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南北方“聯(lián)袂”水泥錯峰生產(chǎn) 行業(yè)利潤創(chuàng)歷史最佳

2018/11/13 8:44:08       

    證券時報訊。北方供暖季即將到來,近期國內(nèi)多省份陸續(xù)公布了將對水泥企業(yè)實施錯峰生產(chǎn)的通知,水泥價格已啟動上行。

  記者了解到,由于今年多個南方省份也加入錯峰行業(yè),目前江浙地區(qū)水泥價格最高已逼近600元/噸,企業(yè)毛利率處于較高水平。行業(yè)分析人士稱,由于今年限產(chǎn)力度較強,全年水泥價格處于較高位置,行業(yè)年均噸利潤或創(chuàng)出歷史最佳。

  錯峰生產(chǎn)臨近

  近日,內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)信委和環(huán)保廳發(fā)布了《關(guān)于2018-2019年度采暖季水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》,要求自治區(qū)境內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)線進行錯峰生產(chǎn)。呼倫 貝爾市、興安盟、通遼市、赤峰市四盟市的水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)原則上從2018年11月15日至2019年4月15日全面實行錯峰生產(chǎn),其他地區(qū)水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)原則上自2018年11月15日至2019年3月15日全面實行錯峰生產(chǎn)。

  近期發(fā)布的《關(guān)于黑龍江省2018-2019年度水泥錯峰生產(chǎn)工作的通知》也要求,自2018年10月20日至2019年4月20日,全省境內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)全面實行錯峰生產(chǎn)。

  “北方地區(qū)水泥行業(yè)冬季錯峰生產(chǎn)已成常態(tài),但今年安徽、江蘇等南方省份今年也開始實施錯峰生產(chǎn),冬季停產(chǎn)時間接近一半,對當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)情況影響較大!弊縿(chuàng)水泥分析師王琦接受記者采訪時稱。

  據(jù)悉,近期安徽省水泥協(xié)會已對外披露,將于2018年11月1日至2019年2月份實行水泥錯峰生產(chǎn)。而《安徽省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃實施方案》也提出,推動實施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企業(yè)搬遷工程;嚴(yán)禁新增水泥等產(chǎn)能,嚴(yán)格執(zhí)行水泥等行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法。加大秋冬季工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控力度,制定錯峰生產(chǎn)方案,實施差別化管理。要將錯峰生產(chǎn)方案細化到企業(yè)生產(chǎn)線、工序和設(shè)備,載入排污許可證。

  南北價格分化

  受錯峰生產(chǎn)預(yù)期影響,近兩個月來,國內(nèi)水泥行業(yè)供應(yīng)緊張的情況已經(jīng)逐步顯現(xiàn),價格呈現(xiàn)快速上漲勢頭。

  “目前南方地區(qū)價格普遍較高,江浙滬水泥廠報價已在500元/噸以上,浙江均價甚至達到590元/噸。目前剛進入11月中旬,價格還有望持續(xù)上漲。而去年全年最高價不過600元/噸,今年很快或?qū)⑼黄七@個關(guān)鍵價位。”王琦稱,目前國內(nèi)水泥價格都出現(xiàn)上行態(tài)勢,但北方因為錯峰生產(chǎn)一直是慣例,雖然價格也會推漲,但是漲價幅度落實比南方差很多,現(xiàn)在南北地區(qū)水泥價格每噸能差100元到200元左右。

  他表示,不同于北方冬季受氣溫影響多處停工,南方冬季依然是水泥需求旺季,當(dāng)?shù)鼐邆涫┕l件,雨水減少,所以直到春節(jié)前,需求都會一直維持。今年南方多省開始錯峰生產(chǎn),勢必將加劇供不應(yīng)求的情況。目前兩廣水泥均價在每噸410元~460元,福建報價在450元/噸,而江浙都在每噸550元~600元左右。近兩個月南方地區(qū)水泥價格累計已上漲超過100元/噸,每次調(diào)價幅度都在30元~50元/噸。但目前北方地區(qū)最高的價格也就400多元/噸,京津冀地區(qū)價格相對高一些,內(nèi)蒙等地受需求連年下滑影響,價格較低! 

  因正值市場需求旺季,突發(fā)強制性限產(chǎn)或?qū)?dǎo)致本就略顯供應(yīng)緊張的市場出現(xiàn)嚴(yán)重短缺,各企業(yè)紛紛提高水泥和熟料價格。10月31日,長三角沿江熟料價格大幅上調(diào)50元/噸,出廠價520元/噸,超過去年底高點。

  迎來超高盈利期

  水泥價格今年持續(xù)處于相對高位,使得行業(yè)企業(yè)或迎來超高盈利。

  “目前華東地區(qū)水泥企業(yè)的盈利能力較高,龍頭毛利率能達到50%以上,不過北方地區(qū)情況相對差一些,內(nèi)蒙有些企業(yè)甚至還在虧損!蓖蹒Q,今年因供給端收縮嚴(yán)重,水泥全年價格整體較高。今年水泥全行業(yè)噸利潤在60元到70元左右,是歷史上最好的一年。全行業(yè)年利潤或超過1000億元。

  他表示,今年雖然國內(nèi)基建投資增速比較低,房地產(chǎn)行業(yè)今年前三季度建安支出也比去年下降,導(dǎo)致水泥需求整體下滑。不過,從2015年開始,全國水泥需求基本固定,波動幅度不大。今年冬季錯峰生產(chǎn)對供給端收縮嚴(yán)重,力度比往年大。水泥總體雖還是產(chǎn)能過剩,但企業(yè)在供給端的溢價能力比往年提升,目前庫存處于中低位甚至零庫存。

  水泥行業(yè)今年較高的景氣度,從相關(guān)上市公司的三季報可一覽無余。

  數(shù)據(jù)顯示,21家水泥行業(yè)上市公司中,17家今年前三季度凈利潤同比實現(xiàn)增長,其中14家同比增長超過100%。新疆地區(qū)水泥行業(yè)龍頭青松建化今年前三季度實現(xiàn)凈利潤4.52億元,同比增長高達185倍。四川金頂前三季度凈利潤同比增長率也達到55倍。

  福建水泥今年前三季度營業(yè)收入同比增長70.41%,凈利潤同比增長501.2%。對此公司表示,期內(nèi)營業(yè)增長主要是商品銷量增加及售價上漲所致。營業(yè)利潤較上年同期增加主要是水泥主業(yè)收入增幅遠高于成本、費用增幅,盈利同比大幅增加,及結(jié)算漳州廠地塊、房屋被征收的補償收益所致。

  華新水泥三季報中則表示,受益于國家大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,行業(yè)去產(chǎn)量、去產(chǎn)能,供求關(guān)系改善,公司主營產(chǎn)品水泥和熟料價格較上年同期有較大幅度上漲,加之公司運營管理進一步改善,預(yù)計2018年度公司實現(xiàn)的歸母凈利潤同比增幅將在130%以上。

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