2005年6月份煤炭市場走勢分析

2006/9/19 15:18:43

月份煤炭市場開始顯現(xiàn)疲態(tài)，地方煤礦價格、市場交易煤炭價格和主要消費地價格大面積下調(diào)，但主渠道、主流煤種價格基本平穩(wěn)或下滑幅度較小，煤炭行情的下跌勢頭正在由主要煤炭消費地向煤炭主產(chǎn)區(qū)延伸，由劣質(zhì)煤和高揮發(fā)分煉焦煤向普通動力煤和強粘結(jié)性煉焦煤等主流煤種傳遞，由地方煤礦的地銷煤向重點煤礦對重點用戶的主渠道滲透，不同煤種及不同區(qū)域市場之間下調(diào)的幅度不等，煤炭市場總的趨勢是向疲軟方向發(fā)展。
     一、地方煤礦出礦價格及主要消費地的市場交易價格大面積下調(diào)
     6月份，各地方煤礦價格和主要消費地煤炭價格大面積下調(diào)，對代表主渠道的國有重點煤礦對重點用戶的煤炭價格形成一定壓力。
     (1)華東地區(qū)地方煤礦市場煤價格和港口價格普遍下調(diào)，華南市場價格下調(diào)幅度也比較大。山東地區(qū)地方煤礦自5月份即已開始下調(diào)價格，進入6月份之后，整個華東地區(qū)的市場煤價格繼續(xù)呈現(xiàn)出下滑趨勢，山東棗莊一帶地方煤礦價格下調(diào)10-40元，江西等地的7000大卡無煙塊煤出廠含稅價下調(diào)了50-60元，下調(diào)的幅度比較大。山東日照港6000大卡混煤平倉價為470元，比上月下調(diào)10元。江蘇各港口價格下降10-15元。
     在廣東市場上，神華煤炭已經(jīng)下滑50元，華東地區(qū)交易價格也已經(jīng)下滑20元。山東、河南主供華東、華南地區(qū)的市場交易價格已經(jīng)下降40-50元。
     (2)唐山、石家莊地區(qū)精煤降價。6月份，唐山地區(qū)國有重點冶金焦化企業(yè)開始對地方煤礦及洗煤廠下調(diào)精煤價格，各品種精煤市場價格的下降幅度為：強粘結(jié)性肥、焦精煤下降60-80元，弱粘結(jié)煤、瘦煤等降價幅度在80元左右，1/3焦煤降價80-100元。市場精煤價格下降的主要原因是前期價格遠遠高于計劃內(nèi)用戶價格。重點煤礦與重點用戶之間的價格尚未變化。石家莊焦化廠對地方礦和地方洗選廠的主焦煤價格下調(diào)30元，1/3焦煤和肥煤下調(diào)了20元，對大型煤炭企業(yè)的合同內(nèi)采購價格沒有變化。
     (3)山西大同地區(qū)市場煤出礦價下調(diào)。6月下旬，山西大同地區(qū)劣質(zhì)煤炭的出礦價格下調(diào)10—20元。
     (4)華中地區(qū)的市場煤價格也有小幅度下調(diào)。
     (5)西北地區(qū)市場價格也在下調(diào)。新疆哈密地區(qū)6000大卡煙煤出廠含稅價下跌10元，蘭州地區(qū)6000大卡煙混煤出廠含稅價下調(diào)20元，寧夏地區(qū)6000大卡塊煤出廠含稅價下調(diào)10元，陜西韓城一帶的精煤價格也下調(diào)了10-20元。
     二、主渠道、主流煤種價格保持平穩(wěn)或下降幅度較小
     盡管地方煤礦價格及市場交易價格下調(diào)對國有重點煤礦對重點用戶的煤炭價格形成很大壓力，但6月份主渠道、主流煤種價格尚未形成下跌勢頭，個別優(yōu)質(zhì)品種價格仍有上調(diào)。
     (1)代表主渠道的重點合同價格保持穩(wěn)定。據(jù)了解，國有重點煤礦對重點用戶的重點合同價格，雖然面臨著降價壓力，但在6月份都還沒有下調(diào)。絕大多數(shù)重點煤礦的市場交易價格也未做調(diào)整。
     (2)代表主流煤種的秦皇島港口煤炭價格，車板價總體平穩(wěn)，部分品種的平倉價格有小幅下調(diào)。6月29日與5月31日相比，運向秦皇島港口的山西煤車板價保持平穩(wěn)，大同優(yōu)混的價格保持在420-430元，山西優(yōu)混的車板價保持在400-410元，另外，普通混煤和開灤優(yōu)混的車板價也保持平穩(wěn)。
     6月29日相對于5月31日，秦皇島港口煤炭平倉價部分煤炭品種價格有小幅下降，山西優(yōu)混和普通混煤的上限和下限價格均下調(diào)了5元。
     (3)重點觀測采價點降多升少，總體平穩(wěn)。就重點觀測的全國18多個采價點的價格情況來看，6月份有5個采價點價格下跌，比5月份價格下跌的采價點增加了2個；另外有四個采價點價格上漲，其余9個采價點價格平穩(wěn)。價格下調(diào)的采價點有：石家莊電煤下調(diào)了10元；昌平無煙煤下調(diào)了10-20元；深圳煤炭下調(diào)了30元；臨川的無煙煤下調(diào)了10元；武安無煙煤下調(diào)了10元。價格上漲的采價點有：大興安嶺電煤上漲了10元；邢臺焦煤價格上漲20元；武漢焦煤價格上漲了10元，太原主焦煤價格上漲了40-50元。
     (4)優(yōu)質(zhì)煤價格仍有上調(diào)動力，反映主渠道、主流煤種的市場價格行情的流通環(huán)節(jié)煤炭價格指數(shù)比5月份略有下降。優(yōu)質(zhì)動力煤和強粘結(jié)性煉焦煤等優(yōu)質(zhì)品種的供求形勢正在逐步趨緩，但總體上依然偏緊，據(jù)了解，個別地方優(yōu)質(zhì)煤價格略有上調(diào)。許多用戶為盡快消化積壓的劣質(zhì)煤，隨著優(yōu)質(zhì)煤供求形勢緩解，對優(yōu)質(zhì)品種的采購比例也在逐漸提升，以致市場價格盡管明顯下跌，但全部煤炭品種的加權(quán)平均價格下滑勢頭并不明顯。據(jù)國家物流中心提供數(shù)據(jù)，6月份全國流通環(huán)節(jié)煤炭比5月份略有下降，下降0.3%，比年初上漲1.05%，比去年同期上漲11.77%。其中煙煤價格環(huán)比下降0.3%，比去年同期上漲11.53%，比年初上漲1%；無煙煤價格環(huán)比下降0.3%，比去年同期上漲12.53%，比年初上漲1.21%。
     (5)出礦煤炭質(zhì)量提高，煤礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤比例上升，多數(shù)品種的平均出礦價格繼續(xù)上漲，但上漲勢頭減弱。由于劣質(zhì)煤供過于求，煤炭企業(yè)順應(yīng)市場需求，強化煤質(zhì)管理，提高煤炭質(zhì)量，減少劣質(zhì)煤生產(chǎn)，增加優(yōu)質(zhì)煤供應(yīng)，使各個煤炭品種及全部煤炭產(chǎn)品的綜合出礦價格總體上繼續(xù)呈上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局調(diào)查數(shù)據(jù)，6月份多數(shù)煤炭品種的出礦價格比5月份又有上漲，但上漲勢頭繼5月份之后再次減弱；所有煤炭品種的出礦價與去年同期相比仍有上漲。上漲幅度較大的只有洗中煤、篩選混末煙煤、篩選塊煤，但上漲的幅度有所回落，其余品種價格略有上漲，但上漲幅度不大，煉焦煤及洗混煤價格出現(xiàn)下跌，總體看來，煤炭出礦價上漲勢頭比5月份明顯減弱。
     三、澳州市場現(xiàn)貨價格持續(xù)高漲，南非市場現(xiàn)貨價格指數(shù)猛漲，國際市場煤炭價格仍處于較高價位
     6月份，國際市場煤炭價格繼續(xù)上漲，尤其是南非價格漲勢強勁，但海運費下降。
     (1)6月份市場持續(xù)高漲，現(xiàn)貨價格維持在51.5美元以上�？傮w來看，6月份澳大利亞動力煤市場繼續(xù)維持5月份以來的高漲趨勢，市場整體沒有太大波動，現(xiàn)貨價格指數(shù)保持在51.5美元以上， 12日的現(xiàn)貨價格指數(shù)為51.97美元，16日為51.94美元，20日為51.93美元，28日則保持在52美元。
     (2)南非市場現(xiàn)貨價格指數(shù)猛漲。南非市場價格指數(shù)最初為49美元，隨后呈現(xiàn)下滑跡象；而之后價格逐漸上漲，6月9日賣價達到53美元到10日賣價進一步達到53.5美元。因此買價也保持在50美元左右波動，現(xiàn)貨價格指數(shù)也增至50.5-51美元；然而該價位持續(xù)的時間很短。由于賣價的下滑16日買價猛跌至47.5美元。因此從6月中旬至6月底價格逐漸上漲，最終現(xiàn)貨價格指數(shù)為50.46美元。
     (3)國際海運費用連續(xù)下挫。受煤炭市場需求不旺和新投入運營船舶增加的影響，海上煤炭運力過剩局面已經(jīng)顯現(xiàn)，促使近期海運費用連續(xù)下挫。7月初，秦皇島至上海方向2萬－3萬噸船舶的煤炭運價，滑落到35—40元左右，秦皇島至廣州方向3萬－4萬噸船舶的煤炭運價，跌至55元左右，分別比年初下降了30—40元，已降至近兩年來的低點。
     (4)總體看來，國際市場煤炭價格繼續(xù)在高價位運行。目前澳大利亞市場價格持續(xù)高漲，南非市場價格猛漲，與國內(nèi)價格相比，澳大利亞市場51.5美元以上的價格仍然是相對比較高的價位，這對國內(nèi)市場煤炭價格可起到有力的支撐作用。
     四、煤炭市場行情的總體特征：變化不均衡，基本盤依然穩(wěn)固
總體看來，6月份行情變化具有顯明的非均衡性特征，在煤炭交易的膚淺層面正在形成一股降價風(fēng)潮，價格下調(diào)比較普遍，下調(diào)幅度較大，但煤炭市場的基本盤依然穩(wěn)固。具體特征如下：
     (1)從區(qū)域布局看，華東沿海地區(qū)下調(diào)幅度較大且很普遍，山西、內(nèi)蒙、陜西等煤炭主產(chǎn)區(qū)并未普遍下調(diào)，下調(diào)幅度也比較小。
     (2)從流通環(huán)節(jié)看，用戶接收價格、港口中轉(zhuǎn)價格等接近終端環(huán)節(jié)的煤炭價格下調(diào)比較普遍，下調(diào)幅度也比較大，但出礦價下調(diào)范圍和下調(diào)幅度都比較小，中間商利益進一步受到擠壓，中間交易環(huán)節(jié)進一步縮短。
     (3)從經(jīng)濟成分看，地方煤礦下調(diào)幅度較大且比較普遍，國有重點煤礦很少下調(diào)，下調(diào)幅度較小，且主要是劣質(zhì)煤。
     (4)從品種結(jié)構(gòu)看，劣質(zhì)動力煤和高揮發(fā)分煉焦精煤下調(diào)幅度較大且比較普遍，焦煤、肥煤和優(yōu)質(zhì)動力煤很少下調(diào)，下調(diào)幅度也比較小，局部地區(qū)甚至還在上漲。
     (5)就國際、國內(nèi)兩個市場進行比較，國內(nèi)市場行情呈下行趨勢，但從更加宏觀、更加廣泛的范圍來看，國際動力煤價格依然呈上揚勢頭。

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