,份額最高的是易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,為65.27億份,年內(nèi)其份額增長了112.38%。其次是華安創(chuàng)業(yè)板50ETF,2018年以來,其份額“奮起直追”,增長了1908.87%達(dá)到57.91億份。

投資邏輯:

股指期貨:與去年底的政治局會議、中央經(jīng)濟(jì)工作會議相比,本次政治局會議基調(diào)略有轉(zhuǎn)向,從“調(diào)結(jié)構(gòu)為主”轉(zhuǎn)向“調(diào)結(jié)構(gòu)與擴(kuò)內(nèi)需”并行,我們認(rèn)為,結(jié)構(gòu)調(diào)整是長期任務(wù),擴(kuò)大內(nèi)需是短期應(yīng)對。我們認(rèn)為擴(kuò)大內(nèi)需不會重復(fù)以往的“大水漫灌”,而是會選擇“精準(zhǔn)滴灌”。因此,擴(kuò)大內(nèi)需也有望顯現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特征,重點(diǎn)或在于擴(kuò)大制造業(yè)投資、提振消費(fèi),以及減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)和增加居民收入。同時,“加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),積極支持新產(chǎn)業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展”有可能成為影響今年市場風(fēng)格的關(guān)鍵因素,看好以新興產(chǎn)業(yè)為代表的成長股后續(xù)的階段性表現(xiàn)。不過在短期內(nèi),受到政策微調(diào)影響,前期緊信用預(yù)期下估值受壓制的地產(chǎn)、銀行板塊的估值預(yù)計也將有一定修復(fù)。不過需要警惕的是,美債利率再次快速逼近3%,流動性風(fēng)險的累計或?qū)⒃诟吖乐档拿拦芍须S時爆發(fā),屆時對A股市場也會產(chǎn)生情緒上的負(fù)面沖擊,操作上來說,短期仍需保持謹(jǐn)慎,博弈波段反彈仍要控制倉位。

策略:短期保持謹(jǐn)慎 低倉博弈波段反彈

風(fēng)險點(diǎn):地緣政治沖突超預(yù)期放緩

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