12月18日,中信建投發(fā)布儲能產(chǎn)業(yè)2025年投資展望。
中信建投認為,儲能是電新板塊增速最快的環(huán)節(jié)之一,當前儲能板塊的估值并未體現(xiàn)出這種超出行業(yè)的溢價。大儲呈現(xiàn)區(qū)域性爆發(fā),中東市場大項目頻頻出現(xiàn),美國市場進入搶裝節(jié)奏,歐洲大項目從規(guī)劃進入落地階段,拉美、澳洲均有GWh級項目開始招標;戶儲方面,巴基斯坦、烏克蘭、尼日利亞、印尼、南非等有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)的人口大國面對電力供應(yīng)短缺,需求輪番爆發(fā)。盈利能力方面,海外仍是高毛利市場,單價較國內(nèi)高出0.2-0.6元/Wh不等,預(yù)計新興市場“以量換利”仍將給上市公司貢獻較大的業(yè)績彈性;戶儲則取決于成本控制能力、產(chǎn)品迭代能力、細分市場開發(fā)能力等,不斷發(fā)掘新需求創(chuàng)造高毛利。
預(yù)計儲能是2030年以前CAGR新能源當中增速最快的賽道。
預(yù)計2024-2030年期間,全球電網(wǎng)、儲能、風(fēng)電、鋰電、光伏、氫能環(huán)節(jié)需求CAGR分別為4.9%、33.4%、15%、17.1%、13.5%、72.6%,其中儲能是增速最快細分環(huán)節(jié),氫能雖遠期空間大,但需求具有較大的不確定性。
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