綜觀國際、國內(nèi)煉焦煤市場形勢,當(dāng)前及今后一段時期,我國煉焦煤市場供求平衡趨向供給寬松,結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出,分地區(qū)、分品種市場日趨分化,焦、肥、瘦精煤持續(xù)偏緊,1/3焦、氣肥煤等相對過剩,南緊北緩,華東沿海寬松而腹地直達偏緊。
一是受宏觀調(diào)控影響,我國國民經(jīng)濟將高位淺幅回落,影響煤鋼需求在增速小幅回落中持續(xù)保持較快增長。隨著我國重化工業(yè)發(fā)展的高速推進、居民消費結(jié)構(gòu)升級以及城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快,固定資產(chǎn)投資在適度調(diào)控中持續(xù)保持較快增長。今年上半年,我國GDP增長高達10.9%,同比提高了0.9個百分點。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值39680.36億元,同比增長17.7%。全社會固定資產(chǎn)投資42371億元,同比增長29.8%,增速同比加快了4.4個百分點。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成36368億元,同比增長31.3%,加快了4.2個百分點;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成7695億元,增長24.2%,加快了0.7個百分點。顯然,上半年固定資產(chǎn)投資強勁反彈,我國經(jīng)濟呈現(xiàn)出高增長、低通脹、趨于偏熱的運行態(tài)勢。為此,我國從4月份以來,已經(jīng)和必將采取包括匯率升值、加息、上調(diào)存款準備金等貨幣緊縮政策和“國六條”等抑制房地產(chǎn)投資過快增長的調(diào)控政策,以促進煤鋼焦等產(chǎn)能過剩行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,推進國民經(jīng)濟和煤-鋼-焦產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)協(xié)調(diào)發(fā)展。預(yù)計全年GDP增長9.6-10.5%之間。全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模達107880億元,同比增長21.7%,至少拉動鋼材消費新增5000萬噸以上,這必將為我國煉焦煤市場高位企穩(wěn)發(fā)展提供強大的驅(qū)動力量。
二是煉焦煤產(chǎn)需兩旺,市場走勢決定于產(chǎn)需增速、煉焦煤進出口、鐵路運輸?shù)纫蛩亍J紫,煉焦煤供需在增速同步回落中總體基本平衡,但分品種市場日趨分化。從鋼鐵行業(yè)需求看,國際鋼材市場年初反彈回升以來穩(wěn)健發(fā)展,亞洲市場出現(xiàn)輕度疲軟,但歐美國際市場持續(xù)堅挺,支撐國際鋼材市場平穩(wěn)運行。7月14日,國際鋼材綜合價格CRU指數(shù)已達到166.6點,同比增長了32%。受國家宏觀調(diào)控影響,國內(nèi)鋼材需求將呈現(xiàn)由疲轉(zhuǎn)旺,趨向穩(wěn)中漸弱態(tài)勢,預(yù)計全年鋼材表觀消費量將達到4億噸,同比增長14.61%,比去年回落3.7個百分點。鋼材價格穩(wěn)步回升沖頂后高位盤整趨向小幅回落。6月中旬,國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)穩(wěn)步回升至頂點115.65點,比去年底增長21.47點,增長了22.80%。6月下旬以來,各品種鋼材價格普遍下調(diào),到7月7日,國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)波動中回落至113.53點,比最高點下降2.12 點,比去年底上升了19.35點。受國際市場對國內(nèi)市場的價格差,以及將要調(diào)整的鋼材出口退稅政策影響,今后一段時期鋼材和鋼坯凈出口將保持較高水平。1-5月份,我國累計出口鋼材1267萬噸,同比增長35.2%,累計進口鋼材774萬噸,同比下降27.7%。預(yù)計全年鋼材和鋼坯的凈出口量將達1200萬噸,有利于緩和國內(nèi)鋼材市場的過剩壓力。受國內(nèi)外鋼材需求旺盛、價格回升驅(qū)動,我國粗鋼產(chǎn)能釋放和產(chǎn)量增產(chǎn)必將加快,預(yù)計全年煉鋼產(chǎn)能在去年4.14億噸基礎(chǔ)上,新增2500萬噸,達到4.39億噸。粗鋼產(chǎn)量上半年完成1.99億噸,同比增長18.3%,同比回落了10個百分點。預(yù)計全年粗鋼產(chǎn)量完成4.0-4.2億噸,同比增長15-20%,比去年增速24.6%回落4-10個百分點,新增焦炭需求至少2500萬噸。 從焦炭產(chǎn)業(yè)需求看,2005年底全國煉焦產(chǎn)能約3億噸(內(nèi)含1000萬噸土焦和改良焦),能力過剩24%。在焦炭產(chǎn)業(yè)不堪自身產(chǎn)能過剩、上游煉焦煤價格居高企穩(wěn)和下游擇優(yōu)壓價的“三重壓力”下,焦炭價格瀕臨或已跌破生產(chǎn)成本,致使近1/3的獨立焦化廠和生產(chǎn)土焦、改良焦的焦化廠被迫限產(chǎn)或停產(chǎn)。為此,國家加快推進鋼焦等產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。明確規(guī)定淘汰土焦和改良焦的一系列政策,2007年底(西部地區(qū)2009年底)淘汰炭化室高度小于4.3米焦?fàn)t(3.2米及以上搗固焦?fàn)t除外)。屆時,符合《焦炭準入條件》的產(chǎn)能占總能力的80%以上,鋼鐵企業(yè)的焦炭產(chǎn)能占總產(chǎn)能的50%以上。受此影響,今年上半年,全國焦炭產(chǎn)量1.29億噸,同比增長13.6%,比去年同期回落了16.6個百分點。但4月份以來,受國內(nèi)鋼材需求轉(zhuǎn)旺和價格恢復(fù)上漲驅(qū)動,焦炭價格反彈回升,截止目前國內(nèi)焦炭價格平均上漲90-140元/噸,并影響和帶動國際現(xiàn)貨焦炭價格回升上漲至140美元/噸左右,并將繼續(xù)適度回升。受國際焦炭價格回升和我國焦炭內(nèi)需增長拉動,盡管我國焦炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量日顯周期谷底,但焦炭需求仍將適度增長。據(jù)統(tǒng)計,2006年在建擬投產(chǎn)焦?fàn)t37座,新增產(chǎn)能達2060萬噸。全年焦炭出口將與去年基本持平約1300萬噸?傮w看來,預(yù)計2006年新增焦炭產(chǎn)量2500-3500萬噸,同比增長10-15%,增速回落10-15個百分點,新增煉焦精煤需求3500萬噸以上。 從煉焦煤供應(yīng)方面看,煉焦煤產(chǎn)量增速回落而品種結(jié)構(gòu)不平衡,影響煉焦煤供需總體平衡而分品種市場日趨分化。今年上半年,我國煤炭開采及洗選業(yè)沿續(xù)了“十五”期間過快投資慣性,投資總額仍高達506億元,同比增長45.7%。據(jù)統(tǒng)計,2005年我國煤炭產(chǎn)能已達22.6億噸,目前在建和規(guī)劃的煤炭項目總規(guī)模超過6億噸,煤炭產(chǎn)能和產(chǎn)量過剩的壓力增大。但煤礦安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻,重特大事故此起彼伏。目前,我國煤炭開采規(guī)模過大,大量開采高危煤炭資源,生產(chǎn)條件惡劣,難以根本性解決煤炭安全生產(chǎn)問題。其中,國有重點煤礦只占全部產(chǎn)量的48%,符合高產(chǎn)高效礦井條件的目前只有6.35億噸。今年以來,“5.18”山西左云煤礦透水事故、重慶南川“6.8”煤礦透水事故以及山西靈石縣“7.15”煤塵爆炸事故等重特大事故怵目驚心。國家安監(jiān)總局等部門聯(lián)合發(fā)出通報,要求狠抓煤礦安全生產(chǎn),遏制重特大事故再次發(fā)生。在去年關(guān)閉整頓6000余座小煤礦的基礎(chǔ)上,今年還將陸續(xù)關(guān)閉7000余座不具備安全生產(chǎn)的非法小煤礦,直接影響煤炭產(chǎn)量1億噸以上。從煉焦煤產(chǎn)量看,2005年全國煉焦煤產(chǎn)量9.12億噸,同比增加0.28億噸,增幅由2003的23.82%回落至3.17%,其中焦、肥、瘦及其他品種煉焦煤產(chǎn)量分別是2.16億噸、1.02億噸、0.61億噸和5.33億噸,強粘的焦、肥煤產(chǎn)量僅占煉焦煤總產(chǎn)量的34.87%,增幅由2003年的32.8%回落至16.06%。但我國大中型鋼鐵企業(yè)煉焦配煤中,強粘的焦、肥煤所占比重高達50-60%,必然造成焦、肥煤資源的持續(xù)偏緊。隨著我國煤礦安全生產(chǎn)整頓和關(guān)閉小煤礦力度持續(xù)加大,2006年煉焦煤產(chǎn)量在調(diào)控過快增長中有望實現(xiàn)供需基本平衡,但因我國煉焦煤產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理,影響強粘的焦、肥煤所占煉焦煤總產(chǎn)量的比重將進一步縮小,從根本上影響煉焦煤市場按品種分化日趨明顯。即焦、肥精煤持續(xù)偏緊,而其他煉焦配煤相對過剩。分析其他原因還有:①鋼鐵企業(yè)高爐大型化發(fā)展,焦、肥精煤需求比重增大。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止2005年底我國鋼鐵企業(yè)高爐容積>1000m3的已擴充到108座、其中>2000m3已有39座,而且寶鋼、首鋼、武鋼、唐鋼等大型鋼廠還將爭相上馬5000 m3、5500m3的新高爐。大型高爐的集中新建和投產(chǎn)對強粘的焦、肥精煤形成旺盛需求;②近年來鋼鐵產(chǎn)業(yè)“井噴”式發(fā)展,帶動大批1/3焦、氣煤、氣肥煤由原來用于動力煤轉(zhuǎn)向煉焦配煤,致使這些品種的煉焦配煤相對過剩;③我國煉焦煤凈進口同比下降,影響國內(nèi)焦、肥煤供求平衡偏緊。2006年1-5月,我國優(yōu)質(zhì)煉焦煤進出口同步下降的同時,凈進口大幅下降至30萬噸,同比下降104萬噸,下降了77.61%。 其次,煤炭運輸狀況持續(xù)改善,但區(qū)域運輸結(jié)構(gòu)不平衡。2006年大秦線、侯月線運能將分別新增5000萬噸和500萬噸,二者約占全國新增運能的70%。但這些運力主要集中在晉北和內(nèi)蒙古西部地區(qū),終端大多集中在北部港口。而石太、太焦、隴海等主要干線的運能均已飽和,加之鐵道部實施第六次提速調(diào)圖,京廣線等南北干線頻繁停限裝,致使貴州、山西、陜西等主要煉焦煤產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能難以充分釋放,地處中部的湖北、湖南、江西等地區(qū)煉焦煤供需持續(xù)偏緊。今年1-5月,我國煤炭鐵路總運量完成45200.2萬噸,同比增長3.5%,其中只有山西、內(nèi)蒙等少數(shù)地區(qū)同比增長,其他地區(qū)大部分出現(xiàn)負增長。鐵路運量低速增長明顯與同期重點煤礦商品煤銷量增長12.3%的增速不匹配。以山西焦煤集團分流向鐵路運量為例,今年上半年累計與同期相比,京原線減少44萬噸,石太線僅增加11萬噸,同蒲線減少3萬噸,侯月線減少20萬噸,大秦線增加175萬噸,直接影響煉煉焦煤市場按區(qū)域分化,南緊北緩、東南沿海寬松而腹地直達偏緊。
三是煉焦煤價格總體高位企穩(wěn),焦、肥、瘦精煤仍有一定的上漲空間,1/3焦、氣肥煤等有望止跌企穩(wěn)。主要有六方面因素:①國際煉焦煤價格高位企穩(wěn)回升。國際鋼材市場年初以來持續(xù)堅挺,鋼材產(chǎn)量普遍較快增長,拉動煉焦煤需求量大幅上升和價格走高;②國內(nèi)煉焦煤供需總體平衡趨緊,特別是焦、肥煤等主導(dǎo)品種中長期供給偏緊而使價格高位堅挺。隨著大批1/3焦、氣肥煤等弱勢品種轉(zhuǎn)銷動力煤,下半年價格有望止跌企穩(wěn);③國內(nèi)鋼材價格高位小幅波動,隨著國際鐵礦石價格同比上漲19%,國內(nèi)鋼材價格必將反彈上浮100-120元/噸,支撐煉焦煤價格趨穩(wěn)攀高。④國內(nèi)、國際焦炭價格恢復(fù)上漲,帶動煉焦煤價格繼續(xù)堅挺。進入二季度以來,國際焦炭貿(mào)易日逐趨旺,一級焦炭FOB價在年初130美元/噸的基礎(chǔ)上企穩(wěn)回升到140-160美元/噸,必將帶動煉焦煤價格高位盤整中企穩(wěn)攀高;⑤煤炭有償使用制度不斷推廣和完善,增加了煤炭綜合成本。據(jù)悉,山西臨汾和呂梁兩大煉焦煤產(chǎn)區(qū),分別對440座和574座礦井資源的采礦權(quán)進行了拍賣和出讓,收回價款分別達16億元和80億元,必將增加煉焦煤生產(chǎn)成本。⑥石油價格上漲、煤電價格聯(lián)動、鐵路運費上漲等因素的比價效應(yīng)影響下,煉焦煤價格有望企穩(wěn)攀高。
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