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山西地區(qū)焦炭行業(yè)調(diào)研報(bào)告

2012/12/3 10:02:49       

 山西是我國煤炭大省,也是焦炭生產(chǎn)第一大省。山西地區(qū)焦化企業(yè)產(chǎn)能超過1.1億噸,企業(yè)數(shù)量多達(dá)160多家,其中28家企業(yè)產(chǎn)能超過100萬噸/年,主要分布于呂梁、臨汾、太原、晉中、長治以及運(yùn)城六個地區(qū),共分八大焦化工業(yè)區(qū)和15個重點(diǎn)產(chǎn)焦縣。由于山西地區(qū)焦炭產(chǎn)能大、企業(yè)多,因此我們選擇山西地區(qū)作為本次調(diào)研目的地,且從中選擇了兩家規(guī)模較大企業(yè)作為主要調(diào)研對象。
  一、山西焦炭行業(yè)基本情況
  2012年,由于焦炭產(chǎn)能較大以及外部需求增速放緩,山西焦化(600740,股吧)行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率僅為50%-60%。目前山西焦炭行業(yè)呈現(xiàn)兩個特點(diǎn):1.山西焦炭市場份額繼續(xù)下降,月度產(chǎn)量同比連續(xù)下滑。截止到2012年10月,山西省焦炭產(chǎn)量累計(jì)為7091.7萬噸,同比減少6.45%,市場份額降至19.02%,但仍位列全國第一。2.外省需求下降幅度較大。山西焦炭的主要消費(fèi)地區(qū)是河北、山東和江蘇三個省份。從表1中可以看出,2012年1-8月,河北生鐵產(chǎn)量為14239.8萬噸,同比增加4.84%;焦炭產(chǎn)量為5674.3萬噸,同比增加7.91。山東生鐵產(chǎn)量為5026.0萬噸,同比增加4.88%;焦炭產(chǎn)量為3406.1萬噸,同比增加2.24%。江蘇生鐵產(chǎn)量為4883.6萬噸,同比增加6.20%;焦炭產(chǎn)量為1691.4萬噸,同比增加17.96%。除山東對焦炭需求略有上升外,河北和江蘇對焦炭的需求均大幅下降。雖然今年,但外省需求下降幅度更大,使得剩余產(chǎn)量上升。
  二、調(diào)研企業(yè)基本情況:
  1.山西大土河焦化有限責(zé)任公司,成立于2002年,擁有下屬企業(yè)25個,全資煤業(yè)子公司5個,其他子公司6個,聯(lián)營子公司3個,員工1萬多人。
  原煤產(chǎn)能:630萬噸/年;
  選煤產(chǎn)能:520萬噸/年;
  焦炭產(chǎn)能:240萬噸/年。
  2.山西陽光焦化集團(tuán)股份有限公司,正式組建于1992年,擁有9個經(jīng)濟(jì)實(shí)體,是一家集采煤、煉焦、化工、發(fā)電、物貿(mào)為一體的大型焦化企業(yè),為省政府確立的三大方陣企業(yè)之一,員工5000余人。
  原煤產(chǎn)能:800萬噸/年;
  選煤產(chǎn)能:800萬噸/年;
  焦炭產(chǎn)能:500萬噸/年。
  三、近期企業(yè)生產(chǎn)情況及庫存情況
  1.山西大土河焦化有限責(zé)任公司10月初至11月中旬期間,企業(yè)總開工時間不到2周。
  2.山西陽光焦化集團(tuán)10月初至11月中旬期間,企業(yè)開工率約為20%。
  據(jù)我們了解,10月初-11月中旬,為確保安全,山西地區(qū)多數(shù)焦炭企業(yè)開工率普遍不高,加之鋼鐵企業(yè)有補(bǔ)庫動作,焦炭企業(yè)出貨非常順暢,企業(yè)庫存普遍不高,甚至不少企業(yè)處在零庫存狀態(tài)。這就為焦炭價格的堅(jiān)挺提供了一定的基礎(chǔ)。
  四、焦炭價格
  1.山西大土河焦化有限責(zé)任公司,11月以來連續(xù)三次上調(diào)出廠價格。當(dāng)前出廠報(bào)價運(yùn)行于成本之上。
  2.山西陽光焦化集團(tuán),11月以來兩次上調(diào)出廠價格。當(dāng)前出廠報(bào)價運(yùn)行于成本之上。 據(jù)我們了解,由于近期焦炭價格反彈較快,普遍上漲150-200元/噸,企業(yè)利潤情況有所改善。目前山西地區(qū)一級冶金焦價格較為穩(wěn)定,主流區(qū)間1500-1550元/噸(含稅)。此外,大部分企業(yè)對焦炭后期價格走勢較為樂觀,由于冬季焦炭的稀缺性,不排除12月份再次上調(diào)焦炭出廠價格的可能;由于近期焦炭期價走弱,也有部分企業(yè)對后市價格走勢較為糾結(jié),對繼續(xù)上調(diào)報(bào)價信心略顯不足。
  從10月初至11月中旬,山西地區(qū)焦煤坑口價格開始反彈,焦炭生產(chǎn)成本上升,加之焦炭企業(yè)普遍庫存不高,使得近期焦炭出廠價格連續(xù)上漲成為必然。當(dāng)前北方已經(jīng)進(jìn)入冬季,從煤炭稀缺性角度出發(fā),年內(nèi)焦煤基本上無走低的可能,對后市焦炭價格有一定成本支撐。
  五、出口情況
  山西是焦炭生產(chǎn)大省,也是出口大省,出口企業(yè)數(shù)量以及出口配額數(shù)量,均占6成以上。2012年焦炭出口配額總量為900萬噸?鄢逻_(dá)給新疆自治區(qū)及兵團(tuán)的邊貿(mào)配額50萬噸(自治區(qū)30萬噸、兵團(tuán)20萬噸,用于鼓勵新疆地產(chǎn)產(chǎn)品出口)、其他省份邊貿(mào)出口配額20751噸,剩余847.9249萬噸。第一批已下達(dá)423.9625萬噸,剩余第二批下達(dá)數(shù)量為423.9624萬噸。
  1.山西大土河焦化有限責(zé)任公司,2007年以前,產(chǎn)品以出口海外為主。
  2012年出口配額量為256865.6噸。約占全年產(chǎn)量的20%左右。
  2.山西陽光焦化集團(tuán),具有出口業(yè)務(wù)。
  2012年,山西焦炭集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司出口配額數(shù)量671050.5噸。
  另外,據(jù)我們了解,多數(shù)企業(yè)均表示明年將會積極開拓海外市場,拓寬銷售渠道,但同時要視明年出口關(guān)稅調(diào)整情況及自己企業(yè)出口配額數(shù)量情況而定。另外,一旦明年出口關(guān)稅下調(diào),將會促使企業(yè)焦炭出口量有所增加,對企業(yè)業(yè)績有一定程度的提升,但難有實(shí)質(zhì)性改善。因此,多數(shù)企業(yè)表示明年主要精力還要放在國內(nèi)用戶身上,兼顧海外客戶。 2012年1月30日,WTO就中國限制9種原材料出口一案再次做出裁決:維持去年7月初裁決的核心判罰內(nèi)容,即確認(rèn)“中國對鋼鐵和化工產(chǎn)業(yè)原材料實(shí)施出口稅和出口配額限額違背了國際貿(mào)易法則,必須加以改正”。因,我們認(rèn)為,2013年焦炭出口關(guān)稅下調(diào)概率較大,焦炭出口量有望恢復(fù)增長。若能達(dá)到2008年出口量的一半(見圖5),約600萬噸,對于部分焦炭企業(yè)來說,業(yè)績有一定提升,但相對于每年5000萬噸的剩余產(chǎn)量來說,難以扭轉(zhuǎn)大局。

來源:生意社

 

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