受基本建設(shè)需求拉動,水泥工業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的可喜局面,但是區(qū)域性差別也在加大?傮w來說,2007年上半年水泥工業(yè)運行的特點是:
– 結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,市場整合和并購重組取得了實質(zhì)性的進展;
– 新型干法水泥建設(shè)穩(wěn)步上升;
– 節(jié)能減排成效明顯,余熱發(fā)電項目在水泥固定資產(chǎn)投資的比重加大。
第一部分 2007上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟運行基本情況
2006年到今年上半年,國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門,為水泥工業(yè)健康持續(xù)地發(fā)展出臺了多項政策法規(guī)性的文件,在國家的宏觀指導(dǎo)下,水泥工業(yè)正在沿著又好又快發(fā)展的方向大步前進。主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
一、需求強勁 拉動水泥產(chǎn)量繼續(xù)走高
今年1~5月份,全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資3,2045億元,同比增長25.9%,其中房地產(chǎn)投資7,214億元,同比增長27.5%。
在經(jīng)濟高速發(fā)展的拉動下,水泥產(chǎn)量4.88億噸,同比增長16.1%。
水泥工業(yè)的地區(qū)布局向著合理的方向發(fā)展:一是中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速已高于東部地區(qū),二是從水泥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來看,增長較快的地區(qū)主要是在中西部。從上世紀九十年代提出而遲遲難以解決的改善水泥工業(yè)布局問題有了可喜的進展。
從下表中可以看出:三大直轄市北京、上海、天津及經(jīng)濟發(fā)達的水泥大省浙江、廣東、山東和江蘇水泥產(chǎn)量的增速都大大落后于全國。而東北的吉林、遼寧;西北的陜西、寧夏;中南的河南、湖南;華東福建、江西、的產(chǎn)量在快速增長。
二、經(jīng)濟效益大幅提升
需求的拉動,帶來水泥產(chǎn)銷兩旺的可喜局面。在調(diào)研的地區(qū)中:東北遼寧、西北陜西、中部河南、湖南出買水泥現(xiàn)排長龍的現(xiàn)象。
從水泥主要經(jīng)濟指標看,利潤總額今年非常接近2004年的水平,產(chǎn)品積壓率創(chuàng)近年的新低。
1. 水泥銷售收入
全國水泥銷售收入1,354.09億元,增長24.24%,山東、江蘇仍然居于前列,只是河南和河北再度換位;東北的吉林、遼寧;西北的寧夏、陜西;中南的河南、湖南、湖北的、華東的福建、江西銷售收入大幅增長。上海、北京、云南負增長。
2. 利潤總額
山東、安徽、河南和江蘇排在前列,遠高于其他地區(qū),浙江收入第三,利潤第九,但較去年形勢要樂觀的多;銷售收入前10的廣東和湖南在利潤排名榜上無名,被江西和福建擠進;利潤負值的10個地區(qū),華北地區(qū)3個,除陜西外,西北其他地區(qū)均是負利潤。北京、新疆今年市場啟動晚,利潤為負,值得關(guān)注。
3. 銷售利潤總率
西藏、安徽、河南、吉林銷售利潤率排在前列,吉林由去年同期負值一躍進入前四;表現(xiàn)較差的集中在西北和華北地區(qū),三大直轄市表現(xiàn)均不佳。
4. 水泥產(chǎn)品積壓率
全國產(chǎn)品積壓率比去年同期12.07% 低1.4個百分點,產(chǎn)量大省江蘇和山東最低,在7%以下,說明銷售形勢很好;華北、東北和西北三北地區(qū)由于季節(jié)原因,市場啟動較往年遲,積壓率偏高。山西省各項指標均表現(xiàn)欠佳,積壓率也列在榜首。
5. 水泥市場價格
上半年價格走勢比去年略有提高,進入4月份,華東地區(qū)的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥價格開始發(fā)起猛攻,截止4月份底上海市場共上漲4次,每次上漲幅度分別為20、30元不等。6月份進入水泥需求淡季時,價格有所下調(diào)。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區(qū),市場產(chǎn)銷兩旺,市場價格要高于去年。
三、水泥投資出現(xiàn)新一輪高潮
全國水泥投資較去年有較大漲幅,同比增長54.27%。其特點是
– 增長區(qū)域主要在中部和西部地區(qū);
– 投產(chǎn)生產(chǎn)線規(guī)模4000 t/d規(guī)模以上的產(chǎn)能在70%以上;
– 余熱發(fā)電項目的投資大幅增加。
增長點出現(xiàn)在我們所希望的地區(qū),西部增長92.98%,中部增長50.68%,東部增長19.81%,低于全國34.46個百分點;東部地區(qū)除遼寧、河北和福建外,其他地區(qū)都為負增長。區(qū)域間的結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著。
根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的不完全統(tǒng)計,2007年新開工建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線主要集中在中部地區(qū)。新線投資者的主體以國家支持的60家企業(yè)為主體。
四、節(jié)能減排步伐在加快之中
通過新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強管理,2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標準煤,降低幅度達4.55%。今年1~4月份,通過新型干法工藝替代落后工藝,水泥行業(yè)節(jié)能184萬噸標準煤。預(yù)計年內(nèi)僅此一項可節(jié)能近400萬噸標準煤。
當(dāng)前利用水泥窯進行余熱發(fā)電方興未艾。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年1月到現(xiàn)在建成投入運行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項目有30多項,還有許多已簽約準備開工的項目估計年內(nèi)約有50個項目竣工投產(chǎn)。屆時將大大促進水泥工業(yè)的節(jié)能減排。
右表給出了天津院的余熱發(fā)電項目初步統(tǒng)計結(jié)果,可以看出今年上半年余熱發(fā)電項目的投資就相當(dāng)于去年全年的3倍。
五、大集團加快并購步伐
以海螺水泥、冀東水泥、中國建材、中材集團等一批國家重點支持的大型水泥企業(yè)集團加快了建設(shè)和并購重組的步伐,今年并購的特征:大企業(yè)集團跨省份的連片區(qū)域并購;建設(shè)新線的速度、集中投放度明顯。
外資拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國公司和臺泥也加快拓展在中國大陸的水泥業(yè)務(wù),積極參于我國水泥工業(yè)的并購重組。
在這種形勢下,水泥企業(yè)正在加速重組,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。目前海螺水泥產(chǎn)量約達到全國總產(chǎn)量的6.5%,與寶鋼在鋼鐵行業(yè)的地位相當(dāng)。
六、水泥和水泥熟料出口增幅回落
水泥(包括水泥熟料)出口量、占國內(nèi)產(chǎn)量比重見下表:
從國家的長遠利益出發(fā),水泥作為“兩高一資”產(chǎn)品,大量出口不利于我國的可持續(xù)發(fā)展。2006年9月15日實施的“財稅[2006]139號”文,將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%,當(dāng)年水泥及熟料出口就出現(xiàn)回落,今年1~4月份,水泥出口出現(xiàn)負增長,累計出口下降20.7%,但熟料出口仍在增長,水泥和熟料二者合計仍有約4%的小量增長。水泥出口量在2005年增長后,占全國產(chǎn)量的比重也呈上升趨勢。
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》,自2007年7月1日起,將取消水泥的出口退稅,預(yù)計水泥和熟料的出口量會下降。
第二部分 水泥工業(yè)經(jīng)濟運行中應(yīng)引起注意的問題
今年上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢是好的,發(fā)展是健康的但我們認為有兩個問題應(yīng)當(dāng)引起注意。
一、關(guān)注水泥固定資產(chǎn)投資增長幅度
由于水泥產(chǎn)能潛在過剩和2005年水泥工業(yè)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題,2006年水泥固定資產(chǎn)投資趨冷,出現(xiàn)負增長。而隨著水泥市場的回暖和企業(yè)效益的提高,水泥固定資產(chǎn)投資也將回升,這是預(yù)料中的情況,應(yīng)密切關(guān)注其發(fā)展。
二、要確保落后生產(chǎn)能力的退出及時、徹底
市場的好壞在于供求關(guān)系,運行的效率要依靠先進的工藝,節(jié)能減排需要技術(shù)進步的支撐。如果落后的水泥生產(chǎn)能力不能及時退出,就不能保證健康持續(xù)地發(fā)展,更談不上又好又快。因此,國家為水泥工業(yè)制定的多個法規(guī)性文件中都提出了淘汰水泥落后產(chǎn)能的問題,并在“發(fā)改辦[2007]447號”文中做出了具體規(guī)定和布署。
據(jù)報導(dǎo),相對于2006年12.4億噸的水泥產(chǎn)量,有報道稱全國水泥生產(chǎn)能力達到16.94億噸,盡管有粉磨站增多的因素,按行業(yè)常規(guī)運轉(zhuǎn),這個數(shù)字也是難以想像的。但是如果存在這樣的情況:一些立窯等落后生產(chǎn)能力現(xiàn)在已退出生產(chǎn),但產(chǎn)能依在,一但市場好轉(zhuǎn),即可恢復(fù)生產(chǎn)。那么出現(xiàn)這樣的產(chǎn)能數(shù)據(jù)就不足為怪了。因此這里暴露了一個問題:一些已經(jīng)停產(chǎn)號稱退出的落后生產(chǎn)能力并沒有真正地退出。
三、水泥出口退稅對市場的壓力
我國水泥、熟料出口的地區(qū)集中在華東地區(qū),目前出口主要是大企業(yè)集團:海螺、山水、華新、冀東等;外資企業(yè):日本太平洋、三菱、韓國大宇、臺灣嘉新等。2006年硅酸鹽水泥和熟料華東地區(qū)出口量分別為1,496.08和1,495.52萬噸,占全國的78.62%和89.43%,兩者合計2,991.60萬噸,這對于華東市場來說,不是一個小數(shù)字。
在出口退稅問題上企業(yè)已有所準備,但2005年水泥出口量陡然增大的原因:一是國際市場的需求缺口大,尤其是美國、中東和西班牙市場;二是國內(nèi)局部市場產(chǎn)能過剩,一些大企業(yè)為避免在國內(nèi)市場惡性競爭,加大出口量。目前華東地區(qū)產(chǎn)能大部分地區(qū)基本平衡,若水泥回流量過大過急,會對市場造成一定的沖擊。如何化界解這一影響采取相應(yīng)對策,是華東地區(qū)與水泥出口相關(guān)的企業(yè)要慎重考慮的問題。
第三部分 問題分析和建議
一、水泥固定資產(chǎn)投資增長原因分析
從今年2~5月份水泥固定資產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,同比增幅較大。其原因有以下幾點:
一是市場向好,企業(yè)效益提高必然促進投資水泥的積極性;
二是由于水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)的投資大幅增加,一些地區(qū)要求新建生產(chǎn)線必須帶余熱發(fā)電裝置;
三是“十一五”期間,大型水泥集團迅速擴大,需要建一批具有規(guī)模的新型干法生產(chǎn)線,通過一段前期準備后,在2007年項目建設(shè)比較集中。
從2007年2~5月份和2006年同期水泥固定資產(chǎn)投資累計完成額的表中可以看出,由于2006年水泥固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下降,2007年的投資水平實際上與2005年大體相當(dāng)?紤]到余熱發(fā)電投資的加大和“十一五”期間年均要淘汰5000萬噸的落后生產(chǎn)能力,應(yīng)當(dāng)說這樣的投資規(guī);旧咸幱谡5姆秶畠(nèi)。
二、落后生產(chǎn)能力的退出是水泥工業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵
如果說水泥工業(yè)尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和增長偏快的新問題、新情況的話,應(yīng)該有一個前提,那就是在“發(fā)改運行〔2006〕609號”文和“發(fā)改辦工業(yè)[2007]447號”文所規(guī)定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力。由于水泥是不易長期儲存的產(chǎn)品,當(dāng)年的產(chǎn)品基本上都要在當(dāng)年銷售,年均淘汰5000萬噸,不是一個小的數(shù)目,如果淘汰了而沒有新型干法水泥來補充,就會在供給上出現(xiàn)大的缺口。反之,若新型干法生產(chǎn)能力已經(jīng)形成而落后生產(chǎn)能力不能及時淘汰的話,又會造成過剩。從生產(chǎn)線的籌備、建設(shè)到能力的形成至少需要一年以上的時間,所以說,落后生產(chǎn)能力按照預(yù)定的計劃,及時、徹底地退出,是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵。
三、積極支持大型水泥企業(yè)的發(fā)展
“發(fā)改運行[2006]3001號”文公布了國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團)名單。這些企業(yè)(集團)按照“水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”和“水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃”制定了本企業(yè)(集團)“十一五”期間的發(fā)展規(guī)劃,從規(guī)劃的建設(shè)項目來看,對于促進水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善地區(qū)部局、服務(wù)于地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)都有著積極的意義。請國家和地區(qū)各級主管部門按照“發(fā)改運行[2006]3001號”文的精神繼續(xù)給予支持。
當(dāng)前,我國仍處在經(jīng)濟高速發(fā)展時期,國家加強宏觀調(diào)控,防止經(jīng)濟由過快轉(zhuǎn)向過熱,同時也防止經(jīng)濟的大起大落。下調(diào)固定資產(chǎn)投資的增幅,但仍保持其在高位運行。這是水泥工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的基礎(chǔ)。國家對水泥工業(yè)一系列的宏觀調(diào)控政策,是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的保障。固定資產(chǎn)投資的增長速度決定了對水泥的需求,水泥工業(yè)的發(fā)展也首先要滿足國家經(jīng)濟的需要。希望國家在對固定資產(chǎn)投資有較大調(diào)整,或行業(yè)發(fā)展偏離國家經(jīng)濟發(fā)展的情況下,給予行業(yè)發(fā)出預(yù)警信息。
來源:數(shù)字水泥
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