6月份,中國進口干散貨運輸市場全線回升,海岬型船運價在鐵礦石船運需求升溫的拉動下大幅回升;巴拿馬型船運價在南美糧食船運增加的帶動下回升;超靈便型船運價小幅上漲。上海航運交易所發(fā)布的中國進口干散貨綜合指數、運價指數和租金指數創(chuàng)年內新高,但同比仍處于較低水平。6月30日,綜合指數、運價指數和租金指數分別為593.05點、616.43點和557.98點,環(huán)比分別上漲15.5%、8.2%和30.1%。
運力小幅增長。其中,海岬型船運力在連續(xù)4個月下降后于6月份回升;超靈便型船運力繼續(xù)增長。據克拉克森統(tǒng)計,截至6月底,全球干散貨運力總計10397艘、7.62億DWT,環(huán)比增加180萬DWT。其中,海岬型船3.06億DWT,環(huán)比增加70萬DWT;巴拿馬型船1.95億DWT,環(huán)比增加40萬DWT;超靈便型船1.72億DWT,環(huán)比增加70萬DWT;靈便型船0.89億DWT,環(huán)比基本持平。
海岬型船運價先抑后揚,創(chuàng)年內新高。從宏觀方面來看,鐵礦石需求繼續(xù)升溫。一方面,品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格在60~65.5美元/噸震蕩,平均水平環(huán)比小幅回升;另一方面,中國沿海主要港口鐵礦石庫存自4月以來逐漸下降,從4月初的近1億噸下降至6月26日的7871萬噸。從船運情況而言,6月1—7日,巴西出口的鐵礦石較5月份最后一周大幅減少,巴西圖巴朗至青島航線運價從5月底的11.144美元/噸單邊下滑至6月15日的10.278美元/噸。6月8—21日,巴西鐵礦石出口大幅回升,南非鐵礦石出口量也有所增加,巴西圖巴朗至青島航線運價反彈至13美元/噸以上,創(chuàng)年內新高,但與去年11.316美元/噸的最低值和29.990美元/噸的最高值相比,運價水平仍處于較低位。6月30日,上海航運交易所發(fā)布的巴西圖巴朗至青島航線運價為12.518美元/噸,環(huán)比上漲12.3%;6月份平均為11.48美元/噸,環(huán)比上漲2.3%。太平洋市場,澳大利亞鐵礦石出口量逐周平穩(wěn)增加,上半月,巴西圖巴朗至青島遠程鐵礦石航線成交平淡,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從月初5.125美元/噸微跌至6月11日的4.919美元/噸,后遠程礦出口增加,F(xiàn)FA遠期合約上漲,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價漲至5.838美元/噸,去年最低值為5.030美元/噸,最高值為12.450美元/噸。6月30日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為7349美元,環(huán)比上漲40.2%;6月份平均6101美元,環(huán)比上漲27.0%。西澳丹皮爾至青島航線運價為5.446美元/噸,環(huán)比上漲5.8%,6月份平均5.25美元/噸,環(huán)比上漲7.4%。
巴拿馬型船運價小幅回升。澳大利亞東部和印尼至印度的煤炭船運需求升溫;6月17日,中澳自貿協(xié)定簽訂,焦煤3%的關稅自協(xié)議生效之日起取消,但短期內無法刺激煤炭需求;南美糧食船運需求升溫,即期運力緊張,巴拿馬型船運價上漲,同時也吸引不少運力前往南美。6月下旬,南美出貨放緩,運價開始松動。6月30日,中國南方經東澳大利亞至中國航線日租金為5566美元,環(huán)比上漲31.2%,6月份平均4861美元,環(huán)比上漲15.0%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為4.607美元/噸,環(huán)比上漲15.8%。糧食方面,南美糧食船運先增后減,運價先揚后抑。6月30日,巴西桑托斯至中國北方糧食運價為23.950美元/噸,環(huán)比上漲11.2%;6月份平均運價為23.16美元/噸,環(huán)比上漲5.8%。
超靈便型船運價小幅回升。超靈便型船運力增幅相對其他船型大,而市場貨盤相對有限,運價持續(xù)低位窄幅波動。中國南方/印尼往返航線平均日租金4487美元,環(huán)比上漲8.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運價為5.55美元/噸,環(huán)比上漲3.3%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運價為6.90美元/噸,環(huán)比上漲2.4%。
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