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鐵路投資進入加速階段促水泥需求

2014/10/23 9:18:10       

全國水泥均價保持上漲趨勢,下游需求環(huán)比持續(xù)提升。分析人士認(rèn)為,近期發(fā)改委集中批復(fù)多個鐵路項目,預(yù)示著年末鐵路投資將進入加速階段,將對水泥需求有較好提振作用。

 

  數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,上周全國水泥均價環(huán)比再漲0.23%。其中,江西、江蘇、湖南和廣西等地水泥價格上調(diào)10-25/噸,陜西和甘肅局部地區(qū)下調(diào)10-20/噸。目前來看,華東和中南兩區(qū)域市場供需情況最好,企業(yè)發(fā)貨量普遍恢復(fù)到八成以上,其中江西、安徽、湖南三地在區(qū)域中領(lǐng)漲,目前三地高標(biāo)水泥均價已較9月初分別上漲17%15%13%。

 

  庫存方面,上周全國水泥庫存69.4%,環(huán)比下降0.5個百分點,全國熟料庫存67.0%,環(huán)比上升0.1個百分點。各區(qū)域中,華東、中南水泥庫存繼續(xù)下降,東北則小幅上升。停窯檢修情況,環(huán)太湖區(qū)域計劃月內(nèi)熟料限產(chǎn)20%,部分廠家已經(jīng)完成計劃。浙江其余區(qū)域計劃從1020日到1110日,熟料限產(chǎn)30%。四川各條熟料線計劃四季度停窯15 天。新疆熟料線將從今年111日到明年31日全部停窯。

 

  近期發(fā)改委在數(shù)天內(nèi)批復(fù)多條鐵路項目,總投資額超兩千億元,年末鐵路項目建設(shè)速度明顯加快。1018日,國家發(fā)改委批復(fù)了大理至瑞麗鐵路、遼寧錦州港至內(nèi)蒙古白音華鐵路、玉溪至磨憨鐵路項目,總項目投資額為958.78億元。而在幾天前,發(fā)改委才批復(fù)了3個鐵路項目,分別為黔江至張家界至常德鐵路、新建柳州至梧州鐵路和鄭州至萬州鐵路。其中,鄭萬鐵路計劃投資額高達974.3億元,另兩個項目投資額均超過100億元。

 

  業(yè)內(nèi)人士分析,截至8月份鐵總已經(jīng)完成4050億元的固定資產(chǎn)投資,而鐵路投資一向是下半年尤其是三季度之后開始發(fā)力,因此年內(nèi)完成8000億元計劃投資有可能超額完成。1021日公布的最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)也部分印證了上述觀點,數(shù)據(jù)顯示,1月至9月鐵路運輸業(yè)投資同比增長25.1%,增速較前8個月大幅提高4.5個百分點。

 

  在水泥需求中,鐵路等基建投資占到了30%以上,這部分水泥需求的集中釋放,將彌補房地產(chǎn)投資低迷帶來的需求下降風(fēng)險。另外,基建工程普遍使用高標(biāo)水泥并對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高,這使得行業(yè)龍頭企業(yè)及區(qū)域重點企業(yè)能憑借自身品牌優(yōu)勢獲得更多訂單,并對盈利產(chǎn)生積極影響。

 

  公司方面,江西水泥為江西省水泥龍頭企業(yè),市場占有率超過20%,隨著江西省出臺水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,鼓勵支持企業(yè)兼并重組,未來公司市場占有率有望繼續(xù)提升。上峰水泥近日公告擬收購亞東水泥70%股權(quán),這將明顯提升公司在華東市場的競爭力。另外,今年5月控股股東大幅增持公司股份,顯示對公司未來發(fā)展的信心。

 

    來源:上海證券報

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