2019年已近尾聲。今年,焦炭市場(chǎng)整體在震蕩中下行,11月中旬起觸底反彈,但也未見明顯的企穩(wěn)回暖跡象。據(jù)了解,11月中下旬至今,國(guó)內(nèi)一些地區(qū)的焦炭市場(chǎng)價(jià)格依然有漲有跌,波動(dòng)不息。以11月16日-11月23日這一周為例,云貴地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格下跌80元/噸,山西少數(shù)代表鋼廠、邯鄲鋼廠向焦企提出降價(jià)50元/噸;同時(shí),山西焦企紛紛發(fā)函通知鋼廠將焦炭出廠價(jià)格上調(diào)50元/噸,但經(jīng)過(guò)多天博弈,多數(shù)地區(qū)價(jià)格仍以穩(wěn)定為主。
四個(gè)因素導(dǎo)致焦炭市場(chǎng)處于震蕩下行通道
1月2日,焦炭市場(chǎng)以跌勢(shì)開局。當(dāng)天,唐山二級(jí)冶金焦價(jià)格為2065元/噸,下跌50元/噸;黑龍江七臺(tái)河二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)為2070元/噸,下跌100元/噸。焦炭市場(chǎng)開局不利,原因是鋼廠焦炭庫(kù)存上升,補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng),對(duì)焦炭需求量有所降低。焦化企業(yè)接受焦炭?jī)r(jià)格降價(jià),貿(mào)易商出現(xiàn)比價(jià)、壓價(jià)的現(xiàn)象。
焦炭市場(chǎng)進(jìn)入震蕩下行通道,定價(jià)焦企焦炭?jī)r(jià)格補(bǔ)降200元/噸。焦企開工率較高,江蘇徐州、陜西等地焦企逐步增產(chǎn),鋼企焦炭庫(kù)存處于中高位,對(duì)原料價(jià)格打壓意愿增強(qiáng)。中間商不看好后市行情,焦炭采購(gòu)量繼續(xù)收縮。粗鋼、生鐵產(chǎn)量在下降,而焦炭產(chǎn)量卻在增長(zhǎng)。這“一減一增”致使焦炭供大于求,導(dǎo)致全年焦炭市場(chǎng)價(jià)格震蕩下跌。
4月下旬至5月份,焦炭市場(chǎng)逐漸擺脫持續(xù)疲軟、低迷的運(yùn)行態(tài)勢(shì),止跌反彈,震蕩上行。4月28日,國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格普遍上漲。山西、內(nèi)蒙古、山東、河北等地焦化企業(yè)陸續(xù)提漲焦炭銷售價(jià)格,多數(shù)鋼廠接受,帶動(dòng)焦炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格普遍跟漲。
然而,6月中下旬至7月份,焦炭市場(chǎng)價(jià)格又開始震蕩回落。中南地區(qū)月度定價(jià)代表企業(yè)7月份焦炭車板價(jià)均下調(diào)140元/噸;西南地區(qū)將7月上半月焦炭?jī)r(jià)格下調(diào)50元/噸。到7月中旬,焦炭?jī)r(jià)格經(jīng)過(guò)連續(xù)下跌之后,焦化企業(yè)利潤(rùn)被持續(xù)壓縮,接近盈虧平衡點(diǎn),少數(shù)焦企虧損。之后,部分焦企對(duì)貿(mào)易商報(bào)價(jià)小幅探漲,焦炭?jī)r(jià)格止跌企穩(wěn)。
7月底、8月初,國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨升,首輪漲價(jià)落地,第二輪提漲100元/噸。不過(guò),在此期間,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)持續(xù)疲軟,鋼廠利潤(rùn)大幅縮水,無(wú)法支撐焦企的漲價(jià)要求。8月底、9月初,焦炭市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌。其中,華東、華北、東北地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格普遍下跌100元/噸,從8月底降價(jià)開始,累計(jì)下跌200元/噸。焦炭市場(chǎng)的這種疲軟、低迷態(tài)勢(shì)一直持續(xù)到11月份。11月1日-11月8日這一周,國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格下跌50元/噸-100元/噸。
縱觀2019年前11個(gè)月焦炭市場(chǎng)行情變化,價(jià)格跌宕起伏,時(shí)漲時(shí)跌,跌多漲少,整體處于震蕩下行通道。焦炭市場(chǎng)持續(xù)震蕩的主要原因有:
一是環(huán)保限產(chǎn),造成焦炭市場(chǎng)需求變化。今年國(guó)內(nèi)一些地區(qū)空氣污染較為嚴(yán)重,故加大環(huán)保整治力度,一批鋼鐵企業(yè)被要求限產(chǎn)、錯(cuò)峰生產(chǎn),產(chǎn)能釋放受到制約,產(chǎn)量減少,對(duì)焦炭的需求減少。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年10月份,我國(guó)生鐵產(chǎn)量為6558萬(wàn)噸,同比下降2.7%;粗鋼產(chǎn)量為8152萬(wàn)噸,同比下降0.6%。鋼鐵企業(yè)減產(chǎn),焦炭消耗量下降,導(dǎo)致焦炭市場(chǎng)震蕩下行。
二是鋼材市場(chǎng)行情變化,帶動(dòng)焦炭?jī)r(jià)格忽漲忽跌,市場(chǎng)震蕩波動(dòng)。今年初以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)持續(xù)震蕩,漲跌幅度加大,震蕩頻率加快。一些鋼材品種有時(shí)價(jià)格日跌幾次,每噸跌幅超過(guò)百元,有時(shí)則大幅上漲,行情瞬息萬(wàn)變,直接左右焦炭市場(chǎng)行情走勢(shì)。如10月份,上海地區(qū)鋼材價(jià)格下跌80元/噸-140元/噸,鋼廠效益收縮,因而在焦炭采購(gòu)上大都采取“控量壓價(jià)”的策略,促使焦炭市場(chǎng)震蕩下行。
三是受鐵礦石等鋼鐵原料市場(chǎng)行情的影響,焦炭市場(chǎng)跌宕起伏。今年上半年,鐵礦石價(jià)格急劇上升,鋼企效益被鐵礦石漲價(jià)吞噬。在這種狀況下,鋼廠盡可能壓低焦炭采購(gòu)價(jià)格,以緩解成本上升的壓力,因而焦、鋼企業(yè)圍繞焦炭?jī)r(jià)格提漲和下調(diào)的博弈越來(lái)越激烈,似乎沒有停息。
四是焦企產(chǎn)能釋放狀況?傮w來(lái)看,我國(guó)焦炭產(chǎn)能過(guò)剩,供給大于需求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,10月份,國(guó)內(nèi)焦炭總產(chǎn)量為3878.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.2%;1月-10月份,國(guó)內(nèi)焦炭累計(jì)產(chǎn)量為39280.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.6%。焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌,部分焦化廠已陷入虧損,才開始減產(chǎn)降庫(kù),從而抑制繼續(xù)降價(jià)的預(yù)期。長(zhǎng)期來(lái)看,焦炭市場(chǎng)仍以趨弱為主。
2019年還有不到1個(gè)月就要過(guò)去了,焦炭市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)太大的變化。目前,鋼廠焦炭庫(kù)存相對(duì)充足,大都“隨采隨買”,補(bǔ)庫(kù)意愿并不強(qiáng)烈。因而,焦炭市場(chǎng)將以小幅波動(dòng)為主,繼續(xù)下跌的空間有限。
三大因素將影響2020年焦炭市場(chǎng)行情
2020年,國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)行情走勢(shì)將會(huì)如何?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2020年焦炭市場(chǎng)總體將趨于穩(wěn)定,價(jià)格不會(huì)像2019年那樣跌宕起伏。不過(guò),區(qū)域性、階段性、季節(jié)性的漲跌、震蕩現(xiàn)象依然存在,只是震蕩的頻率、持續(xù)的時(shí)間、涉及的區(qū)域,與2019年有所不同。影響2020年焦炭市場(chǎng)行情走勢(shì)的一些因素有:
一是供給的變化。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,我國(guó)焦炭主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快、出口受阻以及鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)下降,是2019年焦炭市場(chǎng)總體震蕩下行的主要原因。2020年,我國(guó)焦炭市場(chǎng)供給如何將主要取決于淘汰落后與超低排放政策執(zhí)行力度。按照國(guó)家“十三五”規(guī)劃,2016年-2020年焦炭行業(yè)淘汰產(chǎn)能目標(biāo)為5000萬(wàn)噸。截至2018年底,焦炭行業(yè)累計(jì)退出產(chǎn)能4390萬(wàn)噸,累計(jì)完成“十三五”目標(biāo)的87.8%。焦化行業(yè)5000萬(wàn)噸淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)大概率將在2019年提前完成。不過(guò),隨著未來(lái)置換或新增產(chǎn)能逐步建成投產(chǎn),焦炭整體產(chǎn)能或?qū)⒅鸩交厣,供?yīng)量亦會(huì)出現(xiàn)一定反彈。2019年-2020年將是一個(gè)產(chǎn)能集中釋放的時(shí)間節(jié)點(diǎn),預(yù)計(jì)將有2700萬(wàn)噸產(chǎn)能集中釋放,這對(duì)焦炭市場(chǎng)的供給將帶來(lái)較大影響。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)供應(yīng)將由偏緊再次轉(zhuǎn)向過(guò)剩,廠商的銷售壓力難以緩解,導(dǎo)致焦炭市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。
二是需求變化,與鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能釋放程度的變化相關(guān)。河北、山東、河南要按照2020年12月底前煉焦產(chǎn)能與鋼鐵產(chǎn)能比達(dá)到0.4左右的目標(biāo),加大獨(dú)立焦化企業(yè)壓減力度。京津冀方案指出:2019年12月底前,河北省完成鋼鐵行業(yè)超低排放改造1億噸,山西省完成1500萬(wàn)噸。同時(shí),2019年12月底前,山西省完成鋼鐵行業(yè)超低排放改造1500萬(wàn)噸;2020年3月底前,陜西省完成龍門鋼鐵公司265平方米燒結(jié)機(jī)超低排放改造。由此,2020年鋼鐵行業(yè)又有一批鋼鐵產(chǎn)能相繼退出。若按照2020年粗鋼產(chǎn)量的控制目標(biāo),那么生鐵產(chǎn)量應(yīng)控制在7.86億噸-7.95億噸之間,下降2%左右,這對(duì)焦炭的需求將產(chǎn)生影響。
三是2020年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)行情變化。2020年,我國(guó)經(jīng)濟(jì)依然面臨下行壓力,預(yù)計(jì)粗鋼消費(fèi)量將較2019年下降2000萬(wàn)噸左右,減量主要集中在房地產(chǎn)市場(chǎng)。由于國(guó)際市場(chǎng)需求疲弱,2020年我國(guó)鋼材出口難有增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求的壓力開始顯現(xiàn)。因此,2020年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)不會(huì)有太大起色,鋼材市場(chǎng)或?qū)⒄鹗幭滦。鋼材市?chǎng)疲軟,鋼價(jià)走低,鋼廠為緩解成本壓力,對(duì)焦炭采購(gòu)普遍采取“控量壓價(jià)”的策略,那么將直接波及焦炭市場(chǎng)走勢(shì)。
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