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2008年中國焦炭市場發(fā)展形勢分析預(yù)測

2007/12/18 9:39:11       
    由于今年國內(nèi)鋼材市場上升走勢強(qiáng)勁,在很大的程度上帶動(dòng)了鐵礦石、煤、焦、生鐵、廢鋼和鐵合金以及耐材等原燃輔料價(jià)格也連續(xù)上漲,其中國內(nèi)主要的冶金焦市場價(jià)格截至11月中旬累計(jì)比年初市場價(jià)格上漲了40%以上,這使國內(nèi)鋼廠降低焦比的努力顯得更加微不足道,因?yàn)楸M管今年前9各月國內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的入爐焦比比上年同期降低了4.85KG,但同期冶金焦的價(jià)格卻也累計(jì)上漲了400-450元/噸。除了給鋼廠的生產(chǎn)成本和利潤帶來壓力以外,國內(nèi)焦炭的出口也面臨著兩難的選擇,一方面出口焦炭價(jià)格走出了2006年的價(jià)格低谷開始迅速回升至2005年的價(jià)格水平;另一方面2008年出口焦炭又將遭到國內(nèi)進(jìn)一步的配額控制。展望2008年冶金焦市場形勢,煤炭產(chǎn)業(yè)信息中心認(rèn)為對鋼廠而言不容樂觀。
 
一、焦炭價(jià)格上漲迅速,鋼廠采購成本增加
 
   預(yù)計(jì)2008年在鋼市高位運(yùn)行的態(tài)勢下,焦炭價(jià)格將保持平穩(wěn)略降的運(yùn)行態(tài)勢,但不會(huì)出現(xiàn)05年那樣的大幅度下跌走勢。一方面,國內(nèi)粗鋼增速進(jìn)一步放緩,降低了焦炭需求增長;另一方面,國家對高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)控制政策逐漸收緊,對國內(nèi)供應(yīng)和出口都會(huì)產(chǎn)生較大的影響。
 
 
 
1、根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年前9個(gè)月國內(nèi)大中型鋼企累計(jì)冶金焦平均采購成本為1108元/噸,同比增長了21.61%。其中9月份單月平均冶金焦采購成本為1222元/噸,同比增長了26.99%,比年初數(shù)字上升了22.8%。
 
從上圖的價(jià)格走勢分析,冶金焦價(jià)格自2006年年初以來至今,基本保持了上漲的走勢,華北地區(qū)唐山市場和華東地區(qū)上海市場2006年年度內(nèi)累計(jì)漲幅分別在16.1%和5.7%,而在2007年前11個(gè)月中,上述兩個(gè)市場的焦炭價(jià)格累計(jì)漲幅分別達(dá)到了41.6%和41.4%。焦炭價(jià)格在今年內(nèi)加速上漲態(tài)勢明顯,主要得益于國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)產(chǎn)量的迅速增長,9月份單月國內(nèi)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量就達(dá)到了4271萬噸,同比增長了17.5%。這個(gè)產(chǎn)量增速實(shí)際上是自今年4月份以來最快的產(chǎn)量增速。
 
當(dāng)然冶金焦價(jià)格的上漲還有其他的因素,煉焦煤價(jià)格也是價(jià)格上漲的動(dòng)力因素之一。生產(chǎn)焦炭的原材料煉焦煤在中國屬稀有煤種,中國目前是煉焦煤的凈進(jìn)口國,根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年前9個(gè)月,國內(nèi)大中型鋼企的煉焦煤平均采購成本同比增加了53.33元/噸,增長7.95%。
 
2、國內(nèi)粗鋼和焦炭產(chǎn)量年內(nèi)累計(jì)同比增速均呈大幅度回落的趨勢,但焦炭產(chǎn)量增速的下降幅度較粗鋼增速降幅更為明顯。
 
  國際鋼協(xié)預(yù)測2008年全球鋼材需求增長6.8%,國內(nèi)2008年的也將有10%左右的增長速度。預(yù)計(jì)2007年全年我國粗鋼產(chǎn)量4.8億噸左右,比上年增長14%,2008年增長保持在10%左右;預(yù)計(jì)2007年焦炭產(chǎn)量將突破3億噸,同比增長18%,2008年焦炭產(chǎn)量將達(dá)到3.5億噸。
 
    截至今年前10個(gè)月,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)為3.63億噸,同比增長17.6%,其中年初增速26.08%,9月增速為17.5%;同期焦炭累計(jì)產(chǎn)量為2.42億噸,同比增長了19.4%,其中年初增速25%,9月增速為15.7%,10月分為12.3%。焦炭產(chǎn)量增速的降低,與國家的有關(guān)宏觀調(diào)控措施有直接的關(guān)系。
 
 
 
(1)、焦炭產(chǎn)量增速的大幅度回落,國家的調(diào)控措施起了主要的作用。雖然近年來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持了高速增長態(tài)勢,但也遇到了西方國家工業(yè)化進(jìn)程中的環(huán)保問題。焦炭生產(chǎn)對環(huán)境的破壞很大,而國內(nèi)生產(chǎn)工藝以高爐煉鐵的長流程為主,決定了國內(nèi)鋼廠對焦炭的需求量難以下降。并且由于發(fā)達(dá)國家限制本區(qū)域焦炭生產(chǎn),依靠進(jìn)口包括中國在內(nèi)的焦炭以滿足需求。由于日益臨近奧運(yùn)會(huì)開幕,國內(nèi)生態(tài)環(huán)境形勢愈發(fā)凸顯,盡管《京都議定書》沒有規(guī)定中國作為發(fā)展中國家要減排的情況下,但中國主動(dòng)承擔(dān)起自己的責(zé)任,自愿提出到2010年底單位GDP能耗和主要污染物排放總量分別比2005年減少20%和10%。因此預(yù)計(jì)2008年國家針對焦炭行業(yè)的調(diào)控措施力度還會(huì)有所加強(qiáng)。
 
(2)、華北地區(qū)的焦炭產(chǎn)量比重雖有所增長,但增量比重卻明顯降低。主要焦炭產(chǎn)地山西地區(qū)產(chǎn)量增速大幅度的回落,05年前10個(gè)月,山西地區(qū)焦炭產(chǎn)量增速在25.6%,06年同期降低為21.3%,至07年再降至16.3%。
 

項(xiàng)目
累計(jì)產(chǎn)量
增速%
1-10月比重%
增量
增量比重%
2007年
2006年
合計(jì):
2.70億噸
18.10
 
 
0.41億噸
 
華北地區(qū)
12760萬噸
20.59
47.28
46.31
2179萬噸
52.67
中南地區(qū)
5690萬噸
19.00
21.08
20.92
909萬噸
21.97
華東地區(qū)
2125萬噸
16.02
7.87
8.02
294萬噸
7.10
東北地區(qū)
2264萬噸
14.76
8.39
8.64
291萬噸
7.04
西北地區(qū)
1558萬噸
17.52
5.77
5.80
232萬噸
5.61
西南地區(qū)
2590萬噸
9.73
9.60
10.33
230萬噸
5.55

 
2006年1-10月華北地區(qū)的焦炭累計(jì)增量比重為54.4%,而今年同期增量比重為52.7%,增量比重較上年同期降低了1.7個(gè)百分點(diǎn)。04-05年均在50%左右。山東和河南地區(qū)焦炭增量很大,今年前10個(gè)月產(chǎn)量增長分別為20.5%和28.6%,增量比分別為9.4%和8.6%,分別比上年同期累計(jì)增長了1.9個(gè)百分點(diǎn)和3.2個(gè)百分點(diǎn)。 
 
二、出口焦炭價(jià)格回升明顯,但出口企業(yè)面臨強(qiáng)大的壓力。
 
1、今年前9個(gè)月,國內(nèi)累計(jì)出口焦炭1173萬噸,比上年同期多出口103萬噸,同比增長了9.6%。9月份平均出口價(jià)格比年初累計(jì)上升了77美元/噸。另據(jù)海關(guān)總署公布最新數(shù)據(jù)顯示,1-10月中國出口煤4326萬噸,同比減少17.6%;出口焦炭及半焦炭1315萬噸,同比增長9.4%。
 
(1)、經(jīng)濟(jì)全球化和國際產(chǎn)業(yè)分工使中國承接了歐洲、亞洲和北美在內(nèi)的許多發(fā)達(dá)國家的高排放產(chǎn)業(yè),煉焦業(yè)在歐洲特別是歐洲發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)基本沒有了,但歐盟每年都從中國進(jìn)口大量的焦炭,2006年中國出口焦炭1450萬噸,其中歐洲地區(qū)就占了31%,主要采購國包括比利時(shí)、意大利、法國、荷蘭、德國和英國等發(fā)達(dá)國家。亞洲地區(qū)的日本和北美地區(qū)的美國每年也從中國進(jìn)口大量的焦炭,他們進(jìn)口中國焦炭分別占中國全部出口量的16%和17%。上述地區(qū)對中國焦炭有所依賴。
 
從商務(wù)部2007年出口配額的發(fā)放來看,截至7月1日共發(fā)放了兩批焦炭出口配額,其中第一批980萬噸,第二批235萬噸,外資企業(yè)獲得114.2萬噸,共計(jì)1329.2萬噸,接近2005、2006年1400萬噸的總配額量。
 
由于面臨巨大的減排壓力,國家顯然已經(jīng)改變了鼓勵(lì)焦炭出口的政策,從2006年底開始對焦炭開征5%的出口關(guān)稅,到今年5月21日將焦炭出口關(guān)稅提高10個(gè)百分點(diǎn)至15%,都是這一思路的體現(xiàn)。目前看來這一思路將在2008年得到延續(xù)。商務(wù)部11月初公布的2008年焦炭出口配額申報(bào)條件,進(jìn)一步提高了焦炭出口企業(yè)配額申報(bào)的門檻。在出臺(tái)的《2008年焦炭出口配額申報(bào)條件和申報(bào)程序》中,對申請來年焦炭出口配額企業(yè)的資質(zhì)作出了新規(guī)定,這顯然符合焦炭等資源性產(chǎn)品應(yīng)以滿足國內(nèi)需求為主的國家政策傾向。商務(wù)部明確表示,提高焦炭的出口門檻,有助于提高企業(yè)出口經(jīng)營集中度,同時(shí)減少出口企業(yè)數(shù)量。商務(wù)部規(guī)定簡要變動(dòng)如下:
 
 
①申請出口配額的焦炭生產(chǎn)企業(yè):
 
A、必須符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》,以國家發(fā)改委公告的企業(yè)名單為準(zhǔn);
 
B、2006年焦炭出口供貨數(shù)量在25萬噸上,或近3年(2004~2006年)年均焦炭出口量在20萬噸以上;
C、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn),并取得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證;
 
②申請焦炭出口配額的流通企業(yè):
 
A、必須滿足注冊資本在5000萬元以上;
 
B、近3年(2004~2006年)年均焦炭出口量在20萬噸以上,或具有內(nèi)貿(mào)經(jīng)營范圍,且2004~2006年年均出口供貨在40萬噸以上。
 
同時(shí),新的出口資質(zhì)規(guī)定,凡2007年1月1日以后注冊登記的企業(yè),其所屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)間的焦炭出口業(yè)績合并將不予認(rèn)定。
 
從上述政策觀察,商務(wù)部對申報(bào)焦炭出口配額的企業(yè)資質(zhì)要求不斷提高,顯示國家通過貿(mào)易政策影響國內(nèi)焦炭等高能耗產(chǎn)品出口的意圖。
 

項(xiàng)目
2005年
2006年
2007年
2008年
流通企業(yè)注冊資金
3000萬元
5000萬元
 
 
生產(chǎn)企業(yè)上一年焦炭出口供貨量下限
 
20萬噸
25萬噸
 
流通企業(yè)近3年年均焦炭出口數(shù)量下限
10萬噸
 
 
20萬噸
焦炭內(nèi)貿(mào)流通企業(yè)近3年年均焦炭出口供貨數(shù)量下限
 
30萬噸
 
40萬噸

 
(2)、出口流向發(fā)生較大的變化,出口歐洲地區(qū)的焦炭呈下降的趨勢,而出口亞洲地區(qū)的焦炭比重大幅度增加。
 

項(xiàng)目
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年1-9月
合計(jì)
1357萬噸
1472萬噸
1508萬噸
1276萬噸
1450萬噸
1173萬噸
亞洲
出口比重
35%
39%
39%
41%
36%
44%
出口數(shù)量
480萬噸
580萬噸
591萬噸
517萬噸
516萬噸
515萬噸
歐洲
出口比重
36%
33%
32%
31%
31%
26%
出口數(shù)量
494萬噸
491萬噸
486萬噸
401萬噸
462萬噸
306萬噸
北美
出口比重
10%
8%
13%
13%
20%
11%
出口數(shù)量
134萬噸
110萬噸
196萬噸
168萬噸
287萬噸
127萬噸
南美
出口比重
14%
15%
13%
12%
10%
15%
出口數(shù)量
190萬噸
222萬噸
192萬噸
155萬噸
150萬噸
181萬噸
非洲
出口比重
4%
5%
2%
2%
2%
3%
出口數(shù)量
57萬噸
67萬噸
30萬噸
24萬噸
35萬噸
35萬噸
大洋洲
出口比重
0.12%
0.09%
0.21%
0.43%
0.03%
0.56%
出口數(shù)量
2萬噸
1萬噸
3萬噸
6萬噸
0.45萬噸
7萬噸

 
   從2002年-2006年的出口情況分析,在2002年的時(shí)候,歐洲地區(qū)進(jìn)口中國焦炭占中國出口量的36%,此后這個(gè)比例逐年減少,至2006年已經(jīng)降為31%,出口數(shù)量是自2002年以來第二低的數(shù)字。出口亞洲地區(qū)的焦炭數(shù)量變化也是如此。只有北美地區(qū)是大幅度增長的。今年出口情況有所變化,前9個(gè)月出口亞洲地區(qū)的焦炭總量已經(jīng)就達(dá)到了515萬噸,基本上與05年和06年全年的出口量水平相當(dāng)。在全年出口焦炭總量大致不變的前提下,出口歐洲地區(qū)和北美地區(qū)的焦炭數(shù)量幾乎肯定會(huì)明顯少于去年。具有諷刺意味的是,歐洲一方面對中國減排和大量出口焦炭不滿,另一方面卻不能明顯降低自身對中國焦炭的依賴。
 
2、出口焦炭的平均價(jià)格持續(xù)回升,今年前9個(gè)月平均價(jià)格已經(jīng)回升至05年平均價(jià)格水平。由于預(yù)計(jì)2008年出口焦炭配額大致同2007年相當(dāng),因此預(yù)計(jì)出口價(jià)格不大會(huì)出現(xiàn)大幅度下降。
 
實(shí)際上焦炭出口平均價(jià)格自05年下半年大幅度下跌以來,在2006年就已經(jīng)止跌回升了,2006年年內(nèi)最大漲幅曾經(jīng)達(dá)到過33美元/噸。進(jìn)入2007年以來更是逐月環(huán)比上漲,在漲幅最大的第三季度平均價(jià)格達(dá)到了203美元/噸,比上年同期144美元/噸,累計(jì)上漲了近60美元/噸。
 
 
 

2007年
出口量
出口平均價(jià)格
環(huán)比增加
1月
130萬噸
150美元/噸
 
2月
82萬噸
156美元/噸
+6美元/噸
3月
153萬噸
164美元/噸
+7美元/噸
4月
148萬噸
168美元/噸
+4美元/噸
5月
161萬噸
173美元/噸
+6美元/噸
6
130萬噸
186美元/噸
+12美元/噸
7
98萬噸
199美元/噸
+13美元/噸
8
124萬噸
224美元/噸
+25美元/噸
9月
147萬噸
227美元/噸
+3美元/噸

 
國內(nèi)出口焦炭價(jià)格自05年-06年的下降趨勢后,在07年內(nèi)開始逐月上升,至9月份國內(nèi)出口焦炭產(chǎn)品的單月金額達(dá)到了3.33億美元,出口焦炭146.8萬噸,折合平均出口價(jià)格為227美元/噸,比年初價(jià)格高77美元/噸;1-9月平均價(jià)格為183美元/噸,比06年全年平均水平高45美元/噸,而與05年年平均水平持平。
 
根據(jù)國際鋼協(xié)預(yù)測,2007-2008年全球鋼鐵需求增幅為6.8%,07年全球鋼表觀消費(fèi)量將達(dá)到近12億噸,而需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)11.98億噸。這對國內(nèi)焦炭需求形成強(qiáng)有力的拉動(dòng)因素。國內(nèi)焦炭市場在鋼材價(jià)格和煉焦成本的推動(dòng)下也將對焦炭價(jià)格形成加固。

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