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天氣好轉(zhuǎn)基建復(fù)工 水泥需求季節(jié)性回暖

2012/4/6 9:32:57       
開春之后有一波行情似乎成了水泥板塊每年的規(guī)定動作,水泥股周四大漲再次喚醒了人們這種期望。申萬建筑建材指數(shù)周四大漲3.7%,位居行業(yè)漲幅榜第二位,其中寧夏建材上漲8%,冀東水泥、祁連山、海螺水泥上漲超過7%。
  
  水泥企業(yè)出貨量顯著恢復(fù),被認為是這次大漲的主要誘因。3月最后一周開始,除了西北和東北天氣較冷地區(qū)之外,華南、華中和華北恢復(fù)尤其顯著,日出貨量環(huán)比3月前三周反彈30-100%,同比已經(jīng)實現(xiàn)10-30%的正增長。華東地區(qū),主導企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)從前期的50%恢復(fù)至80%以上,日出貨量達到正常水平。
  
  中金公司研究認為,出貨量顯著好轉(zhuǎn)的原因來自于兩方面:首先,3月下旬以來,華東地區(qū)天氣放晴,前期積壓的需求釋放,出貨量季節(jié)性恢復(fù)。其次,華南、華北基建項目復(fù)工較為明顯,兩廣地區(qū)40多條鐵路在建項目,以及京津重點工程開始復(fù)工。
  
  隨著下游需求環(huán)比恢復(fù),企業(yè)出貨量提升以及價格回升,一季度水泥企業(yè)盈利能力可能成為年內(nèi)最低點。數(shù)據(jù)顯示,目前有15家水泥股公布了2011年年報,整體業(yè)績繼續(xù)增長,但增幅有所下降。其中福建水泥去年凈利潤大增了1434%,位居水泥股之首。巢東股份、江西水泥、天山股份等去年凈利潤增長幅度均超過了100%。
  
  中金公司認為,二季度尤其是4月,水泥股將在超預(yù)期的出貨量和價格帶動下迎來一波中期反彈。由于H股3月底至清明節(jié)期間已經(jīng)出現(xiàn)15-20%的反彈,預(yù)計A股4月反彈力度更大。
  
  
  
來源:大眾證券報  

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