在產能過剩和節(jié)能減排的雙重壓力下,水泥企業(yè)已經開始意識到拓寬上下游產業(yè)鏈的重要性。分析人士認為,水泥行業(yè)向全產業(yè)鏈發(fā)展是未來水泥業(yè)發(fā)展的大勢所趨,但是就目前的全產業(yè)鏈發(fā)展情況來看,水泥企業(yè)向上、下游拓展的進程都不是一帆風順,不少水泥企業(yè)在實施拓展之初就遭遇了瓶頸。
水泥全產業(yè)鏈是方向
分析人士認為,水泥企業(yè)的全產業(yè)鏈投資沖動來自于行業(yè)的“內憂外患”壓力。相關資料顯示,自2009年以來,水泥產業(yè)就被列為產能過剩行業(yè),屢次被國家監(jiān)管部門點名批評。
在控制產能過剩的背景下,水泥企業(yè)若要發(fā)展,必然要尋找新的利潤增長點。深受產能過剩及重能耗重污染之害的水泥行業(yè)一直在尋求解決問題的方法。
在國家嚴控水泥產能過剩、力推節(jié)能減排的情況下,水泥企業(yè)向上下游拓展已經被提上了日程!笆濉逼陂g,國家已經明確提出將“支持水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥生產線和建筑廢棄物綜合利用示范線的建設”作為建材工業(yè)發(fā)展重點之一。
業(yè)內專家稱,全產業(yè)鏈的延伸和發(fā)展是“十二五”期間的水泥行業(yè)的發(fā)展重點,水泥企業(yè)要從單純經營水泥產品向經營完整的產業(yè)鏈轉變;全行業(yè)要從高能耗、高排放、資源消耗型產業(yè)向最大限度消納人類生活和工業(yè)生產廢棄物的清潔產業(yè)的轉變。
企業(yè)的嗅覺是敏銳的。國內龍頭水泥企業(yè)都逐漸意識到發(fā)展水泥全產業(yè)鏈的重要性跟可行性。通過采用發(fā)展企業(yè)全產業(yè)鏈,利用城市生活垃圾等作為生產水泥原料,不僅可以解決水泥生產成本過高的問題,同時又能夠將企業(yè)打造成循環(huán)經濟企業(yè)。
分析人士認為,之所以目前水泥企業(yè)如此心急火燎向上下游拓展,除了產能受控背景外,綜觀國際水泥市場,行業(yè)巨頭均是通過完善上下游產業(yè)鏈布局,有效降低企業(yè)的運營風險,支撐主業(yè)發(fā)展的。而在國內,水泥企業(yè)涉足下游產業(yè)鏈的還不多。
在業(yè)內人士看來,國外水泥混凝土發(fā)展的經驗表明,水泥企業(yè)要生存和發(fā)展,根據自身情況向上、下游產業(yè)鏈延伸是必然選擇。
“作為上游的原材料產業(yè),水泥不能引領下游市場,其發(fā)展受益于投資也受制于投資。因此,水泥企業(yè)要生存和發(fā)展,視自身相關情況采取向上、下游產業(yè)鏈發(fā)展來提高競爭力已經成為必然。”行業(yè)人士如是說。
在業(yè)內專家的眼中,水泥作為中間產業(yè),要想長久立于市場并實現(xiàn)利潤的最大化,通過上下游的聯(lián)合兼顧,打造一條完整的產業(yè)鏈便是有效途徑之一,這樣既能節(jié)省成本,又有助于改變目前混凝土市場混亂的局面。
對水泥企業(yè)來說,向上游發(fā)展是為了解決原材料問題以降低成本,向下游發(fā)展則是為了擴大市場贏取更多的利潤。目前,國內的許多水泥企業(yè)都在逐步步入全產業(yè)鏈的發(fā)展模式中。
向上游發(fā)展是保障
毋庸置疑,水泥企業(yè)向上游拓展的目的都是為了解決原材料及成本之困,保障水泥生產能在低成本模式下順利進行?偟膩碚f,水泥企業(yè)采用的向上游拓展方式分為以下幾種。
第一種是水泥企業(yè)收購煤礦企業(yè)。此舉通過將煤礦收購為水泥企業(yè)自己所有,從而減少煤炭價格高漲帶給企業(yè)的生產成本增加之痛。這種方式是前些年水泥企業(yè)實現(xiàn)向上游拓展普遍采用的最主要方式。
受成本增加刺激,水泥企業(yè)曾一度通過收購煤炭企業(yè)等手段來謀求“通吃”。早在2008年,一些水泥企業(yè)就不甘煤價上漲之痛,開始涉足煤礦以圖打通產業(yè)鏈之上游。
近兩年,水泥企業(yè)收購向上游拓展的情況依然存在。資料顯示,2011年4月,秦嶺水泥收購榆林一座煤礦用以應對煤炭價格高漲;2010年6月,亞洲水泥在多次計劃收購煤礦未遂之后又決定自行建設煤礦。
然而,隨著上游煤炭產業(yè)的整合度逐漸提高,水泥企業(yè)收購煤礦的空間則越來越小。這就使得水泥企業(yè)不得不采取一些新的方法來解決成本問題。
隨之而來的就是目前被水泥企業(yè)普遍運用和推廣的第二種向上游拓展的方法——水泥窯協(xié)同處置生活垃圾和余熱發(fā)電。
利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾和余熱發(fā)電作為較新的技術,在水泥節(jié)能減排作為考核硬性指標的情況下被適時地提了出來。
相關資料和實際操作經驗都表明,采用水泥窯處置生活垃圾是實現(xiàn)提高資源利用率和降低污染排放強度的重要方面。
通過這種方式處理垃圾,既能將垃圾作為原料、燃料以減少對資源的消耗,又可充分利用水泥回轉窯內的高溫燃燒環(huán)境等優(yōu)點,徹底處理掉有害物質,實現(xiàn)垃圾處理的無害化、資源化、集約化的目標要求,促使水泥產業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展的道路。
余熱發(fā)電則是新建新型干法水泥生產線的配套設施。因為前些年投運的余熱發(fā)電機組不管是設備性能還是系統(tǒng)熱效率水平都相對較低,因此,隨著技術和裝備的不斷進步,余熱發(fā)電技術改造已被提上日程。數(shù)據顯示,目前國內有約300個余熱發(fā)電項目將實施技術改造。
余熱發(fā)電的發(fā)電量又被循環(huán)利用于水泥企業(yè)生產等各個方面。一些水泥企業(yè)的水泥余熱發(fā)電已經取得了成效,為“限電”困境下水泥企業(yè)自救以保產做出了貢獻。
水泥作為一種高耗能產業(yè),受上游原燃材料價格影響很大。因此,不管通過自購煤礦還是技改進行水泥窯協(xié)同處理垃圾和余熱發(fā)電,水泥企業(yè)的目的都在于拓展到上游以保證正常生產。
向下游拓展為目標
水泥作為中間產業(yè),除了受上游水泥生產原材料影響之外,下游的銷售渠道也是影響水泥企業(yè)盈利的一個重大方面。在追求利潤最大化的路上,水泥企業(yè)開始了下游混凝土領域的拓展。
水泥企業(yè)向下游進軍不僅得到了產業(yè)政策上的支持,也符合國際水泥發(fā)展的先例。
在水泥產業(yè)政策上,國家鼓勵企業(yè)大力發(fā)展商品混凝土,支持水泥企業(yè)延長產業(yè)鏈,發(fā)展終端產品,以逐步實現(xiàn)水泥制品部件化。
從國際上來看,目前以水泥為支架的傳統(tǒng)的銷售方式將日漸萎縮,取而代之的則是以商品混凝土的方式經營銷售。在發(fā)達國家,水泥對外銷售的主要方式是商品混凝土,一般銷售量占到了水泥總產量的70%-75%。因此,國內水泥企業(yè)拓展下游混凝土行業(yè)顯得尤為必要。
看中了水泥下游明朗的市場前景,當前國內大型集團水泥生產企業(yè)開始進入商品混凝土等下游領域,新一輪的企業(yè)競爭已經劍拔弩張。
業(yè)內人士表示,龍頭水泥企業(yè)進軍混凝土行業(yè),對目前商品混凝土市場小企業(yè)多、產業(yè)集中度低、產能過剩嚴重、市場秩序欠缺、競爭混亂等狀況都有改善作用。
同時,水泥企業(yè)向下游混凝土行業(yè)延伸,可以降低企業(yè)的運營風險,降低營銷成本,延長價值鏈,支撐主業(yè)的發(fā)展。
目前,越來越多的水泥企業(yè)開始注重發(fā)展混凝土產業(yè),采取在新建水泥生產線的同時建立混凝土攪拌站,旨在掌控下游市場,為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展打下基礎。
水泥企業(yè)建立混凝土攪拌站,對規(guī)范商品混凝土市場起到了推動作用,也為實現(xiàn)水泥企業(yè)利潤最大化創(chuàng)造了機會和條件。
據統(tǒng)計,2010年全國水泥熟料企業(yè)前10強中,冀東水泥、華潤水泥和華新水泥已經率先進入混凝土商業(yè)領域;水泥20強企業(yè)中的金隅集團和亞泰集團,也已經開始了從水泥向混凝土的產業(yè)延伸。
相關數(shù)據顯示,天山股份目前有5條商品混凝土生產線在建。業(yè)內人士分析稱,雖然商品混凝土毛利率較低對公司業(yè)績比較有限,但是商品混凝土生產線的建設延伸了水泥產業(yè)鏈,有利于水泥的銷售。
然而,部分業(yè)內人士則對水泥企業(yè)向下游拓展的結果表示懷疑,在他們看來,雖然水泥企業(yè)向商品混凝土延伸,能獲得掌握下游資源等優(yōu)勢,達到保證利潤的目的,但同樣容易出現(xiàn)產能過剩,形成賣方市場,出現(xiàn)惡性競爭的情況。
因此,怎樣合理進行混凝土市場布局又成為一個需要慎重考慮的問題。經驗表明,因為當前混凝土業(yè)務門檻比較低,所以競爭激烈;雖然水泥企業(yè)面臨全產業(yè)鏈投資的必要,但是諸多企業(yè)也面臨著自身瓶頸的困擾。
拓展過程遇瓶頸
不少業(yè)內人士表示,在進行全產業(yè)鏈投資的浪潮中,水泥企業(yè)不得不面臨資金、人才、跨行業(yè)整合能力等各種考驗和問題。
冀東水泥進行股權轉讓的事件對全產業(yè)鏈拓展的瓶頸進行了形象的描述,也給正轉向或者準備轉向混凝土領域的企業(yè)上了沉重的一課。
去年12月8日,冀東水泥披露,公司與唐山冀東水泥混凝土投資公司簽訂了《股權轉讓框架協(xié)議》,冀東水泥公司擬將持有的唐山盾石混凝土有限公司100%股權、湖南盾石混凝土有限責任公司95%股權、吉林市冀東水泥城建混凝土有限公司51.02%股權及陜西冀東水泥混凝土有限公司95%股權轉讓給混凝土投資公司進行管理。
分析人士表示,冀東水泥轉讓混凝土公司股權的主要原因是混凝土業(yè)務“進入門檻太低”,競爭太激烈,而公司對混凝土業(yè)務經營不善。
作為區(qū)域甚至國內水泥的龍頭企業(yè),冀東水泥也曾布局下游產業(yè),旗下有不少的混凝土公司,但是其將混凝土公司進行股權轉讓的事宜讓業(yè)內瞠目結舌。從而提醒眾水泥企業(yè)需要更加警惕向下游拓展時遭遇的資金、跨行整合的困難。
在向混凝土產業(yè)拓展的途中遭遇瓶頸而進行轉讓的企業(yè)并不止冀東水泥一家。新疆天山股份曾出售天山筑友混凝土有限責任公司51%股權;拉法基曾向金隅水泥出售拉法基混凝土的76.722%股權;而最近的消息顯示,全球水泥巨頭拉法基于已5月13日將其美國的混凝土業(yè)務以7.6億美元的價格出售給哥倫比亞的Cementos Argos公司。
在這些水泥公司進行混凝土股份轉讓或出售的案例中,有的是因債務危機,有的是由資金鏈斷裂引起,有的則是管理方式出現(xiàn)了差池,還有些則是不良競爭的產物。
所有這些在全產業(yè)鏈中進行拓展時遭遇困境的案例都說明,要想真正地實現(xiàn)水泥產業(yè)全產業(yè)鏈模式,光有想法和實踐是不夠的,更重要的是需要建立一套完善的資金鏈及管理方法,以適應水泥企業(yè)進行的跨行整合的轉變。
同時,混亂的市場競爭機制亦加劇了水泥企業(yè)向下游拓展的困境。
據了解,目前混凝土行業(yè)進行生產和銷售的大多數(shù)為小企業(yè),這些小企業(yè)為爭奪市場,無視市場規(guī)則,相互間靠不正當手段來進行競爭。有行業(yè)人士生動描述這一現(xiàn)象為“為了拿到單子他們完全不按市場規(guī)則來辦事!
資金鏈斷裂,競爭機制的缺失,都為水泥企業(yè)進行向下游拓展的道路增添了障礙。因此,長時間以來,水泥企業(yè)和業(yè)內人士都在不斷探索和尋求一種更合理的方式來實現(xiàn)水泥全產業(yè)鏈。
全產業(yè)鏈需 “長期抗戰(zhàn)”
見證了眾多的失敗之后,業(yè)內專家表示,雖然水泥企業(yè)進行全產業(yè)鏈短期內會遭遇不少困難,但水泥企業(yè)向上下游拓展是一個長期趨勢。
業(yè)內專家表示,要長期發(fā)展健康的水泥全產業(yè)鏈,必須合理規(guī)劃和建設混凝土生產線。這就要求在決定進軍布局之前要先進行足夠的市場調研,獲取充分的信息以便選擇合理的布局方式。
同時,建立良好的市場秩序也很必要。鑒于目前的混凝土市場小企業(yè)較多,競爭手段惡劣,眾多小企業(yè)為了獲取市場完全不按市場規(guī)則的情況,建立正當健康的市場競爭體制則顯得尤為重要。
另外,業(yè)內人士稱,鑒于行業(yè)集中度是一個不斷提高的過程。為了使市場穩(wěn)定逐漸成熟,重組兼并還是未來需要走的一個很重要途徑。并且,水泥企業(yè)是否能順利向上下游拓展,主要問題還在于是否“不差錢”
來源:水泥商情網
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