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2007年前兩個月我國焦炭市場運行情況分析

2007/3/19 0:00:00       
2007年1-2月,焦炭價格進入新一輪的上漲期。1月山西省焦炭行業(yè)協(xié)會宣布山西地區(qū)焦炭上調(diào)30元/噸,2月在1月基礎(chǔ)上再上調(diào)50元/噸。隨后,各地焦炭市場紛紛響應(yīng),價格均有不同程度的上漲。出口方面,在出口稅和內(nèi)貿(mào)價格的雙重影響下,焦炭價格高調(diào)回升。

一、2007年1-2月國際國內(nèi)生鐵產(chǎn)量高速增長

  『國際方面』根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(IISI)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2007年1月份全球40個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量為7762.0 萬噸,同比增長15.2%。如圖一。

圖一 全球生鐵產(chǎn)量走勢圖

圖二 全球生鐵日均產(chǎn)量走勢圖

  數(shù)據(jù)顯示:2007年1月全球生鐵產(chǎn)量繼續(xù)增長,同比增加1025.3萬噸,環(huán)比增加156.0萬噸,日均產(chǎn)量同比增加33.1萬噸,環(huán)比增加5.0萬噸。如圖二。這說明全球生鐵產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)攀升態(tài)勢。

  『國內(nèi)方面』根據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù):2007年2月份中國生鐵產(chǎn)量共計3403.5萬噸,同比增加534.6萬噸,增幅18.6%。1-2月累計生產(chǎn)7006.6萬噸,同比累計增幅21.0%。2007年2月,生鐵日均產(chǎn)量121.55 萬噸,再創(chuàng)新高。如圖三、圖四。


圖三 中國生鐵產(chǎn)量走勢圖

圖四 中國生鐵日均產(chǎn)量走勢圖

二、2007年焦炭出口價格呈上升趨勢

  根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù):2007年1月中國共出口焦炭130.1萬噸,同比增加38.7%,總值195478000美元,同比增加73.1%。如圖五。

圖五 中國焦炭累計出口量變化圖

  聯(lián)合金屬網(wǎng)分析,《2007年焦炭出口企業(yè)名單》1月25日才公布,因此在此前,焦炭出口合同無法獲得商務(wù)部,五礦商會和海關(guān)的“放行”。我們推測此焦炭出口是2006年12月前簽訂的合同,只是1月份才出口。

  無論同比還是環(huán)比,焦炭出口數(shù)量增幅較大,其中價格因素不可忽略。如表一。從2006年12月下旬開始,國內(nèi)焦炭市場價格開始上漲,理由是上游煤炭價格上漲,成本增加導(dǎo)致焦炭價格水漲船高。目前五礦化工商會焦炭出口指導(dǎo)也漲到182美元(FOB),因此焦炭出口動力有所增加。鑒于2月是中國農(nóng)歷春節(jié),歷年數(shù)據(jù)表示焦炭出口數(shù)將有所下降?紤]到中國內(nèi)貿(mào)焦炭價格繼續(xù)攀升,而外貿(mào)價格將隨內(nèi)貿(mào)價格進行調(diào)整。聯(lián)合金屬網(wǎng)預(yù)測新一輪焦炭外貿(mào)價格波動將在3月出現(xiàn)。

表一 焦炭出口量和出口金額對照表

月份

出口量(萬噸)

本月金額(萬美元)

平均價格(美元/噸)

2006年1月

93.77

11292.28

120.43

2006年2月

103.16

12266.19

118.90

2006年3月

107.48

13255.94

123.33

2006年4月

115.61

14870.59

128.63

2006年5月

111.31

14484.36

130.13

2006年6月

126.06

17803.52

141.24

2006年7月

94.36

13172.37

139.60

2006年8月

164.42

24662.59

150.00

2006年9月

154.04

23385.19

151.82

2006年10月

132.06

19664.86

148.90

2006年11月

159.49

22807.70

143.00

2006年12月

88.35

13104.00

148.32

2007年1月

130.06

19547.82

150.29

  根據(jù)海關(guān)快報,2007年2月份中國共出口焦炭82萬噸,聯(lián)合金屬網(wǎng)分析認為2月份是中國傳統(tǒng)農(nóng)歷春節(jié),再加上2月只有28天,使得有效工作天數(shù)大大減少。因此焦炭出口量減少可以理解。

三、2007年1-2月我國焦炭產(chǎn)量先降后升

  根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2006年我國產(chǎn)焦炭2.805億噸,同比增長17.4%,焦炭表觀消費量達2.66億噸,同比增加17.56%。2006年我國焦炭總量的33%產(chǎn)自鋼鐵企業(yè),67%產(chǎn)自獨立焦化企業(yè)。同時,6個千萬噸省區(qū)占總產(chǎn)量的65%。其中,山西省8775.35萬噸,同比增長21.9%,河北省3209.12萬噸,同比增長30.4%,山東省2057.81萬噸,同比增長21%,河南省1545.72萬噸,同比增長21.4%,遼寧省1503.4萬噸,同比增長22.9%,內(nèi)蒙古1046.11萬噸,同比增長17.6%。

  根據(jù)中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù):2007年2月份中國焦炭產(chǎn)量共計2288.9萬噸,同比增加405.4萬噸,增幅21.5%。1-2月累計生產(chǎn)4692.7萬噸,同比累計增幅23.3%。2007年2月,焦炭日均產(chǎn)量81.75 萬噸。如圖六、圖七。


圖六 2006-2007年中國焦炭月產(chǎn)量走勢圖

圖七 2006-2007年中國焦炭日均產(chǎn)量走勢圖

  焦炭產(chǎn)量先下降后攀升,而生鐵產(chǎn)量卻在節(jié)節(jié)攀升。焦炭供應(yīng)步伐趕不上生鐵需求速度,一定程度上導(dǎo)致了1月、2月國內(nèi)焦炭價格強勢上漲。

四、2007年1-2月中國焦炭市場走勢

  2月8日,國家稅務(wù)總局公布將焦煤資源稅稅額標準確定為每噸8元。而之前2月1日,作為國內(nèi)最大生產(chǎn)地的山西焦炭行業(yè)協(xié)會聞風(fēng)而動,率先將山西焦炭價格每噸提價50元,隨后,全國另一重要焦炭產(chǎn)地河北也將焦炭價格每噸提價50元;在面臨上游成本增加及增收資源稅的影響下,焦炭價格的全面上漲似乎已在焦炭企業(yè)中達成共識。

  對于2月1日焦炭價格每噸提價50元,山西焦炭行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人解釋,主要是受原材料煤炭價格上漲的影響。由于山西煤炭企業(yè)2007年開始試行可持續(xù)發(fā)展基金、煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金和礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金,3項基金所需繳納的資金共計約40- 50元/噸,導(dǎo)致煤炭企業(yè)成本增加,轉(zhuǎn)嫁到下游焦化企業(yè)。焦化企業(yè)只有漲價才能維持原來的利潤。該負責(zé)人介紹,因為焦炭主供鋼鐵企業(yè),這次50元的漲價幅度充分考慮了焦炭企業(yè)和鋼鐵企業(yè)雙方的利益。焦煤漲價以后,按照山西平均水平粗略計,1.35-1.5噸洗精煤能生產(chǎn)一噸焦炭,而2.3- 2.5噸焦煤生產(chǎn)一噸洗精煤,此次漲價后一般的焦炭企業(yè)每噸成本增加100元左右,而調(diào)整之前有些中小焦炭企業(yè)一直徘徊在虧損邊緣。他同時說,“焦煤資源稅因為剛剛上調(diào),帶來的政策性成本尚未在煤炭價格上得到體現(xiàn),但這是遲早的事情,因為煤炭企業(yè)必然會將成本轉(zhuǎn)嫁到下游企業(yè),作為用煤大戶,煤炭價格的上漲必然會刺激焦炭價格再次穩(wěn)步上漲!

  面對焦化企業(yè)的提價,鋼鐵企業(yè)雖表示憤慨,甚至有強烈譴責(zé)之意,但最終還是接受了漲價,可以從主要鋼廠焦炭采購價格中可以看出。如表二。

表二 鋼廠采購焦炭價格對照表

鋼廠

首鋼

唐鋼

天鋼

湘鋼

萍鋼

韶鋼

凌鋼

昆鋼

酒鋼

萊鋼

沙鋼

到廠含稅價(元/噸)

12月31日

1090

1120

1150

1180

1080-1100

1170

1170

920-940

970-

990

1060

1120

1月31日

1120

1150

1150-1180

1220

1130-1150

1200-1300

1200

940

970-

990

1070

1180

2月28日

1170

1200

1200-1230

1220

1180-1200

1190

1200

940

1000-1020

1100

1230

產(chǎn)地

山西

河北/山西

山西

貴州

山西/江西

山西

山西

云南/貴州

寧夏/內(nèi)蒙

山西/山東

山西/山東

備注

一級

一級

一級

一級

準一級

一級

一級

二級

二級

二級

準一級

  華東地區(qū)各企業(yè)生產(chǎn)正常,銷售良好,F(xiàn)山東大部分地區(qū)焦炭的主流出廠價格在1150-1180元/噸,上海地區(qū)主流價格1260-1280元/噸,江蘇無錫地區(qū)焦炭的主流出廠價格在1220-1250元/噸。東北各地焦化市場行情也有所上漲,由于有固定客戶,大部分企業(yè)反映銷售情況不錯,現(xiàn)企業(yè)主流出廠價格基本在1100-1150元/噸。中西部市場由于焦炭資源相對緊缺,價格有較大幅度的上漲。河南二級冶金焦出廠含稅價1090-1100元/噸。湖南、湖北等地的焦炭主流出廠價格在1150-1180元/噸左右。四川達州地區(qū)焦炭出廠含稅價格在1050元/噸左右,企業(yè)表示焦炭供不應(yīng)求。華北地區(qū)受山西省焦炭行業(yè)協(xié)會上調(diào)價格影響,現(xiàn)在山西焦炭(灰分12.5%,硫0.65%)送到唐山地區(qū)價格是1200元/噸,送到北京地區(qū)價格是1170元/噸。如圖八! 


圖八 全國二級冶金焦價格走勢圖

五、總結(jié)

  2007年3月焦炭市場已經(jīng)沒有疑問——維持價格穩(wěn)定。4月市場走勢如何,主要關(guān)注以下幾點因素:首先,煤炭價格是否繼續(xù)上漲;其次,運輸是否緊張,各鋼廠庫存情況;再次,山西省焦炭行業(yè)協(xié)會是否繼續(xù)發(fā)力上調(diào)出省價格。

  國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)政策司相關(guān)負責(zé)人則認為,從目前形勢看,國內(nèi)焦炭產(chǎn)量仍會以平穩(wěn)速度增長,而國內(nèi)外焦炭后期需求將進入平穩(wěn)增長期,再加上電力、運力緊張等因素,2007年焦炭價格將以小幅波動或平穩(wěn)為主,由于焦炭產(chǎn)能過大和國家限制出口的兩項因素制約,價格大幅上漲的可能性很小。其價格還將隨著鋼材價格及焦煤價格的漲落而小幅震蕩。

  附:

2007年第一批一般貿(mào)易焦炭出口配額安排表

序號

公司名稱

配額數(shù)量(萬噸)

  合計

980

1

  中國中化集團公司

78

2

  中國中鋼集團公司

65

3

  中國五礦集團公司

67

4

  中煤焦化控股有限責(zé)任公司

45

5

  山西明邁特實業(yè)貿(mào)易有限公司

35

6

  山西大典商貿(mào)有限公司

32

7

  山西中巴貿(mào)易有限公司

25

8

  山西大晉國際(集團)股份有限公司

21

9

  山西省天利實業(yè)有限公司

20

10

  山西遠翔煤焦有限公司

15

11

  中國北方工業(yè)公司

16

12

  山西安泰國際貿(mào)易有限公司

18

13

  北京中亞富利國際貿(mào)易有限公司

16

14

  山西凌浩五礦貿(mào)易有限公司

12

15

  中信國際商貿(mào)有限公司

14

16

  山西中瑞貿(mào)易有限責(zé)任公司

16

17

  北京五礦利國國際貿(mào)易有限公司

13

18

  山西省晉康進出口有限公司

13

19

  山西焦化股份有限公司

11

20

  山西大晉天元國際貿(mào)易有限公司

11

21

  上海焦化有限公司

11

22

  山西瑞成進出口貿(mào)易有限公司

8

23

  山西焦煤集團國際發(fā)展有限公司

9

24

  北京神華國際技術(shù)有限責(zé)任公司

8

25

  天津俊安煤焦化工有限公司

15

26

  天津洲麗煤焦化工有限責(zé)任公司

5

27

  山西大土河國際貿(mào)易有限公司

54

28

  上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司

22

29

  孝義市金巖電力煤化工有限公司

36

30

  青島焦化制氣有限公司

29

31

  孝義市金暉煤焦有限公司

29

32

  山西鑫升焦化集團有限公司

32

33

  山西中呂焦化有限公司

37

34

  山西通洲貿(mào)易有限公司

41

35

  山西省焦炭集團國際貿(mào)易有限公司

38

36

  山西三聯(lián)正峰國際貿(mào)易公司

30

37

  陜西富邦進出口實業(yè)有限公司

3

38

  新疆國際實業(yè)股份有限公司

20

39

  甘肅銳馳貿(mào)易有限公司

4

40

  新疆亞鑫國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司

3

41

  寧夏恒昌順貿(mào)易有限公司

3

42

  延邊天池工貿(mào)有限公司(邊境貿(mào)易)

43

  延邊海華進出口貿(mào)易有限公司(邊境貿(mào)易)

44

  吉林省經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展公司(邊境貿(mào)易)

45

  阿拉山口欣克有限責(zé)任公司(邊境貿(mào)易)

46

  新疆國際實業(yè)股份有限公司(邊境貿(mào)易)

47

  新疆塔城三寶民貿(mào)實業(yè)進出口公司(邊境貿(mào)易)

48

  河口紅電工貿(mào)有限公司(邊境貿(mào)易)

49

  景洪恒信對外貿(mào)易有限責(zé)任公司(邊境貿(mào)易)

50

  河口昆鋼進出口有限責(zé)任公司(邊境貿(mào)易)

51

  丹東市進出口有限責(zé)任公司(邊境貿(mào)易)

52

  丹東中威工貿(mào)有限公司(邊境貿(mào)易)

53

  丹東鴻祥實業(yè)發(fā)展有限公司(邊境貿(mào)易)

54

  廣西粵強進出口有限公司(邊境貿(mào)易)

55

  廣西龍州縣邊境貿(mào)易總公司(邊境貿(mào)易)

56

  廣西那坡縣邊境貿(mào)易總公司(邊境貿(mào)易)

57

  阿拉山口新天國際經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司(邊境貿(mào)易)

58

  綏汾河源正經(jīng)貿(mào)有限公司(邊境貿(mào)易)

59

  同江市萬通經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司(邊境貿(mào)易)

60

  新疆大黃山鴻基焦化有限公司(邊境貿(mào)易)

 來源:聯(lián)合金屬網(wǎng)

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