點評：廣匯股份業(yè)績基本符合預(yù)期。而我們關(guān)注的廣匯股份煤化工項目進展順利：年產(chǎn)120萬噸甲醇、80萬噸二甲醚、4.9億立方米天然氣（煤基）項目前期工作已完成，相關(guān)配套工作正在展開；預(yù)計2010年上半年拿到煤化工項目的發(fā)改委批文，是大概率事件。
此外，廣匯股份LNG（液化天然氣）項目穩(wěn)步推進。2009年廣匯股份已建成LNG加注站17個，完成LNG汽車推廣230輛，而2010年公司計劃推廣LNG車輛3500輛，加注站60座。
考慮到新疆區(qū)域振興以及發(fā)展低碳經(jīng)濟的國際趨勢，廣匯股份將會受益于一系列國家扶持新疆即將出臺的政策（如項目審批優(yōu)先權(quán)、鐵路運力建設(shè)力度空前）和低碳經(jīng)濟政策，我們維持對其2010-2011年的盈利預(yù)測分別為0.67元、1.92元（考慮攤薄則為0.52元、1.48元），維持12個月目標價38.4元，給予其“買入”評級。
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