由中國石油企業(yè)協(xié)會、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學一帶一路能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書(2019-2020)》(以下簡稱《藍皮書》),于3月30日正式向社會發(fā)布。
10年來,中國石油企業(yè)協(xié)會先后聯(lián)合中國石油大學(北京)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學等學術研究機構,對國內(nèi)外油氣市場和產(chǎn)業(yè)動態(tài)變化及時跟蹤研究,共同開發(fā)出了《藍皮書》這一集成研究成果,為石化行業(yè)企業(yè)分析研判國內(nèi)外油氣市場變化、能源政策和行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等,提供了翔實的判斷依據(jù)。
《藍皮書》(2019-2020)顯示,疫情疊加“價格戰(zhàn)”掀動油市波瀾,世界經(jīng)濟下行風險陡增,石油博弈呈明朗化態(tài)勢。
2019年世界經(jīng)濟增速步入下行軌道,世界銀行多次下調(diào)全球經(jīng)濟增長預期,在其最新《全球經(jīng)濟展望》報告中,將2019年全球經(jīng)濟實際增長率調(diào)至2.7%,2020年調(diào)至2.5%,分別下調(diào)了0.2、0.3個百分點。2019年,貿(mào)易爭端加劇、地緣烈變因素數(shù)次引發(fā)油市震蕩,國際油價被“雙弱”基調(diào)下的供需角力所左右。進入2020年,受新冠肺炎疫情全球擴散疊加維也納聯(lián)盟破裂影響,國際油價崩盤,3月9日WTI原油期貨盤初狂瀉28%,至30美元/桶,創(chuàng)近30年最大單日跌幅。
《藍皮書》預測,盡管時下美股熔斷、油市崩盤,以及經(jīng)濟前景黯淡等因素相互交織激蕩,風險螺旋疊加,但從長遠來看,超低油價對包括美國在內(nèi)的產(chǎn)油國均不利,價格戰(zhàn)難以持續(xù),未來維也納聯(lián)盟重回談判桌、油價修補暴跌缺口重拾升勢仍可期待。2020年油價短中期變化與疫情變化和維也納聯(lián)盟機制是否重新發(fā)揮作用等密切相關,不排除繼續(xù)下跌刺穿油價長期趨勢線箱底的可能,但總體趨勢是震蕩修復,回歸崩盤前箱體內(nèi)運行。
《藍皮書》顯示,2019年,全球新發(fā)現(xiàn)油氣可釆儲量122億桶油當量,創(chuàng)4年來新高;全球天然氣產(chǎn)量4.11萬億立方米,增速3.4%,低于上年5.2%增速。受國際油價回落、天然氣需求增長放緩等因素影響,全球主要天然氣市場價格出現(xiàn)不同幅度下跌,亞洲LNG現(xiàn)貨均價跌幅最大達40%,曾一度低于歐洲價格,亞洲溢價進一步收窄。
2019年,國內(nèi)原油產(chǎn)量1.91億噸,同比增長1.2%,原油產(chǎn)量連年下跌趨勢得以扭轉(zhuǎn);天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米,同比增長9.8%。2019年,中國原油進口量50572萬噸,增長9.5%,石油對外依存度達70.8%;天然氣進口量9660萬噸,同比增長6.9%,對外依存度達43%。截至2019年底,中國累計建成并投運22座LNG接收站,年接收能力為7082萬噸。
《藍皮書》預測,2020年,基于保障國家能源安全的需要,國內(nèi)上游勘探開發(fā)投資仍將保持歷史高位,新增石油探明地質(zhì)儲量和天然氣新增探明地質(zhì)儲量有望保持在10億噸和7000億立方米以上的較高水平。預計國內(nèi)原油產(chǎn)量增至1.93億噸,對外依存度微增0.2個百分點;國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1880億立方米,同比增長8.21%,對外依存度略有下降。
《藍皮書》顯示,2019年國內(nèi)煉油能力重回增長軌道,產(chǎn)能結(jié)構性優(yōu)化調(diào)整加速,全產(chǎn)業(yè)鏈開放進入新階段。2019年,中國原油加工量6.52億噸,同比增長7.6%;成品油產(chǎn)量(汽油、煤油、柴油合計)3.6億噸,同比增長0.2%。
《藍皮書》預測,2020年,中國煉油行業(yè)新增能力2800萬噸/年,總能力達到8.8億噸/年。民企煉油能力進一步提至2.5億噸/年,占比升至28.1%。
《藍皮書》指出,2019年,中國圍繞油氣體制改革出臺多項措施,上游資源多主體多渠道供應、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系逐漸形成!笆奈濉逼陂g中國煉油行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)變革的歷史關口,隨著國內(nèi)油品需求由平臺期轉(zhuǎn)向峰值期,過剩產(chǎn)能必將面臨技術創(chuàng)新能力偏弱、替代能源崛起、資源環(huán)境約束加劇的挑戰(zhàn)。而煉油能力過剩也將向普通基礎化工品傳遞轉(zhuǎn)移,屆時通用化工品產(chǎn)能過剩難以避免。
2019年是中國油氣全產(chǎn)業(yè)鏈對外開放之年,隨著各類資本競爭的加劇,未來落后產(chǎn)能將以市場化方式出清,新的產(chǎn)業(yè)格局將在高段位、高層次競爭之后形成。
《藍皮書》顯示,2019年,中國汽油出口量達1637.0344萬噸,較2018年增長27.15%;柴油出口量達2138.8427萬噸,較2018年增長15.41%;煤油出口量達1761.1451萬噸,較2018年增長20.06%。隨著國內(nèi)汽柴煤三大油品消費進入中低速增長區(qū)間,成品油市場競爭將逐步升級擴大為國際市場競爭,屆時中國成品油出口除了要面對新加坡、韓國、日本等傳統(tǒng)出口強國的競爭外,還需要應對中東、美國等地區(qū)煉油產(chǎn)能擴張的挑戰(zhàn)。
《藍皮書》指出,世界石化產(chǎn)能擴張加速,市場供需轉(zhuǎn)弱,全球乙烯版圖將保持亞太、北美、中東、西歐四分天下格局。
2019年,世界新增乙烯產(chǎn)能高達1180萬噸/年,總產(chǎn)能升至1.9億噸/年,同比增長6.7%,創(chuàng)近20年來增幅之最。2019年中國乙烯產(chǎn)量達2052.3萬噸,同比增加了211.33萬噸。原料路線進一步多元,產(chǎn)量增速與開工率明顯回升,但市場供需轉(zhuǎn)弱,行業(yè)效益明顯下滑。2019年乙烯價格整體維持震蕩下跌態(tài)勢,年均價為900.1美元/噸,同比下跌343.1美元/噸,跌幅為27.6%,最低點跌至10年以來最低水平。
《藍皮書》預測,2020年,世界石化產(chǎn)能擴張不會因經(jīng)濟放緩而止步,預計全球乙烯產(chǎn)能增加1000萬噸/年,總產(chǎn)能突破2億噸/年。中國石化擴能仍將繼續(xù),基礎石化原料新增產(chǎn)能占全球65%以上,聚烯烴等產(chǎn)品面臨高庫存壓力。在疫情導致全球供需進一步失衡預期下,國內(nèi)乙烯開工率或?qū)⒒芈,行業(yè)景氣度進一步下降。
《藍皮書》指出,中國油企“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化,全球資源配置能力持續(xù)增強,兩個市場供需循環(huán)大體系初見端倪。
2019年,中國石油企業(yè)海外權益產(chǎn)量達到2.1億噸油當量,同比增長3.6%,權益油、氣產(chǎn)量分別達到1.67億噸、540億立方米。中國石油海外油氣權益當量產(chǎn)量首次突破1億噸,達到1.04億噸。隨著“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化,國內(nèi)和國際兩個市場漸漸成為一個不可分割、相互影響的有機體,所形成的全球供需循環(huán)大體系初見端倪。
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