2月份國際干散貨運(yùn)輸市場依然處于淡季中,1月下旬發(fā)生的巴西潰壩事故影響仍在發(fā)酵,又適逢中國春節(jié)長假,海岬型船繼續(xù)大幅走跌,太平洋往返租金水平重返近兩年來的最低水平;巴拿馬型船和超靈便型船在春節(jié)期間需求回溫,消耗部分即期運(yùn)力,市場小幅復(fù)蘇。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)呈震蕩上行走勢,但環(huán)比、同比均下跌。2月28日,綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為682.79點(diǎn)、693.26點(diǎn)和667.09點(diǎn),分別較上期末上漲9.8%、2.0%和24.6%,本期平均值分別較上期下跌21.6%、14.3%和31.8%,較去年同期下跌28.0%、16.3%和42.0%。
國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力保持增長,增量較上月有所放緩,其中巴拿馬型船增量保持首位。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至2月底,全球干散貨市場運(yùn)力總計(jì)11404艘,8.45億載重噸,較上月末增加192萬載重噸。其中巴拿馬型船2.09億載重噸,較上月末增加91萬載重噸。
本期海岬型船兩洋市場震蕩下行。從航運(yùn)市場來看,2019年似乎開局不利,遠(yuǎn)低于去年同期水平。巴西遠(yuǎn)程礦市場,節(jié)前巴西發(fā)生嚴(yán)重潰壩事故,春節(jié)期間淡水河谷宣布部分鐵礦石合同遭遇不可抗力,在裝載期以及遠(yuǎn)期出口量不確定性的影響下,大部分礦商都未在市場上拿船,只有小部分成交報(bào)于市場。遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)一路下滑,巴西圖巴朗至青島航線3月中上旬的裝期從節(jié)前的14美元/噸跌至13美元/噸,月中由于國際油價(jià)迅速上漲,運(yùn)價(jià)小幅回升至13.4美元/噸,隨后繼續(xù)緩慢下跌至月底的12.5美元/噸。據(jù)市場分析,礦難造成的減產(chǎn)對巴西發(fā)運(yùn)端造成的影響,將于雨季結(jié)束后的二季度開始慢慢體現(xiàn)。2月28日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為12.574美元/噸,較上期末下跌10.3%,本期平均值13.018美元/噸,較上期平均下跌21.5%,較去年平均值下跌18.5%。太平洋市場上,春節(jié)期間貨盤有限,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)低位運(yùn)行在4.8-5美元/噸之間。節(jié)后,一方面由于運(yùn)價(jià)處于低位,市場渴望觸底反彈,另一方面國際油價(jià)大幅上漲,再加上3月初澳大利亞裝港吃水較差,船東紛紛提升叫價(jià),月中澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)低位反彈至5.5-5.6美元/噸之間。隨后受巴西遠(yuǎn)程礦航線市場低迷的壓制,盡管市場上澳大利亞主要礦商的貨盤較為活躍,西澳至青島鐵礦石航線運(yùn)價(jià)仍繼續(xù)下探,臨近月底再度跌破5美元/噸。而太平洋往返租金遭腰斬,27日市場報(bào)出17萬載重噸船,2月22日鲅魚圈交船,途經(jīng)澳大利亞回中國,成交日租金只有5500美元,為近兩年來的最低水平。2月28日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為4786美元,較上月末大幅下跌28.0%。本期平均5534美元,較上期平均大幅下挫54.3%,較去年同期平均大幅下挫59.2%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為4.952美元/噸,較上期末微跌0.8%;本期平均值5.117美元/噸,較上期平均下跌17.6%,較去年同期平均值下跌23.5%。
本月巴拿馬型船市場逐漸復(fù)蘇,臨近月底漲勢加快。糧食航線,春節(jié)期間以及節(jié)后,南美糧食旺季尚未完全開啟,貨盤極為有限,加上早期到港運(yùn)力較多,市場氣氛不佳,租金承壓,不過在油價(jià)上漲的拉動下,糧食運(yùn)價(jià)整體表現(xiàn)平穩(wěn),在26.5美元/噸上下小幅波動。臨近月底,南美糧食旺季啟動,3月下旬以后的裝期運(yùn)價(jià)開始上漲至接近28美元/噸,加上FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,船東信心猛增。美豆方面,通過2月中下旬的中美貿(mào)易磋商,傳出中方承諾將繼續(xù)購買1000萬噸美國大豆,提振市場信心,美灣、美西至中國的糧食航線運(yùn)價(jià)均小幅回溫。2月28日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運(yùn)價(jià)為27.7美元/噸,較上期末上漲5.3%,本期平均26.579美元/噸,較上期平均下跌9.3%,較去年同期平均下跌17.2%。太平洋市場在經(jīng)歷一月份的慘淡行情后觸底回升。春節(jié)后下游鋼廠、電廠逐步開工,煤炭需求增加,加上節(jié)前所攬的貨源也開始找船,市場整體貨盤較節(jié)前有所增加,租金低位回升,但力度有限。澳洲煤炭在中國通關(guān)時(shí)間延長的影響進(jìn)一步加劇,國內(nèi)市場考慮到風(fēng)險(xiǎn)加大,采購需求有所減少,太平洋區(qū)域內(nèi)需求壓力略增,市場呈滯漲回落的走勢。臨近月底,隨著南美糧季的啟動,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,進(jìn)一步拉動市場信心,再加上印尼煤炭往馬來西亞、印度、韓國、日本等各個(gè)方向的貨盤均較多,給市場注入活力,太平洋區(qū)域租金、運(yùn)價(jià)水平大幅上漲。2月28日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為7904美元,較上期末大幅上漲39.4%,本期平均6696美元,較上期平均下跌26.1%,較去年同期下跌36.4%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為5996美元,較上期末上漲36.8%,本期平均5191美元,較上期平均下跌35.2%,較去年同期下跌47.4%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.3美元/噸,較上期末上漲25.3%,較上期平均下跌14.1%,較去年同期下跌23.0%。
超靈便型船東南亞市場企穩(wěn)回升、漲勢亮眼。受印尼煤炭貨盤、Clinker貨盤以及2月下旬鋼材貨盤等支撐,區(qū)域內(nèi)運(yùn)力緊張,租金、運(yùn)價(jià)低位反彈,漲幅較大。臨近月底,鎳礦、Clinker貨盤略微減少,東南亞市場租金、運(yùn)價(jià)漲勢有所放緩。2月28日,中國南方/印尼往返航線日租金為7655美元,較上期末大幅上漲77.4%;本期平均8323美元,較上期平均下跌7.2%,較去年同期平均下跌27.3%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線租金為9991美元,較上期末大漲68.2%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為6063美元,較上期末上漲41.8%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為7.085美元/噸,較上期末上漲28.9%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為7.815美元/噸,較上期末上漲9.8%。
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