2006年前三季度,我國煤炭供需大體平衡,煤炭市場運行基本穩(wěn)定,煤炭產(chǎn)量、銷量有不同程度增長,但增幅與前兩年相比呈下降走勢,煤炭進口和去年相比有較大增長,但煉焦煤進口大幅減少,煉焦煤出口呈萎縮態(tài)勢。由于國家實施宏觀調(diào)控政策成效逐漸顯現(xiàn),高耗能產(chǎn)業(yè)超常增長的勢頭得到遏制,煤炭消費需求增速趨緩,煤炭供應日趨寬松,但優(yōu)質(zhì)主焦煤和肥煤一直處于供不應求的狀態(tài)。
一、2006年以來焦、肥煤供不應求的原因分析
分析焦、肥煤供不應求的原因,主要有以下幾方面。
。ㄒ唬捊姑嘿Y源增長緩慢
2006年前8個月,我國煤炭資源整體增長較快,但煉焦煤資源增長緩慢。8月份,煤炭資源繼續(xù)保持了快速增長的勢頭,煤炭新增17673萬噸,同比增長10.6%,1—8月份,我國煤炭累計資源量(本期生產(chǎn)量+進口量)133268萬噸,同比增長12.5%。其中,累計生產(chǎn)130962萬噸,同比增加14136萬噸,增長12.1%,累計進口2306萬噸,比去年同期多進口633萬噸,同比增長37.8%;累計完成出口4176萬噸,與去年同期少出口煤炭652萬噸,減少13.5%。但是煉焦煤資源增長較少,據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局調(diào)度中心統(tǒng)計顯示,1-9月份,全國重點煤礦煉焦精煤生產(chǎn)量為9833.54萬噸,同比只增長5.58%。
山西省煤炭工業(yè)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1—8月份,山西省生產(chǎn)煉焦煤的主要產(chǎn)地的太原、晉中、呂梁、臨汾、運城等地市(非重點煤礦)的煤炭產(chǎn)量平均增長幅度在10%以下,其中太原、運城兩地是負增長,臨汾與去年持平,只有晉中、呂梁兩地增幅較大,但孝柳線運力緊張,制約了煤炭的外運。
2006年以來,主要生產(chǎn)煉焦煤的國家,澳大利亞、加拿大、美國等煉焦煤產(chǎn)量增長緩慢,出口增幅減緩。據(jù)海關統(tǒng)計,1—8月份,我國進口煉焦精煤304萬噸,同比減少了44%,出口煉焦煤295萬噸,同比減少13.4%,煉焦煤的凈進口量同比減少197萬噸,降幅達到96%。
(二)煉焦煤需求增長較快
2006年以來,我國宏觀經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資增長態(tài)勢強勁,導致耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量增長幅度加大。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),2006年1—9月份,我國GDP同比增長10.7%,比上年同期加快0.8個百分點,其中,工業(yè)生產(chǎn)增速較快,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長17.2%,比上年同期加快0.9個百分點;重工業(yè)增長18.2%;汽車增長24.0%,其中轎車增長41.5%。前三季度,全社會固定資產(chǎn)投資同比增長27.3%,比上年同期加快1.2個百分點,其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資61880億元,增長28.2%,同比加快0.5個百分點。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中,房地產(chǎn)開發(fā)投資12902億元,增長24.3%,同比加快2.1個百分點。2006年1—9,全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別增長20.8%、18.4%和23.7%,焦炭產(chǎn)量20135.81萬噸,同比增長16.7%,火力發(fā)電量同比增長14.5%,水泥、化肥產(chǎn)量增幅分別是20.7%和12.1%。可以看出,與固定資產(chǎn)投資相關性比較緊密的水泥、鋼鐵等產(chǎn)品,其產(chǎn)量增長幅度都比較大。
今年世界經(jīng)濟基本趨勢仍然處在上升通道,經(jīng)濟的強勁增長對鋼材形成巨大的需求。近期,國際鋼聯(lián)(IISI)統(tǒng)計世界62國/地區(qū)粗鋼產(chǎn)量,今年1-8月,62個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長9.4%,預計全年全球粗鋼產(chǎn)量將突破12億噸,比上年增長6%左右。而2005年全球粗鋼產(chǎn)量11.294億噸,同比增長5.9%。2006年9月,全球粗鋼產(chǎn)量1.014億噸,同比增長8.8%;中國以外的61個國家/地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比增長4.1%。全球鋼鐵產(chǎn)量的快速增長拉動了煉焦煤的需求。
(三)鐵路運力增長不足以及運輸結構的不平衡,加大了煉焦煤市場的緊張
2006年以來,煉焦煤市場一直在供求較緊的狀態(tài)下運行,鐵路運量增長幅度較小也是一個主要原因。2006年1—9月份以來,除大秦線運力同比增加25%以外,其它運煤線路運力沒有明顯增加;太原鐵路局,南區(qū)(原太原、臨汾分局)煤炭運量同比只增長了2.1%,其中,侯月線運量同比只增長了1.7%。鐵路運力總體偏緊,制約了煤炭供應。鐵道部公布的數(shù)據(jù)顯示,1—9月份,全國國鐵累計鐵路日均裝車10.8萬車,增長4.1%,其中,煤炭裝車4.66萬車,增長2.4%;完成貨運量18.1億噸,增長5.9%,其中,煤炭運量8.27億噸,增長4.4%。
根據(jù)山西省經(jīng)委統(tǒng)計,1—9月份,山西省鐵路運量完成34673.9萬噸,同比增長8.27%,其中煤炭運量完成27864.1萬噸,同比僅增長6.7%,而其他物資運量完成了6809.8萬噸,同比增長15.2%。煤炭運量的增長幅度在白物資運量增長幅度的一半以下。2006年以來,多數(shù)煤礦庫存明顯增加,個別煤炭主產(chǎn)地不得不租用場地存煤,但與此同時,煤炭消費地感覺煤炭供應基本正常,局部地區(qū)甚至略有偏緊,主產(chǎn)地煤炭大量積壓,同時也不斷有鋼廠來人、來電催促發(fā)煤,可見,鐵路煤炭運力增長不足成為阻隔煤礦過剩壓力向市場傳導的“防火墻”。
二、2006年四季度及2007年煉焦煤市場走勢分析及預測
(一)煤炭成本將大幅提高,煤炭供給增幅將減緩
1、煤炭生產(chǎn)成本上升,將支撐煤炭價格企穩(wěn)攀高
2007年,煤炭企業(yè)的政策性增支因素增多,成本將大幅度增加。國家發(fā)改委對煤炭經(jīng)濟運行形勢的分析認為,根據(jù)國家已經(jīng)出臺或正在醞釀的一些政策,煤炭資源稅將由噸煤0.3-0.5元/噸提高到2.50-3.20元/噸,煤炭資源價款平均噸煤6元,資源補償費征收標準由收入的1%提高到3-6%,安全成本19元/噸;按照國務院常務會議批準山西實行煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展試點政策(方案),收取煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展基金;建立礦區(qū)生態(tài)環(huán)境補償機制,提取礦山環(huán)境治理恢復保證金,噸煤提取約10元;提取煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金,噸煤提取約5元,將增加噸煤成本近70元。煤炭成本的大幅上升,必將支撐煤炭價格的上漲。
2、嚴峻的煤礦安全形勢,將抑制煤炭產(chǎn)量的過快增長
2006年1-8月,全國21起一次死亡10人以上特大事故,6起發(fā)生在國有重點煤礦,3起發(fā)生在其它國有煤礦,合計約占43%,國有煤礦所占比例明顯高于去年。
9月28日,國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了安監(jiān)總局、煤監(jiān)局、發(fā)改委等12部委《關于進一步做好煤礦整頓關閉工作的意見》!兑庖姟诽岢,煤礦整頓關閉工作的目標是,到2008年,小煤礦百萬噸死亡率力爭控制在4以下,小煤礦數(shù)量大幅度減少,到2010年力爭控制在1萬處左右。年生產(chǎn)能力在3萬噸及以下的礦井,其中屬于煤與瓦斯突出、水害威脅嚴重的必須在2006年年底前關閉,其他礦井必須在2007年年底前關閉。為了抑制低水平盲目建設,《意見》要求,已批準(核準)規(guī)模在3萬噸/年及以下的建設項目要立即停止建設,符合規(guī)定的可納入煤炭資源整合范圍,在“十一五”期間一律停止審批30萬噸/年以下的煤礦新建項目!兑庖姟愤要求,所有納入資源整合的礦井必須先關閉后整合,煤炭資源整合后的礦井規(guī)模,山西、內(nèi)蒙古、陜西不得低于30萬噸/年,新疆、甘肅、青海、寧夏、北京、河北、東北及華東地區(qū)不得低于15萬噸/年,西南和中南地區(qū)不得低于9萬噸/年。《意見》對新擴建煤礦實行嚴格監(jiān)管,表明了國家進一步加強和規(guī)范煤炭資源整合的決心,同時,將小煤礦數(shù)量控制在1萬處的目標,不僅對煤礦安全生產(chǎn)有利,而且有助于提高煤礦資源回采率。國家對煤礦的安全生產(chǎn)及產(chǎn)能控制施以政策干預,加大非法煤礦的關閉力度,這將有效遏止煤礦產(chǎn)量。
3、煤炭企業(yè)的市場理性正在成為煤炭供應量的重要“控制閥”
煤炭資源的整合將有效預防煤炭過度增產(chǎn)。2006年、2007年正值各地貫徹落實國家煤炭資源整合政策的高峰期,未確定資源權屬、未確定整合方案的小煤礦被大面積停產(chǎn)、整合,將有效抑制小煤礦增產(chǎn),這是控制煤炭產(chǎn)量的重要原因之一。在目前煤炭過剩壓力之下,煤炭企業(yè)市場理性有很大增強。在經(jīng)歷了1997年到2001年的煤炭市場疲軟之后,多數(shù)煤炭企業(yè)應對市場變化的理性已經(jīng)加強,在過剩壓力略有顯現(xiàn)的情況下,一些大型煤炭企業(yè)主動調(diào)減了煤炭生產(chǎn)計劃。與此同時,原來被認為煤炭市場不確定因素的小煤礦,其市場理性也有增強,控制過度增產(chǎn)的自覺性也明顯提高,主要原因是因為資源權屬變更。山西省原來由個體承包的鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦,正在將采礦權有償轉(zhuǎn)讓給個人。在承包體制中小煤礦往往瘋狂生產(chǎn),不惜浪費資源,采礦權歸個人后,礦主為使其所購得的有限資源實現(xiàn)更大的商業(yè)價值,也在想辦法提高回采率,而不是一味地追求產(chǎn)量。這些積極的措施為防止煤炭產(chǎn)量過度增長起到了“控制閥”的作用。
同時,由于前些年煉焦煤企業(yè)對上組煤層的超強度開采,已經(jīng)造成一些礦井低硫煤資源枯竭,開采難度加大,后續(xù)資源不足,接替困難。這些煤礦不得已加大下組高硫煤的開采強度,造成低、高硫煤比例失調(diào),優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源越來越稀缺。煉焦煤的市場選擇性下降,客觀上也將降低煉焦煤產(chǎn)量的增長速度。
(二)宏觀經(jīng)濟及冶金行業(yè)自身快速增長將拉動煉焦煤的需求
煉焦煤是鋼鐵企業(yè)生鐵冶煉的主要原料,它與鋼鐵行業(yè)景氣度高度關聯(lián)。今年四季度到2007年,我國經(jīng)濟將繼續(xù)平穩(wěn)快速增長,2006年GDP增長速度將在10%以上,2007年GDP也將保持在9%左右。這將帶動固定資產(chǎn)投資、以及鋼鐵的需求的增長,進而帶動鋼鐵產(chǎn)量的增長以及對煤炭的需求量的繼續(xù)增長。
1、隨著各大鋼廠焦化能力的不斷提升,鋼廠外采焦炭量減少、對煉焦煤的需求量將大幅增長
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2005年,我國規(guī)模以上煉焦企業(yè)生產(chǎn)焦炭23282萬噸,其中重點大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的煉焦廠生產(chǎn)8043.3萬噸,占34.6%;按冶金企業(yè)消耗焦炭總量的80%計算,鋼廠焦炭自給率約為44%。2005年國內(nèi)新建焦炭產(chǎn)能中,57.8%是鋼企自建焦爐,2006年建焦炭產(chǎn)能中,42.2%是鋼企自建焦爐,2007—2008年擬建焦炭產(chǎn)能中,81.4%是鋼企自建焦爐。2006年至2008年全國新建、擬建(或有意向)的焦炭產(chǎn)能將達到6030萬噸,其中,聯(lián)合鋼鐵企業(yè)將新增焦炭產(chǎn)能將達4100萬噸,占所有新增產(chǎn)能的68%。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預計,2007年,全國十四家重點鋼廠鋼產(chǎn)量將達到1.324億噸,2005年相比增加2600萬噸,增幅為24.5%。全年煤炭消耗將達到9400萬噸以上(扣除鋼廠外購焦炭因素),與去年相比耗煤量將增加近2000萬噸,增幅為27%;其中煉焦煤消耗預計達到6100萬噸,與去年相比增加1200萬噸,增幅為24.5%。
到九月末全國的鋼產(chǎn)量已超過三億噸,今年鋼產(chǎn)量將突破四億噸,預計達到4.1-4.2億噸。全年,鋼鐵行業(yè)對煤炭的消耗將也超過3.5億噸,與去年相比煤炭的消耗增加5500多萬噸。預計明年鋼產(chǎn)量在今年的基礎上增加10%左右,對煤炭的需求量仍將維持在一個較高的水平上,煤炭消耗將超過四億噸。
2、未來主焦煤、肥煤等緊缺資源的爭奪會加劇
由于鋼廠焦炭自給率的進一步上升,將加劇鋼廠與焦化廠對優(yōu)質(zhì)煉焦煤采購的競爭。
3、高爐的大型化對焦炭熱強度要求增強,客觀上要求增加主焦煤、肥精煤的配比
鋼廠高爐的大型化,使鋼廠冶金焦單耗水平降低,節(jié)約了能源,但對焦炭熱強度的要求進一步提高。焦炭熱強度的提高,對主焦煤、肥煤的入爐比例有了更高要求,對主焦煤、肥煤的數(shù)量的依賴程度將增加,同時將減少對高揮發(fā)分的氣煤和1/3焦煤的用量。
截止2004年底,我國容積大于1000立方米的煉鐵高爐只有81座,其產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的30%,其中,1000~2000立方米的高爐39座,2000~3000立方米的高爐28座,3000以上的高爐只有6座。2005年,全國新建投產(chǎn)1000立方米以上大型高爐15座,其中2000立方米~3000立方米高爐3座,3000立方米以上高爐3座;新建投產(chǎn)100噸以上大型轉(zhuǎn)爐21座。
4、鋼廠、焦化廠優(yōu)質(zhì)煉焦煤庫存較低,加大了市場對煉焦煤的心理需求
據(jù)山西焦煤集團統(tǒng)計,截止9月底,山西焦煤集團供應全國煉焦煤的39個重點鋼廠和焦化廠的主焦煤、肥煤庫存普遍都在合理庫存以下,總庫存為244萬噸,平均可用13天以下,其中華北地區(qū)的鋼廠、焦化廠的主焦煤、肥煤庫存平均只可用9天,甚至有一些鋼廠和焦化廠頻頻“告急”。
。ㄈ╄F路運輸?shù)挠邢拊鲩L和運輸結構不平衡仍將制約煉焦煤供給
據(jù)悉,2007年,我國鐵路運力的增量仍然同2006年一樣,除了大秦線以外,其它鐵路線的運力沒有大的增長,難以對煉焦煤提供更大的運力空間。
全國煉焦精煤產(chǎn)量為3億噸/年左右,其中山西省占接近一半(山西省焦炭產(chǎn)量8000萬噸/年,消費煉焦精煤約1.1億噸/年,外銷煉焦精煤3000多萬噸/年),而主焦煤和肥煤,山西省所占的比例更高,大約占全國的60%以上。山西省的煉焦煤主要依靠石太線、京原線、侯月線等主干線外運,如果這幾條線的運力增長不足,山西省的煉焦煤外運量將受到限制。盛產(chǎn)焦、肥煤的呂梁地區(qū)主要依賴孝柳線經(jīng)同蒲線外運,但孝柳線運力十分有限,增量空間很小,孝柳線仍然是山西優(yōu)質(zhì)煉焦煤外運的瓶頸。
三、2006—2007年煉焦煤市場預測
2006年四季度到2007年,煉焦煤市場將呈現(xiàn)平衡中趨向偏緊的態(tài)勢,不排除向進一步緊張的趨勢發(fā)展。煉焦煤產(chǎn)量的小幅增長以及優(yōu)質(zhì)煤炭資源的不足,決定了優(yōu)質(zhì)煉焦煤的供給量并不充分,高硫煤資源將成為鋼廠不可排除的選擇;鐵路運力的有限增長以及運輸結構的矛盾,將影響煉焦煤的有效供給;鋼廠、焦化廠的產(chǎn)能擴展以及鋼廠大高爐比例的上升,決定了優(yōu)質(zhì)煉焦煤供需矛盾將進一步加劇。由于鋼廠焦炭自給率的進一步上升,將加劇鋼廠與焦化廠對優(yōu)質(zhì)煉焦煤采購的競爭。
3、高爐的大型化對焦炭熱強度要求增強,客觀上要求增加主焦煤、肥精煤的配比
鋼廠高爐的大型化,使鋼廠冶金焦單耗水平降低,節(jié)約了能源,但對焦炭熱強度的要求進一步提高。焦炭熱強度的提高,對主焦煤、肥煤的入爐比例有了更高要求,對主焦煤、肥煤的數(shù)量的依賴程度將增加,同時將減少對高揮發(fā)分的氣煤和1/3焦煤的用量。
截止2004年底,我國容積大于1000立方米的煉鐵高爐只有81座,其產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的30%,其中,1000~2000立方米的高爐39座,2000~3000立方米的高爐28座,3000以上的高爐只有6座。2005年,全國新建投產(chǎn)1000立方米以上大型高爐15座,其中2000立方米~3000立方米高爐3座,3000立方米以上高爐3座;新建投產(chǎn)100噸以上大型轉(zhuǎn)爐21座。
4、鋼廠、焦化廠優(yōu)質(zhì)煉焦煤庫存較低,加大了市場對煉焦煤的心理需求
據(jù)山西焦煤集團統(tǒng)計,截止9月底,山西焦煤集團供應全國煉焦煤的39個重點鋼廠和焦化廠的主焦煤、肥煤庫存普遍都在合理庫存以下,總庫存為244萬噸,平均可用13天以下,其中華北地區(qū)的鋼廠、焦化廠的主焦煤、肥煤庫存平均只可用9天,甚至有一些鋼廠和焦化廠頻頻“告急”。
。ㄈ╄F路運輸?shù)挠邢拊鲩L和運輸結構不平衡仍將制約煉焦煤供給
據(jù)悉,2007年,我國鐵路運力的增量仍然同2006年一樣,除了大秦線以外,其它鐵路線的運力沒有大的增長,難以對煉焦煤提供更大的運力空間。
全國煉焦精煤產(chǎn)量為3億噸/年左右,其中山西省占接近一半(山西省焦炭產(chǎn)量8000萬噸/年,消費煉焦精煤約1.1億噸/年,外銷煉焦精煤3000多萬噸/年),而主焦煤和肥煤,山西省所占的比例更高,大約占全國的60%以上。山西省的煉焦煤主要依靠石太線、京原線、侯月線等主干線外運,如果這幾條線的運力增長不足,山西省的煉焦煤外運量將受到限制。盛產(chǎn)焦、肥煤的呂梁地區(qū)主要依賴孝柳線經(jīng)同蒲線外運,但孝柳線運力十分有限,增量空間很小,孝柳線仍然是山西優(yōu)質(zhì)煉焦煤外運的瓶頸。
三、2006—2007年煉焦煤市場預測
2006年四季度到2007年,煉焦煤市場將呈現(xiàn)平衡中趨向偏緊的態(tài)勢,不排除向進一步緊張的趨勢發(fā)展。煉焦煤產(chǎn)量的小幅增長以及優(yōu)質(zhì)煤炭資源的不足,決定了優(yōu)質(zhì)煉焦煤的供給量并不充分,高硫煤資源將成為鋼廠不可排除的選擇;鐵路運力的有限增長以及運輸結構的矛盾,將影響煉焦煤的有效供給;鋼廠、焦化廠的產(chǎn)能擴展以及鋼廠大高爐比例的上升,決定了優(yōu)質(zhì)煉焦煤供需矛盾將進一步加劇。
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