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全球煤炭產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

2018/12/27 8:49:46       

  近年來,隨著溫室氣體排放帶來的氣候變化問題成為全球議題,新興經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)化進(jìn)程開啟和加速,全球的資源供給和環(huán)境承載壓力日益突出,在能源需求總量增長的同時,世界能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。高效清潔的低碳燃料的增速將超過碳密集型燃料。在此能源轉(zhuǎn)型背景下,煤炭企業(yè)面臨諸多競爭和生存壓力。

  重資產(chǎn)轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)專業(yè)化經(jīng)營

  近日,由于可再生能源發(fā)電成本的持續(xù)降低,世界銀行宣布撤回對科索沃計劃的500兆瓦煤電廠的資金支持。該發(fā)電廠是世界銀行考慮融資的最后一個煤炭項目,這意味著世界銀行已經(jīng)完全退出化石燃料投資!翱扑魑謸碛惺澜缟系谖宕蠛置簝α浚浯蟛糠蛛娏碜詢勺匣娜济弘姀S。我們做出了一個非常堅定的決定就是不再推進(jìn)燃煤電廠,因為可再生能源現(xiàn)在已經(jīng)低于煤炭成本!笔澜玢y行發(fā)言人FrederickJones表示。

  近年來,全球各國政府對碳排放的重視提高,這使碳排放指標(biāo)偏高的煤炭被擠到懸崖邊。在看不到前景的情況下,不管是煤炭行業(yè)內(nèi)部還是投行方面,對于煤炭行業(yè)未來都表示了絕望。根據(jù)倫敦咨詢公司數(shù)據(jù)顯示,2017年全球煤炭交易量下滑了三分之一以上,這是二十年來最大的下滑。

  標(biāo)準(zhǔn)普爾金屬及礦業(yè)分析師ChizaVitta表示:“每個行業(yè)都會經(jīng)歷興盛時期和不景氣時期,并循環(huán)往復(fù)。但這種循環(huán)也有盡頭,而煤炭行業(yè)目前的衰退就是永久性的!卑闹蘖ν氐V業(yè)集團(tuán)是全球最大的資源開采和礦產(chǎn)品供應(yīng)商之一,也是世界三大鐵礦石供應(yīng)商之一。但2014年以來累計出售煤炭資產(chǎn)超過80億美元,已經(jīng)完成全部煤炭資產(chǎn)剝離,退出全球煤炭市場。不僅如此,全球投資者也紛紛開始撤離煤炭市場。

  挪威的主權(quán)財富基金不投資于煤炭銷售額占比超30%的公司,而英國國教會則將其限制在10%。2016年,美國摩根大通銀行也表示將不會對發(fā)達(dá)國家煤燃料火力發(fā)電廠進(jìn)行投資,這一決定很快就被其他美國銀行效仿,也紛紛作出類似表態(tài)。

  煤炭產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

  去年以來,國際煤炭巨頭企業(yè)嘉能可和兗州煤業(yè)競購澳洲煤礦使得全球煤炭資源集中度進(jìn)一步提升。2018年3月,嘉能可以17億美元價格收購力拓集團(tuán)位于澳大利亞的海爾克里克煤礦和瓦萊里婭煤礦業(yè)務(wù)一半股權(quán),并與兗煤澳洲公司達(dá)成了合資經(jīng)營協(xié)議。在競爭公司紛紛退出煤炭行業(yè)后,嘉能可將進(jìn)一步主導(dǎo)煤炭市場。

  作為世界上最主要的動力煤出口商,嘉能可收購海爾克里克煤礦后其在冶金煤市場中也會占據(jù)更大的份額。嘉能可在一份公告中表示,本次收購包含力拓在海爾克里克煤礦82%的股份以及瓦萊里亞煤礦項目71.2%的股份。ChizaVitta表示:“此次嘉能可和兗州煤業(yè)競購澳洲煤礦,雙方主要是為了提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競爭力,實現(xiàn)規(guī);l(fā)展,增加煤炭市場價格話語權(quán),實現(xiàn)規(guī)模效益,抵御大宗商品大幅波動風(fēng)險!苯衲暌詠恚覈矊⑻岣弋a(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競爭力作為能源工作的重要抓手,國家發(fā)展改革委等12個部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》,明確堅持以市場主導(dǎo)、企業(yè)主體和政府支持相結(jié)合的方式,把兼并重組和淘汰落后產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能相結(jié)合,推動煤炭上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,不斷提高產(chǎn)業(yè)集中度和優(yōu)化生產(chǎn)力布局。

  神華和國電的合并對我國提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度具有積極意義,在能源界備受矚目。合并后的國家能源投資集團(tuán)集世界最大煤炭生產(chǎn)商、最大火力發(fā)電商、最大可再生能源發(fā)電商、最大煤制油和煤化工公司于一身,集團(tuán)8個板塊中有4個居世界第一。面對多個世界第一,國家能源投資集團(tuán)總經(jīng)理凌文表示:“我們國家的煤世界第一多,占了全球產(chǎn)量的一半,但國家能源集團(tuán)合并完只占到15%,集中度依然還不夠,像國家能源集團(tuán)這種體量,實際上這個比例需要再高一點(diǎn),才更安全!

  新興市場需求增速大幅高于發(fā)達(dá)國家

  當(dāng)今世界,亞太、歐洲、北美是煤炭的主要生產(chǎn)地區(qū),同樣也是煤炭的主要消費(fèi)地區(qū),這些地區(qū)遍布了世界上主要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體,但兩者在煤炭消費(fèi)特點(diǎn)上有明顯差異。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已進(jìn)入后工業(yè)化時代,其經(jīng)濟(jì)發(fā)展對高能耗的重工業(yè)依賴逐步減少,加之電力生產(chǎn)向綠色清潔方向轉(zhuǎn)變,因此發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對煤炭的需求強(qiáng)度呈下降趨勢。

  近日,荷蘭宣布將從2030年起禁止使用煤炭發(fā)電,并要求國內(nèi)兩家已運(yùn)營多年的煤電廠必須在2024年底前關(guān)閉,三家全新的煤電廠也必須在2029年底前關(guān)閉。隨著氣候變化《巴黎協(xié)定》的簽署,實施清潔能源轉(zhuǎn)型、新建可再生能源發(fā)電項目成為大勢所趨。為減少溫室氣體排放,不少歐洲國家紛紛為限制或禁止煤炭發(fā)電設(shè)定時間表。

  據(jù)統(tǒng)計,自2005年以來,歐洲十大發(fā)電企業(yè)由化石燃料構(gòu)成的裝機(jī)中,設(shè)備利用水平下降了14%,每兆瓦裝機(jī)容量的年營收實際降幅已經(jīng)超過了40%,同時,發(fā)電企業(yè)的股價表現(xiàn)不佳,信用評級也在下跌。與之相反,隨著美國和歐洲煤炭使用量的降低,煤炭向東的轉(zhuǎn)移正在加速。新興經(jīng)濟(jì)體正處于快速發(fā)展的重工業(yè)階段,煤炭是更受青睞的發(fā)電來源,以印度、越南、以及印尼等國家為主的煤炭消費(fèi)量有望繼續(xù)強(qiáng)勁增長。數(shù)據(jù)顯示,越南目前在建燃煤電廠達(dá)10635兆瓦,已投產(chǎn)14971兆瓦;馬來西亞在建燃煤電廠2600兆瓦,已投產(chǎn)11008兆瓦;巴基斯坦在建燃煤電廠3190兆瓦,已投產(chǎn)2450兆瓦;菲律賓在建燃煤電廠4581兆瓦,已投產(chǎn)7206兆瓦。

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