本期,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型表現(xiàn)各異,海岬型船市場(chǎng)總體船多貨少,運(yùn)價(jià)低位波動(dòng);在煤炭和糧食貨盤的支撐下,巴拿馬型船和超靈便型船市場(chǎng)即期運(yùn)力緊張,市場(chǎng)行情表現(xiàn)強(qiáng)勁,下半月租金明顯上漲。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)呈先抑后揚(yáng)走勢(shì),本期總體水平不如上期,也差于上年同期。11月30日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為977.95點(diǎn)、808.85點(diǎn)和1231.61點(diǎn),分別較上期末上漲5.2%、0.7%和10.1%,本期平均值分別較上期下跌12.0%、9.4%和14.5%,較去年同期下跌14.7%、17.1%和11.8%。
運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至11月底,全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)12299艘,9.11億載重噸,較上月末增加26艘,約300萬(wàn)載重噸。
本期海岬型船市場(chǎng)先抑后揚(yáng),整體低位波動(dòng),月平均水平低于上期和去年同期。宏觀方面,由于處于秋冬采暖季限產(chǎn)期,國(guó)內(nèi)鋼廠高爐開(kāi)工率處于今年下半年以來(lái)的相對(duì)低位,11月27日,247家鋼廠高爐開(kāi)工率為86.33%,較上月底下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存略有下降,但仍處于今年的相對(duì)高位,截至11月27日為1.26億噸,較上月底下降1.2%。從航運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看,太平洋市場(chǎng),上旬,澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量有所下降,且歐洲疫情有所反彈,市場(chǎng)情緒相對(duì)悲觀,可用運(yùn)力較多,運(yùn)價(jià)下滑。澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)從月初7.15美元/噸震蕩下行至月中6.5美元/噸,跌幅8%,跌至今年8月以來(lái)的最低。下半月,澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量有所回升,主要礦商均在市場(chǎng)詢盤,市場(chǎng)活躍度上升,且國(guó)際燃油價(jià)格上漲(含硫量0.5%的新加坡燃油價(jià)格從月初305美元/噸漲至26日384美元/噸,漲幅26%),澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)低位小幅反彈至7美元/噸左右,但因大西洋市場(chǎng)及遠(yuǎn)程礦航線行情持續(xù)低迷,運(yùn)價(jià)持續(xù)低位徘徊,太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲空間有限。11月30日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為15202美元,較上期末下跌7.3%。本期平均14694美元,較上期下跌29.7%,較去年同期平均下跌35.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為7.095美元/噸,較上期末上漲1.5%;本期平均值6.894美元/噸,較上期平均下跌13.5%,較去年同期平均值下跌22.9%。遠(yuǎn)程礦航線,盡管巴西淡水河谷有在市場(chǎng)詢盤,但受歐洲疫情反彈影響,大西洋市場(chǎng)船運(yùn)需求低迷,市場(chǎng)總體運(yùn)力過(guò)剩,遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)單邊下行。11月30日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為13.769美元/噸,較上期末下跌8.9%,本期平均值13.926美元/噸,較上期平均下跌20.3%,較去年同期平均值下跌28.0%。
巴拿馬型船市場(chǎng)先抑后揚(yáng),呈前低后高走勢(shì),整體運(yùn)價(jià)水平低于上期。上半月,太平洋市場(chǎng)繼續(xù)受國(guó)內(nèi)停止進(jìn)口澳大利亞煤炭的負(fù)面影響,澳大利亞至中國(guó)煤炭航線船運(yùn)停滯,且澳大利亞至印度和東南亞地區(qū)的煤炭貨盤也不多,印尼煤炭市場(chǎng)總體表現(xiàn)平平,太平洋市場(chǎng)活躍度欠佳,船多貨少且糧食航線未有起色,外加歐洲疫情加重的負(fù)面消息持續(xù)發(fā)酵,巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)租金下滑,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金從月初11088美元下滑至13日10226美元,跌幅7.8%。月中,國(guó)內(nèi)釋放一定量進(jìn)口煤額度,煤炭貨盤有所增加,尤其是印尼煤炭增加明顯,且北太平洋市場(chǎng)糧食貨盤持續(xù)釋放,國(guó)內(nèi)沿海市場(chǎng)大幅上漲吸引部分內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船回流,巴拿馬型船市場(chǎng)即期運(yùn)力供應(yīng)偏緊,市場(chǎng)情緒高漲,出現(xiàn)一定程度搶船現(xiàn)象,行情表現(xiàn)強(qiáng)勁,太平洋市場(chǎng)租金水平止跌反彈,且漲勢(shì)較為可觀。11月30日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為12733美元,較上期末上漲13.6%,本期平均10983美元,較上期平均下跌7.8%,較去年同期上漲6.4%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.119美元/噸,較上期末上漲14.5%,本期平均5.416美元/噸,較上期平均下跌1.3%,較去年同期下跌6.4%。糧食航線,南美糧食貨盤稀少,美灣和美西有部分糧食貨盤,但由于租家租用部分內(nèi)部運(yùn)力,市場(chǎng)上的糧食貨盤不多,且太平洋市場(chǎng)也有部分運(yùn)力空放,大西洋市場(chǎng)運(yùn)力供給相對(duì)偏多,糧食運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑。下半月,受太平洋市場(chǎng)強(qiáng)勁上漲影響,美西糧食航線也小幅上漲,美灣航線因貨盤相對(duì)少,運(yùn)價(jià)波動(dòng)較小。11月30日,美西塔科馬至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為22.771美元/噸,較上期末上漲1.0%,本期平均為22.323美元/噸,較上期平均下跌2.5%,較去年同期下跌9.2%。美灣密西西比河至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為40.438美元/噸,較上期末下跌1.4%,本期平均為40.279美元/噸,較上期平均下跌3.3%,較去年同期下跌11.4%。
超靈便型船東南亞市場(chǎng)先降后升,整體水平略好于上期,明顯好于去年同期。上半月,東南亞市場(chǎng)煤炭、水泥熟料、鎳礦等貨盤不多,市場(chǎng)氛圍偏淡,成交較少,超靈便型船東南亞市場(chǎng)租金下滑。下半月,由于東南亞市場(chǎng)煤炭貨盤激增,且因天氣及疫情的影響,部分運(yùn)力壓港,市場(chǎng)即期運(yùn)力緊張,租金止跌并強(qiáng)勁反彈。11月30日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為10843美元,較上期末上漲22.7%;本期平均9010美元,較上期平均上漲0.7%,較去年同期平均上漲16.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線日租金為13123美元,較上期末上漲24.4%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為8575美元,較上期末上漲41.4%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為7.811美元/噸,較上期末上漲14.4%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為9.400美元/噸,較上期末上漲1.7%。
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