“鐵礦石供應(yīng)被國際礦業(yè)巨頭壟斷,中國的鋼鐵企業(yè)沒有話語權(quán);而我們山西生產(chǎn)的焦炭占到歐盟進(jìn)口量的70%以上,同樣無法左右價(jià)格,這是為什么?”在北京舉行的一次論壇上,一位山西的焦炭企業(yè)老板向中國期貨業(yè)協(xié)會副會長常清不解地發(fā)問。
這位老板發(fā)問的時(shí)候,山西100多家成規(guī)模的焦炭企業(yè),正在價(jià)格暴跌后的嚴(yán)冬里掙扎。山西焦炭的出口量占全國80%以上,占全球貿(mào)易量的一半左右。作為中國少見的有能力左右國際貿(mào)易市場的大宗原材料,焦炭價(jià)格一年來一直“跌跌不休”,導(dǎo)致眾多焦炭企業(yè)掙扎在死亡的邊緣。這的確是一個(gè)悲劇。
山西人當(dāng)然清楚,焦炭行業(yè)“散、亂、小”,企業(yè)相互殺價(jià),惡性競爭,是行業(yè)陷入整體虧損的癥結(jié)所在。然而這幾年,當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)通過成立大集團(tuán)、重組行業(yè)中介組織等方式,聯(lián)合起來控制價(jià)格的努力卻都沒有成功。這又是為什么?
同為鋼鐵冶煉的重要原料,焦炭和鐵礦石的情況形成了鮮明的對比:目前,海外三大礦業(yè)壟斷巨頭和代表中國鋼鐵企業(yè)的寶鋼正在就2006年度鐵礦石價(jià)格進(jìn)行緊張的談判。盡管鐵礦石供應(yīng)形勢已經(jīng)趨緩,海外壟斷巨頭們還是毫不客氣地提出了漲價(jià)24%的要求。而可悲的是,山西焦炭商人們一直找不到一個(gè)代表,去和海外買家談判!
危機(jī)中的山西焦炭業(yè)
迎著時(shí)有時(shí)無的臭雞蛋氣味,走過兩座有點(diǎn)像火車車皮的黑色煉焦?fàn)t,就到了山西最大的焦化企業(yè)——美錦煤炭氣化股份有限公司的辦公樓前。
“我們只能盡量延長出焦時(shí)間,本來12小時(shí)出一爐,現(xiàn)在延長到24小時(shí)、48小時(shí)。”辦公室負(fù)責(zé)人秦女士告訴《中國企業(yè)家》。延長時(shí)間是為了減少產(chǎn)量,按照現(xiàn)在的價(jià)格,生產(chǎn)越多就虧損越多。焦?fàn)t有個(gè)特點(diǎn):一旦燒上就不能停,停下來幾乎意味著報(bào)廢——維修的費(fèi)用大概是新建焦?fàn)t的60%。
像美錦公司一樣,山西100多家成規(guī)模的焦炭企業(yè),“都靠著前兩年的積累茍延殘喘,希望能挺到行情好轉(zhuǎn)的一天。不少企業(yè)開始靠高利貸來維持運(yùn)轉(zhuǎn),利息每月2分到5分不等,這像吸毒一樣危險(xiǎn)。”山西福利焦化有限公司董事長史洪峰感慨地說,“現(xiàn)在的情況再持續(xù)一到兩個(gè)季度,估計(jì)會有大批企業(yè)被犧牲掉。”
至于那些小規(guī)模的焦炭企業(yè),或者在政府的整頓中關(guān)門,或者還沒等到政府動手,就自己倒下了。
這樣的悲慘遭遇,六七年前山西焦炭企業(yè)曾經(jīng)歷過一次,那時(shí)焦炭出口價(jià)格一度跌到過70美元/噸。到2001年底,焦炭市場跌勢趨穩(wěn),然后隨著中國經(jīng)濟(jì)迅速升溫和國外同行減產(chǎn),焦炭價(jià)格迅速攀升,2004年出口價(jià)格一度達(dá)到450美元/噸。但是到了2005年3月,焦炭價(jià)格忽然下跌,然后就再也沒有回頭。今年初,出口價(jià)格已經(jīng)跌到120美元/噸左右。這甚至比焦炭的原料——焦煤的價(jià)格已經(jīng)低了5美元(2006年3月前焦煤出口價(jià)格為125美元/噸,3月后下降到116美元/噸)。
山西焦炭業(yè)的悲劇,原因誰都清楚:企業(yè)太分散,無法聯(lián)合起來一致對外。對這個(gè)問題,山西人的認(rèn)識已經(jīng)足夠深刻。2002年市場開始升溫時(shí),從政府到企業(yè),很多人都意識到離危機(jī)已經(jīng)不遠(yuǎn)了,就開始采取行動,但最終還是眼睜睜地走向了危機(jī)。
2002年,山西開始培育焦炭行業(yè)的龍頭企業(yè)——山西省焦炭集團(tuán)有限公司。
“焦炭航母”的擱淺
2005年6月,山西焦炭集團(tuán)出現(xiàn)了意外的人事變動:董事長牛新民被“雙規(guī)”,總經(jīng)理張亮調(diào)離。隨著這兩位焦炭行業(yè)“能人”的離開,人們發(fā)現(xiàn),焦炭集團(tuán)成立之初的宏偉構(gòu)想,多半已經(jīng)落空。
“焦炭集團(tuán)經(jīng)歷了兩個(gè)階段,第一個(gè)階段是變多頭管理為統(tǒng)一管理,這一點(diǎn)成功了;第二個(gè)階段是用行政手段整合山西焦炭業(yè),但是失敗了。”已經(jīng)調(diào)任山西能源集團(tuán)董事長的張亮這樣總結(jié)焦炭集團(tuán)的歷史。
2002年7月,山西焦炭集團(tuán)組建,山西省把原省煤炭運(yùn)銷總公司焦炭公司、外貿(mào)廳焦炭出口服務(wù)中心、冶金物資總公司、鄉(xiāng)鎮(zhèn)焦炭集團(tuán)公司合并重組,同時(shí)吸引省內(nèi)15家大型焦化企業(yè)參股經(jīng)營,焦炭年生產(chǎn)能力達(dá)到600萬噸,是當(dāng)時(shí)國內(nèi)最大的焦炭企業(yè)集團(tuán)。11月,焦炭集團(tuán)高調(diào)舉行掛牌儀式,宣布未來3年的發(fā)展宏圖:到2005年集團(tuán)公司參股、入股企業(yè)的焦炭生產(chǎn)能力將達(dá)到3000萬噸,成為世界第一,打造出焦炭業(yè)“中國制造”版的航空母艦。
這是一次政府推動行業(yè)整合的大膽嘗試。當(dāng)時(shí)有分析稱,山西焦炭集團(tuán)的成立,一舉打破了行業(yè)分割而立的舊格局。另外,焦炭集團(tuán)還將協(xié)調(diào)山西全省焦炭出口,在國際焦炭市場樹立“山西軍團(tuán)”的形象。
談到焦炭集團(tuán)為什么沒有成為山西焦炭業(yè)一致對外的主角,張亮有些感慨,除了大家都知道的困難,比如行業(yè)分散、民營企業(yè)太多,他覺得還有一些原因不太好說,比如政府雖然重視,但是重視程度還是不夠。另外,山西焦炭行業(yè)很多人都清楚一點(diǎn),張亮和牛新民合作不順利。兩個(gè)人都是公認(rèn)的“能人”,都有想法、有抱負(fù),但是放在一起,就“弄不成事”。
在史洪峰看來,這幾年焦炭集團(tuán)其實(shí)已經(jīng)成為一個(gè)征收費(fèi)用的管理部門。2005年,山西焦炭集團(tuán)完成焦炭出省運(yùn)量5473萬噸,全年共征收焦炭能源基金10.9億元。
目前,山西焦炭集團(tuán)開始在山西嵐縣、介休運(yùn)作幾個(gè)大型焦化項(xiàng)目,希望今后將集團(tuán)實(shí)體化,成為真正的中國焦炭行業(yè)龍頭。
“歐佩克”夢想破滅
在組建焦炭集團(tuán)期間,另一個(gè)更有想象力的打造行業(yè)龍頭的試驗(yàn)也在醞釀中:重組山西省焦炭協(xié)會。焦炭協(xié)會原來是山西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)會下屬的組織,對焦炭行業(yè)發(fā)揮的調(diào)控作用微不足道。
曾經(jīng)在省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局當(dāng)過多年副局長的張亮,也是重組焦炭協(xié)會的發(fā)起者。在他的奔走呼吁下,2003年,山西省政府終于在文件中明確:由省級焦炭主管部門組織的省焦炭集團(tuán)公司加快對現(xiàn)有山西焦炭協(xié)會的改組工作,聯(lián)合大型焦化企業(yè)成立山西省焦炭行業(yè)協(xié)會。省經(jīng)委將作為重組后協(xié)會的主管部門。
2004年3月,山西焦炭行業(yè)協(xié)會完成改組,協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)和會員的陣容空前強(qiáng)大:省人大副主任薛軍當(dāng)選會長;原省委書記李立功、王茂林、胡富國等被推選為顧問;會員單位有省經(jīng)委、省發(fā)改委、太原鐵路局、天津港以及200多家焦炭生產(chǎn)、運(yùn)銷、外貿(mào)企業(yè)。
協(xié)會重組后開始了緊張的工作。到2005年6月,協(xié)會在介休綿山召開大會,一個(gè)大的舉動讓業(yè)界為之一驚:會員企業(yè)共同簽署《山西省焦炭行業(yè)生產(chǎn)自律公約》和《山西省焦炭行業(yè)價(jià)格自律公約》——這兩個(gè)公約被成為“綿山公約”。公約的簽訂被媒體普遍認(rèn)為是山西焦炭“歐佩克”開始形成的標(biāo)志,一個(gè)可能真正影響國際國內(nèi)市場價(jià)格的“焦炭聯(lián)盟”呼之欲出。
按照“綿山公約”約定,所有參加當(dāng)天簽字的焦炭生產(chǎn)企業(yè),將按照企業(yè)投產(chǎn)規(guī)模的20%至40%的比例減產(chǎn)。當(dāng)天參加簽字的焦炭生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量占山西省的2/3以上,占世界貿(mào)易總量的40%以上。
協(xié)會還像“歐佩克”那樣設(shè)計(jì)了處罰規(guī)定:對于不遵守公約的焦炭企業(yè),山西省焦炭行業(yè)協(xié)會副會長單位——太原鐵路局、鄭州鐵路局、省焦炭集團(tuán)將核減其40%的運(yùn)輸計(jì)劃及公路運(yùn)輸附票;對于已經(jīng)領(lǐng)取焦炭出口配額而不遵守公約的企業(yè),山西省商務(wù)廳將給其不同程度的處罰。
同時(shí),焦炭協(xié)會還籌劃建設(shè)一個(gè)國際焦炭交易中心。山西焦炭集團(tuán)新任董事長張躍雄心勃勃地對媒體表示:“如果按照我們的設(shè)想,也許只需三年,一座可以‘坐鎮(zhèn)'全球焦炭市場的國際焦炭交易中心將在太原誕生。到那時(shí),全球最權(quán)威的焦炭市場信息將從這里發(fā)布,并將逐步形成影響全球焦炭市場的能力。”
可惜,山西的焦炭業(yè)“歐佩克”顯然還很幼稚。山西人只注意到歐佩克組織在國際石油市場呼風(fēng)喚雨的風(fēng)光,卻忽視了人家是經(jīng)過多年磨合、多次失敗才逐漸成熟起來的。后來的事實(shí)證明,協(xié)會限產(chǎn)、限價(jià)的措施都無法落實(shí),最終流于形式。山西焦炭業(yè)還是無法聯(lián)合起來“用一個(gè)聲音說話”。焦炭協(xié)會一直參與組建聯(lián)盟的李毅告訴《中國企業(yè)家》:最大的問題在于協(xié)會沒有相應(yīng)的權(quán)力,對會員沒有任何約束能力。不過,山西省社科院能源經(jīng)濟(jì)研究所所長王宏英并不贊成給予協(xié)會更多的行政權(quán)力。在他看來,協(xié)會更應(yīng)該是一個(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
當(dāng)初的發(fā)起人張亮對協(xié)會很失望:“協(xié)會還是擺脫不了政府色彩,和我當(dāng)初的設(shè)想不一樣了。”
多路出擊
現(xiàn)在,山西焦炭業(yè)尋找“主角”的活動進(jìn)入了一個(gè)新的階段。以往是幾個(gè)有想法的人呼吁之后,由政府推動組建一個(gè)集團(tuán)或協(xié)會,然后賦予集團(tuán)或協(xié)會代表行業(yè)說話的使命,但效果總是差強(qiáng)人意。如今,已經(jīng)成立的集團(tuán)或協(xié)會都有了各自的打算,開始各行其是的嘗試。但記者在山西采訪期間發(fā)現(xiàn),他們之間似乎缺少足夠的溝通。
山西焦炭協(xié)會最近正在向有關(guān)部門申請,醞釀成立一個(gè)焦炭交易中心,希望能做到企業(yè)在交易中心公開交易,避免惡性競爭。這和去年提出的國際焦炭交易中心的思路異曲同工。不過,和協(xié)會同在一座大樓辦公的焦炭集團(tuán)這次好像沒有參與運(yùn)作。提到焦炭集團(tuán),焦炭協(xié)會的李毅說:“交易中心如果成立,焦炭集團(tuán)應(yīng)該支持吧,他也是我們的會員單位啊。”
記者沒有采訪到焦炭集團(tuán)相關(guān)人士。不過隨著張亮的調(diào)動,當(dāng)初在焦炭集團(tuán)的一些想法也跟著他來到山西能源集團(tuán)。山西能源集團(tuán)是上世紀(jì)90年代初山西省成立的大型集團(tuán),最初是為了籌建西電東送的大項(xiàng)目陽城電廠成立,同時(shí)也有整合山西能源的構(gòu)想。據(jù)說當(dāng)年親自掛帥的一位副省長在賓館里琢磨了一個(gè)星期,才想出“山西能源集團(tuán)”這個(gè)氣派的名字。但是后來因?yàn)槌隽烁瘮〈蟀,山西能源集團(tuán)逐漸衰落,成了靠一些煤運(yùn)站吃飯的空架子。
在張亮看來,這個(gè)聯(lián)盟和去年協(xié)會組織的“歐佩克”完全不是一回事。由于還沒到公開的時(shí)候,他只是簡單向《中國企業(yè)家》勾勒了他的構(gòu)想:組建大企業(yè)、大集團(tuán);建立焦炭企業(yè)融資平臺;通過建立焦炭交易平臺,形成規(guī)范的焦炭交易市場。聽起來和原來的焦炭集團(tuán)沒有什么兩樣。
從政府推動的整合主體,再到幾個(gè)主體的各顯神通,代表山西焦炭一致對外的主角還在磨礪之中。今后誰能扮演這個(gè)角色?是焦炭集團(tuán)、焦炭協(xié)會還是能源集團(tuán)?張亮說:“誰有能力,誰能弄成就是誰,現(xiàn)在靠政府指定誰去完成行業(yè)整合的使命,肯定是不行了。”
不過,渴望扮演主角的焦炭集團(tuán)和協(xié)會,在危機(jī)中掙扎的許多焦炭企業(yè),如果聽到中國煉焦行業(yè)協(xié)會理事長黃金干的一番話,心里也許會增加幾分悲涼。黃金干認(rèn)為,焦炭行業(yè)本身只是鋼鐵工業(yè)的附屬產(chǎn)業(yè),今后的趨勢必然是國際國內(nèi)的大型鋼鐵企業(yè)越來越多的自己建設(shè)煉焦設(shè)施。所以,山西的獨(dú)立焦炭企業(yè)(約占焦炭企業(yè)的75%)的生存前景很不樂觀。
當(dāng)然,從另一個(gè)角度看,如果大型鋼鐵企業(yè)有意出面整合,或許是山西焦炭業(yè)的另一條出路。
2004、2005年焦炭產(chǎn)量、出口量
山西焦炭產(chǎn)量 |
出口量 |
全國焦炭產(chǎn)量 |
出口量 |
平均出口價(jià)格 | |
2004年 |
8000萬噸 |
1200萬噸 |
2.06億噸 |
1501萬噸 |
300美元/噸 |
2005年 |
8500萬噸 |
1100萬噸 |
2.43億噸 |
1276萬噸 |
183.37美元/噸 |
來源:中國企業(yè)家
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