水泥產量快速增長 但增速放緩
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,08年1-8月,全國實現(xiàn)水泥產量8.83億噸,同比增長4.33%,增速同比下降6.67個百分點。8月單月實現(xiàn)水泥產量1.19億噸,同比增長0.28%,增速同比下降8.82個百分點。
水泥產量增速的放緩,受以下因素的影響:(1)奧運會期間華北地區(qū)部分水泥企業(yè)停產,致使 8 月份該地區(qū)水泥產量同比下降 22.17%;(2)四川地震、南方水災等災害因素造成的運輸困難影響水泥產量,而大規(guī)模的災害重建尚處于起步階段,對水泥需求的大幅增加還未到來。(3)需求增速放緩:固定資產投資實際增速明顯放緩(見下文分析),致使水泥需求增速下滑。預計,奧運會結束后建筑行業(yè)趕工期、災后重建啟動等因素將拉動區(qū)域水泥需求。
成本推動下 價格穩(wěn)步提升
從重點聯(lián)系企業(yè) P.o42.5 級水泥出廠含稅均價來看,8 月噸水泥價格同比上漲44.98元(增幅15.55%),相比7月價格漲幅(噸水泥價格同比上漲37.40元,增幅12.91%)呈加速上漲趨勢;8月環(huán)比漲幅2.21%,略高于7月漲幅1.76%。7-8月份屬于水泥銷售的傳統(tǒng)淡季,這兩個月水泥價格的不將反漲,可以解釋為煤炭價格上漲的推動(秦皇島大同優(yōu)混平倉價兩個月內漲幅為12.28%)。
從有關專家跟蹤的秦皇島平倉價數(shù)據(jù)來看,煤炭價格自5月份進入加速上漲階段,5-7月共三個月累計漲幅超過60%;8月份煤炭價格高位回調,9月份價格環(huán)比小幅回落,目前價格相比最高價降幅約10%。有關專家與煤炭分析師溝通,認為我國進入高煤價時代,盡管奧運會后煤炭供應可能略有增加(小煤炭或部分放開),但是四季度進入采暖期煤炭需求旺盛,預計煤炭價格將維持高位。煤炭成本占水泥生產總成本的35%左右,因此煤炭價格的高位運行將增加水泥的生產成本;而在下游需求放緩的情況下,水泥行業(yè)的成本轉嫁能力受到考驗。
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