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“國(guó)五條”亮劍 焦炭行情急轉(zhuǎn)直下

2013/2/26 9:31:24       

    焦炭作為周期性強(qiáng)的品種,節(jié)前節(jié)后表現(xiàn)出迥異走勢(shì)。對(duì)此,“國(guó)五條”是節(jié)后大跌的主因。
  首先,房地產(chǎn)回暖帶動(dòng)焦炭活躍。國(guó)內(nèi)消費(fèi)鋼鐵數(shù)量最大的三大行業(yè)是房地產(chǎn)、裝備制造業(yè)和汽車業(yè),其中房地產(chǎn)業(yè)消耗了六成以上的鋼鐵。房地產(chǎn)業(yè)已然成為支撐鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)的主要力量。去年四季度以來(lái),房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)回暖,買房難的現(xiàn)象頻現(xiàn)報(bào)端,引起社會(huì)和政府的極大關(guān)注。統(tǒng)計(jì)局最近公布的數(shù)據(jù)顯示:今年1月份,70個(gè)大中城市中,新建商品住宅價(jià)格環(huán)比下降的城市有10個(gè),持平的城市有7個(gè),上漲的城市有53個(gè),占比75.7%。值得關(guān)注的是,1月房?jī)r(jià)漲幅明顯擴(kuò)大。與去年12月房?jī)r(jià)環(huán)比漲幅不超過(guò)1.2%相比,1月環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,最高漲幅已擴(kuò)大至2.2%。
  房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖提前吹響了焦、鋼市場(chǎng)春天的號(hào)角。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012年12月-2013年1月,焦炭指數(shù)漲幅超過(guò)25%,螺紋鋼指數(shù)漲幅也逼近20%。同時(shí),現(xiàn)貨市場(chǎng)屢次出現(xiàn)無(wú)量拉漲行情,鋼廠也頻頻上調(diào)各品種鋼材出廠價(jià)。寶鋼于1月22日上調(diào)了3月份鋼材價(jià)格200-300元。武鋼、鞍鋼同時(shí)對(duì)外發(fā)布3月鋼價(jià)政策,武鋼股份主要產(chǎn)品全面上漲,漲價(jià)幅度150元-300元/噸;鞍鋼股份主要品種上漲150-200元/噸。三大鋼廠上調(diào)鋼材出廠價(jià),表明市場(chǎng)對(duì)未來(lái)需求抱有樂(lè)觀預(yù)期。這種預(yù)期,固然夾雜著對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心,但更多地還應(yīng)歸結(jié)到房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖的基礎(chǔ)上。在此背景下,焦炭金融屬性持續(xù)放大,期價(jià)持續(xù)攀升,主力合約收盤(pán)價(jià)一度比天津港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦的價(jià)格高出200元/噸,遠(yuǎn)月合約和近月合約價(jià)差也曾拉至150元/噸以上。
  其次,“國(guó)五條”激起焦炭市場(chǎng)“倒春寒”!俺梢彩捄,敗也蕭何”,這句話在期貨市場(chǎng)中被屢次驗(yàn)證。近期,焦炭市場(chǎng)走勢(shì)再度詮釋了這一點(diǎn)。20日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究部署繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作。會(huì)議提出了五個(gè)方面的政策措施,釋放出堅(jiān)持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動(dòng)搖、力度不放松的強(qiáng)烈信號(hào),并強(qiáng)調(diào)加快形成引導(dǎo)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。“國(guó)五條”一經(jīng)公布,各類機(jī)構(gòu)及媒體都對(duì)此輪調(diào)控政策做了自己的解讀?梢钥隙ǖ氖,2013年房地產(chǎn)產(chǎn)調(diào)控政策已經(jīng)加碼,近期持續(xù)回暖的房地產(chǎn)市場(chǎng)將面臨調(diào)整壓力。受此影響,建筑鋼材需求釋放將受到一定抑制,焦炭、鋼材期貨價(jià)格急轉(zhuǎn)而下,相關(guān)行業(yè)迎來(lái)“倒春寒”行情,焦炭、鋼材等金融衍生品前期價(jià)格泡沫收到擠壓。
  但從實(shí)體層面上看,“國(guó)五條”公布后,房地產(chǎn)市場(chǎng)暫時(shí)未現(xiàn)大的變動(dòng),焦、鋼行業(yè)需求也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)大的變化。新一輪的房地產(chǎn)調(diào)控力度到底有多大、細(xì)節(jié)又將如何還有待“兩會(huì)”之后才能明朗化。在此之前,震蕩走低仍可能是市場(chǎng)的主基調(diào)。
  最后,新型城鎮(zhèn)化令焦炭需求無(wú)憂。新的加碼政策出臺(tái)后,房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨了更大不確定性。但城鎮(zhèn)化焦點(diǎn)不斷推陳出新,將為鋼材需求提供剛性支撐。未來(lái),房地產(chǎn)、基建、水力、電力等領(lǐng)域?qū)⑹卿摬男枨蟮闹黧w。此外,城鎮(zhèn)居民增加帶來(lái)的家電、汽車等領(lǐng)域的消費(fèi)也將促進(jìn)鋼材需求增長(zhǎng)。焦炭與鋼材市場(chǎng)休戚相關(guān)。鋼市安好,則焦炭市場(chǎng)無(wú)憂。

來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

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