最近“新基建”成為市場熱議的話題。
“新基建”是相對傳統(tǒng)基建的一種說法,其重心不再是工業(yè)時代的鐵路,公路,港口碼頭、機(jī)場等,而是信息化經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。2020年開年的首場國務(wù)院常務(wù)會議提到“新基建”時指出,主要涉及七大領(lǐng)域:5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
分析師認(rèn)為,這七大領(lǐng)域是兼顧短期刺激有效需求和長期增加有效供給的最佳結(jié)合點(diǎn),是中國經(jīng)濟(jì)跨越中等收入陷阱、邁向高質(zhì)量發(fā)展的大國重器。
國泰君安證券也認(rèn)為,新基建的發(fā)展空間無疑是巨大的,但如果期待新基建能托起穩(wěn)增長的一片天,那是給了它與實(shí)際體量不符的期許。
國泰君安指出,政府基建投資中尚未有關(guān)于新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的統(tǒng)計(jì),但可以從PPP(政府與社會資本合作)庫細(xì)分項(xiàng)目中窺見一斑。目前存量PPP項(xiàng)目總投資規(guī)模約在17.6萬億元,其中,鐵公基(鐵路、公路、港口、碼頭、機(jī)場、隧道等)合計(jì)約7.1萬億元,占比接近41%。排在第二位的是房地產(chǎn)、土地儲備相關(guān)項(xiàng)目,包括廣場、公寓、棚改、危房改造、保障房、土地儲備等,約3.4萬億元,占比約20%。
而“新基建項(xiàng)目”占比僅有0.5%,規(guī)模不足1000億元;類“新基建”項(xiàng)目,如軌道交通、園區(qū)開發(fā)、垃圾發(fā)電等,在PPP項(xiàng)目庫中大約2.6萬億,占比14.7%左右。兩者加總大概占整個PPP庫的15%左右,與動輒上萬億的傳統(tǒng)基建項(xiàng)目相比,規(guī)模并不突出。
國泰君安以目前最火爆的5G投資舉例稱,根據(jù)工信部的數(shù)據(jù),未來8年,國內(nèi)5G投資總額將達(dá)1.5萬億,因此2020-2021年運(yùn)營商5G投資額度總共為2000-3000億元。
“政府可以大幅加快這方面的進(jìn)展,從而對數(shù)字、信息經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生很大的影響,但如果總規(guī)模依然保持1.5萬億的話,對于拉動中國已達(dá)百萬億體量的GDP來說實(shí)在‘杯水車薪’!眹┚脖硎尽
國泰君安認(rèn)為,今年政府將會以關(guān)系國計(jì)民生的重大工程等“老基建”托底復(fù)蘇,以“新基建”為主要推手實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。盡管“新基建”對拉動GDP增速可能能力有限,但相關(guān)板塊蘊(yùn)含的投資機(jī)會巨大。
國泰君安表示,可以將這次的“新基建”看作為寬泛定義下的信息基建,主要包括新一輪的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)據(jù)信息的相關(guān)服務(wù)以及信息和網(wǎng)絡(luò)的安全保障等。
從新一輪的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)來看,滿足新經(jīng)濟(jì)的配套網(wǎng)絡(luò)需要提供更多的入口,更快速的通信,和更智能化的連接,才能成為今后新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ),助推我國成為網(wǎng)絡(luò)大國。從政府公布的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來看,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)主要包含了互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版(IPv6),第五代移動通信(5G),窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)和北斗導(dǎo)航四大細(xì)分方向。
數(shù)據(jù)信息方面,新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將大量依賴于數(shù)據(jù)資源,因此從國家政務(wù)到各大行業(yè),建立數(shù)據(jù)中心將有助于促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)企業(yè)上云。根據(jù)《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中的目標(biāo),到2020年我國將建設(shè)10-15個大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)。除了集中式的數(shù)據(jù)中心區(qū)域發(fā)展以外,國家層面也將在重點(diǎn)行業(yè)推進(jìn)大數(shù)據(jù)平臺,如信用、政務(wù)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等。
信息和網(wǎng)絡(luò)安全方面,網(wǎng)絡(luò)安全是新經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵防線。在建立數(shù)字強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的路上,如何保障網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)的安全一直是關(guān)鍵。根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)站發(fā)展?fàn)顩r及其安全報(bào)告(2018)》顯示,我國境內(nèi)被篡改網(wǎng)站數(shù)量同比增長20%,且受境外安全風(fēng)險(xiǎn)影響的程度正在提升。網(wǎng)絡(luò)安全形勢嚴(yán)峻促使需求提升,國家也陸續(xù)出臺各項(xiàng)政策鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在頂層立法,政企協(xié)作的共同推進(jìn)下,作為數(shù)字產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)安全將有望迎來爆發(fā)成長期。
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