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1、我國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低,結(jié)構(gòu)不平衡
我國(guó)水泥行業(yè)非常分散,企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多,集中度很低。目前我國(guó)有5000多家水泥企業(yè),企業(yè)數(shù)量超過(guò)世界其他國(guó)家的總和。2006年我國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到12.4億噸,企業(yè)平均年產(chǎn)量不到25萬(wàn)噸,僅為國(guó)外水泥生產(chǎn)商的1/6;前十大水泥集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)量的15%;而印度水泥行業(yè)前五大廠商產(chǎn)量占全行業(yè)產(chǎn)量的51%。全球五大水泥公司產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%。我國(guó)水泥行業(yè)集中度亟待提高。
過(guò)于分散的行業(yè)結(jié)構(gòu)加上總體產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,總量過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求同時(shí)存在,發(fā)展不平衡。此外,浪費(fèi)資源、污染環(huán)境的落后生產(chǎn)設(shè)備仍占總產(chǎn)量的一半左右。
2、我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展 堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后
針對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)的小而低、小而散而總量供過(guò)于求的現(xiàn)狀,國(guó)家提出了“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高水平、保護(hù)環(huán)境”的方針,先后出臺(tái)了《水泥行業(yè)“十一五”規(guī)劃》、《水泥發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,并公布了全國(guó)60家水泥重點(diǎn)企業(yè)名單。這些政策包括:①控制總量,鼓勵(lì)先進(jìn)技術(shù)工藝,淘汰落后產(chǎn)能;②節(jié)能環(huán)保,支持低溫余熱發(fā)電和工業(yè)廢渣利用等循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目;③資金收緊(水泥項(xiàng)目自有資金比例不少于35%);④重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)受到資金和項(xiàng)目的扶持(低息甚至貼息國(guó)債項(xiàng)目貸款)。根據(jù)《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃,預(yù)計(jì)“十一五”期間新型干法水泥的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.3%。
行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將催生行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)重組,國(guó)際國(guó)內(nèi)水泥公司的資產(chǎn)重組將更為活躍。包括外資在內(nèi)的有實(shí)力的大集團(tuán),將加大對(duì)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的并購(gòu)力度,對(duì)區(qū)域龍頭或有望成為區(qū)域龍頭的水泥企業(yè)進(jìn)行投資,以占領(lǐng)經(jīng)營(yíng)制高點(diǎn)。
3、水泥產(chǎn)品銷售半徑的制約使水泥產(chǎn)品具有明顯的區(qū)域特征
水泥作為一種附加值不高的產(chǎn)品,受到運(yùn)輸條件的制約,水泥銷售存在一個(gè)合理的銷售半徑。影響銷售半徑的因素很多,企業(yè)生產(chǎn)成本的高低、地域內(nèi)的交通條件、產(chǎn)品采用的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸裝備、地域內(nèi)石灰石資源的分布狀況、當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民消費(fèi)水平等因素均可能影響水泥的合理銷售半徑。在中國(guó),運(yùn)輸價(jià)格對(duì)水泥產(chǎn)品銷售半徑的影響特別突出。在東部沿海一帶,比如華東平原、華北平原地區(qū),水泥產(chǎn)品的銷售半徑可以達(dá)到500公里以上;而在中、西部以山地為主的地區(qū),水泥產(chǎn)品的銷售半徑一般在250~300公里左右(鐵路可達(dá)500公里),最佳半徑應(yīng)在200公里以內(nèi)的區(qū)域市場(chǎng)。
水泥產(chǎn)品銷售半徑的存在決定了區(qū)域定價(jià)權(quán)的可能性;而該區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)則起著關(guān)鍵性作用。根據(jù)國(guó)外水泥行業(yè)的運(yùn)行規(guī)律,在大型水泥企業(yè)控制某一區(qū)域30%以上市場(chǎng)后,水泥價(jià)格的主導(dǎo)權(quán)將會(huì)落實(shí)到該區(qū)域的大型水泥生產(chǎn)企業(yè)手中。如目前南美國(guó)家的水泥銷售價(jià)格遠(yuǎn)高于北美市場(chǎng),原因就在于跨國(guó)水泥寡頭企業(yè)壟斷了南美水泥市場(chǎng),控制了市場(chǎng)價(jià)格。
水泥產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn)是沒(méi)有規(guī)模就沒(méi)有市場(chǎng)份額。隨著市場(chǎng)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)大型水泥企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力正在由成本控制轉(zhuǎn)向價(jià)格控制方面。未來(lái)水泥市場(chǎng)的贏家將是那些能對(duì)區(qū)域市場(chǎng)水泥價(jià)格具有一定影響和控制力的水泥企業(yè),或者說(shuō)具有一定產(chǎn)品定價(jià)權(quán)的水泥企業(yè)。
4、國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)逐步進(jìn)入全國(guó)性競(jìng)爭(zhēng)階段
銷售半徑的存在使水泥具有明顯的區(qū)域特征,這種競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域性促使水泥企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的有效經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)盡可能做大做強(qiáng);而水泥產(chǎn)品較高的同質(zhì)性又使水泥行業(yè)成為規(guī)模效益顯著和較利于規(guī)模擴(kuò)張的行業(yè)之一,在完成了某個(gè)地區(qū)的爭(zhēng)霸后,大型水泥企業(yè)集團(tuán)都會(huì)向全國(guó)其他市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張,區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)會(huì)演變?yōu)槿珖?guó)性競(jìng)爭(zhēng)。在世界水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期和成長(zhǎng)期,主要是以產(chǎn)能擴(kuò)張為主;在較為成熟時(shí)期,收購(gòu)兼并就成為主流擴(kuò)張模式。拉法基等世界型水泥企業(yè)的形成就是這一規(guī)律的體現(xiàn)。
目前國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已從區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)逐步進(jìn)入全國(guó)性競(jìng)爭(zhēng)階段。如目前海螺水泥在取得華東地區(qū)霸主地位后,將其重心轉(zhuǎn)到兩廣市場(chǎng),冀東水泥的三北戰(zhàn)略“華北、東北、西北”,華新在鞏固其在湖北的龍頭地位后,積極向北發(fā)展。大型水泥企業(yè)集團(tuán)對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將梯隊(duì)演進(jìn),之前在華東地區(qū)、西南地區(qū),目前在華南地區(qū),預(yù)計(jì)繼華南地區(qū)之后競(jìng)爭(zhēng)激烈的地區(qū)將是河南、華北地區(qū),其后的順序?qū)⑹菛|北、西北市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,將有大量的產(chǎn)能易主。在過(guò)去2年,外資水泥企業(yè)和國(guó)內(nèi)大水泥企業(yè)集團(tuán)的并購(gòu)活動(dòng)頻繁,如外資方面,拉法基入主雙馬,HOLCIM入主華新水泥等;國(guó)內(nèi)企業(yè)方面,海螺并購(gòu)廣西的水泥企業(yè),中材在全國(guó)范圍的并購(gòu),亞泰水泥并購(gòu)哈爾濱水泥等等。行業(yè)集中率的提高將降低行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序性,從而有助于我國(guó)水泥行業(yè)的有序發(fā)展。
5、未來(lái)兩年我國(guó)水泥行業(yè)效益有望繼續(xù)回升
根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家(地區(qū))的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),絕大多數(shù)國(guó)家的水泥消費(fèi)都有一個(gè)持續(xù)高速發(fā)展時(shí)期,當(dāng)人均累積水泥消費(fèi)量達(dá)到20-22噸時(shí),才進(jìn)入穩(wěn)定消費(fèi)時(shí)期或消費(fèi)開(kāi)始回落。截止2005年底,我國(guó)人均累積水泥消費(fèi)量約為9.3噸,還不到消費(fèi)高峰的一半。照此估算,我國(guó)水泥消費(fèi)的高峰期可能在2015年以后。未來(lái)十年我國(guó)水泥消費(fèi)有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
從水泥成本結(jié)構(gòu)來(lái)看,煤、電成為主要成本因素,約占新型干法水泥成本的60%以上。 根據(jù)煤、電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析,預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年內(nèi),我國(guó)煤、電市場(chǎng)供求趨緩,價(jià)格大幅上漲的可能性較小,這將一定程度減輕水泥的成本壓力;而水泥低溫余熱技術(shù)的成熟及廣泛應(yīng)用,也將一定程度緩解水泥行業(yè)的電力成本壓力。
國(guó)家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)了大企業(yè)集團(tuán)的迅速成長(zhǎng),將一定程度遏制行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。水泥行業(yè)的規(guī)模效益比較顯著,在結(jié)構(gòu)調(diào)整中擴(kuò)大規(guī)模、成為區(qū)域龍頭的水泥企業(yè),將在區(qū)域市場(chǎng)中獲得價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)。需求的增長(zhǎng)和定價(jià)權(quán)的提升將使大中型企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。
因此,受益于水泥需求的自然增長(zhǎng)和國(guó)家結(jié)構(gòu)調(diào)整"優(yōu)勝劣汰"產(chǎn)業(yè)政策的加強(qiáng),未來(lái)三年我國(guó)水泥產(chǎn)品的供求關(guān)系將繼續(xù)好轉(zhuǎn)。從結(jié)構(gòu)上分析,新型干法的增長(zhǎng)空間將更大。
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