據(jù)中證報報道,從數(shù)字水泥網(wǎng)獲悉,5月份水泥行業(yè)單月利潤為177.43億元,同比增長75.92%,較4月份利潤提高30.35億元,再創(chuàng)單月利潤新高點;1-5月份累計利潤為514.91億元,同比增長163.86%,處于歷史同期最高水平,比次好年份2011年高出162.34億元。
根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)市場監(jiān)測,5月全國P.O42.5散裝水泥市場平均價格為430元/噸(含稅到位價),與上月相比上漲了7元/噸,漲幅約為1.7%,高于去年同期價格76元/噸。
興業(yè)證券(601377,股吧)判斷供給收縮疊加低庫存格局下淡季價格出現(xiàn)大幅下滑的可能性小,有望淡季不淡。此外,環(huán)保政策的嚴格化是中長期事件,將進一步約束行業(yè)供給釋放,推動行業(yè)產(chǎn)能的收縮,短期有望增強水泥價格向上的彈性,中期推動存量格局的優(yōu)化。繼續(xù)推薦海螺水泥(600585,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、萬年青(000789,股吧)。
廣發(fā)證券(000776,股吧)跟蹤水泥的高頻數(shù)據(jù),水泥由于受錯峰生產(chǎn)、環(huán)保停產(chǎn)、協(xié)同停產(chǎn)等影響,今年邊際供給繼續(xù)保持收縮態(tài)勢,疊加需求平穩(wěn),所以出現(xiàn)上半年行業(yè)庫容比始終處于歷史低位,水泥價格高位震蕩;而且從微觀跟蹤來看,6月份淡季來臨,但是行業(yè)庫容比仍處低位、環(huán)保限產(chǎn)加嚴,預計6-8月份淡季不淡(表現(xiàn)為水泥價格小幅回落),水泥價格高位震蕩有望持續(xù)到年底,從而帶來南方地區(qū)水泥公司業(yè)績繼續(xù)超預期,繼續(xù)看好南方地區(qū)水泥股的反彈機會:海螺水泥(穩(wěn)定性最好)和華新水泥(彈性最大)。
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