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邢雷:煤炭產能過剩短期內難以改觀

2013/2/19 9:05:15       

    2012年,在國際經濟復蘇乏力,國內經濟出現13年以來最低增長的形勢的影響下,我國煤炭經濟也結束了十年的高速增長,煤炭市場急劇惡化,市場需求不振,價格一路下滑,企業(yè)效益快速下降,給整個行業(yè)的生產和經營造成了極大的困難。

  2012年在我國煤炭行業(yè)進行主動限產的前提下,全國煤炭產量預計超過37億噸,但增速將有所下降,預計5%左右,低于去年同期的8.7%的增長速度;煤炭銷量預計達到36.5億噸,增長速度也會回落?梢钥闯,整個煤炭行業(yè)的經濟形勢變化明顯。

  去年我國煤炭市場面臨的困境,歸根到底是由我國宏觀經濟總體形勢決定的。

  進入2012年以來,受國內外經濟形勢影響,我國GDP增長速度不斷走低,至三季度下降到7.4%,創(chuàng)下14個季度新低,雖然四季度回升到7.8%,但全年也僅為7.8%,成為13年來最低。經濟增長的減速,導致了煤炭下游行業(yè)需求大量減少,從而使煤炭需求持續(xù)下降,進而帶動煤炭價格一路走低。年初至年底,秦皇島5500大卡動力煤平倉價從805元/噸跌至625元/噸,跌幅達22%,環(huán)渤海動力煤價格指數從797元/噸跌至633元/噸,跌幅達21%。秦皇島煤炭庫存從年初的687萬噸增長到7月中旬的860萬噸,最高時的6月中旬高達945萬噸,幾乎為10年之最。由此可見,正是由于我國宏觀經濟在2012年出現的下行的態(tài)勢,決定了我國煤炭市場的下行走向。因此,判斷2013年我國煤炭市場的走向,最根本的還是要看我國宏觀經濟今年的走勢。

  從國際經濟形勢上看,美國經濟將緩慢復蘇,但“財政懸崖”等問題將對經濟產生不確定的影響、美國將繼續(xù)實行貨幣的寬松政策以刺激經濟發(fā)展;日本新上臺的安倍政府也已經明確了貨幣寬松政策,希望以此來擺脫日本經濟的萎縮局面;而歐債危機將繼續(xù)向歐元區(qū)核心國家蔓延,經濟復蘇短期無望,這對于歐盟的進口必然產生不利影響,總的來看,世界經濟今年可能維持艱難復蘇的局面,這對我國經濟的發(fā)展是有利也有弊,需要我們仔細分析,利用一切有利因素來發(fā)展自己。

  從我國國內情況來看,今年是落實“十八大”任務的開局之年,“穩(wěn)增長”仍將是今年的主要經濟任務。隨著一大批重大基礎項目的獲批,今年的投資水平預計將超過去年;同時,隨著促民生措施的落實以及收入分配的調整,今年最終消費在經濟增長的貢獻率將會繼續(xù)提升;此外,盡管遇到諸多問題,但由于我國出口商品相當一部分屬于生活必要品,彈性較小,預計今年的出口不會低于2012年的增長水平。因此,今年我國經濟將延續(xù)2012年四季度溫和回升的態(tài)勢,全年可能出現前低后高的走勢,這對我國煤炭市場的復蘇是有利的。

  從煤炭需求方面來看,2013年煤炭市場需求將有所回升。

  我國“多煤、缺油、少氣”的能源資源稟賦決定了煤炭是我國最主要的基礎能源,一直占我國能源消費的70%左右,且在很長的一個時期內無法改變。我國煤炭消費主要用于工業(yè)領域,工業(yè)煤炭消費占我國煤炭消費的94%左右,而在工業(yè)中,煤炭消費又主要用于重工業(yè)領域,包括化工、鋼鐵、建材、有色金屬冶煉等,這些行業(yè)又是我國社會用電量的最主要來源,用電量占比達60%左右。在工業(yè)中,煤炭消費又主要用于火力發(fā)電和鋼鐵冶煉,分別占工業(yè)用煤的50%和15%,因此,火力發(fā)電和鋼鐵冶煉的運行狀況直接決定了我國煤炭市場的狀況。

  首先從電力方面來看。2012年年初以來,由于投資的放緩,工業(yè)不斷減速,致使我國發(fā)電量增速一直較低,直到9月份才回暖。全年全社會用電量達4.96萬億千瓦時,同比增長5.5%,增速較上年回落達6.51個百分點。第二產業(yè)用電量36669億千瓦時,同比增長3.9%,增速較上年同期降低高達8.29個百分點,占全社會用電量的比重也較上年同期下降1.10個百分點。輕、重工業(yè)用電量分別為6083億千瓦時和29978億千瓦時,同比增速分別為4.3%和3.8%,較上年同期分別下降4.96和8.92個百分點。占全社會用電量的比重分別為12.27%和60.45%,較上年分別降低0.13和0.97個百分點。可見,正是由于工業(yè)用電的減少,導致了電煤需求的減少和煤炭市場的疲軟。

  其次,從鋼鐵行業(yè)看,2012年,我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為65791萬噸、71654萬噸和95186萬噸,同比分別增長3.7%、3.1%和7.7%,比2011年同期增幅分別下降了4.7、5.8和4.6個百分點。從鋼材消費的角度看,今年我國粗鋼表觀消費量增幅是進入新世紀以來的最低值,全年的粗鋼表觀消費量為67214萬噸,同比增長1.8%左右;鋼價大幅下降,去年前10個月國內鋼材總體價格已跌至接近1994年的水平,其中8月份的板材價格曾跌破1994年的水平。鋼鐵行業(yè)煤炭消費的減速,形成了煤炭市場疲軟的又一個重要因素。

  但是,我們必須看到的是,去年第四季度以來,我國經濟增速開始啟穩(wěn)回升,發(fā)電量和鋼材產量兩項數據均出現好轉。進入1月份以來,這一態(tài)勢愈加明確。隨著新一屆政府穩(wěn)增長各項措施的逐步推出以及新型城鎮(zhèn)化政策的落實,我國經濟將逐步轉暖,2013年上半年電力和鋼鐵產量將進一步提升,煤炭市場需求有望逐步回暖。

  從煤炭供給方面來看,行業(yè)整合空間縮小,產能過剩難以壓縮,進口煤炭壓力繼續(xù)增加。

  近些年來,由于煤炭行業(yè)投資的快速增加,煤炭產能也急劇擴大,2000年我國煤炭產量為15.5億噸,今年將超過37億噸,12年增長了2.4倍,而1978年到2000年22年才增長了2.2倍,產能的擴大,帶來了供給的增加,在經濟高速增長時尚體現不出來,一旦市場發(fā)生了逆轉,就出現了嚴重的供過于求的局面。目前國內煤礦在建和建成煤礦產能為40億噸以上,而全國煤炭消費在35億噸左右。從煤炭投資和產能建設上來看,國內煤炭產能超前建設,產能供大于求的情況在短期內不會改變。

  更為重要的是,經過5年左右的整合,煤炭企業(yè)已經基本上整合完成,進一步兼并重組的空間減小,產業(yè)集中度繼續(xù)投資困難較大。而產業(yè)集中度提高不上來,則控制產能的可能性就變得非常小。在今年市場如此不景氣的局面下,煤炭產量仍然會較去年增長5%以上,可見控制產能難度非常大。

  另一方面,我國煤炭進口量不斷增加。作為世界第一大煤炭生產大國,2009年我國首次成為煤炭凈進口國,當年累計進口煤炭1.26億噸,同比增長211.9%;2010年我國煤炭進口1.6624億噸,同增31.9%;2011年我國煤炭進口增長11%,達到1.824億噸,超越日本1.752億噸的煤炭進口量,躍居世界第一。2012年中國累計進口煤炭2.9億噸,較之2011年增加1.076億噸,同比增長59%。到目前我國已連續(xù)第四年成為煤炭凈進口國。盡管進口煤炭占我國煤炭消費總量的比重還不大,約5%左右,但在一些地區(qū)和品種上,如焦煤,已經對國內煤炭消費產生了較大的影響。

  總之,我們認為,2013年國內煤炭市場將溫和轉暖,煤炭產量和消費量都將保持低水平的增長。但受國際國內經濟環(huán)境的制約,以及煤炭產能過剩和進口煤炭增長的影響,除非發(fā)生較大的旱情或其他難以預料的重大情況,煤炭價格難以大幅上漲。因此,煤炭企業(yè)需要做好應對市場較長時期需求不振的準備,盡快轉變落后的發(fā)展方式,以經濟效益為中心,不斷提高企業(yè)自身實力和應對復雜市場環(huán)境的能力,在逆境中求生存和發(fā)展。

  (作者:邢雷 單位:中央財經大學中國煤炭經濟研究院)

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