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水泥行業(yè):“限電效應(yīng)”繼續(xù)顯現(xiàn) 全年依然樂觀

2011/5/18 9:31:00       

  4月份全國(guó)水泥產(chǎn)量18556萬噸,同比增長(zhǎng)22.4%,1—4月水泥產(chǎn)量累計(jì)55459萬噸,同比增長(zhǎng)19.6%。對(duì)比1—3月累計(jì)產(chǎn)量同比增速18.15%,同比增速略有提升。

  工信部近日公布了2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù),其中水泥行業(yè)目標(biāo)任務(wù)為13355萬噸,超出年初普遍預(yù)期的1億噸的淘汰量。按照取得合法生產(chǎn)許可證企業(yè)統(tǒng)計(jì),截至2009年底,全國(guó)有濕法窯、普通中空窯、立窯總產(chǎn)能約3億噸,這部分落后產(chǎn)能將在2012年底淘汰完畢,那么平均每年將淘汰量約1億噸。據(jù)了解,2009年全國(guó)共關(guān)停水泥熟料生產(chǎn)能力9421萬噸(折合水泥能力約1.2億噸),2010年淘汰水泥產(chǎn)能1.07億噸,若今年1.3億噸的落后產(chǎn)能全部淘汰,則2012年落后淘汰任務(wù)尚余6000-7000萬噸。

  就各省份的任務(wù)落實(shí)上來看,目前有部分省份公布了2011年淘汰目標(biāo),其中河北省今年計(jì)劃淘汰水泥落后產(chǎn)能2500萬噸,對(duì)比2010年河北省1.26億噸的水泥產(chǎn)量,2011年目標(biāo)淘汰量/2010年水泥產(chǎn)量比值約為20%。

  上周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲1.4%。主要體現(xiàn)東北三省、內(nèi)蒙、湖北、海南等地區(qū),價(jià)格上調(diào)20—70元/噸不等。

  上周華北北京、河北地區(qū)價(jià)格有下跌跡象,由于前期北京水泥價(jià)格上調(diào)100元/噸,而河北部分地區(qū)價(jià)格上調(diào)并沒有及時(shí)跟上,使價(jià)差進(jìn)一步拉大,讓河北石家莊、保定的水泥有進(jìn)入的利潤(rùn)空間,F(xiàn)北京水泥價(jià)格較混亂,最高560元/噸,最低460元/噸,截止5月13日,唐山企業(yè)出現(xiàn)30—50元/噸的暗降。北京金隅、立馬等企業(yè)暫時(shí)未公布下調(diào)幅度,因此本周價(jià)格暫保持平穩(wěn)。

  內(nèi)蒙市場(chǎng)進(jìn)入需求期價(jià)格上調(diào)20元/噸。

  東北三省水泥價(jià)格隨著需求不斷增加繼續(xù)穩(wěn)步上調(diào),不同地區(qū)上調(diào)20—70元/噸,以P.O42.5散裝為例,主要城市價(jià)格都已邁入400元/噸。目前我們了解到吉林省主要生產(chǎn)企業(yè)熟料出廠價(jià)格在350元/噸(含稅)左右,低標(biāo)號(hào)水泥在380元/噸(含稅),高標(biāo)號(hào)為410—430元/噸(含稅)左右,各品種出廠價(jià)格較去年同期高出50—80元/噸左右,目前價(jià)格已經(jīng)達(dá)到08年至今的歷史價(jià)格最高位,進(jìn)入6月企業(yè)仍有再度提價(jià)30—50元/噸的可能。

  其他受電荒影響的省份,價(jià)格也有不同程度的上調(diào)。湖北省不同地區(qū)價(jià)格上調(diào)30—50元/噸,武漢P.O42.5散裝到位價(jià)470—480元/噸,突破歷史高位;江西撫州一帶上調(diào)30元/噸,南昌保持平穩(wěn);湖南常德P.O42.5散裝漲至450—470元/噸,冀東、海螺、中材等企業(yè)庫存為零,長(zhǎng)株潭自5月1日停窯企業(yè)在5月12日已有50%恢復(fù)生產(chǎn),磨機(jī)仍然不能得到100%發(fā)揮,限電情況較前期稍有緩解,但短時(shí)間供給仍會(huì)偏緊,所以長(zhǎng)株潭水泥價(jià)格將會(huì)穩(wěn)定在500元/噸。

  江蘇企業(yè)已接到限電通知,估計(jì)5月20日開始執(zhí)行。

  寧夏地區(qū)5月2日發(fā)布的漲價(jià)通知,后期并沒有執(zhí)行到位,不同企業(yè)僅上調(diào)5—20元/噸左右。

  動(dòng)力煤價(jià)格上周保持平穩(wěn),我們跟蹤的城市中僅太原上漲5元/噸,根據(jù)我們煤炭研究小組的判斷,部分地區(qū)近期上調(diào)上網(wǎng)電價(jià),電煤價(jià)格有望出現(xiàn)上行,隨著煤炭消費(fèi)旺季的來臨,煤炭供需偏緊的狀況仍將延續(xù),煤價(jià)將穩(wěn)中有升。

來源:華泰聯(lián)合證券

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